База знань

Організація вашіх потенційних клієнтів, угод, контактів, проєктів, організацій, діяльності, продуктів та електронних листів є загальною у вашому процесі продажів. Pipedrive допомагає вам організувати всі ваші елементи та посилати їх один на одного для кращої видимості.

Для того, щоб допомогти вам ознайомитися з Pipedrive, ми пропонуємо зразкові дані, які ви можете випробувати та перевірити. Дізнайтеся більше про зразкові дані в цій статті.

Ліди

На початку вашого процесу продажу у вашому обліковому записі можуть бути потенційні угоди, над якими ви ще не готові почати працювати.

Поштова скринька Лідів Pipedrive - це окрема поштова скринька, де ви можете зберігати попередньо кваліфікованих лідів, поки вони не стануть угодами. Як тільки ви вирішите, які ліди готові, ви можете перетворити їх угодами та додати їх безпосередньо у вашу систему продажу. Щоб дізнатися більше про нашу поштову скриньку Лідів, зверніться до цієї статті.

• Ви можете використовувати кнопку “Додати лід” для додавання лідів індивідуально або за допомогою імпорту таблиць, або використовуйте LeadBooster
• Під час додавання ліда через діалогове вікно додати лід, всі поля є необов'язковими, крім поля назва організації або ім'я особи
• Коли ви кваліфікували лід і готові працювати над ним як угодою в свою систему продажу, ви можете клацнути “Перетворити на угоду”. Це відкриє нове діалогове вікно, де ви зможете визначити систему продажу, видимість та вартість вашої нової угоди.

Угоди

Поточні угоди, які ви переслідуєте з людьми або організаціями в Pipedrive, відстежуються як угоди, які обробляються через етапи вашого трубопроводу до тих пір, поки вони нарешті виграні або програни.

Угоди містять всі дії, які вживаються під час закриття продажу. Угоди також залучають всю інформацію з особи або організації, з якою вони пов'язані, яку можна знайти у режимі перегляду цієї угоди. У цій статті ви можете прочитати більше про угоди в Pipedrive.

• Угоди можуть бути пов'язані з особою, організацією або проектом. На них також можуть бути додані продукти
• Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажу
• Оскільки угода пов'язана з контактом, всі дії, які ви виконуєте з угодою, також відобразяться на особі/організації, які з ними пов'язані
• Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM або з файлу CSV або XLS
• Прогрес угод у вашому обліковому записі відстежується як прогрес у вашому обліковому записі

Люди (контакти)

Контакти людей - це конкретні клієнти, якими ви займаєтесь, і будь-яка інформація, що стосується кожного контакту, така як заплановані дії або електронні листи, буде відстежуватися в детальному виді цієї особи.

• Контакти людей можуть бути пов'язані з одною організацією
• Вони можуть мати відкриті для них кілька угод одночасно
• Вони можуть бути синхронізовані з вашим постачальником контактів, імпортовані з попередньої CRM, або імпортовані з файлу CSV або XLS

Організації (контакти)

Організації - це компанії, де працюють контактні особи. Усі особи, пов'язані з організацією, будуть перераховані у її детальному перегляді, разом із будь-якими нотатками або діями, пов'язаними з будь-якими людьми, лідами, угодами або проектами, що стосуються організації.

• У організаціях міститься інформація, як, наприклад, поштова адреса або інформація про галузь
• Ви можете посилати декількох людей, угод або проекти на ваші організації
• Організації можна синхронізувати з вашим постачальником контактів, імпортовані з попередньої CRM або імпортовані з файлу CSV або XLS

Діяльність

Діяльність представляє собою будь-яку дію, спрямовану на закриття угоди. Це може бути телефонний дзвінок, обіднє зустріч або будь-яка інша подія, яку ви запланували з контактом. Ви можете планувати діяльність щодо особы, організації, проекту, потенційного клієнта або угоди. Для отримання додаткової інформації про діяльність в Pipedrive ви можете прочитати цю статтю.

• Ваші дії можуть бути синхронізовані з декількома постачальниками календарів
• Дії можуть бути пов'язані з особою, організацією, потенційним клієнтом, угодою чи проектом
• Призначення дії до угоди, потенційного клієнта чи проекту також буде віднесено до зв'язаної особи та/або організації
• Дії можуть бути імпортовані з попередньої CRM або з файлу CSV або XLS

Проекти

Проект представляє одну або декілька угод під зонтиком більшої мети. Це може включати як виграні, так і відкриті угоди, хоча проекти зазвичай створюються після того, як угода була виграна.

• Проекти можуть бути пов'язані з угодами, людьми та організаціями
• Ви можете створювати завдання, підзавдання та активності для своїх проектів. Діяльність, створена для проектів, буде відображена в усіх пов'язаних людях, організаціях або угодах
• Прогрес в проекті відображається двома способами:
  • Progress bar, розташований в детальному перегляді проекту, базується на завершених завданнях, підзавданнях та діяльності
  • Kanban board, який показує прогрес проекту через робочий процес вашої компанії

Продукти

Продукти - це предмети, які ви продаєте або обмінюєте, і вони часто пов'язані з триваючими угодами. У продуктів є специфічні поля, як-от код продукту, ціна та податок.

Пошта

Вкладка пошти містить усі електронні листи, запис про які ви вирішили зберегти у Pipedrive. Листи можуть бути внесені в ваш аккаунт за допомогою інструменту синхронізації електронної пошти або на основі вашого плану Smart Bcc.

• Електронні листи можуть бути пов'язані з людьми, угодами, потенційними клієнтами або проектами
• Якщо людина, якій ви надіслали електронний лист, існує в Pipedrive, електронний лист буде пов'язаний з нею. Якщо ні, електронний лист створить нову особу та пов'яже цю гілку електронної пошти з нею
• Відповіді від ваших контактів перенаправляються на вашу поштову скриньку Pipedrive, і Pipedrive буде документувати їх у тій же гілці електронної пошти, що й оригінал електронного листа
• Вкладення в електронних листах доступні скрізь, де пов'язаний електронний лист, і на вкладці файлів будь-якої детальної сторінки
• Якщо контакт-отримувач пов'язаний з угодою, електронний лист також відображатиметься там

Відносини даних

Ось базовий огляд того, як пов'язані різні типи даних.