知識庫

组织你的潜在客户、交易、联系人、项目、组织、活动、产品和电子邮件对于你的销售过程至关重要。Pipedrive帮助您组织所有项目并将它们链接在一起，以获得更好的可见性。

为了帮助您熟悉Pipedrive，我们提供了样本数据供您尝试和测试。在本文中了解更多关于样本数据的信息。

潛在客戶

在您的銷售過程初期，您的帳戶中可能有一些潛在的交易，您尚未準備開始進行。

Pipedrive的潛在客戶收件匣是一個獨立的收件匣，可用來存放那些在還未成為交易之前預先資格的潛在客戶。一旦您決定哪些潛在客戶已經準備就緒，您可以將它們轉換為交易，並直接將其添加到您的管道中。您可以在這篇文章中閱讀有關我們潛在客戶收件匣的更多資訊。

• 您可以使用"新增潛在客戶按鈕逐個添加潛在客戶，或透過試算表導入，或使用LeadBooster
• 通過新增潛在客戶對話框添加潛在客戶時，除了要麼填寫組織名稱要麼填寫個人名稱外，其他所有字段都是可選的。
• 當您確認了一個潛在客戶並準備在管道中將其視為一筆交易時，您可以單擊“轉換為交易。 這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義您的新交易的管道、可見性和價值。

交易

您在Pipedrive中追踪的与人员或组织正在进行的交易被记录为交易，这些交易将通过您的管道的阶段进行处理，直到它们被won或lost。

交易包含在完成销售时采取的所有行动。交易还将提取与其关联的人员或组织的所有信息，您可以在该交易的详细视图中找到。在这篇文章中，您可以了解更多关于Pipedrive中交易的信息。

• 交易可以与个人、组织或项目相关联。它们还可以添加产品
• 交易跟踪您的销售过程中发生的所有事件和动向
• 由于交易与联系人相连，您在交易上执行的任何操作也会反映在与之关联的个人/组织中
• 交易可以从先前的CRM中导入或CSV或XLS文件中
• 您的帐户中交易的进展被跟踪为在您的帐户中的进展

人物（联系人）

人物联系人是您正在出售给的具体客户，与每个联系人相关的任何信息，例如预定活动或电子邮件，都将在该人的详细视图中进行跟踪。

• 人物联系人可以与一个组织关联
• 他们可以同时有多个交易进行中
• 他们可以与您的联系人供应商同步，从以前的CRM中导入，或者从CSV或XLS文件中导入

组织（联系人）

组织 是联系人所在公司。 所有与组织相关的人将在其详细视图中列出，并附有任何笔记或活动，这些活动与任何与该组织有关的人员、潜在客户、交易或项目相关联。

• 组织包含类似邮寄地址或行业信息的信息
• 您可以将多个人员、交易或项目链接到您的组织。
• 可以将组织与您的联系人提供程序同步，从以前的CRM导入，或从CSV或XLS文件导入

活動

活動代表任何為完成銷售所採取的行動。可以是一通電話、午餐會議，或您與聯絡人安排的任何其他事件。您可以根據與人、組織、項目、潛在客戶或交易相關聯計劃活動。您可以閱讀有關 Pipedrive 中活動的更多信息這篇文章。

• 您的活動可以與幾個日曆提供者同步
• 活動可以鏈接到個人、組織、潛在客戶、交易或項目
• 將活動與交易、潛在客戶或項目關聯，也會將活動與關聯的人員和/或組織關聯
• 活動可以從以前的 CRM導入或從 CSV 或 XLS 文件中導入

项目

一个 项目代表在大目标的保护伞下的一个或多个交易。这既可以包括赢得和进行中的交易，虽然项目通常在交易赢得后创建。

• 项目可以链接到交易、人员和机构
• 您可以为您的项目创建任务、子任务和活动。为项目创建的活动将反映在任何链接的人员、机构或交易中
• 项目进展的反映有两种方式：
  • 进度条，位于项目详细视图中，基于已完成的任务、子任务和活动
  • 看板，显示项目通过您公司的工作流程的进程

产品

产品是你销售或交易的物品，经常与正在进行的交易联系在一起。产品有特定的字段，如产品代码，价格和税。

邮件

邮件选项卡保存您决定在Pipedrive中记录的所有电子邮件。邮件可以通过电子邮件同步工具或基于您的计划的Smart Bcc引入您的帐户。

• 邮件可以链接到人员、交易、潜在客户或项目
• 如果您发送电子邮件的人在Pipedrive中存在，电子邮件将与他们关联。如果不是，电子邮件将创建一个新的联系人并链接该电子邮件线程到他们
• 您的联系人的回复会转发到您的Pipedrive邮箱，Pipedrive将在同一电子邮件线程中记录它们
• 电子邮件中的附件在电子邮件链接的任何地方和任何详细页面的文件标签页中都可用
• 如果接收者联系人与交易相关联，电子邮件也将在那里反映

数据关系

这里是不同数据类型之间关系的基本概述。