Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bagaimana data Pipedrive diorganisirkan?
Mengatur prospek, penawaran, kontak, proyek, organisasi, aktivitas, produk, dan email adalah sangat penting dalam proses penjualan Anda. Pipedrive membantu Anda mengatur semua item tersebut dan menghubungkannya agar lebih terlihat jelas.
Pelanggan Potensial
Di awal proses penjualan Anda, Anda mungkin memiliki potensi kesepakatan di akun Anda yang belum siap untuk mulai dikerjakan.
Kotak Masuk Pelanggan Potensial Pipedrive adalah kotak masuk terpisah untuk menyimpan pelanggan potensial yang sudah dipre-kualifikasi sebelum mereka menjadi kesepakatan. Begitu Anda memutuskan pelanggan mana yang siap, Anda dapat mengonversinya menjadi kesepakatan dan menambahkannya langsung ke dalam saluran penjualan Anda. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Kotak Masuk Pelanggan Potensial kami di artikel ini.
- Anda dapat menggunakan tombol "Tambah pelanggan potensial" untuk menambahkan pelanggan potensial secara individu atau melalui impor spreadsheet, atau menggunakan LeadBooster.
- Saat menambahkan pelanggan potensial melalui dialog tambah pelanggan potensial, semua kolom bersifat opsional kecuali nama organisasi atau nama orang.
- Saat Anda telah memenuhi syaratkan pelanggan potensial dan siap mengejarnya sebagai kesepakatan dalam saluran penjualan Anda, Anda dapat mengklik "Konversi ke kesepakatan." Ini akan membuka dialog baru di mana Anda dapat menentukan saluran penjualan, visibilitas, dan nilai kesepakatan baru Anda.
Penawaran
Transaksi yang sedang berlangsung yang kamu lakukan dengan orang atau organisasi di Pipedrive dilacak sebagai penawaran, yang diproses melalui tahapan pipa sampai mereka menang atau kalah.
Penawaran berisi semua tindakan yang diambil saat menutup penjualan. Penawaran juga akan menarik semua informasi dari orang atau organisasi yang terkait, yang dapat kamu temukan dalam tampilan detail penawaran tersebut. Dalam artikel ini, kamu dapat membaca lebih lanjut tentang penawaran di Pipedrive.
- Penawaran dapat terhubung dengan orang, organisasi, atau proyek. Mereka juga dapat memiliki produk yang ditambahkan.
- Penawaran melacak semua acara dan pergerakan yang terjadi selama proses penjualan.
- Karena penawaran terhubung dengan kontak, semua tindakan yang kamu lakukan pada penawaran juga akan tercermin pada orang/organisasi yang terhubung.
- Penawaran dapat di-impor dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS.
- Kemajuan penawaran dalam akun kamu dilacak sebagai kemajuan dalam akun kamu.
Orang (kontak)
Kontak orang adalah pelanggan spesifik yang Anda jual, dan setiap informasi yang berhubungan dengan setiap kontak seperti aktivitas yang dijadwalkan atau email akan dilacak dalam tampilan detail dari orang tersebut.
- Kontak orang dapat terhubung dengan satu organisasi.
- Mereka dapat memiliki beberapa transaksi yang terbuka untuk mereka pada saat yang sama.
- Mereka dapat disinkronkan dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS.
Perusahaan (kontak)
Perusahaan adalah tempat di mana orang yang memiliki kontak bekerja. Semua orang yang terkait dengan suatu perusahaan akan terdaftar di tampilan detailnya, bersama dengan catatan atau aktivitas yang terkait dengan orang, prospek, kesepakatan, atau proyek yang terkait dengan perusahaan tersebut.
- Perusahaan memuat informasi seperti alamat surat-menyurat atau informasi industri.
- Anda dapat menghubungkan beberapa orang, kesepakatan, atau proyek ke perusahaan Anda.
- Perusahaan dapat disinkronkan dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV or XLS.
Kegiatan
Sebuah kegiatan mewakili segala tindakan yang dilakukan untuk menutup penjualan. Ini bisa berupa panggilan telepon, pertemuan makan siang, atau acara lain yang Anda jadwalkan dengan kontak. Anda dapat menjadwalkan kegiatan terkait dengan orang, organisasi, proyek, prospek, atau transaksi. Anda dapat membaca artikel ini untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Pipedrive.
