Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Den Insights-funksjonen i Pipedrive lar deg lage tilpassede rapporter, dashbord og mål slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

• Rapporter – gir en visuell fremstilling av dataene i kontoen din basert på valgte filtre
• Dashbord – viser rapportene og målene dine i et vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
• Mål – lar deg projisere de ønskede resultatene dine i et diagram hvor du kan se og spore dem

Hvor du finner Innsiktsfunksjonen

Du kan finne Innsiktsfunksjonen ved å klikke på dens ikon i verktøylinjen på venstre side.

Synlighet og tillatelser

Brukere med avtale admin-tilgang har full synlighet av alle avtaler og leads, uavhengig av innstillingen for synlighetsgrupper. Tilsvarende har brukere med global admin-tilgang full synlighet av alle person-, organisasjons- og produktdata, uavhengig av alternativet for synlighetsgrupper.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjonstillatelsessett.

• Se selskapets statistikk i Innsikt – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikt, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” også er aktivert.
• Se andre brukeres statistikk i Innsikt – Tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikt uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikt” også er aktivert.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+ Opprett” > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan lage avhenger av hvilken plan du er på.

Lær mer om salgsprognoser

Hvis du har tillegg for Kampanjer, kan du også lage følgende rapporter:

• Kampanjer konverteringsrapport – Mål åpen, klikk, avmelding, levering, bounce og spamrate for markedsførings-e-postene dine
• Kampanjer ytelsesrapport – Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket

Når du har laget og tilpasset rapporten din, klikker du på “Lagre” knappen oppe til høyre for å gi rapporten et navn og legge den til et dashbord.

Støttede felt

De støttede avtale standard- og tilpassede feltene i Innsikt er:

Filtrering av rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifikke data i kontoen din. Du kan blande forskjellige elementfelter innen et filter for å utnytte tilkoblingene og de tilpassede feltene du har laget i Pipedrive.

Med innføringen av muligheten til å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i Innsikt-rapportene.

Som standard er både arkiverte og ikke-arkiverte data inkludert i rapportene. Hvis du vil ekskludere en av typene, bruk de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter status: arkivert eller ikke arkivert.

Redigering av eksisterende rapporter

Etter at du har laget en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst du vil. Etter at du har gjort endringene dine, kan du enten:

• Kaste endringer – tilbakestill rapporten tilbake til den forrige tilstanden
• Lagre som ny – opprett en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashbord, åpne rapporten, klikk “Legg til dashbord” og velg ditt ønskede dashbord.

Hvis du allerede har lagt rapporten til et dashbord, vil du se et hake ved siden av dashbordnavnet. Klikker du igjen, vil rapporten fjernes fra dashbordet.

For å gi den eksisterende rapporten et nytt navn, klikk på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Deretter, trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette, duplisere eller dele den eksisterende rapporten din, klikk på “...” knappen og velg ønsket alternativ.

Dashboards

Hvis du vil legge til et annet dashboard, gå til Innsikter og klikk ”+ Opprett” > Dashboard.

Du kan enkelt legge til tilpassede rapporter til ditt dashboard ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i et av dine dashboards.

Du kan også dele dashbordet ditt med andre Pipedrive-brukere i firmaet ditt, eller med eksterne personer ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir bare visningstilgang til dashbordet ditt.

Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre, og deretter “Del som offentlig lenke”.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til Innsikt, klikk ”+ Opprett” > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge fra noen av følgende alternativer:

• Avtale (Lagt til, Fremskritt, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Inntektsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på dashbordet ditt ved å dra det dit eller klikke “Legg til dashbord“ i redigeringsverktøyet.