Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Memulai/Memulai/Bagaimana data Pipedr...

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Bagaimana data Pipedrive diorganisir

Breandan Flood

Terakhir diperbarui: 3 September 2026

Catatan: Beberapa fitur memerlukan langganan tertentu untuk dapat diakses. Anda dapat menemukan rincian fitur kami berdasarkan paket di artikel ini.

Mengatur prospek, transaksi, kontak, proyek, organisasi, aktivitas, produk, dan email Anda sangat penting untuk proses penjualan Anda. Pipedrive membantu Anda mengatur semua item Anda dan menghubungkannya untuk meningkatkan visibilitas.

Artikel ini menjelaskan bagaimana data Anda terstruktur, bagaimana entitas saling terkait, dan di mana setiap item berada di ruang kerja Anda.

Untuk membantu Anda terbiasa dengan Pipedrive, kami menyediakan data sampel untuk Anda coba dan uji. Pelajari lebih lanjut tentang data sampel di artikel ini.

Jika Anda baru memulai dengan Pipedrive, Anda dapat melihat “Mulai dengan dasar-dasar” kursus Pipedrive Academy.

Peluang

Apa itu pemimpin?

Di awal proses penjualan Anda, Anda mungkin memiliki prospek di akun Anda yang belum siap untuk mulai dikerjakan.

Setelah Anda memutuskan pemimpin mana yang siap, Anda dapat mengubahnya menjadi kesepakatan dan menambahkannya langsung ke saluran Anda.

Bagaimana pemimpin bekerja di Pipedrive

Kotak Masuk Prospek Pipedrive adalah kotak masuk terpisah untuk prospek yang sudah memenuhi syarat sebelum menjadi transaksi. Baca lebih lanjut tentang Kotak Masuk Prospek kami di artikel ini.

Anda dapat menggunakan tombol “Tambah pemimpin” untuk menambahkan pemimpin secara individu atau melalui impor spreadsheet, atau menggunakan LeadBooster
Ketika menambahkan pemimpin melalui dialog tambah pemimpin, semua kolom bersifat opsional kecuali salah satu dari nama organisasi atau nama orang
Ketika Anda telah memenuhi syarat pemimpin dan siap untuk mengejarnya sebagai kesepakatan di saluran Anda, Anda dapat mengklik “Ubah menjadi kesepakatan.” Ini akan membuka dialog baru di mana Anda dapat mendefinisikan saluran, visibilitas, dan nilai dari kesepakatan baru Anda.

Penawaran

Apa itu penawaran?

Penawaran adalah percakapan yang sedang berlangsung yang Anda jalankan dengan orang atau organisasi di Pipedrive dengan siapa Anda telah menjalin hubungan, dan yang diproses melalui tahap-tahap pipeline Anda sampai mereka dimenangkan atau kalah.

Cara kerja penawaran di Pipedrive

Transaksi berada di pipeline Anda dan mencakup semua tindakan yang diambil selama proses penjualan hingga selesai. Ini juga akan menarik semua informasi dari kontak atau organisasi yang terkait, yang dapat Anda temukan di tampilan detail transaksi tersebut. Di artikel ini, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang transaksi di Pipedrive.

Transaksi dapat dihubungkan ke kontak, organisasi, atau proyek. Mereka juga dapat memiliki produk yang ditambahkan ke dalamnya
Penawaran melacak semua peristiwa dan pergerakan yang terjadi sepanjang proses penjualan Anda
Karena penawaran terhubung dengan kontak, setiap tindakan yang Anda lakukan pada penawaran juga akan tercermin pada orang/organisasi yang terhubung dengannya
Penawaran dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS
Progres penawaran di akun Anda dilacak sebagai progres di akun Anda

Orang

Apa itu orang kontak?

Orang adalah individu yang Anda jual, dan informasi terkait setiap kontak, seperti aktivitas yang dijadwalkan atau email, akan dilacak di tampilan detail orang tersebut.

Bagaimana orang kontak bekerja di Pipedrive

Orang dapat dikelola di halaman kontak, di mana Anda juga dapat:

Menautkan orang ke satu organisasi
Memiliki beberapa kesepakatan terbuka untuk mereka pada saat yang sama
Menyinkronkan mereka dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS
Mengelola duplikat

Organisasi

Apa itu organisasi?

Organisasi adalah perusahaan tempat kontak bekerja. Tampilan detail organisasi akan menampilkan semua kontak yang terkait, beserta catatan atau aktivitas apa pun yang terkait dengan kontak, prospek, transaksi, atau proyek yang berhubungan dengan organisasi tersebut.

Bagaimana organisasi kontak bekerja di Pipedrive

Serupa dengan kontak, Anda juga dapat mengelola organisasi di tab terpisah pada halaman kontak. Anda juga dapat:

Mengumpulkan informasi seperti alamat surat, informasi industri, pendapatan, ukuran, dan jumlah karyawan
Menghubungkan beberapa orang, kesepakatan, atau proyek ke sebuah organisasi
Menyinkronkannya dengan penyedia kontak, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS

Kegiatan

Apa itu kegiatan?

Aktivitas mewakili setiap tindakan yang diambil untuk menutup penjualan. Ini bisa berupa panggilan telepon, pertemuan makan siang, atau acara lain yang Anda jadwalkan dengan kontak. Anda dapat menjadwalkan aktivitas terkait dengan kontak, organisasi, proyek, prospek, atau transaksi. Anda dapat membaca artikel ini untuk informasi lebih lanjut tentang aktivitas di Pipedrive.

