База знань

Організація ваших лідів, угод, контактних осіб, проєктів, організацій, завдань, товарів та електронних листів є основою вашого процесу продажів. Pipedrive допомагає організувати всі ваші елементи та пов’язати їх між собою для кращої видимості.

Цей артикул пояснює, як структуровані ваші дані, як пов'язані сутності та де знаходиться кожен елемент у вашому робочому просторі.

Щоб допомогти вам ознайомитися з Pipedrive, ми пропонуємо тестові дані для ознайомлення та перевірки. Докладніше про тестові дані читайте у цій статті.

Ліди

Що таке ліди?

На початку вашого процесу продажів у вашому акаунті можуть бути потенційні клієнти, над якими ви ще не готові почати працювати.

Коли ви вирішите, які ліди готові, ви можете конвертувати їх у угоди та додати безпосередньо до вашого конвеєра.

Як працюють ліди в Pipedrive

Leads Inbox у Pipedrive — це окрема скринька для ваших попередньо кваліфікованих лідів до того, як вони стануть угодами. Докладніше про Leads Inbox читайте у цій статті.

• Ви можете використовувати кнопку “Додати лід”, щоб додавати ліди індивідуально або через імпорт таблиці, або використати LeadBooster
• Коли ви додаєте лід через діалог додати лід, всі поля є необов'язковими, за винятком або назви організації, або імені особи
• Коли ви кваліфікували лід і готові переслідувати його як угоду у вашому конвеєрі, ви можете натиснути “Конвертувати в угоду.” Це відкриє новий діалог, де ви зможете визначити конвеєр, видимість та вартість вашої нової угоди.

Угоди

Що таке угоди?

Угоди — це поточні розмови, які ви ведете з людьми або організаціями в Pipedrive, з якими ви встановили відносини, і які обробляються через етапи вашого конвеєра до тих пір, поки вони не будуть виграні або програні.

Як працюють угоди в Pipedrive

Угоди знаходяться у вашій воронці(ах) продажів та об'єднують усі дії, які виконуються під час ведення продажу до закриття. Вона також підтягує всю інформацію з контактної особи або організації, з якою вона пов’язана, яку можна переглянути у детальному перегляді цієї угоди. У цій статті ви можете прочитати докладніше про угоди в Pipedrive.

• Угоди можна пов’язати з контактною особою, організацією або проєктом. До них також можна додавати товари
• Угоди відстежують всі події та рухи, які відбуваються протягом вашого процесу продажу
• Оскільки угода пов'язана з контактом, будь-які дії, які ви виконуєте з угодою, також будуть відображені в особі/організації, пов'язаній з нею
• Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM або файлу CSV або XLS
• Прогрес угод у вашому обліковому записі відстежується як прогрес у вашому обліковому записі

Люди

Що таке контактні особи?

Люди — це особи, яким ви продаєте, і вся інформація, що стосується кожного контакту, така як заплановані заходи або електронні листи, буде відстежуватися в детальному перегляді цієї особи.

Як працюють контактні особи в Pipedrive

Контактні особи можна керувати на сторінці контактів, де ви також можете:

• Прив'язати людей до однієї організації
• Мати кілька угод відкритими для них одночасно
• Синхронізувати їх з вашим постачальником контактів, імпортованими з попередньої CRM або імпортованими з файлу CSV або XLS
• Керувати дублікатами

Організації

Що таке організації?

Організації — це компанії, в яких працюють контактні особи. Детальний перегляд організації покаже всіх людей, пов’язаних з нею, а також будь-які нотатки або завдання, пов'язані з будь-якими контактними особами, лідами, угодами або проєктами, що стосуються цієї організації.

