知識庫

整理潛在客戶、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和電子郵件，是銷售流程的重要環節。 Pipedrive 可協助你整理所有項目並將它們連結在一起，方便檢視。

本文說明資料的結構、實體之間的關係，以及各項目在工作區中的位置。

為了協助你熟悉 Pipedrive，我們提供範例資料供你試用及測試。如需更多關於範例資料的資訊，請參閱這篇文章。

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潛在客戶

什麼是潛在客戶？

在銷售流程初期，帳戶中可能有尚未準備好開始跟進的準客戶。

決定哪些潛在客戶已準備就緒後，可以將其轉換為交易，並直接加入銷售流程。

潛在客戶在 Pipedrive 中的運作方式

Pipedrive 的 潛在客戶收件匣是獨立的收件匣，用於存放轉換為交易前已預先篩選的潛在客戶。如需更多關於潛在客戶收件匣的資訊，請參閱這篇文章。

• 你可以使用「新增潛在客戶」按鈕，透過個別新增或試算表匯入新增潛在客戶，或使用 LeadBooster
• 透過新增潛在客戶對話方塊新增潛在客戶時，除了組織名稱或人員名稱其中之一外，所有欄位皆為選填
• 當你已確認潛在客戶符合資格，並準備在銷售流程中以交易跟進時，可以點選 「轉換為交易。」。這會開啟新的對話方塊，你可以在其中設定新交易的銷售流程、查看權限和價值。

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交易

什麼是交易？

交易是你在 Pipedrive 中與已建立關係的人員或組織持續進行的對話，會依序通過銷售流程的各個階段，直到贏得或失敗。

交易在 Pipedrive 中的運作方式

交易位於銷售流程中，匯集推動銷售成交期間採取的所有行動。交易也會帶入所連結人員或組織的所有資訊，可在該交易的詳細資料檢視畫面中查看。你可以在這篇文章中進一步了解 Pipedrive 交易。

• 交易可連結至人員、組織或 專案。也可以在其中新增產品
• 交易會追蹤整個銷售流程中的所有事件和動態
• 由於交易已連結至聯絡人，對交易執行的任何操作也會反映在連結的人員／組織中
• 交易可以從先前的 CRM 匯入，或從CSV 或 XLS 檔案匯入
• 帳戶中的交易進度會以進度追蹤

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人員

什麼是聯絡人？

人員是銷售對象；與各聯絡人相關的所有資訊，例如已排定的活動或電子郵件，都會在該人員的詳細資料檢視畫面中追蹤。

聯絡人在 Pipedrive 中的運作方式

你可以在聯絡人頁面管理人員，也可以：

• 將人員連結至一個組織
• 同時為其建立多筆開啟中的交易
• 與聯絡人提供者同步、從先前的 CRM 匯入，或從CSV 或 XLS 檔案匯入
• 管理重複項目

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組織

什麼是組織？

組織是聯絡人任職的公司。組織的詳細資料檢視畫面會列出所有相關人員，以及連結至與該組織相關的人員、潛在客戶、交易或專案的附註或活動。

聯絡人組織在 Pipedrive 中的運作方式

與人員相同，你也可以在聯絡人頁面的獨立分頁中管理組織。你也可以：

• 收集郵寄地址、產業資訊、收入、規模和員工人數等資訊
• 將多位人員、多筆交易或多個專案連結至組織
• 與聯絡人提供者同步、從先前的 CRM 匯入，或從CSV 或 XLS 檔案匯入

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活動

什麼是活動？

活動代表為促成銷售所採取的任何行動。例如電話、午餐會議，或與聯絡人安排的其他活動。你可以針對人員、組織、專案、潛在客戶或交易安排活動。如需更多關於 Pipedrive 活動的資訊，請參閱這篇文章。

活動在 Pipedrive 中的運作方式

活動在 Pipedrive 中有專屬的位置，你可以：

• 與多個行事曆提供者同步，以追蹤操作
• 將其連結至人員、組織、潛在客戶、交易或專案
• 將其關聯至交易、潛在客戶或專案，也會將活動連結至相關的人員及／或組織
• 從先前的 CRM 匯入或從CSV 或 XLS 檔案匯入

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專案

什麼是專案？

專案是指在較大目標的架構下，贏得一筆或多筆交易後，轉入工作流程中專案及交付階段的方式。其中也可包含開啟中的交易，不過專案通常會在贏得交易後建立。你可以在這篇文章中進一步了解專案。

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產品

什麼是產品？

產品是公司提供給客戶的商品或服務。產品通常會連結至開啟中的交易，並具有產品代碼、價格和稅額等特定欄位。

產品在 Pipedrive 中的運作方式

你可以建立公司提供的商品和服務目錄，並將其連結至開啟中的交易，以便：

• 追蹤暢銷品項
• 準確預測收入
• 產生報價文件
• 查看連結至特定產品的交易
• 為品項設定多個價格選項

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郵件

什麼是郵件？

銷售收件匣分頁會保存你選擇在 Pipedrive 中保留紀錄的所有電子郵件。你可以根據方案，使用 電子郵件同步工具或 Smart Bcc，將電子郵件匯入帳戶。

郵件在 Pipedrive 中的運作方式

• 電子郵件可連結至人員、交易、潛在客戶或專案
• 如果 Pipedrive 中已有你寄送電子郵件的對象，該電子郵件會與此人員建立關聯。如果沒有，電子郵件會建立新的人員，並將該電子郵件對話串連結至此人員
• 聯絡人的回覆會轉寄至 Pipedrive 信箱，Pipedrive 會將其記錄在與原始電子郵件相同的對話串中
• 電子郵件附件可在電子郵件連結的任何位置，以及任何詳細資料頁面的檔案分頁中存取
• 如果收件人聯絡人已連結至交易，電子郵件也會顯示在該交易中

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資料關係

以下簡要說明不同資料類型之間的關係。

資料類型：	連結至：	說明：
潛在客戶	交易	尚未確認資格的準客戶。確認資格後，可轉換為交易並加入銷售流程。
交易	人員／組織／活動／郵件／產品	與已建立關係的人員及組織持續進行的對話，可在交易銷售流程中追蹤
人員	潛在客戶／交易／活動／郵件	與其進行交易、安排活動及寄送電子郵件的個別聯絡人（例如 Steve Johnson）。
組織	潛在客戶／交易／活動／郵件	公司或聯絡人群組（例如 The Steve Factory）。
活動	潛在客戶／交易／聯絡人	你所採取且可連結至潛在客戶、交易或聯絡人的操作。這不是必要條件，因為也可以建立未連結至其他資料的活動。
產品	交易	公司提供的可自訂商品或服務目錄。可將產品新增至交易，以便準確預測收入。
郵件	潛在客戶／交易／聯絡人	可從潛在客戶、交易或聯絡人傳送或連結的訊息（啟用電子郵件同步時）。如果沒有電子郵件同步，仍可使用 Smart BCC 連結，將電子郵件連結至潛在客戶、交易和聯絡人。

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資料組織圖

如果想透過視覺化輔助工具，更了解 Pipedrive 中資料的組織方式及其關係，網頁應用程式提供可顯示的圖表。前往交易、潛在客戶收件匣、活動、聯絡人或產品頁面 > 點選標題旁的「i」圖示 > 「進一步了解 Pipedrive 中資料的組織方式。」

將滑鼠游標停留在圖表中的方塊上，即會顯示該資料實體與其他實體的關係、簡短說明和必填欄位。

若要關閉圖表，只要點選左上角的「X」即可。