Kunskapsbas

Att organisera dina leads, affärer, kontaktpersoner, projekt, organisationer, aktiviteter, produkter och e-post är viktigt för din försäljningsprocess. Pipedrive hjälper dig att organisera alla dina objekt och koppla ihop dem för bättre synlighet.

För att hjälpa dig att bekanta dig med Pipedrive erbjuder vi exempeldata som du kan prova och testa. Läs mer om exempeldata i denna artikel.

Leads

I början av din säljprocess kan du ha potentiella affärer i ditt konto som du inte är redo att börja arbeta med.

Pipedrives Leads Inkorg är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads innan de blir affärer. När du har beslutat vilka leads som är redo kan du konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline. Du kan läsa mer om vår Leads Inkorg i denna artikel.

• Du kan använda “Lägg till lead” knappen för att lägga till leads individuellt eller via spreadsheet-import, eller använda LeadBooster
• När du lägger till en lead genom lägg till lead-dialogrutan är alla fält valfria, förutom antingen organisationsnamn eller personnamn
• När du har kvalificerat en lead och är redo att driva den som en affär i din pipeline kan du klicka på “Konvertera till affär”. Detta öppnar en ny dialog där du kan definiera pipeline, synlighet och värde på din nya affär.

Affärer

Pågående transaktioner som du strävar efter med personer eller organisationer i Pipedrive spåras som affärer, vilka behandlas genom stegen i din pipeline tills de antingen är vunna eller förlorade.

Affärer innehåller alla åtgärder som vidtas för att avsluta en försäljning. Affärer kommer också att dra nytta av all information från personen eller organisationen de är kopplade till, vilket du kan hitta i detaljvyn för den affären. I den här artikeln kan du läsa mer om affärer i Pipedrive.

• Affärer kan kopplas till en person, organisation eller projekt. De kan också ha produkter tillagda till sig
• Affärer spårar alla händelser och rörelser som sker under din försäljningsprocess
• Eftersom en affär är kopplad till en kontakt, kommer alla åtgärder du utför på affären också att återspeglas i personen/organisationen kopplad till den
• Affärer kan importeras från ett tidigare CRM eller en CSV- eller XLS-fil
• Framstegen för affärerna i ditt konto spåras som framsteg i ditt konto

Personer (kontakter)

Personkontakter är de specifika kunderna du säljer till, och information som rör varje kontakt, såsom schemalagda aktiviteter eller e-post, spåras i detaljvyn för den personen.

• Personkontakter kan kopplas till en organisation
• De kan ha flera affärer öppna för dem samtidigt
• De kan synkroniseras med din kontaktleverantör, importerat från ett tidigare CRM, eller importerat från en CSV- eller XLS-fil

Organisationer (kontakter)

Organisationer är de företag där kontaktpersoner arbetar. Alla personer relaterade till en organisation kommer att listas i dess detaljvy, tillsammans med eventuella anteckningar eller aktiviteter kopplade till personer, leads, affärer eller projekt relaterade till organisationen.

• Organisationer innehåller information som en postadress eller branschinformation
• Du kan koppla flera personer, affärer eller projekt till dina organisationer
• Organisationer kan synkroniseras med din kontaktleverantör, importerat från ett tidigare CRM, eller importerat från en CSV- eller XLS-fil

Aktiviteter

En aktivitet representerar varje åtgärd som vidtas för att avsluta en försäljning. Det kan vara ett telefonsamtal, ett lunchmöte eller något annat evenemang du schemalägger med en kontakt. Du kan schemalägga aktiviteter i relation till en person, organisation, projekt, lead eller affär. Du kan läsa denna artikel för mer information om aktiviteter i Pipedrive.

• Dina aktiviteter kan synkroniseras med flera kalenderleverantörer
• Aktiviteter kan kopplas till en person, organisation, lead, affär eller projekt
• Att associera en aktivitet med en affär, lead eller projekt kommer också att associera aktiviteten med den länkade personen och/eller organisationen
• Aktiviteter kan importeras från ett tidigare CRM eller en CSV- eller XLS-fil

Projekt

Ett projekt representerar en eller flera affärer under en större målsättning. Detta kan inkludera både vunna och öppna affärer, även om projekt vanligtvis skapas efter att en affär har vunnits.

• Projekt kan kopplas till affärer, personer och organisationer
• Du kan skapa uppgifter, deluppgifter och aktiviteter för dina projekt. Aktiviteter som skapas för projekt kommer att återspeglas hos alla kopplade personer, organisationer eller affärer
• Framsteg i ett projekt återspeglas på två sätt:
  • Framstegsbar, som ligger i detaljvyn av ett projekt, baseras på avslutade uppgifter, deluppgifter och aktiviteter
  • Kanban-tavlan, som visar projektets framsteg genom ditt företags arbetsflöde

Produkter

Produkter är artiklar du säljer eller handlar med, och är ofta kopplade till pågående affärer. Produkter har specifika fält som produktkod, pris och skatt.

Mail

Mail-fliken rymmer alla e-postmeddelanden som du väljer att hålla en registrering av i Pipedrive. E-postmeddelanden kan föras in i ditt konto med antingen e-postsynkroniserings verktyget eller Smart Bcc baserat på din plan.

• E-postmeddelanden kan kopplas till personer, affärer, leads eller projekt
• Om personen du har skickat ett e-postmeddelande till finns i Pipedrive, kommer e-posten att kopplas till dem. Om inte, kommer e-posten att skapa en ny person och koppla den e-posttråden till dem
• Svar från dina kontakter vidarebefordras till din Pipedrive-inkorg, och Pipedrive dokumenterar dem i samma e-posttråd som det ursprungliga e-postmeddelandet
• Bilagor i e-postmeddelanden är tillgängliga överallt där e-posten är kopplad och i filer-fliken på vilken detaljsida som helst
• Om mottagarkontakten är kopplad till en affär kommer e-posten också att återspeglas där

Datarelationer

Här är en grundläggande översikt över hur de olika datatyperna relaterar.