Bagaimana kegiatan bekerja di Pipedrive

Kegiatan memiliki tempat khusus di Pipedrive, di mana Anda dapat:

Menyinkronkannya dengan beberapa penyedia kalender untuk melacak tindakan Anda
Menautkannya ke seseorang, organisasi, prospek, kesepakatan, atau proyek
Mengaitkannya dengan kesepakatan, prospek, atau proyek untuk juga menghubungkan kegiatan dengan orang dan/atau organisasi yang ditautkan
Mengimpornya dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS

Proyek

Catatan: Fitur Proyek dapat dibeli sebagai tambahan untuk rencana Pertumbuhan atau lebih rendah, tetapi tersedia secara standar pada rencana Premium dan Ultimate.

Apa itu proyek?

Proyek merupakan cara untuk beralih ke fase proyek dan pengiriman dalam alur kerja Anda setelah satu atau lebih transaksi dimenangkan di bawah satu target besar. Ini juga bisa mencakup transaksi yang masih terbuka, meskipun proyek umumnya dibuat setelah transaksi dimenangkan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Proyek dalam artikel ini.

Produk

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang variasi harga, lihat artikel ini.

Apa itu produk?

Produk adalah barang atau layanan yang disediakan perusahaan kepada pelanggan. Produk-produk ini sering kali ditautkan ke transaksi yang sedang berjalan dan memiliki bidang khusus seperti kode produk, harga, dan pajak.

Cara kerja produk di Pipedrive

Anda dapat membuat katalog barang dan jasa yang disediakan perusahaan Anda dan menghubungkannya dengan kesepakatan yang sedang berlangsung sehingga Anda dapat:

Melacak item terlaris Anda
Secara akurat meramalkan pendapatan
Menghasilkan dokumen penawaran
Melihat kesepakatan yang terkait dengan produk tertentu
Memiliki item dengan beberapa opsi harga

Email

Catatan: Sinkronisasi email tersedia pada paket Growth, Premium, dan Ultimate. Untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi email, lihat artikel ini.

Apa itu mail?

Tab Kotak masuk penjualan menampung semua email yang Anda putuskan untuk dicatat di Pipedrive. Email dapat dimasukkan ke akun Anda dengan menggunakan alat sinkronisasi email atau Smart BCC sesuai paket Anda.

Bagaimana mail bekerja di Pipedrive

Email dapat dihubungkan dengan orang, kesepakatan, prospek, atau proyek
Jika kontak yang Anda kirimi email ada di Pipedrive, email tersebut akan dikaitkan dengan mereka. Jika tidak, email tersebut akan membuat kontak baru dan menautkan percakapan email tersebut ke kontak tersebut
Balasan dari kontak Anda diteruskan ke kotak surat Pipedrive Anda, dan Pipedrive akan mendokumentasikannya dalam thread email yang sama dengan email asli
Lampiran dalam email tersedia di mana saja email tersebut terhubung dan di tab file dari halaman detail mana pun
Jika kontak penerima terhubung dengan kesepakatan, email tersebut juga akan tercermin di sana

Catatan: Jika beberapa kesepakatan terbuka untuk orang yang mengirim email, Pipedrive akan memberikan daftar semua kesepakatan terbuka untuk orang tersebut, dan Anda dapat memilih kesepakatan mana yang akan dikaitkan.

Hubungan data

Berikut adalah ringkasan dasar tentang bagaimana berbagai jenis data saling terkait.

Jenis data:	Terkait dengan:	Deskripsi:
Pemimpin	Kesepakatan	Prospek yang belum memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat, mereka dapat dikonversi menjadi Transaksi dan ditambahkan ke pipeline Anda.
Kesepakatan	Orang/organisasi/aktivitas/mail/produk	Percakapan yang sedang berlangsung dengan orang dan organisasi yang telah Anda jalin hubungan, dilacak dalam pipeline deals Anda.
Orang	Leads/deals/aktivitas/mail	Kontak individu dengan siapa Anda melakukan deals, menjadwalkan aktivitas, dan kepada siapa Anda mengirim email (misalnya, Steve Johnson).
Organisasi	Leads/deals/aktivitas/mail	Ini adalah perusahaan atau kumpulan orang kontak (misalnya, The Steve Factory).
Aktivitas	Leads/deals/kontak	Tindakan yang Anda lakukan yang dapat ditautkan ke prospek, transaksi, atau kontak. Ini tidak wajib, karena dapat juga dibuat tanpa dihubungkan ke data lain.
Produk	Kesepakatan	Katalog barang atau layanan yang dapat disesuaikan yang disediakan oleh perusahaan Anda. Produk tersebut dapat ditambahkan ke transaksi sehingga Anda dapat memproyeksikan pendapatan secara akurat.
Email	Leads/deals/kontak	Pesan yang dapat dikirim dari atau ditautkan ke prospek, transaksi, atau kontak (jika sinkronisasi email diaktifkan). Jika Anda tidak memiliki sinkronisasi email, Anda tetap dapat menautkan email ke prospek, transaksi, dan kontak Anda menggunakan tautan Smart BCC.

Catatan: Pelajari lebih lanjut tentang istilah dan hubungan Pipedrive dalam glossari kami.

Diagram organisasi data

Jika Anda ingin bantuan visual untuk lebih memahami organisasi data dan hubungannya di Pipedrive, aplikasi web kami menyertakan diagram yang dapat Anda tampilkan dengan menavigasi ke halaman Deals, Leads Inbox, Activities, Contacts atau Products > mengklik ikon “i” di samping judul > “Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana data diorganisir di Pipedrive.”

Ketika Anda mengarahkan mouse Anda ke kotak dalam diagram, itu menunjukkan hubungan antara entitas data tersebut dan yang lainnya, dengan deskripsi singkat dan bidang yang diperlukan.

Untuk menutup diagram, cukup klik “X” di pojok kiri atas.

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami