База знань

Відстеження вашого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Особливість Insights від Pipedrive дозволяє створювати користувацькі звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви досягли до цього моменту і що ще потрібно зробити.

В особливості Insights є три розділи:

• Звіти – надають візуальне уявлення про дані у вашому акаунті на основі вибраних фільтрів
• Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, так що у вас є всі необхідні дані Insights в одному місці
• Цілі – дозволяють вам проєктувати бажані результати в графіку, де ви можете бачити та відстежувати їх

Де знайти функцію Insights

Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши на іконку на лівій панелі.

Видимість та дозволи

Користувачі з доступом адміністратора угод мають повну видимість усіх угод і лідів, незалежно від налаштування групи видимості. Аналогічно, користувачі з глобальним адміністраторським доступом мають повну видимість усіх персональних, організаційних і продуктових даних, незалежно від опції групи видимості.

Однак ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів на глобальні функції.

• Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до статистики всій компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно також активувати “Перегляд даних інших користувачів“.
  
• Перегляд статистики інших користувачів в Insights – Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно також активувати “Перегляд даних інших користувачів“ та “Перегляд статистики компанії в Insights“.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Інсайтів, натисніть “+“ > Звіт і виберіть один з варіантів.

Звіти, які ви можете створити, залежать від вашого плану.

Дізнайтеся більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити наступні звіти:

• Звіт з конверсії кампаній
  Вимірюйте відкриття, кліки, відписки, доставлення, повернення та спам в ваших маркетингових електронних листах
• Звіт ефективності кампаній
  Дивіться, скільки електронних листів було надіслано, отримано, відкрито та клікнуто

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти“ у верхньому правому куті, щоб назвати свій звіт і додати його на панель приладів.

Підтримувані поля

Підтримувані угод стандартні та користувацькі поля в Інсайтах:

Фільтрування інформації звіту

Ви можете використовувати фільтри, щоб бачити конкретні дані у вашому обліковому записі. Ви можете змішувати різні поля елементів у межах фільтра, щоб повністю використовувати зв'язки та користувацькі поля, які ви створили в Pipedrive.

З введенням можливості архівування угод та лідів, тепер ви можете фільтрувати архівовані та неархівовані угоди та ліди в звітах Інсайтів. За замовчуванням, і архівовані, і неархівовані дані включені у звіти. Якщо ви хочете виключити один з типів, використовуйте доступні опції для налаштування вашого вигляду. Ви також можете сегментувати або переглядати ваші дані за статусом архівування або неархівування.

Оновлення існуючих звітів

Після того, як ви створили звіт, ви можете повернутися і внести зміни в будь-який час. Після внесення змін ви можете або:

• Відхилити зміни – скинути звіт назад до попереднього стану
• Зберегти як новий – створити новий звіт з внесеними змінами
• Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт на панель приладів, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі приладів“ і виберіть потрібну панель приладів.

Щоб перейменувати ваш існуючий звіт, просто натисніть на назву звіту, щоб активувати режим редагування. Натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити або дублювати ваш існуючий звіт, натисніть кнопку “...“ та виберіть потрібну опцію.

Панелі моніторингу

Якщо ви хочете додати іншу панель моніторингу, перейдіть до Інсайтів і натисніть ”+“ > Панель моніторингу.

Ви можете легко додати користувацькі звіти до вашої панелі моніторингу, перетягнувши звіт з панелі Звіти у вашу панель моніторингу.

Ви також можете поділитися своєю панеллю моніторингу з ким завгодно, надіславши їм публічне посилання для спільного доступу, яке надає доступ лише для перегляду до вашої панелі моніторингу.

Якщо ви створите зовнішнє посилання для спільного доступу, ви можете змінити інтервали оновлень, щоб дані оновлювалися лише в той час, коли ви хочете.

Ви можете змінювати інтервали оновлень лише якщо ви створили посилання на панель моніторингу і переглядаєте його в тому ж браузері, з якого його було скопійовано.

Інші користувачі побачать стандартний інтервал у одну годину.

Цілі

Щоб створити нову ціль, перейдіть до ваших Інсайтів, натисніть ”+“ > Ціль та оберіть один із доступних варіантів.

Ви можете обрати один з наступних варіантів:

• Угода (Додано, В прогресі, Виграно)
• Дія (Додано, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз доходу)

Після того як ви збережете свою ціль, ви можете додати її на свою панель управління, перетягнувши її або натиснувши “Додати на панель управління“ в редакторі.