Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Insights: laporan, target, dan dasbor
Memantau kinerja adalah bagian penting dalam mengelola penjualan, proyek, dan hubungan pelanggan. Insights membantu Anda memahami apa yang terjadi dalam bisnis Anda dengan mengubah data Anda menjadi laporan, target, dan dasbor.
Apa yang dapat saya lakukan di Insights
| Gunakan Insights untuk... | Pelajari selengkapnya |
|---|---|
| Menganalisis kinerja penjualan, lead, aktivitas, kampanye, dan proyek | Jenis laporan |
| Buat laporan dengan AI | Pembuatan laporan AI |
| Visualisasikan data dengan berbagai jenis bagan | Jenis bagan |
| Lacak target dengan target | Tujuan |
| Susun laporan dan target ke dalam dasbor | Dasbor |
| Sesuaikan warna laporan dan target | Kustomisasi warna |
| Berkolaborasi di dasbor bersama tim Anda | Kolaborasi Insights |
| Bagikan dasbor dengan pemangku kepentingan | Insights yang dapat dibagikan |
| Ekspor bagan dan tampilan tabel untuk analisis lebih lanjut | Mengekspor dari Insights |
| Pantau kinerja di perangkat seluler | Insights untuk seluler |
Analisis kinerja dengan laporan
Laporan membantu Anda memahami tren, mengukur kinerja, dan mengidentifikasi peluang di seluruh proses penjualan, proyek, aktivitas, dan kampanye Anda.
Apa yang dapat saya analisis
Insights mendukung pelaporan untuk item berikut:
| Item | Contoh |
|---|---|
| Aktivitas | Laporan kinerja dan email |
| Kampanye | Laporan kinerja dan konversi |
| Kontak | Laporan orang dan organisasi |
| Prospek | Laporan kinerja dan konversi |
| Kesepakatan | Laporan kinerja, konversi, durasi, progres, dan produk |
| Perkiraan pendapatan | Prakiraan transaksi dan produk |
| Proyek | Laporan kinerja dan durasi |
Ketersediaan laporan bergantung pada paket langganan Anda dan add-on yang diaktifkan. Untuk daftar lengkap, lihat artikel jenis laporan.
Buat dan sesuaikan laporan
Anda dapat membuat laporan secara manual atau menggunakan AI report generation untuk membuat laporan dari prompt bahasa alami.
Setelah membuat laporan, Anda dapat menyesuaikan data dan visualisasi agar fokus pada informasi yang paling relevan untuk analisis Anda.
Laporan disusun ke dalam tiga bagian:
| Bagian | Tujuan |
|---|---|
| Filter | Menentukan data mana yang disertakan |
| Visual builder | Mengukur, mengelompokkan, dan memvisualisasikan data |
| Tampilan tabel | Meninjau item yang sesuai dengan filter Anda |
Anda dapat menggunakan field default maupun field kustom dalam filter, Visual builder, dan tampilan tabel.
Sebagian besar jenis field didukung di seluruh Insights. Namun, field rentang tanggal, waktu, dan rentang waktu saat ini hanya tersedia di tampilan tabel.
Anda juga dapat menggabungkan data dari item yang terhubung seperti transaksi, lead, kontak, aktivitas, dan proyek untuk menemukan hubungan dalam data Anda dan membuat analisis yang lebih mendetail.
Lacak target dengan target
Sementara laporan membantu Anda menganalisis kinerja, target membantu Anda mengukur progres menuju target individu, tim, atau perusahaan dari waktu ke waktu.
Apa yang dapat saya lacak
| Entitas | Target sasaran |
|---|---|
| Kesepakatan | Jumlah atau nilai transaksi yang ditambahkan, dipindahkan ke tahap berikutnya, atau dimenangkan |
| Aktivitas | Jumlah aktivitas yang ditambahkan atau diselesaikan |
| Prakiraan | Nilai pendapatan yang diharapkan |
Cara kerja target
Setiap target melacak progres menuju sasaran dalam periode pelaporan yang dipilih.
Pantau kinerja dengan dasbor
Dasbor menyatukan laporan dan target dalam satu tampilan, membantu tim memantau kinerja dan fokus pada metrik yang paling penting.
Sesuaikan dasbor
Tambahkan laporan dan target ke dasbor untuk membuat tampilan terpusat dari metrik yang paling penting bagi Anda.
Anda kemudian dapat menyesuaikan tata letak dasbor dengan menyusun ulang dan mengubah ukuran laporan serta target.
Bagikan dan berkolaborasi
Anda dapat membagikan dasbor dengan pengguna lain di perusahaan Anda, membuat tautan publik khusus lihat untuk pemangku kepentingan eksternal, dan berkolaborasi di dasbor bersama dengan tim Anda.
Gunakan Insights di perangkat seluler
Gunakan Insights di perangkat seluler untuk memantau dasbor dan melacak kinerja saat Anda tidak berada di meja kerja.
Visibilitas dan izin
Data yang tersedia di Insights bergantung pada visibility groups dan izin Anda. Bergantung pada tingkat akses Anda, Anda mungkin hanya melihat data Anda sendiri, data dari pengguna lain, atau statistik seluruh perusahaan.
Untuk informasi selengkapnya, lihat artikel Insights: visibility and permissions .
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak