База знань

Організація ваших потенційних клієнтів, угод, контактних осіб, проектів, організацій, активностей, продуктів та електронних листів є важливою для вашого процесу продажів. Pipedrive допомагає вам організувати всі ваші елементи та зв'язати їх разом для кращої видимості.

Цей артикул пояснює, як структуровані ваші дані, як пов'язані сутності та де знаходиться кожен елемент у вашому робочому просторі.

Щоб допомогти вам ознайомитися з Pipedrive, ми пропонуємо зразкові дані для вас, щоб спробувати та протестувати. Дізнайтеся більше про зразкові дані в цьому артикулі.

Ліди

Що таке ліди?

На початку вашого процесу продажів у вашому акаунті можуть бути потенційні клієнти, над якими ви ще не готові почати працювати.

Коли ви вирішите, які ліди готові, ви можете конвертувати їх у угоди та додати безпосередньо до вашого конвеєра.

Як працюють ліди в Pipedrive

Поштовий ящик Лідів в Pipedrive - це окремий поштовий ящик для ваших попередньо кваліфікованих лідов, перш ніж вони стануть угодами. Дізнайтеся більше про наш Поштовий ящик Лідів у цьому артикулі.

• Ви можете використовувати кнопку “Додати лід”, щоб додавати ліди індивідуально або через імпорт таблиці, або використати LeadBooster
• Коли ви додаєте лід через діалог додати лід, всі поля є необов'язковими, за винятком або назви організації, або імені особи
• Коли ви кваліфікували лід і готові переслідувати його як угоду у вашому конвеєрі, ви можете натиснути “Конвертувати в угоду.” Це відкриє новий діалог, де ви зможете визначити конвеєр, видимість та вартість вашої нової угоди.

Угоди

Що таке угоди?

Угоди — це поточні розмови, які ви ведете з людьми або організаціями в Pipedrive, з якими ви встановили відносини, і які обробляються через етапи вашого конвеєра до тих пір, поки вони не будуть виграні або програні.

Як працюють угоди в Pipedrive

Угоди живуть у вашому конвеєрі(ах) і зосереджують усі дії, які вживаються під час ведення продажу до закриття. Вони також витягнуть всю інформацію з особи або організації, з якою вони пов'язані, яку ви можете знайти в детальному перегляді цієї угоди. У цій статті ви можете прочитати більше про угоди в Pipedrive.

• Угоди можуть бути пов'язані з особою, організацією або проектом. Вони також можуть мати додані продукти
• Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажу
• Оскільки угода пов'язана з контактом, будь-які дії, які ви виконуєте з угодою, також будуть відображені в особі/організації, пов'язаній з нею
• Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM або файлу CSV або XLS
• Прогрес угод у вашому обліковому записі відстежується як прогрес у вашому обліковому записі

Люди

Що таке контактні особи?

Люди — це особи, яким ви продаєте, і вся інформація, що стосується кожного контакту, така як заплановані заходи або електронні листи, буде відстежуватися в детальному перегляді цієї особи.

Як працюють контактні особи в Pipedrive

Контактні особи можна керувати на сторінці контактів, де ви також можете:

• Прив'язати людей до однієї організації
• Мати кілька угод відкритими для них одночасно
• Синхронізувати їх з вашим постачальником контактів, імпортованими з попередньої CRM або імпортованими з файлу CSV або XLS
• Керувати дублікатами

Організації

Що таке організації?

Організації — це компанії, в яких працюють контактні особи. У детальному перегляді організації буде наведено всіх людей, пов'язаних з нею, разом з будь-якими замітками або активностями, пов'язаними з будь-якими людьми, лідами, угодами або проектами, що стосуються цієї організації.

Як працюють контактні організації в Pipedrive

Подібно до людей, ви також можете керувати організаціями в окремій вкладці на сторінці контактів. Ви також можете:

• Збирати інформацію, таку як поштові адреси, інформацію про галузь, дохід, розмір і кількість працівників
• Пов'язувати кілька людей, угод або проектів з організацією
• Синхронізувати їх з вашим постачальником контактів, імпортованим з попередньої CRM або імпортованим з файлу CSV або XLS

Дії

Що таке дії?

Дія представляє будь-яку дію, спрямовану на завершення продажу. Це може бути телефонний дзвінок, обідня зустріч або будь-яка інша подія, яку ви запланували з контактом. Ви можете планувати дії стосовно особи, організації, проекту, потенційного клієнта або угоди. Ви можете прочитати цю статтю для отримання додаткової інформації про дії в Pipedrive.

Як працюють дії в Pipedrive

Дії мають спеціальне місце в Pipedrive, де ви можете:

• Синхронізувати їх з кількома постачальниками календарів, щоб відстежувати свої дії
• Прив'язати їх до особи, організації, потенційного клієнта, угоди або проекту
• Ассоціювати їх з угодою, потенційним клієнтом або проектом, щоб також зв'язати дію з прив'язаною особою та/або організацією
• Імпортувати їх з попередньої CRM або файлу CSV або XLS

Проекти

Що таке проекти?

Проект представляє собою спосіб переходу до фази проекту та доставки у вашому робочому процесі після того, як одна або кілька угод були виграні під егідою більшої мети. Це також може включати відкриті угоди, хоча проекти зазвичай створюються після виграшу угоди. Ви можете дізнатися більше про Проекти в цій статті.

Продукти

Що таке продукти?

Продукти - це товари або послуги, які компанія надає клієнтам. Вони часто пов'язані з поточними угодами і мають специфічні поля, такі як код продукту, ціна та податок.

Як працюють продукти в Pipedrive

Ви можете створити каталог товарів і послуг, які ваша компанія надає, і пов'язати їх з вашими поточними угодами, щоб ви могли:

• Слідкувати за вашими найкращими товарами
• Точно прогнозувати доходи
• Генерувати документи з пропозиціями
• Переглядати угоди, пов'язані з конкретним продуктом
• Мати товари з кількома ціновими опціями

Пошта

Що таке пошта?

Вкладка Sales inbox містить усі електронні листи, які ви вирішили зберегти в Pipedrive. Електронні листи можна імпортувати у ваш обліковий запис за допомогою інструменту синхронізації електронної пошти або Smart Bcc залежно від вашого плану.

Як працює пошта в Pipedrive

• Електронні листи можуть бути пов'язані з людьми, угодами, лідами або проектами
• Якщо особа, якій ви надіслали електронний лист, існує в Pipedrive, електронний лист буде асоційований з нею. Якщо ні, електронний лист створить нову особу та прив'яже цю електронну переписку до неї
• Відповіді від ваших контактів пересилаються у вашу поштову скриньку Pipedrive, і Pipedrive документує їх у тій же електронній переписці, що й оригінальний електронний лист
• Вкладення в електронних листах доступні скрізь, де електронний лист пов'язаний, і на вкладці файлів будь-якої детальної сторінки
• Якщо контакт-отримувач пов'язаний з угодою, електронний лист також буде відображений там

Взаємозв'язки даних

Ось основна інформація про те, як різні типи даних пов'язані.

Діаграма організації даних

Якщо ви хочете візуальну допомогу для кращого розуміння організації даних та їхніх взаємозв'язків у Pipedrive, наш веб-додаток включає діаграму, яку ви можете відобразити, перейшовши на сторінку Угоди, Ліди, Вхідні, Активності, Контакти або Продукти > натиснувши на “i” значок поруч із заголовком > “Дізнайтеся більше про те, як організовані дані в Pipedrive.”

Коли ви наводите курсор миші на коробку в діаграмі, вона показує взаємозв'язок між цією сутністю даних та іншими, з коротким описом і необхідними полями.

Щоб закрити діаграму, просто натисніть на “X” у верхньому лівому куті.