知識庫

整理你的潜在客户、交易、联系人、项目、组织、活动、产品和电子邮件对于你的销售过程至关重要。Pipedrive帮助您组织所有这些项目并将它们连接在一起，以获得更好的可见度。

潛在客戶

在您的銷售過程開始時，您的帳戶中可能有潛在的交易，您尚未準備開始處理。

Pipedrive的潛在客戶收件箱是一個獨立的收件箱，用於在這些潛在客戶成為交易之前保存它們。一旦您決定哪些潛在客戶準備就緒，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的銷售管道中。您可以在這篇文章中了解更多關於我們的潛在客戶收件箱的資訊。

• 您可以使用“添加潛在客戶”按鈕逐個添加潛在客戶，或通過試算表導入，或使用LeadBooster。
• 通過添加潛在客戶對話框添加潛在客戶時，所有字段都是可選的，只需填寫組織名稱或人名之一即可。
• 當您將潛在客戶作為交易追蹤到銷售管道中時，您可以點擊“轉換為交易。，這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義新交易的銷售管道、可見性和價值。

交易

在Pipedrive中，您与个人或组织正在追求的进行中交易被跟踪为交易，这些交易通过您的销售渠道的阶段进行处理，直到它们被赢得或失去。

交易包含完成销售交易时采取的所有操作。交易还会提取与其关联的个人或组织的所有信息，您可以在该交易的详细视图中找到。在这篇文章中，您可以了解更多关于Pipedrive中的交易的信息。

• 交易可以与个人、组织或项目相关联。它们也可以添加产品。
• 交易跟踪您的销售过程中发生的所有事件和动态。
• 由于交易与联系人有关联，您对交易执行的任何操作也将反映在与之关联的个人/组织中。
• 交易可以从先前的CRM或CSV或XLS文件中导入。
• 您帐户中交易的进展在您的帐户中被跟踪为进度。

人员 (联系人)

人员联系人 是您要销售给的特定客户，并且与每个联系人相关的任何信息（如已安排的活动或电子邮件）都将在该人员的详情视图中进行跟踪。

• 人员联系人可以与一个组织相关联。
• 他们可以同时有多个交易进行中。
• 他们可以与您的联系人提供商同步，从以前的 CRM 导入，或从 CSV 或 XLS 文件中导入。

组织（联系人）

组织是联系人所在的公司。所有与组织相关的人员将在其详细视图中列出，包括与组织相关的任何笔记或活动以及与组织相关的人员、潜在客户、交易或项目。

• 组织包含邮寄地址或行业信息等信息。
• 您可以将多个人员、交易或项目链接到您的组织。
• 组织可以与您的联系人提供商同步，也可以从以前的客户关系管理系统（CRM）中导入，或者从CSV或XLS文件中导入。

活动

活动代表着朝着销售目标所采取的任何行动。它可以是一个电话、一个午餐会议，或者您与一个联系人预约的任何其他事件。您可以针对个人、组织、项目、潜在客户或成交进行活动安排。您可以阅读这篇文章以获取有关Pipedrive中活动的更多信息。

• 您的活动可以与多个日历提供商进行同步。
• 活动可以与个人、组织、潜在客户、成交或项目相关联。
• 将活动与成交、潜在客户或项目关联也将与相关联的个人和/或组织关联起来。
• 活动可以从以前的CRM或CSV或XLS文件导入。

项目

一个项目代表一个或多个交易在更大目标的覆盖范围之下。这可以包括获得和开放的交易，尽管项目通常在交易赢得后被创建。

• 项目可以链接到交易，人员和组织。
• 您可以为您的项目创建任务，子任务和活动。为项目创建的活动将反映在任何链接的人员，组织或交易中。
• 项目进度以两种方式反映：
  • 在项目细节视图中的进度条是基于完成的任务，子任务和活动的。
  • 显示项目通过您公司工作流进行的看板。

产品

产品是您销售或交易的物品，并且经常链接到正在进行的交易。产品有特定的字段，如 产品代码，价格和税。

邮件

邮件标签页保存了您决定在Pipedrive中记录的所有电子邮件。电子邮件可以使用电子邮件同步工具或者根据您的计划使用智能Bcc带到您的账户中。

• 电子邮件可以链接到人员，交易，潜在客户或项目。
• 如果您发邮件的人在Pipedrive中存在，邮件将与他们相关联。如果不是，邮件将创建一个新人并将该电子邮件线程链接到他们。
• 您联系人的回复会转发到您的Pipedrive邮箱，并且Pipedrive将在原始电子邮件的同一线程中记录他们。
• 电子邮件中的附件在电子邮件链接的所有地方以及任何详细页面的文件标签页中都可见。
• 如果收件人联系人链接到交易，电子邮件也将在那里反映。

数据关系

以下是不同数据类型之间的基本关系概述。