База знань

Організація Ваших потенційних клієнтів, угод, контактів, проектів, організацій, активностей, продуктів та електронних листів є невід'ємною частиною Вашого процесу продажів. Pipedrive допомагає Вам організувати всі Ваші елементи та зв'язати їх між собою для кращої видимості.

Потенційні клієнти

На початку вашого процесу продажу вам можуть бути потенційні угоди в вашому обліковому записі, над якими ви ще не готові почати працювати.

Вхідна скринька для потенційних клієнтів в Pipedrive - це окрема скринька, в якій зберігаються ваші попередньо кваліфіковані угоди, поки вони не стають угодами. Як тільки ви визначите, які потенційні клієнти готові, ви можете перетворити їх на угоди й додати безпосередньо до свого конвеєра. Докладніше про нашу вхідну скриньку для потенційних клієнтів ви можете прочитати у цій статті.

• Ви можете використовувати кнопку "Додати потенційного клієнта" для додавання потенційних клієнтів окремо або за допомогою імпорту таблиці або використовувати LeadBooster.
• При додаванні потенційного клієнта через діалогове вікно "додати потенційного клієнта", всі поля є необов'язковими, за винятком поля назви організації або поля ім'я людини.
• Коли ви кваліфікуєте потенційного клієнта й готові йти далі й перетворювати його на угоду в вашому конвеєрі, ви можете натиснути "Перетворити на угоду." Це відкриє нове діалогове вікно, де ви можете визначити конвеєр, видимість та значення вашої нової угоди.

Угоди

Незакінчені угоди, які ви здійснюєте з людьми або організаціями в Pipedrive, відстежуються як угоди і проходять через етапи вашого каналу до того, як вони будуть виграні або втрачені.

Угоди містять всі дії, які здійснюються під час укладання угоди. Угоди також вилучають всю інформацію з особи або організації, з якими вони пов'язані, яку ви можете знайти у докладному перегляді цієї угоди. У цій статті ви можете прочитати більше про угоди в Pipedrive.

• Угоди можуть бути пов'язані з людиною, організацією або проектом. Вони також можуть мати додані до них продукти.
• Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажів.
• Оскільки угода пов'язана з контактом, всі дії, які ви виконуєте щодо угоди, також відображатимуться в особі/організації, пов'язаній з нею.
• Угоди можуть бути імпортовані з попередньої системи управління взаємодіями з клієнтами (CRM) або з файлу CSV або XLS. Перекласти
• Прогрес угод у вашому обліковому записі відстежується як прогрес в вашому обліковому записі.

Люди (контакти)

Контакти людей - це конкретні клієнти, яким ви продаєте, і будь-яка інформація, що стосується кожного контакту, така як заплановані дії або електронні листи, відстежуватимуться у детальному перегляді цієї особи.

• Контакти людей можуть бути пов'язані з одною організацією.
• Вони можуть мати декілька активних угод одночасно.
• Вони можуть синхронізуватися з вашим провайдером контактів, імпортуватися з попередньої CRM або імпортуватися з файлу CSV або XLS.

Організації (контакти)

Організації - це компанії, де працюють контактні особи. Усі особи, пов'язані з організацією, будуть перераховані у вигляді деталей, разом з будь-якими нотатками або діяльностями, пов'язаними з будь-якими людьми, лідами, угодами або проектами, пов'язаними з організацією.

• Організації містять інформацію, таку як поштова адреса або інформація про галузь.
• Ви можете пов'язати кілька осіб, угод або проектів з вашими організаціями.
• Організації можуть синхронізуватися з вашим постачальником контактів, імпортовані з попередньої CRM або імпортовані з CSV- або XLS-файлу.

Діяльність

Діяльність представляє собою будь-яку дію, спрямовану на укладання угоди. Це може бути телефонний дзвінок, обіднє зустріч або будь-яка інша подія, яку ви плануєте з контактом. Ви можете планувати діяльності щодо особи, організації, проекту, ліда або угоди. Ви можете прочитати цю статтю для отримання додаткової інформації про діяльність в Pipedrive.

• Ваші діяльності можна синхронізувати з декількома постачальниками календаря.
• Діяльність може бути пов'язана з особою, організацією, лідом, угодою або проектом.
• Пов'язування діяльності з угодою, лідом або проектом також пов'язуватиме діяльність з пов'язаною особою та / або організацією.
• Діяльність можна імпортувати з попередньої системи управління відносинами з клієнтами або з CSV- або XLS-файлу.

Проекти

Проект представляє одну або декілька угод, які належать до більшого цілісного завдання. Це можуть бути як виграні, так і відкриті угоди, хоча проекти, зазвичай, створюються після того, як угода була виграна.

• Проекти можуть бути пов'язані з угодами, людьми та організаціями.
• Ви можете створювати завдання, підзавдання та дії для своїх проектів. Дії, створені для проектів, відображатимуться в усіх пов'язаних людях, організаціях або угодах.
• Прогрес у проекті відображається двома способами:
  • Індикатор прогресу, розташований у вікні деталей проекту, базується на завершених завданнях, підзавданнях та діях.
  • Дошка kanban, яка показує прогрес проекту в межах вашого робочого процесу компанії.

Продукти

Продукти - це елементи, які ви продаете або обмінюєте, і вони часто пов'язані з поточними угодами. У продуктів є специфічні поля, такі як код продукту, ціна та податок.

Пошта

У вкладці пошти зберігаються всі листи, які ви вирішили зберегти в Pipedrive. Листи можна перенести на ваш аккаунт за допомогою інструменту синхронізації електронної пошти або Smart Bcc згідно з вашим планом.

• Листи можуть бути пов'язані з людьми, угодами, лідами або проектами.
• Якщо людина, якій ви написали листа, існує в Pipedrive, лист буде пов'язаний з нею. Якщо ні, лист створить нову людину та пов'яже цю гілку кореспонденції з нею.
• Відповіді від ваших контактів пересилаються до вашої поштової скриньки Pipedrive, і Pipedrive документує їх у тому ж листі, що й оригінал листа.
• Додатки до листів доступні всюди, де пов'язано лист, та на вкладці файлів на будь-якій сторінці деталей.
• Якщо контакт-отримувач пов'язаний з угодою, лист також відобразиться там.

Відносини між даними

Ось базовий опис того, як пов'язані різні типи даних.