Kunskapsbas

När du flyttar till Pipedrive från en annan CRM lösning, vill du sömlöst överföra dina befintliga data. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan göra det tunga lyftet åt dig.

Tiden det tar att migrera beror på volymen av data som migreras. Vi föreslår att du avsätter 24 timmar och kontaktar Import2 om du stöter på några problem.

Använda Import2 migreringsverktyg

Innan du påbörjar din migrering med Import2, se till att användare redan är förberedda i ditt Pipedrive-konto. Om migreringen initieras innan användare har bjudits in och pipelines har skapats, kommer din data att tillhöra den användare som initierade migreringen.

För att komma igång, öppna kontots meny i det övre högra hörnet av Pipedrive och gå till Verktyg och Appar > Importera data > Importera från annan mjukvara.

Härifrån kan du följa dessa steg:

• Hitta namnet på din tidigare mjukvara och klicka på “Importera” knappen
• Från Import2-sidan, ange inloggningsuppgifterna för din tidigare mjukvara och klicka på “Testa anslutning” för att verifiera dem för Import2
• Bekräfta inställningarna för migreringen, inklusive om du vill att Import2 automatiskt ska skapa dina pipelines och faser, samt skapa och kartlägga dina anpassade fält
• Klicka på “Starta import”, vilket kommer att initiera den fullständiga importen av din data från ditt gamla CRM till ditt nya Pipedrive-konto

En Import2-statussida kommer att visa detaljer och framsteg för din import. När din migrering är avslutad kommer Import2 att skicka dig en e-postnotifikation för granskning.

Om du behöver ändra inställningarna för din import, inklusive justering av fältmappingar, kan du klicka på fliken “Inställningar” på din migreringssida.

Härifrån kan du justera urvalet om du vill att Import2 automatiskt ska skapa pipelines och faser, samt de anpassade fälten i din databas. Du kan också klicka på “Anpassa mappingar” för att lägga till eller ändra de fält som kartlagts för din migrering.

Du hittar också alternativet att lägga till filter eller till och med inaktivera vissa posttyper från att importeras.

Du kan göra ändringar i din inställningar flik och kan ångra och göra om migreringen efter behov utan extra kostnad.

Du kan lära dig mer om hur datamigreringen fungerar och vilka objekt som stöds i migreringen.

Stödda CRM:er

Du kan för närvarande migrera från någon av följande programvaror med Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Lär dig mer om alternativ till ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Lär dig mer om alternativ till Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Jämför Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (för att importera data från ett Pipedrive företagskonto till ett annat företagskonto)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Jämför Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Lär dig mer om alternativ till Zendesk
• Zoho CRM – Jämför Pipedrive vs. Zoho

Import2 information och resurser

När du importerar data från ett annat CRM via Import2 är det viktigt att notera följande:

• Import2 erbjuder en gratis migrering av upp till 1,000,000 poster och betalda migrationer för större databaser. En post i Import2 refererar till en enskild post i din databas eller rad i en CSV-fil.
• Import2 importfunktion är tillgänglig för både prov- och betalande Pipedrive-konton
• Import2 stödjer flera importsessioner per Pipedrive-konto

Om du har frågor om din import kan du kontakta Import2 direkt via livechatt på deras webbplats.

Resurser

• Import2 har skapat en videotutorial om att migrera data från andra CRM till Pipedrive
• Du kan övervaka statusen för din migration via den här länken