Kunnskapsbase

Å organisere potensielle kunder, avtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er essensielt for salgsprosessen din. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og knytte dem sammen for bedre oversikt.

Leads

I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle avtaler i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å jobbe med.

Pipedrive sin Leads Innboks er en separat innboks for å holde de forhåndskvalifiserte ledelsene dine før de blir avtaler. Når du bestemmer hvilke ledere som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte til i pipelinen din. Du kan lese mer om Leads Innboks i denne artikkelen.

• Du kan bruke “Legg til leder” -knappen for å legge til ledere individuelt eller ved å importere fra regneark, eller bruke LeadBooster.
• Når du legger til en leder i dialogboksen legg til leder, er alle feltene valgfrie, bortsett fra enten organisasjonsnavn eller personnavn.
• Når du har kvalifisert en leder og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke på “Konverter til avtale.” Dette vil åpne en ny dialog der du kan definere pipelinen, synligheten og verdien av din nye avtale.

Avtaler

Pågående transaksjoner du jobber med med personer eller organisasjoner i Pipedrive spores som avtaler, som behandles gjennom fasene i din pipeline inntil de enten blir vunnet eller tapt.

Avtaler inneholder alle handlingene som blir tatt under en salgsavslutning. Avtaler vil også hente all informasjon fra personen eller organisasjonen de er knyttet til, som du kan finne i detaljvisningen for den avtalen. I denne artikkelen kan du lese mer om avtaler i Pipedrive.

• Avtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller prosjekt. De kan også ha produkter lagt til dem.
• Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som skjer gjennom salgsprosessen din.
• Siden en avtale er koblet til en kontakt, vil alle handlinger du utfører på avtalen også bli gjenspeilet i personen/organisasjonen som er knyttet til den.
• Avtaler kan bli importert fra et tidligere CRM-system eller en CSV- eller XLS-fil.
• Fremgangen til avtalene i kontoen din blir sporet som fremgang i kontoen din.

Mennesker (kontakter)

Kontaktene er de spesifikke kundene du selger til, og all informasjon som er relatert til hver kontakt, for eksempel planlagte aktiviteter eller e-poster, blir sporet i detaljvisning av den personen.

• Kontaktene kan kobles til en organisasjon.
• De kan ha flere åpne tilbud samtidig.
• De kan synkroniseres med din kontaktleverandør, importeres fra et tidligere CRM-system eller importeres fra en CSV- eller XLS-fil.

Organisasjoner (kontakter)

Organisasjoner er selskaper der kontaktpersoner jobber. Alle personer knyttet til en organisasjon vil bli oppført i dens detaljvisning, sammen med eventuelle notater eller aktiviteter knyttet til noen personer, leads, avtaler eller prosjekter relatert til organisasjonen.

• Organisasjoner inneholder informasjon som en postadresse eller bransjeinformasjon.
• Du kan knytte flere personer, avtaler eller prosjekter til organisasjonene dine.
• Organisasjoner kan synkroniseres med din kontaktleverandør, importeres fra et tidligere CRM-system, eller importeres fra en CSV- eller XLS-fil.

Aktiviteter

En aktivitet representerer enhver handling tatt mot å lukke et salg. Det kan være et telefonsamtale, et lunsjmøte eller en annen hendelse du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i forhold til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller avtale. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.

• Dine aktiviteter kan bli synkronisert med flere kalenderleverandører.
• Aktiviteter kan knyttes til en person, organisasjon, lead, avtale eller prosjekt.
• Å tilknytte en aktivitet til en avtale, lead eller prosjekt vil også knytte aktiviteten til tilknyttede person og/eller organisasjon.
• Aktiviteter kan bli importert fra et tidligere CRM-system eller en CSV- eller XLS-fil.

Prosjekter

Et prosjekt representerer en eller flere avtaler under paraplyen til et større mål. Dette kan inkludere både vunne og åpne avtaler, selv om prosjekter vanligvis opprettes etter at en avtale er vunnet.

• Prosjekter kan knyttes til avtaler, personer og organisasjoner.
• Du kan lage oppgaver, deldeloppgaver og aktiviteter for prosjektene dine. Aktiviteter som opprettes for prosjekter vil bli reflektert i enhver tilknyttet person, organisasjon eller avtale.
• Fremgang i et prosjekt reflekteres på to måter:
  • Fremdriftslinjen, som befinner seg i detaljbildet av et prosjekt, er basert på fullførte oppgaver, deloppgaver og aktiviteter.
  • Kanban-tavlen, som viser progressionen av prosjektet gjennom firmaets arbeidsflyt.

Produkter

Produkter er varer du selger eller handler med, og er ofte knyttet til pågående avtaler. Produkter har spesifikke felter som produktkode, pris og skatt.

Post

Postfanen holder alle e-postene du bestemmer deg for å lagre en registerføring av i Pipedrive. E-postene kan føres inn på kontoen din ved hjelp av enten e-post-synkroniseringsverktøyet eller Smart Bcc basert på planen din.

• E-post kan kobles til personer, avtaler, potensielle kunder eller prosjekter.
• Hvis personen du har sendt e-post til eksisterer i Pipedrive, vil e-posten bli knyttet til dem. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og knytte denne e-posttråden til dem.
• Svar fra kontaktene dine videresendes til Pipedrive-postboksen din, og Pipedrive vil dokumentere dem i samme e-posttråd som den opprinnelige e-posten.
• Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt der e-posten er knyttet til og i filer-fanen på enhver detaljside.
• Hvis mottakerkontakten er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli gjenspeilet der.

Datarelasjoner

Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de ulike datatypene er relatert.