- Kegiatan Anda dapat disingkronkan dengan beberapa penyedia kalender.
- Kegiatan dapat dikaitkan dengan orang, organisasi, prospek, transaksi, atau proyek.
- Mengaitkan sebuah kegiatan dengan transaksi, prospek, atau proyek juga akan mengaitkan kegiatan tersebut dengan orang dan/atau organisasi yang terkait.
- Kegiatan dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS.
Proyek
Sebuah proyek mewakili satu atau lebih kesepakatan di bawah payung tujuan yang lebih besar. Ini dapat mencakup kesepakatan yang dimenangkan dan yang masih terbuka, meskipun proyek biasanya dibuat setelah kesepakatan telah dimenangkan.
- Proyek dapat dihubungkan dengan kesepakatan, orang dan organisasi.
- Anda dapat membuat tugas, subtugas dan aktivitas untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat untuk proyek akan tercermin pada orang, organisasi atau kesepakatan yang terhubung.
- Kemajuan dalam proyek tercermin dalam dua cara:
- Bilah kemajuan, yang berada dalam tampilan detail proyek, didasarkan pada tugas, subtugas dan aktivitas yang telah selesai.
- Papan kanban, yang menunjukkan perkembangan proyek melalui alur kerja perusahaan Anda.
Produk
Produk adalah barang yang Anda jual atau tukarkan, dan seringkali dikaitkan dengan kesepakatan yang sedang berlangsung. Produk memiliki bidang-bidang spesifik seperti kode produk, harga dan pajak.
Tab mail menyimpan semua email yang Anda pilih untuk dicatat di Pipedrive. Email dapat dimasukkan ke akun Anda menggunakan alat sinkronisasi email atau Smart Bcc berdasarkan paket Anda.
- Email dapat terkait dengan orang, deal, prospek atau proyek.
- Jika orang yang Anda emailkan ada di Pipedrive, email akan dihubungkan dengan mereka. Jika tidak, email akan membuat orang baru dan menghubungkan utas email ke mereka.
- Balasan dari kontak Anda diteruskan ke kotak masuk Pipedrive Anda, dan Pipedrive akan mendokumentasikan mereka dalam utas email yang sama dengan email asli.
- Lampiran dalam email tersedia di mana pun email tersebut terkait dan di tab file dari setiap halaman detail.
- Jika kontak penerima terkait dengan kesepakatan, email tersebut juga akan tercermin di sana.
Hubungan data
Ini adalah penjelasan dasar tentang bagaimana jenis data yang berbeda saling terkait.
| Pemimpin | Peluang | Pemimpin menggambarkan peluang yang belum sepenuhnya diverifikasi. Setelah pemimpin diverifikasi, dapat dikonversi menjadi peluang dan ditambahkan ke pipeline peluang Anda. |
| Kontak | Pemimpin/peluang/aktivitas/email | Kontak adalah orang yang Anda lakukan transaksi dan jadwalkan aktivitas dengannya, serta kirim email kepadanya. Mereka bisa berupa orang perorangan (misalnya Steve Johnson) atau organisasi kolektif (misalnya The Steve Factory). |
| Aktivitas | Pemimpin/peluang/kontak | Aktivitas dapat dikaitkan dengan pemimpin, peluang, atau kontak, tetapi tidak diwajibkan karena aktivitas juga dapat dibuat tanpa dikaitkan dengan data lainnya. |
| Pemimpin/peluang/kontak | Email dapat dikirim dari atau dikaitkan dengan pemimpin, peluang, atau kontak jika sinkronisasi email diaktifkan. Email yang dikirim ke alamat yang sudah dikaitkan dengan suatu kontak akan secara otomatis disimpan di sana jika alamat email hanya dikaitkan dengan satu kontak. Jika Anda tidak memiliki sinkronisasi email, Anda masih dapat mengaitkan email dengan pemimpin, peluang, dan kontak menggunakan tautan Smart BCC. |
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak