Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Komme i gang/Kom i gang/Hvordan er Pipedrive ...

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan er Pipedrive data organisert

BF
Breandan Flood, 11. mars 2025
```html
Merk: Noen funksjoner krever et spesifikt abonnement for å få tilgang. Du kan finne en oversikt over funksjonene våre etter plan i denne artikkelen.

Å organisere dine leads, avtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er essensielt for salgsprosessen din. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og koble dem sammen for bedre synlighet.

For å hjelpe deg med å bli kjent med Pipedrive, tilbyr vi prøvedata for deg å prøve og teste. Lær mer om prøvedata i denne artikkelen.

Hvis du akkurat har startet med Pipedrive, kan du sjekke ut vårt Kom i gang med det grunnleggende” Pipedrive Academy-kurs.
```
```html

Leads

I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle avtaler i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å arbeide med.

Pipedrive's Leads Innboks er en egen innboks for å oppbevare de forhåndskvalifiserte leads før de blir avtaler. Når du har bestemt deg for hvilke leads som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte i pipelinen din. Du kan lese mer om vår Leads Innboks i denne artikkelen.

  • Du kan bruke Legg til lead”-knappen for å legge til leads individuelt eller ved hjelp av regnearkimport, eller bruke LeadBooster
  • Når du legger til en lead gjennom legg til lead-dialogen, er alle felt valgfrie bortsett fra enten organisasjonsnavn eller personnavn
  • Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke på Konverter til avtale”. Dette vil åpne en ny dialog hvor du kan definere pipelinen, synligheten og verdien av din nye avtale.
```
```html

Avtaler


Pågående transaksjoner du forfølger med personer eller organisasjoner i Pipedrive spores som avtaler, som behandles gjennom fasene av din pipeline inntil de enten er vunnet eller tapt.

Avtaler inneholder alle handlingene som er tatt mens salget avsluttes. Avtaler vil også trekke all informasjon fra personen eller organisasjonen de er knyttet til, som du kan finne i detaljvinduet for den avtalen. I denne artikkelen, kan du lese mer om avtaler i Pipedrive.

  • Avtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller prosjekt. De kan også ha produkter lagt til seg
  • Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som finner sted gjennom salgsprosessen din
  • Siden en avtale er knyttet til en kontakt, vil eventuelle handlinger du utfører på avtalen også bli reflektert i personen/organisasjonen knyttet til den
  • Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil
  • Fremdriften av avtalene i kontoen din spores som fremdrift i kontoen din
```

Personer (kontakter)


Personkontakter er de spesifikke kundene du selger til, og all informasjon relatert til hver kontakt, slik som planlagte aktiviteter eller e-poster, vil bli sporet i detaljvisningen av den personen.


Organisasjoner (kontakter)


Organisasjoner er selskapene der kontaktpersoner jobber. Alle personer knyttet til en organisasjon vil bli listet i detaljvisningen, sammen med eventuelle notater eller aktiviteter knyttet til personer, leads, avtaler eller prosjekter relatert til organisasjonen.


Aktiviteter

En aktivitet representerer enhver handling tatt for å avslutte et salg. Det kan være en telefonsamtale, et lunsjmøte, eller en annen hendelse du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i forhold til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller deal. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.


```html

Prosjekter

Et prosjekt representerer en eller flere avtaler under paraplyen av et større mål. Dette kan inkludere både vunnet og åpne avtaler, selv om prosjekter vanligvis opprettes etter at en avtale er blitt vunnet.

  • Prosjekter kan knyttes til avtaler, personer og organisasjoner
  • Du kan lage oppgaver, deloppgaver og aktiviteter for prosjektet ditt. Aktiviteter opprettet for prosjekter vil bli reflektert i alle tilknyttede personer, organisasjoner eller avtaler
  • Fremdrift i et prosjekt reflekteres på to måter:
    • Fremdriftslinjen, plassert i detaljvisningen av et prosjekt, er basert på fullførte oppgaver, deloppgaver og aktiviteter
    • Kanban-tavlen, som viser fremdriften av prosjektet gjennom selskapets arbeidsflyt

Produkter

Merk: For mer informasjon om prisvariasjoner, sjekk ut denne artikkelen.

Produkter er varer du selger eller bytter, og er ofte knyttet til pågående avtaler. Produkter har spesifikke felt som produktkode, pris og skatt.

E-post

Merk: E-postsynkronisering er tilgjengelig for Advanced, Professional eller Enterprise-planer. For mer informasjon om e-postsynkronisering, sjekk ut denne artikkelen.

E-postfanen inneholder alle e-poster du bestemmer deg for å oppbevare en registrering av i Pipedrive. E-poster kan importeres til kontoen din ved hjelp av enten e-postsynkronisering verktøyet eller Smart Bcc avhengig av planen din.

  • E-poster kan knyttes til personer, avtaler, leads eller prosjekter
  • Hvis personen du har sendt e-post til finnes i Pipedrive, vil e-posten bli assosiert med dem. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og knytte den e-posttråden til dem
  • Svar fra kontaktene dine videresendes til Pipedrive-postboksen din, og Pipedrive vil dokumentere dem i den samme e-posttråden som den opprinnelige e-posten
  • Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt der e-posten er knyttet og i filer-fanen på hvilken som helst detaljside
  • Hvis mottakerens kontakt er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli reflektert der
Merk: Hvis flere avtaler er åpne for en person som har sendt en e-post, vil Pipedrive gi en liste over alle åpne avtaler for den personen, og du kan velge hvilken avtale du vil knytte den til.
```

Datatilknytninger

Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de forskjellige datatyper henger sammen.

LeadsAvtalerLeads representerer potensielle avtaler som ikke har blitt fullstendig vurdert. Når en lead er vurdert, kan den konverteres til en avtale og legges til i avtaleporteføljen din.
KontakterLeads/avtaler/aktiviteter/mailKontakter er de du gjennomfører avtaler med, planlegger aktiviteter og sender e-poster til. De kan representeres som enkeltpersoner (f.eks. Steve Johnson) eller kollektive organisasjoner (f.eks. The Steve Factory).
AktiviteterLeads/avtaler/kontakter

Aktiviteter kan knyttes til en lead, avtale eller kontakt, men det er ikke nødvendig da de også kan opprettes uten å være knyttet til andre data.

MailLeads/avtaler/kontakter

E-poster kan sendes fra eller knyttes til leads, avtaler eller kontakter hvis e-postsynkronisering er aktivert. En e-post sendt til en adresse som allerede er knyttet til en kontakt, vil automatisk bli lagret der hvis e-postadressen kun er knyttet til én kontakt. Hvis du ikke har e-postsynkronisering, kan du fortsatt knytte e-poster til dine leads, avtaler, og kontakter ved å bruke Smart BCC-lenken.

Merknad: Lær mer om Pipedrive-vilkår og tilknytninger i vår glossar.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Har du spørsmål?

Kontakt oss