Kunskapsbas

Kunskapsbas/E-post/Email Synk/Email sync

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Email sync

Breandan Flood, 11 mars 2025

Notera: Funktionen e-postsynk är en av många användbara funktioner i Pipedrives avancerade och högre planer. Delta i vårt webbseminarium Hur e-postsynk fungerar i Pipedrive för en live-demonstration och Q&A.

Pipedrive har två metoder för att hantera e-postkonversationer med dina kunder: e-postsynk och Smart Bcc.

Vilken metod du än använder, beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postkonversationer tillhör baserat på mottagarens e-postadress.

Detta innebär att du kan se alla dina e-postkonversationer från detaljvyn för både personen och den länkade affären.

Du har också en dedikerad Pipedrive-inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkningen och delningen av dessa e-postmeddelanden, och skriva nya genom att klicka på den gröna pennikonen.

Notera: Om du använder ett tangentbord för språk som skrivs från höger till vänster – som persiska, urdu, hebreiska och arabiska – kommer Pipedrive att känna igen detta och formatera ditt skrivna innehåll på rätt sätt. Läs mer i denna artikel.

Du kan anpassa dina nykomponerade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, inline-bilder och smarta fält som kan hämta information från dina Pipedrive-affärer och kontakter.

Notera: Filstorleksgränsen per e-post beror på din leverantör. d.v.s. Gränsen i Gmail är 25MB, medan gränsen i Outlook är 20MB.

För ytterligare anpassning, läs mer om e-postmallar och e-postsignatur funktionerna inom e-postsynk-funktionen.

Ställa in din e-postsynkronisering

Obs: Om du just har börjat med Pipedrive, kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy-kurs.

Denna funktion synkroniserar din e-postinkorg med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan få tillgång till dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.

För att aktivera e-postsynkronisering funktionen, gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering och klicka på knappen “Lägg till nytt konto”.

Ange inloggningsinformationen för det e-postkonto du vill synkronisera med Pipedrive så kan du börja skicka e-post.

Obs: Om du ändrar inloggningsinformationen för det e-postkonto du har synkroniserat med Pipedrive, måste du autentisera dessa nya e-postuppgifter i Pipedrive för att fortsätta använda e-postsynkroniseringen utan avbrott.

E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med alla större e-postleverantörer, inklusive:

Gmail och Google Apps
Yahoo! Mail
Office365/Microsoft365
Microsoft Exchange (ActiveSync)
Outlook.com (även kallad Hotmail)
iCloud (även kallad MobileMe eller DotMac)
AOL Mail
FastMail
GandiMail
GMX
Mail.ru
Yandex.Mail
GoDaddy Mail
Hover.com
Namecheap
Bluehost
Soverin
Zimbra
123-reg
126
QQ Mail
Aliyun (Alibaba Group)
Netease 163 (Kina)
Yeah.net
139.com (Kina)
Vilket som helst anpassat konto som synkroniseras via generisk IMAP genom en SSL-anslutning

All inkommande och utgående e-post synkroniseras med ditt Pipedrive-konto och är kopplad till motsvarande kontakter och affärer.

Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering. Denna artikel förklarar hur man ställer in e-postsynkronisering funktionen.

Obs: Även om det är möjligt, så uppmuntrar vi inte eller rekommenderar att synkronisera samma e-postadress för flera Pipedrive-användare, eftersom detta kan orsaka förväntade fel som duplicerade e-postmeddelanden i detaljvyer.

E-postetiketter

När du etablerar en synkronisering med din inhemska e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast de e-postmeddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.

Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden, välj “Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive.”

För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto, välj “Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter” och välj de etiketter du vill synkronisera.

Arkivering och spårning

Du kan välja om du vill att e-postmeddelanden ska arkiveras eller raderas i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive.

Du kan också få tillgång till Pipedrives e-postspårning funktioner, som gör det möjligt för användare att se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.

Lär dig mer om vår e-postspårning funktion i denna artikel.

E-postlänkar

Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skriva nya e-postmeddelanden.

“Öppna e-postlänkar i Pipedrive” tar dig till Mail-fliken i ditt Pipedrive-konto för att skriva ett e-postmeddelande efter att ha klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive

“Använd standard e-postapp på min dator för att öppna e-postlänkar” öppnar din standard e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att ha klickat på adresslänkar

Blockerade adresser

Notera: E-postmeddelanden från blockerade adresser kommer endast att granskas om den blockerade adressen är den enda avsändaren. Om en icke-blockerad e-postadress är CC:ad eller inkluderad som mottagare, kommer e-postmeddelandet inte att granskas även om en blockerad adress är inkluderad.

Om e-postadressen du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive, kan du registrera en specifik e-postadress ([email protected]) eller en bred domän (@domain.com) som e-postmeddelanden som bör ignoreras i Pipedrive.

Alla adresser eller domäner som ignoreras kommer inte att visas i fliken Mail i ditt Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadress för Smart Bcc

Som standard i Pipedrive kommer endast den e-postadress som används för att logga in på Pipedrive att vara auktoriserad att använda Smart Bcc-adressen kopplad till ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en e-postadress som inte är den som används för att logga in på Pipedrive, kan du lägga till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

Att lägga till en e-postadress till accepterad från-listan skickar ett bekräftelse-e-postmeddelande till den tillagda e-postadressen, som måste valideras innan den adressen kan användas.

E-postdelning

Obs: Att ändra denna funktion kommer inte att skriva över de nuvarande e-postdelningsinställningarna för dina befintliga e-postmeddelanden och kommer endast att gälla för e-postmeddelanden som tas emot efter att inställningen har uppdaterats.

Denna inställning konfigurerar standarddelningen av alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive.

Håll alla mina e-postkonversationer privata – E-postmeddelanden kommer inte att vara synliga för några andra användare i kontot – inte ens administratörer – under några omständigheter.
Dela alla mina länkade e-postkonversationer med andra i mitt företag – Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden kopplade till kontakter eller affärer de har tillgång till.

Obs: För att dela specifika e-postmeddelanden med andra användare i ditt företags Pipedrive-konto, justera synlighetsinställningarna för individuella e-postmeddelanden.

Automatisk länkning funktion

Pipedrive kommer automatiskt att koppla e-postmeddelanden till rätt personkontakt genom att känna igen e-postadressen kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.

Att välja Automatiskt kommer också att tillåta Pipedrive att koppla det e-postmeddelandet till en öppen affär kopplad till e-postens mottagare om en öppen affär finns i ditt Pipedrive-konto.

Om du har många öppna affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja Manuellt för att förhindra förvirring.

Det är också möjligt för dig att koppla projekt eller leads från din Leads Inkorg till dina e-postmeddelanden med hjälp av Pipedrives e-postsynk. Lär dig mer om att mejla dina leads i denna artikel.

Notera: Om du raderar ett kopplat e-postmeddelande från fliken Mail i din Pipedrive, kommer det inte längre att visas i detaljvyn av den associerade affären.

Om du har problem med din e-postsynkans anslutning, följ vår guide för felsökning av e-postsynk för några tips om hur du kan felsöka de vanligaste problemen.