Kunnskapsbase

Å organisere dine leads, avtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er essensielt for salgsprosessen din. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og knytte dem sammen for bedre synlighet.

Denne artikkelen forklarer hvordan dataene dine er strukturert, hvordan enhetene er relatert, og hvor hvert element befinner seg i arbeidsområdet ditt.

For å hjelpe deg med å bli kjent med Pipedrive, tilbyr vi prøvedata som du kan prøve og teste. Lær mer om prøvedata i denne artikkelen.

Leads

Hva er leads?

I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle kunder i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å jobbe med.

Når du bestemmer hvilke leads som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte til pipelinen din.

Hvordan leads fungerer i Pipedrive

Pipedrives Leads Inbox er en egen innboks for dine forhåndskvalifiserte leads før de blir avtaler. Les mer om vår Leads Inbox i denne artikkelen.

• Du kan bruke “Legg til lead” knappen for å legge til leads individuelt eller ved hjelp av regnearkimport, eller bruke LeadBooster
• Når du legger til en lead gjennom legg til lead dialogen, er alle felt valgfrie bortsett fra enten organisasjonsnavn eller personnavn
• Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke “Konverter til avtale.” Dette vil åpne en ny dialog hvor du kan definere pipelinen, synlighet og verdi av din nye avtale.

Avtaler

Hva er avtaler?

Avtaler er pågående samtaler du fører med personer eller organisasjoner i Pipedrive som du har etablert et forhold til, og som behandles gjennom stadiene i din pipeline inntil de enten vinnes eller tapes.

Hvordan avtaler fungerer i Pipedrive

Avtaler lever i din(e) pipeline(r) og konsentrerer alle handlinger som tas mens du leder et salg til avslutning. Det vil også hente all informasjon fra personen eller organisasjonen de er knyttet til, som du kan finne i detaljvisningen av den avtalen. I denne artikkelen kan du lese mer om avtaler i Pipedrive.

• Avtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller prosjekt. De kan også ha produkter lagt til seg
• Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som finner sted gjennom salgsprosessen din
• Siden en avtale er knyttet til en kontakt, vil alle handlinger du utfører på avtalen også bli reflektert i personen/organisasjonen som er knyttet til den
• Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil
• Fremdriften av avtalene i kontoen din spores som fremdrift i kontoen din

Personer

Hva er kontaktpersoner?

Personer er individene du selger til, og all informasjon relatert til hver kontakt, som planlagte aktiviteter eller e-poster, vil bli sporet i detaljvisningen av den personen.

Hvordan kontaktpersoner fungerer i Pipedrive

Personer kan administreres på kontakter-siden, hvor du også kan:

• Knytte personer til én organisasjon
• Ha flere avtaler åpne for dem samtidig
• Synkronisere dem med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil
• Administrere duplikater

Organisasjoner

Hva er organisasjoner?

Organisasjoner er selskapene der kontaktpersoner jobber. Detaljvisningen for organisasjonen vil liste opp alle personer knyttet til den, sammen med eventuelle notater eller aktiviteter knyttet til personer, leads, avtaler eller prosjekter relatert til den organisasjonen.

Hvordan kontaktorganisasjoner fungerer i Pipedrive

På samme måte som med personer, kan du også administrere organisasjoner i en egen fane på kontakts siden. Du kan også:

• Samle informasjon som postadresser, bransjeinformasjon, inntekt, størrelse og antall ansatte
• Knytte flere personer, avtaler eller prosjekter til en organisasjon
• Synkronisere dem med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil

Aktiviteter

Hva er aktiviteter?

En aktivitet representerer enhver handling som tas for å avslutte et salg. Det kan være en telefonsamtale, et lunsjmøte eller en annen hendelse du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i forhold til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller avtale. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.

Hvordan aktiviteter fungerer i Pipedrive

Aktiviteter har et dedikert sted i Pipedrive, hvor du kan:

• Synkronisere dem med flere kalenderleverandører for å holde oversikt over handlingene dine
• Knytte dem til en person, organisasjon, lead, avtale eller prosjekt
• Assosiere dem med en avtale, lead eller prosjekt for også å koble aktiviteten med den tilknyttede personen og/eller organisasjonen
• Importere dem fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil

Prosjekter

Hva er prosjekter?

Et prosjekt representerer en måte å overgå til prosjekt- og leveringsfasen av arbeidsflyten din etter at en eller flere avtaler er vunnet under paraplyen av et større mål. Dette kan også inkludere åpne avtaler, selv om prosjekter vanligvis opprettes etter at en avtale er vunnet. Du kan lære mer om prosjekter i denne artikkelen.

Produkter

Hva er produkter?

Produkter er varer eller tjenester som et selskap tilbyr kundene. De er ofte knyttet til pågående avtaler og har spesifikke felt som produktkode, pris og skatt.

Hvordan produkter fungerer i Pipedrive

Du kan lage en katalog over varer og tjenester som selskapet ditt tilbyr og knytte dem til dine pågående avtaler slik at du kan:

• Holde oversikt over dine bestselgende varer
• Forutsi inntekter nøyaktig forutsi inntekter
• Generere tilbudsdokumenter
• Se avtaler knyttet til et spesifikt produkt
• Ha varer med flere prisalternativer

E-post

Hva er e-post?

Fanen Salgsinnboks inneholder alle e-poster du velger å beholde en oversikt over i Pipedrive. E-poster kan bringes inn i kontoen din ved hjelp av enten verktøyet for e-postsynkronisering eller Smart Bcc basert på planen din.

Hvordan e-post fungerer i Pipedrive

• E-poster kan knyttes til personer, avtaler, leads eller prosjekter
• Hvis personen du har sendt e-post til eksisterer i Pipedrive, vil e-posten bli knyttet til dem. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og knytte den e-posttråden til dem
• Svar fra kontaktene dine videresendes til din Pipedrive-innboks, og Pipedrive vil dokumentere dem i den samme e-posttråden som den originale e-posten
• Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt der e-posten er knyttet og i filer-fanen på enhver detaljside
• Hvis mottakerens kontakt er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli reflektert der

Datarelasjoner

Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de forskjellige datatypene henger sammen.

Diagram over dataorganisering

Hvis du ønsker et visuelt hjelpemiddel for bedre å forstå organiseringen av data og dens relasjoner i Pipedrive, inkluderer vår nettapp et diagram som du kan vise ved å navigere til siden Deals, Leads, Inbox, Activities, Contacts eller Products > klikke på “i” ikonet ved siden av tittelen > “Lær mer om hvordan data er organisert i Pipedrive.”

Når du holder musen over en boks i diagrammet, viser det forholdet mellom den dataenheten og de andre, med en kort beskrivelse og nødvendige felt.

For å lukke diagrammet, klikk bare på “X” øverst til venstre.