Kunnskapsbase

Å organisere dine leads, avtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er essensielt for salgsprosessen din. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og koble dem sammen for bedre synlighet.

For å hjelpe deg med å bli kjent med Pipedrive, tilbyr vi prøvedata for deg å prøve og teste. Lær mer om prøvedata i denne artikkelen.

Leads

I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle avtaler i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å arbeide med.

Pipedrive's Leads Innboks er en egen innboks for å oppbevare de forhåndskvalifiserte leads før de blir avtaler. Når du har bestemt deg for hvilke leads som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte i pipelinen din. Du kan lese mer om vår Leads Innboks i denne artikkelen.

• Du kan bruke “Legg til lead”-knappen for å legge til leads individuelt eller ved hjelp av regnearkimport, eller bruke LeadBooster
• Når du legger til en lead gjennom legg til lead-dialogen, er alle felt valgfrie bortsett fra enten organisasjonsnavn eller personnavn
• Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke på “Konverter til avtale”. Dette vil åpne en ny dialog hvor du kan definere pipelinen, synligheten og verdien av din nye avtale.

Avtaler

Pågående transaksjoner du forfølger med personer eller organisasjoner i Pipedrive spores som avtaler, som behandles gjennom fasene av din pipeline inntil de enten er vunnet eller tapt.

Avtaler inneholder alle handlingene som er tatt mens salget avsluttes. Avtaler vil også trekke all informasjon fra personen eller organisasjonen de er knyttet til, som du kan finne i detaljvinduet for den avtalen. I denne artikkelen, kan du lese mer om avtaler i Pipedrive.

• Avtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller prosjekt. De kan også ha produkter lagt til seg
• Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som finner sted gjennom salgsprosessen din
• Siden en avtale er knyttet til en kontakt, vil eventuelle handlinger du utfører på avtalen også bli reflektert i personen/organisasjonen knyttet til den
• Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil
• Fremdriften av avtalene i kontoen din spores som fremdrift i kontoen din

Personer (kontakter)

Personkontakter er de spesifikke kundene du selger til, og all informasjon relatert til hver kontakt, slik som planlagte aktiviteter eller e-poster, vil bli sporet i detaljvisningen av den personen.

• Personkontakter kan knyttes til én organisasjon
• De kan ha flere avtaler åpne for seg samtidig
• De kan synkroniseres med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil

Organisasjoner (kontakter)

Organisasjoner er selskapene der kontaktpersoner jobber. Alle personer knyttet til en organisasjon vil bli listet i detaljvisningen, sammen med eventuelle notater eller aktiviteter knyttet til personer, leads, avtaler eller prosjekter relatert til organisasjonen.

• Organisasjoner inneholder informasjon som postadresse eller bransjeinformasjon
• Du kan knytte flere personer, avtaler eller prosjekter til organisasjonene dine
• Organisasjoner kan synkroniseres med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil

Aktiviteter

En aktivitet representerer enhver handling tatt for å avslutte et salg. Det kan være en telefonsamtale, et lunsjmøte, eller en annen hendelse du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i forhold til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller deal. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.

• Dine aktiviteter kan synkroniseres med flere kalenderleverandører
• Aktiviteter kan knyttes til en person, organisasjon, lead, deal eller prosjekt
• Å knytte en aktivitet til en deal, lead eller prosjekt vil også knytte aktiviteten til den tilknyttede personen og/eller organisasjonen
• Aktiviteter kan importeres fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil

Prosjekter

Et prosjekt representerer en eller flere avtaler under paraplyen av et større mål. Dette kan inkludere både vunnet og åpne avtaler, selv om prosjekter vanligvis opprettes etter at en avtale er blitt vunnet.

• Prosjekter kan knyttes til avtaler, personer og organisasjoner
• Du kan lage oppgaver, deloppgaver og aktiviteter for prosjektet ditt. Aktiviteter opprettet for prosjekter vil bli reflektert i alle tilknyttede personer, organisasjoner eller avtaler
• Fremdrift i et prosjekt reflekteres på to måter:
  • Fremdriftslinjen, plassert i detaljvisningen av et prosjekt, er basert på fullførte oppgaver, deloppgaver og aktiviteter
  • Kanban-tavlen, som viser fremdriften av prosjektet gjennom selskapets arbeidsflyt

Produkter

Produkter er varer du selger eller bytter, og er ofte knyttet til pågående avtaler. Produkter har spesifikke felt som produktkode, pris og skatt.

E-post

E-postfanen inneholder alle e-poster du bestemmer deg for å oppbevare en registrering av i Pipedrive. E-poster kan importeres til kontoen din ved hjelp av enten e-postsynkronisering verktøyet eller Smart Bcc avhengig av planen din.

• E-poster kan knyttes til personer, avtaler, leads eller prosjekter
• Hvis personen du har sendt e-post til finnes i Pipedrive, vil e-posten bli assosiert med dem. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og knytte den e-posttråden til dem
• Svar fra kontaktene dine videresendes til Pipedrive-postboksen din, og Pipedrive vil dokumentere dem i den samme e-posttråden som den opprinnelige e-posten
• Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt der e-posten er knyttet og i filer-fanen på hvilken som helst detaljside
• Hvis mottakerens kontakt er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli reflektert der

Datatilknytninger

Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de forskjellige datatyper henger sammen.