Kunskapsbas

Att hålla koll på resultat är en viktig del av att hantera försäljning, projekt och kundrelationer. Insights hjälper dig att förstå vad som händer i verksamheten genom att omvandla dina data till rapporter, mål och dashboards.

Vad kan jag göra i Insights

Analysera resultat med rapporter

Rapporter hjälper dig att förstå trender, mäta resultat och identifiera möjligheter i hela din säljprocess, dina projekt, aktiviteter och kampanjer.

Vad kan jag analysera

Insights har stöd för rapportering för följande objekt:

Vilka rapporter som är tillgängliga beror på ditt abonnemang och vilka tillägg som är aktiverade. En fullständig lista finns i artikeln om rapporttyper.

Skapa och anpassa rapporter

Du kan skapa rapporter manuellt eller använda AI report generation för att bygga rapporter från naturliga språkprompter.

När du har skapat en rapport kan du anpassa data och visualisering så att du fokuserar på den information som är mest relevant för din analys.

Rapporter är indelade i tre avsnitt:

Du kan använda både standardfält och anpassade fält i filter, i Visual builder och i tabellvyer.

De flesta fältstyper stöds i hela Insights. Fält för datumintervall, tid och tidsintervall är däremot för närvarande bara tillgängliga i tabellvyer.

Du kan också kombinera data från länkade objekt som affärer, leads, kontakter, aktiviteter och projekt för att upptäcka samband i dina data och skapa mer detaljerade analyser.

Följ upp mål med goals

Medan rapporter hjälper dig att analysera resultat hjälper goals dig att mäta framsteg mot individuella, teamets eller företagets mål över tid.

Vad kan jag följa upp

Så fungerar goals

Varje mål följer utvecklingen mot ett målvärde inom en vald rapportperiod.

Bevaka resultat med dashboards

Dashboards samlar rapporter och mål i en och samma vy, så att team kan bevaka resultat och fokusera på de mätvärden som är viktigast.

Anpassa dashboards

Lägg till rapporter och mål i dashboards för att skapa en centraliserad vy över dina viktigaste mätvärden.

Du kan sedan anpassa dashboardlayouter genom att ordna om och ändra storlek på rapporter och mål.

Dela och samarbeta

Du kan dela dashboards med andra användare i företaget, skapa offentliga visningslänkar för externa intressenter och samarbeta kring delade dashboards med ditt team.

Använd Insights i mobilen

Använd Insights i mobilen för att bevaka dashboards och följa resultat när du är borta från skrivbordet.

Synlighet och behörigheter

Vilka data som är tillgängliga i Insights beror på dina synlighetsgrupper och behörigheter. Beroende på din åtkomstnivå kan du kanske bara se dina egna data, data från andra användare eller statistik för hela företaget.

Mer information finns i artikeln Insights: synlighet och behörigheter .