Kunnskapsbase

Du kan importere data til Pipedrive fra XLS, XLSX og CSV-regnearkfiler, slik at du kan legge til potensielle kunder, avtaler, organisasjoner, personer, produkter, notater og aktiviteter samtidig. Før du kommer i gang, sjekk ut artikkelen vår om hvordan dataene dine er organisert i Pipedrive. Det er viktig å forstå hvordan dataen du importerer vil passe inn i Pipedrive-datastrukturen.

Last ned eksemplarregnearket vårt her for en praksisimport, sjekk ut vår "Bli kjent med grunnleggende" Pipedrive Academy-kurs for detaljert hjelp, eller besøk vårt ukentlige webinar for en grundig visuell veiledning.

Du kan også lese mer om CRM-dataimport og -eksport i denne posten.

Klargjøre for en import

Før du importerer, vurder dataene du legger til i Pipedrive og formater regnearket tilsvarende.

• Prøver du å importere en liste over kontakter (personer og organisasjoner?)
• Ønsker du å importere kontakter og opprette en åpen avtale for hver enkelt?
• Ønsker du å importere kontakter, åpne avtaler og opprette aktiviteter for disse avtalene?
• Ønsker du å importere kontakter, åpne avtaler med aktiviteter og legge ved notater?
• Eller åpne nye avtaler for kontakter som allerede eksisterer i Pipedrive?

Noen tips for formatering av regnearket:

• Fjern formler – Bruk et rent regneark uten noen formler. Hvis du har et regneark som bruker formler eller datakoblinger for å generere innholdet i en celle, kopier dataene fra regnearket inn i et nytt ark uten formler.
• Én fane per regneark – Regnearket ditt skal bare ha én fane med data. Hvis regnearket ditt har mer enn én fane, kopier og lim inn fanene i individuelle filer og importer dem én etter én.
• Ingen spesielle symboler – Regnearket ditt kan ikke ha symboler for numeriske eller pengefelt. For eksempel bør en kolonne for avtaleverdi bare inkludere tallet "1000" og ikke symbolet "$1000".
• Grense for regnearkstørrelse – Det er ingen maksimalgrense på antall regnearkskolonner, men maksimal filstørrelse er 50 MB, med en begrensning på 50 000 rader per regneark.

Obligatoriske felt

Når du importerer data til Pipedrive fra et regneark, må du inkludere de obligatoriske feltene for hvert element. Hvert obligatoriske felt trenger en separat kolonne i regnearket ditt som er kartlagt til det tilsvarende feltet i Pipedrive.

Du kan lese mer om obligatoriske felt for importering i denne artikkelen.

Tilpassede felt

Hvis regnearket ditt har data for leads, avtaler eller kontakter som ikke dekkes av standardfelt, legg til et tilpasset felt før du importerer slik at dataene dine har et sted å bli kartlagt.

For eksempel er "stillingsbeskrivelse" ikke et standardfelt i Pipedrive. For å inkludere denne informasjonen i importen din, opprett et tilpasset felt for person, deretter kartlegg regnearkkolonnen til det nyopprettede feltet. Vi anbefaler et tekst- eller enkeltvalgsfelt.

Du kan også opprette tilpassede felt under kartleggingsfasen av importen. Lær mer om tilpassede felt i denne artikkelen.

Start import

Trinn 1: Last opp filen din

Gå til "..." (Mer)> Importer data > Fra regneark. Klikk "Fra regneark" og velg filen du skal importere. Pipedrive støtter Excel (.xls og .xlsx) og .csv filer.

Trinn 2: Kartlegging

For å importere data til Pipedrive, må du mappe hver kolonne i regnearket ditt til riktig ikon og felt i kartleggingssteget. Du kan sveve over ikonet for å se hvilken type data det refererer til i Pipedrive.

Funksjonen for automatisk gjenkjennelse vil automatisk matche kolonnetittelen med feltene i Pipedrive. Eventuelle ukjente felter må dras fra Pipedrivs felt (høyre) til sine tilsvarende regnearkkolonner (venstre). Bruk søkefeltet for å finne Pipedrive-feltnavn lettere.

Når du er ferdig med kartleggingen, klikk "Neste".

Trinn 3: Forhåndsvisning og fullfør

I neste vindu, velg hva du vil gjøre hvis det oppdages duplikater i regnearket ditt. Hvis Pipedrive oppdager en duplikatoppføring i regnearket ditt eller Pipedrive-data, vil det slå sammen dette til ett oppføring. Du kan lære mer om hvordan Pipedrive oppdager duplikater under importering i denne artikkelen.

Denne siden viser også en forhåndsvisning av dataene dine etter importen.

Når du har forhåndsvisning av importen, velg "Start import".

Etter importen din

Etter importen din vil du se en bekreftelsesside med en oversikt over de importerte dataene.

Hva er en "hoppe over-fil?"

Eventuelle elementer som er importert feil, settes sammen i en hoppe over-fil, som inkluderer raden der komplikasjonen oppstod og årsaken til det.

For eksempel, hvis du importerer en liste over personer og ikke inkluderer et obligatorisk felt (f.eks. personnavn), vil den informasjonsraden hoppes over. Pipedrive vil deretter ta den raden og organisere den i en hoppe over-fil.

Du kan laste ned hoppe over-filen når som helst for å gjennomgå disse feilene og gjøre nødvendige endringer direkte i regnearket, deretter importere hoppe over-filen til Pipedrive for å fullføre importen. Dette sikrer at all data kommer inn i systemet.

Hoppe over-filen din vil se slik ut:

Du kan lære mer om hvorfor data hoppes over i denne artikkelen.

Hvordan fortryller jeg en import?

En regnearkimport kan fortrylles innen 48 timer etter den første importeringen med fortryll-knappen som er tilgjengelig i din importeringshistorie.