Kunskapsbas

Det är alltid viktigt att hålla koll på alla dina kommande uppgifter, oavsett om de är affärsrelaterade eller personliga. Att ha flera kalendrar kan leda till dubbelbokningar eller att man missar möten, vilket kan få dig att se oprofessionell ut och leda till förlust av viktiga affärer.

För att förhindra detta föreslår vi att du synkroniserar ditt Pipedrive-konto med ditt föredragna kalendersystem – Google, Exchange, Outlook eller Office – för att föra samman dina världar med hjälp av Pipedrives kalender synk.

Installation

För att aktivera kalender synkroniseringen, gå till Personliga inställningar > Kalender synk och klicka “Anslut konto.”

Från där, ange e-postadressen för kalenderkontot du vill synkronisera och det kontoets lösenordsuppgifter.

Inställningar

När du synkroniserar din kalender med Pipedrive kan du välja flera alternativ baserat på hur du önskar att Pipedrive och din kalender ska interagera, som vilken kalender du vill synkronisera (om du har flera) och vilken typ av synkronisering du vill initiera.

Du kan stoppa synkroniseringen och synkronisera ett annat konto när som helst du behöver för att säkerställa att du inte missar några viktiga händelser.

Kalendersynkroniseringstyper

Du kan välja hur din externa kalender ska synkroniseras med Pipedrive: från Pipedrive till din personliga kalender och vice versa, eller Pipedrive till din personliga kalender endast.

Tvåvägs synkronisering

När tvåvägs synkronisering är valt kommer aktiviteter som skapats i Pipedrive att synkroniseras till den länkade kalendern. När händelser skapas i den länkade kalendern kommer aktiviteter att skapas i Pipedrive.

Ändringar som görs i någon av dessa objekt kommer att uppdatera den länkade Pipedrive-aktiviteten eller kalenderhändelsen.

När du väljer “Konvertera kalenderhändelser till aktiviteter i Pipedrive som”, hänvisar detta till händelserna i din synkroniserade kalender som kommer över till Pipedrive och den aktivitetstyp de kommer att ha. Detta kommer endast att visas när alternativet för tvåvägs synkronisering har valts som synkroniseringstyp.

Enkelriktad synkronisering

När enkelriktad synkronisering är valt kommer aktiviteter som skapats i Pipedrive att synkroniseras till den länkade kalendern. När händelser skapas i den länkade kalendern, kommer de dock inte att skapa aktiviteter i Pipedrive. Eventuella ändringar som görs i den länkade kalendern för händelser skapade av aktiviteter i Pipedrive kommer fortfarande att uppdatera aktiviteten i Pipedrive.

De kan vara några av standard aktivitetstyperna – samtal, möte, uppgift, deadline, e-post, lunch – eller någon av de anpassade aktivitetstyper som skapats för företagskontot. Läs mer om aktiviteter och anpassade aktivitetstyper i denna artikel.

När du väljer “Välj de Pipedrive-aktiviteter du vill se i din externa kalender,” välj vilka av Pipedrive aktivitetstyper du vill ska synkroniseras till din associerade kalender.

Om du vill hålla tillbaka vissa aktiviteter från att synkroniseras till kalendern kopplad till Pipedrive, föreslår vi att du avmarkerar de relevanta aktivitetstyperna.

Eventuella ändringar som görs i dessa alternativ – som att ändra vilka Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras – kommer att sparas automatiskt i Pipedrive.

Kalenderintegritet

Vi förstår att du vill hålla vissa aktiviteter privata. Av den anledningen kan du välja synligheten för dina synkroniserade händelser.

Avancerade inställningar

Du kommer också att se alternativet att välja om du vill inkludera affären och kontaktinformationen i dina aktiviteter.

Kalendervy

För att börja synkronisera din kalender, klicka på “Starta synkronisering” och, på några minuter, kommer du att kunna se dina aktiviteter i din kalendervy.

Kalendervyn är ett användbart verktyg för att följa dina aktiviteter, hålla din försäljning i rörelse och se till att du får de viktiga vinsterna.

I både kalendervy och listvy kan du se status för din synkronisering och det konto du synkroniserar.