Kunnskapsbase

For å effektivisere e-postprosessen anbefaler vi å oppgradere til Pipedrive's Avansert, Profesjonell, Power eller Enterprise-plan.

For mer informasjon om hvordan Pipedrive-e-post fungerer sammen med annen informasjonen din, sjekk ut denne artikkelen.

Hvordan fungerer det?

Med vår Smart Bcc-funksjon kan du manuelt videresende enkelte e-posttråder fra e-postleverandøren din til innboksen din i Pipedrive. Deretter kan du knytte tråden til relevante avtaler, leads, prosjekter eller kontakter i Pipedrive-kontoen din.

For å bruke Smart Bcc-en din, gå til Innstillinger > E-postsynkronisering > Smart Bcc og klikk ”kopi“ ved siden av adressen din.

Når du har kopiert den, kan du lime inn lenken i Bcc-seksjonen i en e-post som sendes eller videresendes fra e-postleverandøren din.

En kopi av e-posten som er videresendt som Bcc vil vises i innboksen under E-postfanen i Pipedrive-kontoen din etter at e-posten er sendt.

Eventuelle svar mottatt fra kundene dine må videresendes til den samme universelle Bcc-adressen for å vises i Pipedrive-innboksen din.

Å knytte elementer sammen

Å koble e-poster til avtaler og kontakter gir deg et klart bilde av de pågående samtalene fra detaljvisningen av personen og avtalen.

Hvis adressen som ble brukt til å videresende en e-post er knyttet til en kontaktperson i Pipedrive, vil den videresendte e-posten bli koblet til den kontaktpersonen.

Du kan også manuelt opprette en ny ledelse, avtale, prosjekt eller kontaktperson for en e-post, eller knytte den til en eksisterende.

For å gjøre dette, åpne e-posten i innboksen din og velg å finne et eksisterende element eller opprette et nytt i vinduet på høyre side.

Hva om du vil ha e-postene dine automatisk knyttet til elementer?

Alternativet Koble e-poster til Pipedrive-elementer knytter automatisk en videresendt e-post til ledelser, avtaler og prosjekter tilknyttet den e-postadressen.

For å sette opp automatisk linking til elementer i din Pipedrive-konto, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Generelle innstillinger og skru på innstillingen på.

Alternative e-postadresser for Smart Bcc

Du kan bruke Smart Bcc-lenken til å videresende e-poster til din Pipedrive-konto med adresser andre enn din kontoe-post.

For å legge til en alternativ e-postadresse, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Smart Bcc-e-poster aksepteres fra.

Oppgi din foretrukne e-postadresse i feltet og klikk på “Legg til.”

Validering av den alternative e-postadressen
Etter at du har lagt til en alternativ e-postadresse, sendes en bekreftelsesepost til den adressen som må verifiseres før den nye adressen kan brukes.

Når validering er fullført, vil e-poster som videresendes til den selskapsspesifikke universelle Bcc fra den e-postadressen vises i innboksen til Pipedrive-brukeren som la til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

E-post deling

Når du videresender e-post til din Pipedrive-konto, vil du kanskje at teammedlemmene dine eller andre brukere i Pipedrive-kontoen din også skal ha muligheten til å se e-postene.

Deling av enkelte e-poster

For å tillate andre brukere å se en offentlig e-postkonversasjon, sett eventuelle individuelle e-poster til "Del innenfor selskapet ditt" i innboksen din.

Deling av e-poster som en regel

Du kan også endre standard delingsinnstillingene for e-postene dine.

Gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Standard e-postdeling og velg "Delt".

Avtale og ledespesifikt Bcc

Hver lede og avtale i din bedrifts Pipedrive-konto har sin egen unike Bcc-adresse, og du kan videresende en e-post til kontoen din og knytte den til en spesifikk ved å lime inn Led eller avtale-spesifikke Bcc adresse i Bcc feltet i en e-post.

Du finner den avtale spesifikke adressen i detaljvisningen av en hvilken som helst avtale, i Smart Bcc sidepanelet.

Du finner den Led spesifikke adressen i nederste venstre hjørne av visningen for kontekstuell visning av en hvilken som helst lede.