Kunskapsbas

Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är avgörande för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina objekt och länka dem samman för bättre synlighet.

Leads

I början av din försäljningsprocess kan du ha potentiella affärsmöjligheter i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.

Pipedrive's Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads innan de blir affärsmöjligheter. När du har bestämt vilka leads som är redo kan du konvertera dem till affärsmöjligheter och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i den här artikeln.

• Du kan använda knappen “Lägg till lead” för att lägga till leads individuellt eller genom att importera en kalkylblad, eller använda LeadBooster.
• När du lägger till ett lead genom dialogrutan lägg till lead är alla fält valfria förutom antingen organisationens namn eller personens namn.
• När du har kvalificerat ett lead och är redo att följa upp det som en affärsmöjlighet i din pipeline kan du klicka på “Konvertera till affärsmöjlighet.” Detta öppnar en ny dialogruta där du kan definiera pipeline, synlighet och värde för din nya affärsmöjlighet.

Affärer

Pågående transaktioner som du följer med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, vilka bearbetas genom stegen i din pipelines tills de antingen blir vunna eller förlorade.

Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas vid avslutandet av en försäljning. Affärer kommer också att dra all information från den person eller organisation som de är associerade med, vilket du kan hitta i detaljvyn för den affären. I denna artikel kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.

• Affärer kan kopplas till en person, organisation eller projekt. De kan även ha produkter kopplade till sig.
• Affärer spårar alla händelser och förflyttningar som sker under försäljningsprocessen.
• Eftersom en affär är kopplad till en kontakt kommer alla åtgärder du utför på affären att också återspeglas hos personen/organisationen som den är kopplad till.
• Affärer kan importeras från en tidigare CRM eller en CSV- eller XLS-fil.
• Utvecklingen av affärerna i ditt konto spåras som framsteg i ditt konto.

Personer (kontakter)

Personkontakter är de specifika kunderna du säljer till, och all information relaterad till varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-postmeddelanden, spåras i detaljvyn för den personen.

• Personkontakter kan vara kopplade till en organisation.
• De kan ha flera öppna affärer samtidigt.
• De kan synkroniseras med din kontakttjänst, importeras från ett tidigare CRM-system eller importeras från en CSV- eller XLS-fil.

Organisationer (kontakter)

Organisationer är företag där kontaktpersoner arbetar. Alla personer som är relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella anteckningar eller aktiviteter kopplade till någon person, lead, affär eller projekt som är relaterat till organisationen.

• Organisationer innehåller information som adress eller branschinformation.
• Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer.
• Organisationer kan synkroniseras med din kontaktleverantör, importeras från en tidigare CRM eller importeras från en CSV- eller XLS-fil.

Aktiviteter

En aktivitet representerar varje åtgärd som vidtas för att avsluta en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, ett lunchmöte eller vilket annat evenemang som helst som du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter i relation till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa den här artikeln för mer information om aktiviteter i Pipedrive.

• Dina aktiviteter kan bli synkroniserade med flera kalenderleverantörer.
• Aktiviteter kan länkas till en person, organisation, lead, affär eller projekt.
• Genom att associera en aktivitet med en affär, lead eller ett projekt kommer aktiviteten också att associeras med den länkade personen och/eller organisationen.
• Aktiviteter kan importeras från en tidigare CRM eller en CSV- eller XLS-fil.

Projekt

Ett projekt representerar ett eller flera avtal under paraplyet av ett större mål. Detta kan inkludera både vunna och öppna avtal, även om projekt ofta skapas efter att ett avtal har vunnits.

• Projekt kan kopplas till avtal, personer och organisationer.
• Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att reflekteras i alla länkade personer, organisationer eller avtal.
• Framsteg i ett projekt reflekteras på två sätt:
  • Förloppsindikatorn, som finns i detaljvyn för ett projekt, baseras på slutförda uppgifter, deluppgifter och aktiviteter.
  • Kanbanbrädet, som visar projektets framsteg genom ditt företags arbetsflöde.

Produkter

Produkter är föremål du säljer eller handlar med, och är ofta länkade till pågående avtal. Produkter har specifika fält som produktkod, pris och skatt.

Post

Fliken Post håller alla e-postmeddelanden du väljer att förvara i Pipedrive. E-postmeddelanden kan tas in i ditt konto med antingen e-postsynkroniseringsverktyget eller Smart Bcc beroende på din plan.

• E-postmeddelanden kan kopplas till personer, avtal, leads eller projekt.
• Om personen du har mailat finns i Pipedrive, kommer e-postmeddelandet att kopplas till dem. Om inte, kommer e-postmeddelandet att skapa en ny person och länka den e-posttråden till dem.
• Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive-postlåda, och Pipedrive kommer att dokumentera dem i samma e-posttråd som det ursprungliga meddelandet.
• Bilagor i e-postmeddelanden är tillgängliga överallt där e-postmeddelandet är länkat och i filfliken på alla detaljsidor.
• Om mottagarkontakten är kopplad till ett avtal, kommer e-postmeddelandet också att återspeglas där.

Data relationer

Här är en grundläggande genomgång av hur de olika datatyperna förhåller sig till varandra.