Kunskapsbas

Det är alltid viktigt att hålla koll på alla dina kommande uppgifter, oavsett om de är affärsrelaterade eller personliga.

Att ha flera kalendrar kan leda till dubbelbokningar eller att man missar möten, vilket kan få dig att se oprofessionell ut och leda till förlust av viktiga affärer.

För att förhindra detta föreslår vi att du synkroniserar ditt Pipedrive-konto med ditt föredragna kalendersystem – Google, Exchange, Outlook, eller Office – för att förena dina världar med hjälp av Pipedrives kalender synkronisering.

Inställning

För att aktivera kalender synkronisering, gå till Personliga inställningar > Kalender synk och klicka på “Anslut konto.”

Därifrån, ange e-postadressen och lösenordet för kalenderkontot du vill synkronisera, och gå igenom auktorisationsflödet för att ge Pipedrive åtkomst till din externa kalender.

Inställningar

När du synkroniserar din kalender och Pipedrive kan du välja mellan flera alternativ baserat på hur du vill att Pipedrive och din kalender ska interagera, såsom vilken kalender som ska synkroniseras (om du har flera) och din föredragna synkroniseringstyp.

Du kan stoppa synkroniseringen och synkronisera ett annat konto när som helst du behöver säkerställa att du inte missar några viktiga händelser.

Kalender synkroniseringstyper

Du har två alternativ för att synkronisera din externa kalender med Pipedrive:

• Tvåvägssynkronisering: Aktiviteter och händelser uppdateras mellan Pipedrive och din externa kalender och vice versa

• Envägssynkronisering: Synkronisera aktiviteter endast från Pipedrive till din externa kalender

Tvåvägssynkronisering

När du väljer tvåvägssynkronisering synkroniseras aktiviteter som skapats i Pipedrive till din kalender, och händelser som skapats i din externa kalender synkroniseras tillbaka som Pipedrive-aktiviteter.

Ändringar som görs i antingen kalender kommer att uppdatera den länkade händelsen eller aktiviteten i den andra plattformen.

Standard synlighet för externa händelser

Du har möjlighet att kontrollera synligheten för externa händelser som synkroniseras till Pipedrive, och välja om de ska vara synliga för alla eller endast för dig.

Synkronisering av privata händelser

Du kan också hantera hur du synkroniserar privata händelser, vilket är användbart när du vill hålla vissa personliga möten (t.ex. ett läkarbesök) privata i din synkroniserade kalender.

• “Synlig för alla” – betyder att varje användare i Pipedrive kommer att kunna se dem

• “Synlig bara för dig” – en oidentifierad block läggs till din kalender, och endast du kan se dess specifikationer.

Alternativt kan du också hoppa över att synkronisera dem helt, i vilket fall du bör blockera ditt schema manuellt för att undvika konflikter.

Importera externa händelser

Inställningen “Konvertera externa kalenderhändelser” informerar Pipedrive hur man importerar händelser från din synkroniserade kalender och vilken aktivitetstyp de kommer att ha.

Envägssynkronisering

När envägssynkronisering väljs kommer endast de aktiviteter som skapats i Pipedrive att synkroniseras till den länkade kalendern. Händelser som skapats i den länkade kalendern kommer dock inte att skapa aktiviteter i Pipedrive.

De kan vara någon av de standard aktivitetstyperna – samtal, möte, uppgift, deadline, e-post, lunch – eller någon av de anpassade aktivitetstyperna som skapats för företagskontot. Lär dig mer om aktiviteter och anpassade aktivitetstyper i denna artikel.

Alternativet “Välj vilka Pipedrive-aktiviteter som ska visas i din externa kalender” låter dig välja vilka av Pipedrive aktivitetstyper du vill synkronisera till din associerade kalender.

Om du vill förhindra att några aktiviteter synkroniseras till kalendern kopplad till Pipedrive, föreslår vi att du avmarkerar de relevanta aktivitetstyperna från listan.

Eventuella ändringar som görs i dessa alternativ, såsom att ändra vilka Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras, kommer att sparas automatiskt i Pipedrive.

Avancerade inställningar

Du kommer också att se ett alternativ för att inkludera erbjudandet och kontaktinformationen i aktivitetsbeskrivningen.

Kalender vy

För att börja synkronisera din kalender, klicka på “Börja synkronisera” och, inom några minuter, kommer du att kunna se dina aktiviteter i din kalender vy.

Kalender vyn är ett användbart verktyg för att spåra dina aktiviteter, hålla din försäljning i rörelse och säkerställa att du får de viktiga vinsterna.

I både kalender och lista vy, kommer du att kunna se statusen för din synkronisering och det konto du synkroniserar.