Basis Pengetahuan

Gunakan sinkronisasi email untuk memusatkan komunikasi email Anda di Pipedrive. Baik Anda menggunakan akun pribadi maupun akun tim bersama, Anda dapat:

• Lihat, kirim, dan balas percakapan email langsung dari Kotak Masuk Penjualan Anda
• Tautkan percakapan email ke transaksi, prospek, atau proyek secara otomatis maupun manual
• Lacak keterlibatan email dan dapatkan notifikasi saat email dibuka
• Bagikan percakapan di seluruh tim Anda atau simpan secara privat

Akun dan penyedia email yang didukung

Anda dapat memilih untuk menghubungkan akun email pribadi atau akun email tim, tergantung pada peran dan cara kolaborasi Anda.

Pribadi vs. akun email tim

• Akun pribadi menghubungkan alamat email milik Anda sendiri ke Pipedrive. Hanya Anda yang dapat melihat email di kotak masuk Anda kecuali Anda memilih untuk membagikannya.
• Akun tim memungkinkan beberapa pengguna mengakses dan mengelola email dari alamat bersama, misalnya [email protected].

Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan kami tentang pengaturan akun pribadi dan pengaturan akun tim.

Penyedia email yang didukung

Penyedia yang didukung secara umum meliputi:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Lainnya – akun email apa pun yang mendukung IMAP

Untuk panduan langkah demi langkah dalam mengatur sinkronisasi email Anda, lihat artikel ini.

Kelola percakapan email

Setelah akun Anda terhubung, semua aktivitas email ditangani dari Kotak Masuk Penjualan – tidak perlu beralih antar tab atau aplikasi.

Anda dapat menggunakan label email dan filter untuk menjaga riwayat pesan Anda tetap teratur dalam satu tempat.

Lihat percakapan email

Klik pada percakapan untuk membukanya. Anda juga dapat melihatnya di tampilan detail dari transaksi, prospek, atau proyek yang ditautkan.

Gunakan AI untuk meningkatkan efisiensi email

Alat Email AI membantu Anda menyederhanakan komunikasi dan mengotomatisasi tugas manual di kotak masuk Anda. Untuk mengaktifkannya, buka menu akun dan masuk ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi email > Email AI.

• Ringkasan email AI – Meringkas rangkaian email panjang sehingga Anda dapat cepat mengikuti tanpa harus membaca setiap pesan
• Pembuatan email AI – Membantu Anda menulis draf email, membuat balasan, atau memperbaiki nada dan tata bahasa sebelum dikirim
• Balasan yang disarankan oleh AI email – Merekomendasikan respons cepat yang sesuai dengan konteks percakapan

Alat-alat ini tersedia saat membaca atau menulis email di Kotak Masuk Penjualan Anda atau di tampilan detail.

Tulis email

Anda dapat memulai percakapan baru langsung dari Pipedrive, baik di Kotak Masuk Penjualan maupun tampilan detail.

Kotak Masuk Penjualan

Klik “+ Email baru” untuk mulai menulis pesan Anda.

Tampilan detail

Buka tab email pada tampilan detail dari sebuah transaksi, prospek, proyek, kontak atau organisasi.

Pelajari cara menyesuaikan pesan Anda dengan template email dan tanda tangan.

Pelacakan email

Aktifkan pelacakan email untuk pesan keluar guna melihat kapan penerima membuka atau mengklik tautan di email Anda.

Email yang dibuka ditandai dengan ikon mata, dan klik tautan ditandai dengan ikon kursor.

Tautkan percakapan ke item

Anda dapat menautkan percakapan email ke transaksi, prospek, atau proyek:

• Otomatis, berdasarkan alamat email dan item yang terlibat
• Manual, jika Anda ingin mengaitkan pesan dengan item yang berbeda

Ini membantu menjaga CRM Anda tetap terorganisir dan konteks penjualan Anda tampak jelas.

Visibilitas percakapan email

Anda dapat menyesuaikan siapa saja yang dapat melihat percakapan Anda berdasarkan sensitivitas dan kebutuhan kolaborasi. Opsi ini sedikit berbeda antara akun pribadi dan akun tim:

Opsi visibilitas akun pribadi

• Berbagi – semua pengguna yang memiliki akses ke item terkait dapat melihat email tersebut
• Pribadi – hanya Anda yang dapat melihat email tersebut

Opsi visibilitas akun tim

• Berbagi – semua pengguna yang memiliki akses ke item terkait dapat melihat email tersebut
• Hanya tim – hanya anggota tim terpilih yang dapat melihat email tersebut

Arsipkan dan hapus pesan

Jika sebuah percakapan sudah tidak diperlukan, Anda dapat arsipkan atau hapus untuk lebih fokus pada pesan yang relevan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan kedua tindakan ini, baca artikel ini.

Alat untuk meningkatkan dan memperluas strategi email Anda

Hadirkan lebih dari sekadar email satu per satu dengan alat yang membantu Anda menjangkau kontak lebih luas. Personalisasi email Anda, otomatisasi tindak lanjut dan lacak kinerja dengan laporan bawaan.

Kirim email kelompok

Gunakan fitur pengiriman email kelompok untuk mengirim pesan personal ke banyak kontak, yang masing-masing akan menerima seolah-olah hanya dikirim ke mereka.

Kirim email otomatis

Gunakan otomatisasi email untuk mengirim pesan berdasarkan suatu aksi atau tanggal tertentu. Sebagai contoh, Anda dapat mengirim email ketika transaksi ditambahkan dan kirim tindak lanjut jika tidak ada balasan. Ini membantu Anda tetap tepat waktu dan konsisten tanpa usaha manual.

Untuk mengeksplorasi contoh otomatisasi email, buka menu akun dan masuk ke Otomatisasi > Template, lalu pilih kategori “Email”.

Lacak kinerja email

Buat laporan kinerja email di Insights untuk menganalisis rasio buka, klik, dan metrik utama lainnya pada email yang Anda kirim. Wawasan ini dapat membantu meningkatkan strategi penjangkauan Anda dari waktu ke waktu.

Perbaikan Masalah

Jika Anda mengalami masalah dengan koneksi sinkronisasi email Anda, ikuti panduan pemecahan masalah sinkronisasi email kami untuk beberapa tips tentang cara mengatasi masalah yang paling umum.

Jika Anda memerlukan bantuan tambahan, silakan hubungi tim dukungan kami.