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潛在客戶
交易
人員（聯絡人）
組織（聯絡人）
活動
專案
產品
郵件
數據關係

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive 的數據是如何組織的

BF
Breandan Flood, 2025年3月11日
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注意: 某些功能需要特定訂閱才能訪問。您可以在 這篇文章 中找到我們按計劃劃分的功能介紹。

組織您的潛在客戶、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和電子郵件對於您的銷售過程至關重要。Pipedrive 幫助您整理所有項目並將它們聯繫起來，以便更好地可視化。

為了幫助您熟悉 Pipedrive，我們提供 範例數據 讓您嘗試和測試。了解更多關於範例數據的信息可參見 這篇文章。

如果您剛開始使用 Pipedrive，可以查看我們的 “從基本開始” Pipedrive 學院課程。
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潛在客戶

在您的銷售過程開始時，您可能在帳戶中擁有尚未準備開始處理的潛在交易。

Pipedrive的潛在客戶收件箱是一個單獨的收件箱，用來存放您在成為交易之前的預先篩選的潛在客戶。一旦您決定哪些潛在客戶已準備好，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的銷售流程中。您可以在這篇文章中了解更多有關我們的潛在客戶收件箱的資訊。

  • 您可以使用“添加潛在客戶按鈕單獨添加潛在客戶或通過電子表格導入，或使用LeadBooster
  • 通過添加潛在客戶對話框添加潛在客戶時，除組織名稱或人名外，所有字段都是可選的
  • 當您已經篩選過潛在客戶並準備將其作為交易在您的銷售流程中進行時，您可以點擊“轉換為交易”。這將打開一個新對話框，您可以在其中定義新交易的流程、可見性和價值。
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交易


您在 Pipedrive 中與人或組織進行的持續交易被追蹤為交易，這些交易會通過您的 管道 階段進行處理，直到它們被標記為 贏得 或 失去。

交易包含在完成銷售過程中所採取的所有行動。交易還會從與其相關的人或組織中提取所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到這些信息。在這篇 文章 中，您可以了解更多關於 Pipedrive 中交易的信息。

  • 交易可以與人、組織或 項目 相關聯。它們也可以添加產品
  • 交易追蹤您銷售過程中發生的所有事件和動作
  • 由於交易與聯絡人相關，您在交易上執行的任何操作也會反映在與其相關的人/組織中
  • 交易可以 從先前的 CRM 匯入 或 CSV 或 XLS 文件
  • 您帳戶中交易的進度被追蹤為 進度。
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人員（聯絡人）


人員聯絡人 是您正在銷售的特定客戶，並且有關每個聯絡人的任何信息，例如計劃的活動或電子郵件，都會在該人的詳細視圖中進行跟蹤。

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組織（聯絡人）


組織是聯絡人工作的公司。與組織相關的所有人員將在其詳細視圖中列出，以及任何 備註 或 活動，這些備註或活動與組織相關的任何人、潛在客戶、交易或項目相關。

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活動

活動代表任何為了完成銷售而採取的行動。這可以是一通電話、一頓午餐會議，或是您與聯繫人安排的任何其他事件。您可以根據人、組織、項目、潛在客戶或交易安排活動。您可以閱讀 這篇文章 以獲取有關 Pipedrive 活動的更多信息。

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專案

一個 專案 代表一個或多個交易，屬於一個更大的目標之下。這可以包含贏得的和開放的交易，雖然專案通常是在一個交易獲勝後創建的。

  • 專案可以鏈接到交易、人員和組織
  • 您可以為您的專案創建任務、子任務和活動。為專案創建的活動將反映在任何鏈接的人、組織或交易中
  • 專案的進展以兩種方式反映：
    • 進度條，位於專案的詳細視圖中，基於已完成的任務、子任務和活動
    • 看板，顯示專案在您公司的工作流程中的進展

產品

注意：有關價格變化的更多資訊，請查看 這篇文章。

產品 是您出售或交易的項目，通常與正在進行的交易相關聯。產品有特定的字段，如 產品代碼、價格 和 稅。

郵件

注意：電子郵件同步僅適用於高級、專業或企業計劃。如需有關電子郵件同步的更多信息，請查看 這篇文章。

郵件選項卡保存所有您決定在 Pipedrive 中保留記錄的電子郵件。電子郵件可以通過 電子郵件同步 工具或根據您的計劃使用 Smart Bcc 載入到您的帳戶中。

  • 電子郵件可以鏈接到人員、交易、潛在客戶或專案
  • 如果您發送電子郵件的對象在 Pipedrive 中存在，該電子郵件將與他們關聯。如果不存在，該電子郵件將創建一個新的人員並將該電子郵件線索鏈接到他們
  • 來自您的聯絡人的回覆將轉發到您的 Pipedrive 郵箱，Pipedrive 將在原始電子郵件的同一線索中記錄它們
  • 電子郵件中的附件在電子郵件鏈接到的地方均可用，以及在任何詳細頁面的 文件選項卡 中
  • 如果收件人聯絡人鏈接到一個交易，該電子郵件也會在那裡反映
注意：如果多個交易對於發送電子郵件的 人員 是開放的，Pipedrive 將提供該 人員 所有開放交易的列表，您可以選擇將其與哪個交易關聯。
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數據關係

這裡是不同數據類型之間關聯的基本概述。

潛在客戶交易潛在客戶表示尚未完全審核的潛在交易。一旦潛在客戶被審核，可以將其轉換為交易並添加到您的交易Pipeline中。
聯絡人潛在客戶/交易/活動/郵件聯絡人是您進行交易、安排活動和發送電子郵件的對象。他們可以是個別的人（例如：史蒂夫·約翰遜）或集體組織（例如：史蒂夫工廠）。
活動潛在客戶/交易/聯絡人

活動可以與潛在客戶、交易或聯絡人相關聯，但這不是必需的，因為它們也可以在不與其他數據相關聯的情況下創建。

郵件潛在客戶/交易/聯絡人

如果啟用郵件同步，則可以從潛在客戶、交易或聯絡人發送或鏈接電子郵件。發送到已鏈接到聯絡人的地址的電子郵件，如果該電子郵件地址僅鏈接到一個聯絡人的話，將自動保存在那裡。如果沒有郵件同步，您仍然可以使用智能 BCC 鏈接將郵件鏈接到您的潛在客戶、交易和聯絡人。

注意：在我們的詞彙表中了解更多有關 Pipedrive 的術語和關係。
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