Basis Pengetahuan

Ketika beralih ke Pipedrive dari solusi CRM lain, Anda akan ingin mentransfer data yang sudah ada dengan lancar. Pipedrive memiliki mitra pihak ketiga, Import2, yang dapat menangani pekerjaan berat untuk Anda.

Waktu yang diperlukan untuk migrasi tergantung pada volume data yang akan dimigrasikan. Kami menyarankan untuk memberi waktu 24 jam dan menghubungi Import2 jika Anda mengalami masalah.

Menggunakan alat migrasi Import2

Sebelum memulai migrasi dengan Import2, pastikan pengguna sudah diatur di akun Pipedrive Anda. Jika migrasi diinisiasi sebelum pengguna diundang dan pipa dibuat, data Anda akan dimiliki oleh pengguna yang memulai migrasi.

Untuk memulai, pergi ke More (...) > Import data > Dari perangkat lunak lain.

Dari situ, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini:

• Cari nama perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik tombol “Impor”
• Dari halaman Import2, berikan kredensial login untuk perangkat lunak sebelumnya Anda dan klik “Uji koneksi” untuk memverifikasinya untuk Import2
• Konfirmasi pengaturan migrasi, termasuk apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipa dan tahapan Anda, serta membuat dan memetakan bidang kustom Anda
• Klik “Mulai Impor," yang akan memulai impor penuh data Anda dari CRM lama Anda ke akun Pipedrive baru Anda

Halaman status Import2 akan menampilkan detail dan kemajuan impor Anda. Begitu migrasi selesai, Import2 akan mengirimkan pemberitahuan melalui email untuk ditinjau.

Jika Anda perlu mengubah pengaturan untuk impor Anda, termasuk penyesuaian pemetaan bidang, Anda dapat klik tab “Pengaturan” dari halaman migrasi Anda.

Dari sini Anda dapat menyesuaikan pilihan apakah Anda ingin Import2 secara otomatis membuat pipa dan tahapan, serta bidang kustom di database Anda. Anda juga dapat klik “Penyesuaian Pemetaan” untuk menambah atau mengubah bidang yang dipetakan untuk migrasi Anda.

Anda juga menemukan opsi untuk menambahkan filter, atau bahkan menonaktifkan beberapa jenis rekaman dari impor.

Anda dapat membuat perubahan di tab Pengaturan Anda, dan dapat membatalkan dan mengulangi migrasi sesuai kebutuhan tanpa biaya tambahan.

Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana migrasi data bekerja dan objek apa yang didukung dalam migrasi.

CRM yang Didukung

Saat ini Anda dapat melakukan migrasi dari salah satu perangkat lunak berikut menggunakan Import2.

• Act!
• ActiveCampaign - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Close CRM
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Bandingkan Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (untuk mengimpor data dari satu akun perusahaan Pipedrive ke akun perusahaan lain)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Bandingkan Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Zendesk
• Zoho CRM - Bandingkan Pipedrive vs. Zoho
  
  

Informasi dan sumber daya Impor2

Saat mengimpor data dari CRM lain melalui Impor2, penting untuk mencatat hal berikut:

• Impor2 menawarkan migrasi gratis hingga 100.000 catatan dan migrasi berbayar untuk database yang lebih besar. Sebuah catatan dalam Impor2 merujuk pada item tunggal dalam database atau baris dalam file CSV Anda.
• Fungsi impor Impor2 tersedia untuk akun Pipedrive percobaan dan berbayar
• Impor2 mendukung sesi impor multipel per akun Pipedrive

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang impor Anda, Anda dapat menghubungi Import2 langsung melalui obrolan langsung di situs web mereka.

Sumber Daya

• Impor2 telah membuat tutorial video tentang memigrasikan data dari CRM lain ke Pipedrive.
• Impor2 menawarkan dukungan email dan obrolan langsung untuk pertanyaan apa pun yang muncul selama proses migrasi.
• Anda dapat memantau status migrasi Anda di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM di blog kami.