Kunskapsbas

Att hålla koll på dina framsteg är en av de viktigaste delarna av försäljning. Insights funktionen i Pipedrive låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du exakt vet vad du har åstadkommit hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner i Insights-funktionen:

• Rapporter – ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Instrumentpaneler – visar dina rapporter och mål i ett fönster, så att du har all din önskade Insights-data på ett ställe
• Mål – låt dig projicera dina önskade resultat i ett diagram där du kan se och följa dem

Var man kan hitta Insiktsfunktionen

Du kan hitta Insiktsfunktionen genom att klicka på dess ikon på verktygsfältet till vänster.

Synlighet och behörigheter

Användare med affärsadministratörsbehörighet har full synlighet av alla affärer och leads, oavsett inställningen för synlighetsgrupp. På samma sätt har användare med global administratörsbehörighet full synlighet av all person-, organisations- och produktdata, oavsett alternativet för synlighetsgrupp.

Du kan dock justera behörigheterna för globala reguljära användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioner behörighetsuppsättningar.

• Se företagets statistik i Insights – Få tillgång till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data” är aktiverat också.
  
• Se andra användares statistik i Insights– Få tillgång till andra användares statistik i Insights oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data” och “Se företagets statistik i Insights” är aktiverat också.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka “+ Skapa” > Rapport och välj ett av alternativen där.

De rapporter du kan skapa beror på vilken plan du har.

Learn more about sales forecasting

Om du har tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

• Kampanjers konverteringsrapport – Mät öppnings-, klick-, avregistrerings-, leverans-, studsar- och skräppostfrekvensen för dina marknadsförings-e-postmeddelanden
• Kampanjers prestationsrapport – Se hur många e-postmeddelanden som skickades, mottogs, öppnades och klickades

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på “Spara” knappen i det övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den i en instrumentpanel.

Stödda fält

De stödda affär standard- och anpassade fälten i Insikter är:

Filtrera rapportinformation

Du kan använda filter för att se specifika data i ditt konto. Du kan blanda olika objektfält inom ett filter för att fullt ut utnyttja kopplingarna och de anpassade fälten du har skapat i Pipedrive.

Med införandet av möjligheten att arkivera affärer och leads kan du nu filtrera arkiverade och icke-arkiverade affärer och leads i Insiktsrapporter.

Som standard ingår både arkiverade och icke-arkiverade data i rapporterna. Om du vill utesluta någon av typerna, använd de tillgängliga alternativen för att anpassa din vy. Du kan också segmentera eller visa dina data efter status: arkiverad eller inte arkiverad.

Uppdatera befintliga rapporter

Efter att du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och göra ändringar när du vill. Efter att du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Förkasta ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
• Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
• Spara – spara ändringarna i den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport till en instrumentpanel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i instrumentpanelen” och välj din önskade instrumentpanel.

För att döpa om din befintliga rapport, klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Tryck på enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att ta bort eller duplicera din befintliga rapport, klicka på “...” knappen och välj det önskade alternativet.

Instrumentpaneler

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel, gå till Insikter och klicka på ”+ Skapa” > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter till din instrumentpanel genom att dra en rapport från Rapporter-panelen till någon av dina instrumentpaneler.

Du kan också dela din instrumentpanel med vem som helst genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger visningsåtkomst till din instrumentpanel.

Klicka bara på de tre prickarna uppe till höger, sedan “Dela som offentlig länk”.

Om du skapar en extern länk att dela, kan du ändra uppdateringsintervallen så att datan bara uppdateras när du vill att den ska.

Du kan endast göra ändringar i uppdateringsintervallen om du skapade instrumentpanellänken och du ser den i samma webbläsare som den kopierades från.

Andra användare kommer att se standardintervallet på en timme.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka på ”+ Skapa” > Mål och välj ett av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja mellan följande alternativ:

• Affär (Tillägg, Utvecklad, Vunnen)
• Aktivitet (Tillägg, Genomförd)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka på “Lägg till instrumentpanel“ i redigeraren.