База знань

Організація ваших потенційних клієнтів, угод, контактних осіб, проектів, організацій, активностей, продуктів та електронних листів є основною для вашого процесу продажів. Pipedrive допомагає вам організувати всі ваші елементи та зв’язати їх разом для кращої видимості.

Щоб допомогти вам ознайомитися з Pipedrive, ми пропонуємо зразкові дані для вас, щоб спробувати та протестувати. Дізнайтеся більше про зразкові дані в цій статті.

Ліди

На початку вашого процесу продажів у вас можуть бути потенційні угоди у вашому обліковому записі, над якими ви не готові почати працювати.

Вхідні повідомлення Лідів Pipedrive - це окремий інбокс для зберігання ваших попередньо кваліфікованих лідів, поки вони не стануть угодами. Як тільки ви вирішите, які ліди готові, ви можете конвертувати їх в угоди та додати їх безпосередньо до вашого каналу продажів. Ви можете дізнатися більше про наш Вхідний інбокс Лідів в цій статті.

• Ви можете використовувати “Додати лід” кнопку, щоб додати лідів індивідуально або шляхом імпорту таблиці, або використовуйте LeadBooster
• Коли ви додаєте лід через діалогове вікно додати лід, всі поля є необов'язковими, крім або назви організації, або імені особи
• Коли ви кваліфікували лід і готові працювати з ним як з угодою у вашому каналі продажів, ви можете натиснути “Конвертувати в угоду”. Це відкриє нове діалогове вікно, де ви зможете визначити канал продажів, видимість і вартість вашої нової угоди.

Угоди

Поточні угоди, які ви ведете з людьми або організаціями в Pipedrive, відстежуються як угоди, які обробляються через етапи вашого воронки до того, як вони будуть або виграні, або програні.

Угоди містять всі дії, вжиті під час закриття продажу. Угоди також будуть витягувати всю інформацію з людини або організації, з якою вони пов'язані, яку ви можете знайти в детальному перегляді цієї угоди. У цьому величині ви можете дізнатися більше про угоди в Pipedrive.

• Угоди можуть бути пов'язані з людиною, організацією або проектом. Вони також можуть мати продукти, додані до них
• Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажу
• Оскільки угода пов'язана з контактом, будь-які дії, які ви виконуєте на угоді, також будуть відображені в особі/організації, з якою вона пов'язана
• Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM або CSV або XLS файлу
• Прогрес угод у вашому акаунті відстежується як прогрес у вашому акаунті

Контакти (люди)

Контакти людей – це конкретні клієнти, з якими ви працюєте, і будь-яка інформація, що стосується кожного контакту, така як заплановані активності або електронні листи, буде відслідковуватись у детальному вигляді цієї особи.

• Контакти людей можуть бути пов'язані з однією організацією
• Вони можуть мати кілька угод, відкритих для них одночасно
• Вони можуть бути синхронізовані з вашим постачальником контактів, імпортованими з попередньої CRM, або імпортованими з файлу CSV або XLS

Організації (контакти)

Організації – це компанії, в яких працюють контактні особи. Усі особи, пов'язані з організацією, будуть перераховані у її детальному перегляді, разом з будь-якими зауваженнями або активностями, пов'язаними з будь-якими особами, лідами, угодами або проектами, що стосуються організації.

• Організації містять інформацію, таку як поштову адресу або інформацію про галузь
• Ви можете зв'язати кілька осіб, угод або проектів з вашими організаціями
• Організації можуть бути синхронізовані з вашим постачальником контактів, імпортованими з попередньої CRM або імпортованими з файлу CSV або XLS

Активності

Активність представляє будь-яку дію, спрямовану на закриття продажу. Це може бути телефонний дзвінок, обідня зустріч або будь-яка інша подія, яку ви запланували з контактом. Ви можете планувати активності відносно особи, організації, проекту, ліда або угоди. Ви можете прочитати цю статтю для отримання додаткової інформації про активності в Pipedrive.

• Ваші активності можна синхронізувати з кількома постачальниками календарів
• Активності можна прив'язати до особи, організації, ліда, угоди або проекту
• Асосіювання активності з угодою, лідом або проектом також прив'яже активність до пов'язаної особи та/або організації
• Активності можна імпортувати з попередньої CRM або файлу CSV або XLS

Проекти

Проект представляє одну або кілька угод в рамках більшої мети. Це може включати як виграні, так і відкриті угоди, хоча проекти зазвичай створюються після того, як угода була виграна.

• Проекти можуть бути пов'язані з угодами, людьми та організаціями
• Ви можете створювати завдання, підзавдання та активності для ваших проектів. Активності, створені для проектів, будуть відображені в будь-яких пов'язаних людях, організаціях або угодах
• Прогрес у проекті відображається двома способами:
  • Індикатор прогресу, розташований у детальному перегляді проекту, базується на завершених завданнях, підзавданнях та активностях
  • Канбан-дошка, яка показує прогрес проекту через робочий процес вашої компанії

Продукти

Продукти - це предмети, які ви продаєте або обмінюєте, і часто пов'язані з поточними угодами. Продукти мають специфічні поля, такі як код продукту, ціна та податок.

Пошта

Вкладка пошти містить усі електронні листи, які ви вирішили зберегти в Pipedrive. Електронні листи можуть бути додані до вашого облікового запису за допомогою інструменту синхронізації електронної пошти або Smart Bcc в залежності від вашого плану.

• Електронні листи можуть бути пов'язані з людьми, угодами, лідами або проектами
• Якщо особа, якій ви надіслали електронний лист, існує в Pipedrive, електронна пошта буде асоційована з нею. Якщо ні, електронна пошта створить нову особу та зв'яже цю електронну переписку з нею
• Відповіді від ваших контактів пересилаються до вашої поштової скриньки Pipedrive, і Pipedrive задокументує їх в тій же електронній переписці, що й оригінальний електронний лист
• Вкладення в електронних листах доступні скрізь, де електронна пошта пов'язана, і в вкладці файлів будь-якої детальної сторінки
• Якщо контакт-одержувач пов'язаний з угодою, електронна пошта також буде відображена там

Відносини даних

Ось базовий огляд того, як різні типи даних пов'язані.