Як працюють контактні організації в Pipedrive

Аналогічно контактним особам, ви також можете керувати організаціями в окремій вкладці на сторінці Контакти. Ви також можете:

• Збирати інформацію, таку як поштові адреси, інформацію про галузь, дохід, розмір і кількість працівників
• Пов'язувати кілька людей, угод або проектів з організацією
• Синхронізувати їх з вашим постачальником контактів, імпортованим з попередньої CRM або імпортованим з файлу CSV або XLS

Дії

Що таке дії?

Завдання представляє будь-яку дію, яка виконується для закриття продажу. Це може бути телефонний дзвінок, зустріч за обідом або будь-яка інша подія, яку ви плануєте з контактом. Ви можете планувати завдання щодо контактної особи, організації, проєкту, ліда або угоди. Більше інформації про завдання в Pipedrive ви можете знайти в цій статті.

Як працюють дії в Pipedrive

Дії мають спеціальне місце в Pipedrive, де ви можете:

• Синхронізувати їх з кількома постачальниками календарів, щоб відстежувати свої дії
• Прив'язати їх до особи, організації, потенційного клієнта, угоди або проекту
• Ассоціювати їх з угодою, потенційним клієнтом або проектом, щоб також зв'язати дію з прив'язаною особою та/або організацією
• Імпортувати їх з попередньої CRM або файлу CSV або XLS

Проекти

Що таке проекти?

Проєкт представляє собою спосіб переходу до етапу проєкту та доставки у вашому робочому процесі після того, як одна або кілька угод укладені в межах ширшої цілі. Це також може включати відкриті угоди, хоча проєкти зазвичай створюються після укладання угоди. Дізнатись більше про Проєкти можна у цій статті.

Продукти

Що таке продукти?

Товари — це товари або послуги, які компанія надає клієнтам. Вони часто пов’язані з поточними угодами та мають такі окремі поля, як код товару, ціна та податок.

Як працюють продукти в Pipedrive

Ви можете створити каталог товарів і послуг, які ваша компанія надає, і пов'язати їх з вашими поточними угодами, щоб ви могли:

• Слідкувати за вашими найкращими товарами
• Точно прогнозувати доходи
• Генерувати документи з пропозиціями
• Переглядати угоди, пов'язані з конкретним продуктом
• Мати товари з кількома ціновими опціями

Пошта

Що таке пошта?

Вкладка Sales inbox містить усі електронні листи, які ви вирішили зберігати в Pipedrive. Електронні листи можуть бути додані у ваш обліковий запис за допомогою інструмента синхронізації пошти або Smart Bcc залежно від вашого плану.

Як працює пошта в Pipedrive

• Електронні листи можуть бути пов'язані з людьми, угодами, лідами або проектами
• Якщо контактна особа, якій ви написали, існує в Pipedrive, лист буде пов’язаний із нею. Якщо ні, буде створена нова контактна особа, а ланцюжок листування буде пов’язано з нею
• Відповіді від ваших контактів пересилаються у вашу поштову скриньку Pipedrive, і Pipedrive документує їх у тій же електронній переписці, що й оригінальний електронний лист
• Вкладення в електронних листах доступні скрізь, де електронний лист пов'язаний, і на вкладці файлів будь-якої детальної сторінки
• Якщо контакт-отримувач пов'язаний з угодою, електронний лист також буде відображений там

Взаємозв'язки даних

Ось основна інформація про те, як різні типи даних пов'язані.

Діаграма організації даних

Якщо ви хочете візуальну допомогу для кращого розуміння організації даних та їхніх взаємозв'язків у Pipedrive, наш веб-додаток включає діаграму, яку ви можете відобразити, перейшовши на сторінку Угоди, Ліди, Вхідні, Активності, Контакти або Продукти > натиснувши на “i” значок поруч із заголовком > “Дізнайтеся більше про те, як організовані дані в Pipedrive.”

Коли ви наводите курсор миші на коробку в діаграмі, вона показує взаємозв'язок між цією сутністю даних та іншими, з коротким описом і необхідними полями.

Щоб закрити діаграму, просто натисніть на “X” у верхньому лівому куті.