Kunnskapsbase

Når du flytter til Pipedrive fra en annen CRM-løsning, vil du ønske å overføre dine eksisterende data sømløst. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan ta seg av den tunge løftingen for deg.

Tiden det tar å migrere avhenger av mengden data som blir migrert. Vi anbefaler å tillate 24 timer og kontakte Import2 hvis du støter på noen problemer.

Bruke Import2 migreringsverktøyet

Før du starter migreringen med Import2, må du være sikker på at brukere allerede er satt opp i Pipedrive-kontoen din. Hvis migreringen blir startet før brukere er invitert og pipeliner er opprettet, vil dataene dine tilhøre brukeren som startet migreringen.

For å komme i gang, gå til Mer (...) > Importer data > Fra et annet program.

Fra der kan du følge disse trinnene:

• Finn navnet på programvaren din og klikk på “Importer” -knappen
• På Import2-siden, oppgi påloggingsinformasjonen for det tidligere programmet og klikk på “Test tilkobling” for å verifisere dem for Import2
• Bekreft innstillingene for migreringen, inkludert om du ønsker at Import2 automatisk oppretter pipeliner og faser, samt oppretter og kartlegger dine tilpassede felt
• Klikk på “Start import, som vil starte full import av dataene dine fra ditt gamle CRM til din nye Pipedrive-konto

En Import2-statusside vil vise detaljene og fremdriften av importen din. Når migreringen er fullført, vil Import2 sende deg en e-postmelding for gjennomgang.

Hvis du trenger å endre innstillingene for importen din, inkludert justere feltkartlegging, kan du klikke på fanen “Innstillinger” på migreringssiden din.

Her kan du justere valget hvis du ønsker at Import2 automatisk oppretter pipeliner og faser, samt de tilpassede feltene i databasen din. Du kan også klikke på “Tilpass kartlegginger” for å legge til eller endre feltene som er kartlagt for migreringen din.

Du vil også finne muligheten til å legge til filtre eller til og med deaktivere visse typer poster fra import.

Du kan gjøre endringer på fanen Innstillinger, og kan angre og gjøre om migreringen etter behov uten ekstra kostnad.

Lær mer om hvordan dataimporten fungerer og hvilke objekter som støttes i migreringen.

Støttede CRM-er

Du kan for øyeblikket migrere fra hvilken som helst av følgende programvare ved hjelp av Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Lær om flere alternativer til ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Lær om flere Close CRM-alternativer
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Sammenlign Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (for å importere data fra en Pipedrive-bedriftskonto til en annen bedriftskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Sammenlign Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Lær mer om Zendesk-alternativer
• Zoho CRM - Sammenlign Pipedrive vs. Zoho
  
  

Import2 informasjon og ressurser

Når du importerer data fra en annen CRM via Import2, er det viktig å merke seg følgende:

• Import2 tilbyr en gratis migrering av opptil 100 000 poster og betalte migreringer for større databaser. En post i Import2 refererer til et enkelt element i databasen din eller rad i en CSV-fil.
• Import2-importfunksjonen er tilgjengelig for både prøve- og betalende Pipedrive-kontoer
• Import2 støtter flere importøkter per Pipedrive-konto

Hvis du har spørsmål om importen din, kan du kontakte Import2 direkte via direktemelding på nettsiden deres.

Ressurser

• Import2 har laget en videoveiledning om migrering av data fra andre CRMer til Pipedrive.
• Import2 tilbyr e-post og direktemelding støtte for eventuelle spørsmål som oppstår under migreringsprosessen.
• Du kan overvåke statusen for migreringen din her.

Lær mer om CRM på vår blogg.