Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Kom i gang/Kom i gang/Hvordan er Pipedrive ...

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan er Pipedrive data organisert

Breandan Flood

Sist oppdatert: 3. september 2026

Merk: Noen funksjoner krever et spesifikt abonnement for tilgang. Du finner en oversikt over hvilke funksjoner som finnes i de ulike planene i denne artikkelen.

Å organisere dine leads, salgsavtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er avgjørende for din salgsprosess. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og koble dem sammen for bedre synlighet.

Denne artikkelen forklarer hvordan dataene dine er strukturert, hvordan enhetene er relatert, og hvor hvert element befinner seg i arbeidsområdet ditt.

For å hjelpe deg med å bli kjent med Pipedrive, tilbyr vi eksempeldata som du kan prøve og teste. Les mer om eksempeldata i denne artikkelen.

Hvis du nettopp har begynt med Pipedrive, kan du sjekke ut vårt “Kom i gang med det grunnleggende” Pipedrive Academy-kurs.

Leads (potensielle kunder)

Hva er leads?

I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle kunder i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å jobbe med.

Når du bestemmer hvilke leads som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte til pipelinen din.

Hvordan leads fungerer i Pipedrive

Pipedrives Leads-innboks er en egen innboks for forhåndskvalifiserte leads før de blir salgsavtaler. Les mer om vår Leads-innboks i denne artikkelen.

Du kan bruke “Legg til lead” knappen for å legge til leads individuelt eller ved hjelp av regnearkimport, eller bruke LeadBooster
Når du legger til en lead gjennom legg til lead dialogen, er alle felt valgfrie bortsett fra enten organisasjonsnavn eller personnavn
Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke “Konverter til avtale.” Dette vil åpne en ny dialog hvor du kan definere pipelinen, synlighet og verdi av din nye avtale.

Avtaler

Hva er avtaler?

Avtaler er pågående samtaler du fører med personer eller organisasjoner i Pipedrive som du har etablert et forhold til, og som behandles gjennom stadiene i din pipeline inntil de enten vinnes eller tapes.

Hvordan avtaler fungerer i Pipedrive

Salgsavtaler ligger i din pipeline og samler alle handlingene som utføres for å føre et salg frem til avslutning. Den vil også hente inn all informasjon fra personen eller organisasjonen de er tilknyttet, som du finner i detaljvisningen av salgsavtalen. I denne artikkelen kan du lese mer om salgsavtaler i Pipedrive.

Salgsavtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller prosjekt. De kan også ha produkter lagt til dem
Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som finner sted gjennom salgsprosessen din
Siden en avtale er knyttet til en kontakt, vil alle handlinger du utfører på avtalen også bli reflektert i personen/organisasjonen som er knyttet til den
Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil
Fremdriften av avtalene i kontoen din spores som fremdrift i kontoen din

Personer

Hva er kontaktpersoner?

Personer er individene du selger til, og all informasjon relatert til hver kontakt, som planlagte aktiviteter eller e-poster, vil bli sporet i detaljvisningen av den personen.

Hvordan kontaktpersoner fungerer i Pipedrive

Personer kan administreres på kontakter-siden, hvor du også kan:

Knytte personer til én organisasjon
Ha flere avtaler åpne for dem samtidig
Synkronisere dem med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil
Administrere duplikater

Organisasjoner

Hva er organisasjoner?

Organisasjoner er bedriftene der kontaktpersonene jobber. Organisasjonens detaljvisning vil liste opp alle personer knyttet til den, samt eventuelle merknader eller aktiviteter knyttet til personer, leads, salgsavtaler eller prosjekter relatert til organisasjonen.

Hvordan kontaktorganisasjoner fungerer i Pipedrive

På samme måte som med personer, kan du også administrere organisasjoner i en egen fane på kontaktsiden. Du kan også:

Samle informasjon som postadresser, bransjeinformasjon, inntekt, størrelse og antall ansatte
Knytte flere personer, avtaler eller prosjekter til en organisasjon
Synkronisere dem med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil

Aktiviteter

Hva er aktiviteter?

En aktivitet representerer enhver handling som gjøres for å avslutte et salg. Det kan være en telefonsamtale, et lunsjmøte eller en annen hendelse du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i tilknytning til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller salgsavtale. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.

Hvordan aktiviteter fungerer i Pipedrive

Aktiviteter har et dedikert sted i Pipedrive, hvor du kan:

Synkronisere dem med flere kalenderleverandører for å holde oversikt over handlingene dine
Knytte dem til en person, organisasjon, lead, avtale eller prosjekt
Assosiere dem med en avtale, lead eller prosjekt for også å koble aktiviteten med den tilknyttede personen og/eller organisasjonen
Importere dem fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil

Prosjekter

Merk: Prosjektfunksjonen kan kjøpes som et tillegg for Growth-planer eller lavere, men er standard på Premium- og Ultimate-planer.

