Kunnskapsbase

For å strømlinjeforme e-postprosessen anbefaler vi å oppgradere til Pipedrive sitt Avanserte, Profesjonelle, Power eller Enterprise-plan.

For mer informasjon om hvordan Pipedrive-e-post fungerer sammen med annen informasjon, sjekk ut denne artikkelen.

Hvordan fungerer det?

Med vår Smart Bcc-funksjon kan du manuelt videresende enkeltemailtråder fra e-postleverandøren din til innboksen din i Pipedrive. Deretter kan du knytte tråden til relevante avtaler, potensielle kunder, prosjekter eller kontakter i Pipedrive-kontoen din.

For å bruke Smart Bcc, gå til Innstillinger > Synkronisering av e-post > Smart Bcc og klikk på ”kopier“ ved siden av adressen din.

Når du har kopiert adressen, kan du lime den inn i Bcc-seksjonen i e-postene du sender eller videresender fra e-postleverandøren din.

En kopi av e-posten med Bcc vises i innboksen under E-postfanene i Pipedrive-kontoen din etter at e-posten er sendt.

Eventuelle svar du mottar fra kundene dine må videresendes til den samme universelle Bcc-adressen for å vises i Pipedrive-innboksen din.

Lenking av elementer

Ved å lenke e-poster til avtaler og kontakter får du en klar oversikt over pågående samtaler fra detaljvisningen av personen og avtalen.

Hvis e-postadressen som ble brukt til videresending av en e-post er tilknyttet en kontaktperson i Pipedrive, vil den videresendte e-posten bli lenket til den kontaktpersonen.

Du kan også manuelt opprette en ny lead, avtale, prosjekt eller kontaktperson for en e-post, eller lenke den til en eksisterende.

For å gjøre dette, åpne e-posten i innboksen din og velg å finne et eksisterende element, eller opprett et nytt i vinduet på høyre side.

Hva hvis du ønsker at e-postene dine skal lenkes til elementer automatisk?

Alternativet Lenk e-poster til Pipedrive-elementer lenker automatisk en videresendt e-post til leads, avtaler og prosjekter tilknyttet den e-postadressen.

For å sette opp automatisk lenking til elementer i Pipedrive-kontoen din, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Generelle innstillinger og slå på innstillingen på.

Alternative e-postadresser for Smart Bcc

Du kan bruke Smart Bcc-lenken til å videresende e-post til din Pipedrive-konto med andre adresser enn din kontoe-post.

For å legge til en alternativ e-postadresse, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Smart Bcc-e-poster tillates fra.

Legg inn din foretrukne e-postadresse i linjen og klikk “legg til.”

Validering av den alternative e-postadressen
Etter at du har lagt til en alternativ e-postadresse, sendes en bekreftelses-e-post til den adressen som må bekreftes før den nye adressen kan brukes.

Når validering er fullført, vil e-poster videresendt til den selskaps-spesifikke universelle Bcc fra den e-postadressen vises i Pipedrive-innboksen til den Pipedrive-brukeren som la til den alternative e-postadressen.

E-post deling

Når du videresender e-poster til Pipedrive-kontoen din, ønsker du kanskje at teammedlemmene dine eller andre brukere i Pipedrive-kontoen din også skal ha muligheten til å se e-postene.

Deling av enkelte e-poster

For å tillate at andre brukere kan se en offentlig e-postkonversasjon, sett enkeltstående e-poster til "Del innenfor selskapet ditt" i innboksen din.

Deling av e-poster som standard

Du kan også endre standardinnstillingene for deling av e-postene dine.

Gå til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering > Standard e-postdeling og velg "Delt".

Avtale- og lederspesifikk BCC

Hver lead og avtale i din Pipedrive-konto har sin egen unike BCC-adresse, og du kan videresende en e-post til kontoen din og knytte den til en spesifikk adresse ved å lime inn lead- eller avtale-spesifikke BCC-adresser i BCC-feltet i en e-post.

Du finner avtale-spesifikke adresser i detaljvisningen av en avtale, i Smart BCC-sidepanelet.

Du finner lead-spesifikke adresser i nedre venstre hjørne av en leders kontekstuelle visning.