Basis Pengetahuan

Mengorganisir prospek, kesepakatan, kontak, proyek, organisasi, aktivitas, produk, dan email Anda sangat penting untuk proses penjualan Anda. Pipedrive membantu Anda mengorganisir semua item dan menghubungkannya untuk visibilitas yang lebih baik.

Untuk membantu Anda mengenal Pipedrive, kami menawarkan data contoh untuk Anda coba dan uji. Pelajari lebih lanjut tentang data contoh di artikel ini.

Pemimpin

Di awal proses penjualan Anda, Anda mungkin memiliki potensi kesepakatan di akun Anda yang belum siap untuk mulai dikerjakan.

Kotak Masuk Pemimpin Pipedrive adalah kotak masuk terpisah untuk menyimpan pemimpin yang telah memenuhi syarat sebelum mereka menjadi kesepakatan. Setelah Anda memutuskan pemimpin mana yang sudah siap, Anda dapat mengonversinya menjadi kesepakatan dan langsung menambahkannya ke saluran Anda. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Kotak Masuk Pemimpin kami di artikel ini.

• Anda dapat menggunakan tombol “Tambah pemimpin” untuk menambahkan pemimpin secara individu atau dengan impor spreadsheet, atau menggunakan LeadBooster
• Ketika menambahkan pemimpin melalui dialog tambah pemimpin, semua bidang bersifat opsional kecuali salah satu dari nama organisasi atau nama orang
• Ketika Anda telah memenuhi syarat seorang pemimpin dan siap untuk mengejarnya sebagai kesepakatan di saluran Anda, Anda dapat mengklik “Konversi menjadi kesepakatan”. Ini akan membuka dialog baru di mana Anda dapat menentukan saluran, visibilitas, dan nilai dari kesepakatan baru Anda.

Kesepakatan

Transaksi yang sedang Anda kejar dengan orang atau organisasi di Pipedrive dilacak sebagai kesepakatan, yang diproses melalui tahap-tahap pipa Anda hingga mereka menang atau kalah.

Kesepakatan berisi semua tindakan yang diambil saat menutup penjualan. Kesepakatan juga akan menarik semua informasi dari orang atau organisasi yang terkait, yang dapat Anda temukan di tampilan detail kesepakatan tersebut. Dalam artikel ini, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang kesepakatan di Pipedrive.

• Kesepakatan dapat dihubungkan ke orang, organisasi atau proyek. Mereka juga dapat memiliki produk yang ditambahkan ke dalamnya
• Kesepakatan melacak semua peristiwa dan pergerakan yang terjadi sepanjang proses penjualan Anda
• Karenanya, kesepakatan terkait dengan kontak, tindakan apa pun yang Anda lakukan pada kesepakatan juga akan tercermin pada orang/organisasi yang terhubung dengannya
• Kesepakatan dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS
• Perkembangan kesepakatan di akun Anda dilacak sebagai perkembangan di akun Anda

Kontak (people)

Kontak orang adalah pelanggan spesifik yang Anda jual, dan informasi apapun yang berkaitan dengan setiap kontak seperti aktivitas yang dijadwalkan atau email akan dilacak di tampilan detail orang tersebut.

• Kontak orang dapat dihubungkan ke satu organisasi
• Mereka dapat memiliki beberapa kesepakatan terbuka untuk mereka pada saat yang sama
• Mereka dapat disinkronkan dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS

Organisasi (kontak)

Organisasi adalah perusahaan tempat orang-orang kontak bekerja. Semua orang yang terkait dengan organisasi akan terdaftar di tampilan detailnya, bersama dengan catatan atau kegiatan yang terhubung dengan orang, prospek, kesepakatan, atau proyek terkait dengan organisasi.

• Organisasi berisi informasi seperti alamat surat atau informasi industri
• Anda dapat menghubungkan beberapa orang, kesepakatan, atau proyek ke organisasi Anda
• Organisasi dapat disinkronkan dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS

Kegiatan

Sebuah kegiatan mewakili setiap tindakan yang diambil untuk menyelesaikan penjualan. Ini bisa berupa panggilan telepon, pertemuan makan siang, atau acara lain yang Anda jadwalkan dengan kontak. Anda dapat menjadwalkan kegiatan yang berhubungan dengan seseorang, organisasi, proyek, prospek, atau kesepakatan. Anda dapat membaca artikel ini untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Pipedrive.

• Kegiatan Anda dapat disinkronkan dengan beberapa penyedia kalender
• Kegiatan dapat dihubungkan dengan seseorang, organisasi, prospek, kesepakatan, atau proyek
• Mengaitkan sebuah kegiatan dengan kesepakatan, prospek, atau proyek juga akan mengaitkan kegiatan dengan orang dan/atau organisasi yang terhubung
• Kegiatan dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS

Proyek

Sebuah proyek mewakili satu atau lebih kesepakatan di bawah naungan tujuan yang lebih besar. Ini bisa mencakup kesepakatan yang berhasil dan yang terbuka, meskipun proyek biasanya dibuat setelah kesepakatan berhasil.

• Proyek dapat dihubungkan dengan kesepakatan, orang dan organisasi
• Anda dapat membuat tugas, sub-tugas dan aktivitas untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat untuk proyek akan terlihat dalam orang, organisasi atau kesepakatan yang terhubung
• Kemajuan dalam sebuah proyek tercermin dalam dua cara:
  • Bar kemajuan, yang terletak di tampilan detail proyek, didasarkan pada tugas, sub-tugas dan aktivitas yang telah selesai
  • Papan kanban, yang menunjukkan perkembangan proyek melalui alur kerja perusahaan Anda

Produk

Produk adalah barang yang Anda jual atau perdagangkan, dan sering kali terkait dengan kesepakatan yang sedang berlangsung. Produk memiliki bidang tertentu seperti kode produk, harga dan pajak.

Email

Tab email menyimpan semua email yang Anda putuskan untuk dicatat di Pipedrive. Email dapat dibawa ke akun Anda menggunakan alat sinkronisasi email atau Smart Bcc berdasarkan paket Anda.

• Email dapat dihubungkan dengan orang, kesepakatan, prospek atau proyek
• Jika orang yang Anda kirimi email ada di Pipedrive, email tersebut akan dikaitkan dengan mereka. Jika tidak, email tersebut akan membuat orang baru dan menghubungkan thread email tersebut dengan mereka
• Balasan dari kontak Anda diteruskan ke kotak surat Pipedrive Anda, dan Pipedrive akan mendokumentasikannya dalam thread email yang sama dengan email asli
• Lampiran dalam email tersedia di mana saja email tersebut terhubung dan di tab file dari halaman detail mana pun
• Jika kontak penerima terhubung dengan kesepakatan, email tersebut juga akan tercermin di sana

Hubungan data

Berikut adalah ringkasan dasar tentang bagaimana berbagai jenis data saling berhubungan.