Kunnskapsbase

Når du flytter til Pipedrive fra en annen CRM-løsning, vil du ønske å overføre dine eksisterende data sømløst. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan håndtere den tunge løftingen for deg.

Tiden det tar å migrere avhenger av datamengden som skal migreres. Vi anbefaler å tillate 24 timer og kontakte Import2 hvis du møter på noen problemer.

Bruk av Import2 migreringsverktøyet

Før du starter migreringen med Import2, sørg for at brukere allerede er satt opp i din Pipedrive-konto. Hvis migreringen blir startet før brukere er invitert og rørledninger er opprettet, vil dataene dine være eid av brukeren som startet migreringen.

For å komme i gang, gå til Mer (...) > Importer data > Fra annen programvare.

Fra der kan du følge disse trinnene:

• Finn navnet på din forrige programvare og klikk på “Importer” knappen
• På Import2-siden, oppgi påloggingsinformasjonen for din forrige programvare og klikk på “Test forbindelse” for å verifisere dem for Import2
• Bekreft innstillingene for migreringen, inkludert om du vil at Import2 automatisk oppretter rørledninger og trinn, samt opprette og kartlegge dine egendefinerte felt
• Klikk på “Start Import," for å starte den fulle importen av dataene dine fra din gamle CRM til din nye Pipedrive-konto

En Import2 statusside vil vise detaljene og fremdriften av importen din. Når migreringen er fullført, vil Import2 sende deg en e-postvarsling for gjennomgang.

Hvis du trenger å endre innstillingene for din import, inkludert justering av feltkartlegging, kan du klikke på “Innstillinger”-fanen på din migreringsside. Her kan du justere valget hvis du ønsker at Import2 automatisk oppretter rørledninger og trinn, samt de egendefinerte feltene i databasen din. Du kan også klikke på “Tilpass Kartlegging” for å legge til eller endre feltene som er kartlagt for migreringen.

Hvis du gjør endringer i innstillingene på fanen din og trenger å gjøre om migreringen, kan du kontakte Import2 og de kan hjelpe til med å fjerne den siste migreringen og kjøre migreringen igjen.

Støttede CRM-er

Du kan for øyeblikket migrere fra følgende programvare ved å bruke Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Lær mer om ActiveCampaign-alternativer
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Lær mer om Close CRM-alternativer
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Sammenlign Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (for å importere data fra en Pipedrive-selskapskonto til en annen selskapskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Sammenlign Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Lær mer om Zendesk-alternativer
• Zoho CRM - Sammenlign Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informasjon og ressurser

Når du importerer data fra et annet CRM via Import2, er det viktig å merke seg følgende:

• Import2 tilbyr gratis migrering av opptil 100 000 poster og betalt migrering for større databaser. En post i Import2 refererer til et enkelt element i databasen din eller rad i en CSV-fil.
• Import2-importfunksjonen er tilgjengelig for både prøve- og betalende Pipedrive-kontoer
• Import2 støtter flere importøkter per Pipedrive-konto

Hvis du har spørsmål om importen din, kan du kontakte Import2 direkte via direktemelding på nettsiden deres.

Ressurser

• Import2 har laget en videoveiledning om å migrere data fra andre CRM-er til Pipedrive.
• Import2 tilbyr e-post og direktemelding support for eventuelle spørsmål som oppstår under migreringsprosessen.
• Du kan overvåke statusen for din migrering her.

Lær mer om CRM