Hva er prosjekter?

Et prosjekt representerer en måte å gå over til prosjekt- og leveransefasen i arbeidsflyten din etter at én eller flere salgsavtaler er vunnet under et større mål. Dette kan også inkludere åpne salgsavtaler, selv om prosjekter vanligvis opprettes etter at en salgsavtale er vunnet. Du kan lære mer om Prosjekter i denne artikkelen.

Produkter

Merk: For mer informasjon om prisvariasjoner, sjekk ut denne artikkelen.

Hva er produkter?

Produkter er varer eller tjenester som et firma tilbyr kunder. De er ofte knyttet til pågående salgsavtaler og har egne felter som produktkode, pris og mva.

Hvordan produkter fungerer i Pipedrive

Du kan lage en katalog over varer og tjenester som selskapet ditt tilbyr og knytte dem til dine pågående avtaler slik at du kan:

Holde oversikt over dine bestselgende varer
Forutsi inntekter nøyaktig forutsi inntekter
Generere tilbudsdokumenter
Se avtaler knyttet til et spesifikt produkt
Ha varer med flere prisalternativer

E-post

Merk: E-postsynkronisering er tilgjengelig på Growth-, Premium- og Ultimate-planene. For mer informasjon om e-postsynkronisering, sjekk ut denne artikkelen.

Hva er e-post?

Fanen Salgsinnboks samler alle e-poster du velger å lagre i Pipedrive. E-poster kan hentes inn på kontoen din enten med verktøyet for e-postsynkronisering eller med Smart BCC basert på din plan.

Hvordan e-post fungerer i Pipedrive

E-poster kan knyttes til personer, avtaler, leads eller prosjekter
Hvis personen du har sendt e-post til finnes i Pipedrive, vil e-posten bli knyttet til vedkommende. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og koble samtalen til vedkommende
Svar fra kontaktene dine videresendes til din Pipedrive-innboks, og Pipedrive vil dokumentere dem i den samme e-posttråden som den originale e-posten
Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt der e-posten er knyttet og i filer-fanen på enhver detaljside
Hvis mottakerens kontakt er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli reflektert der

Merk: Hvis flere avtaler er åpne for en person som har sendt en e-post, vil Pipedrive gi en liste over alle åpne avtaler for den personen, og du kan velge hvilken avtale du vil knytte den til.

Datarelasjoner

Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de forskjellige datatypene henger sammen.

Datatype:	Knyttet til:	Beskrivelse:
Leads (potensielle kunder)	Avtaler	Ikke-kvalifiserte potensielle kunder. Når de blir kvalifisert, kan de konverteres til salgsavtaler og legges til i din pipeline.
Avtaler	Personer/organisasjoner/aktiviteter/mail/produkter	Pågående samtaler med personer og organisasjoner som du har etablert et forhold til, sporet i dine avtaler pipeline.
Personer	Leads/avtaler/aktiviteter/mail	Individuelle kontakter som du gjennomfører avtaler med, planlegger aktiviteter for, og som du sender e-post til (f.eks., Steve Johnson).
Organisasjoner	Leads/avtaler/aktiviteter/mail	Disse er selskaper eller en gruppe kontaktpersoner (f.eks., The Steve Factory).
Aktiviteter	Leads/avtaler/kontakter	Handlinger du utfører som kan kobles til et lead, en salgsavtale eller en kontakt. Dette er ikke påkrevd, da de også kan opprettes uten å være koblet til andre data.
Produkter	Avtaler	Den tilpassbare katalogen over varer eller tjenester som firmaet ditt tilbyr. De kan legges til salgsavtaler slik at du kan forutsi inntekten nøyaktig.
Post	Leads/avtaler/kontakter	Meldinger som kan sendes fra eller kobles til leads, salgsavtaler eller kontakter (hvis e-postsynkronisering er aktivert). Hvis du ikke har e-postsynkronisering, kan du likevel koble e-poster til dine leads, salgsavtaler og kontakter ved å bruke Smart BCC-lenken.

Merk: Lær mer om Pipedrive-begreper og relasjoner i vår ordbok.

Diagram over dataorganisering

Hvis du ønsker et visuelt hjelpemiddel for bedre å forstå organiseringen av data og dens relasjoner i Pipedrive, inkluderer vår nettapp et diagram som du kan vise ved å navigere til siden Deals, Leads, Inbox, Activities, Contacts eller Products > klikke på “i” ikonet ved siden av tittelen > “Lær mer om hvordan data er organisert i Pipedrive.”

Når du holder musen over en boks i diagrammet, viser det forholdet mellom den dataenheten og de andre, med en kort beskrivelse og nødvendige felt.

For å lukke diagrammet, klikk bare på “X” øverst til venstre.

Var denne artikkelen nyttig?

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss