База знань

Слідкування за вашим прогресом є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights у Pipedrive дозволяє вам створювати індивідуальні звіти, інформаційні панелі і цілі, щоб ви знали точно, що ви вже досягли і що ще потрібно зробити.

Існує три розділи функції Insights:

• Звіти – надають візуальне представлення даних у вашому акаунті на основі вибраних фільтрів
• Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас були всі бажані дані Insights в одному місці
• Цілі – дозволяють вам проєктувати ваші бажані результати в графіку, де ви можете їх бачити та відстежувати

Де знайти функцію Insights

Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши її значок на лівій панелі інструментів.

Видимість та дозволи

Користувачі з доступом адміністратора угод мають повну видимість усіх угод і лід, незалежно від налаштування групи видимості. Аналогічно, користувачі з глобальним адміністративним доступом мають повну видимість усіх даних про людей, організації та продукти, незалежно від опції групи видимості.

Однак ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів для глобальних функцій.

• Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до статистики всієї компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Також потрібно активувати “Перегляд даних інших користувачів”.
  
• Перегляд статистики інших користувачів в Insights– Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Потрібно активувати “Перегляд даних інших користувачів” та “Перегляд статистики компанії в Insights”.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Інсайти, натисніть “+ Створити” > Звіт і виберіть один з варіантів.

Звіти, які ви можете створити, залежать від того, на якому плані ви знаходитесь.

Дізнайтеся більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити наступні звіти:

• Звіт про конверсію кампаній – Вимірюйте відкриття, кліки, відписки, доставку, відмови та спам ваших маркетингових електронних листів
• Звіт про ефективність кампаній – Перегляньте, скільки електронних листів було надіслано, отримано, відкрито та клацнуто

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти” у верхньому правому куті, щоб назвати ваш звіт і додати його до панелі моніторингу.

Підтримувані поля

Підтримувані угода стандартні та користувацькі поля в Інсайтах:

Фільтрація інформації звіту

Ви можете використовувати фільтри, щоб бачити специфічні дані у своєму обліковому записі. Ви можете поєднувати різні поля елементів у фільтрі, щоб повністю використати зв’язки та користувацькі поля, які ви створили в Pipedrive.

З впровадженням можливості архівації угод та лідів, тепер ви можете фільтрувати архівні та неархівні угоди та ліди у звітах Інсайтів.

За замовчуванням, дані архівні та неархівні включені у звіти. Якщо ви хочете виключити один з типів, використовуйте доступні опції для налаштування вашого перегляду. Ви також можете сегментувати або переглядати свої дані за статусом: архівні або не архівні.

Оновлення існуючих звітів

Після створення звіту, ви можете повернутися і внести зміни у будь-який час. Після внесення змін, ви можете або:

• Відкинути зміни – скинути звіт до попереднього стану
• Зберегти як новий – створити новий звіт із змінами
• Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до панелі моніторингу, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі моніторингу” та виберіть бажану панель.

Щоб змінити назву вашого існуючого звіту, просто натисніть на заголовок звіту, щоб активувати режим редагування. Натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити або дублікатувати ваш існуючий звіт, натисніть кнопку “...” і виберіть бажану опцію.

Дошки інформації

Якщо ви хочете додати ще одну дошку інформації, перейдіть до Інсайтів і натисніть ”+ Створити” > Дошка інформації.

Ви можете легко додати власні звіти до вашої дошки інформації, перетягуючи звіт з панелі Звіти у будь-яку з ваших дошок інформації.

Ви також можете поділитися своєю дошкою інформації з ким завгодно, надіславши їм посилання для спільного використання, яке надає доступ лише для перегляду до вашої дошки інформації.

Просто натисніть на три крапки у верхньому правому куті, а потім “Поділитися як публічне посилання”.

Якщо ви створюєте зовнішнє посилання для спільного використання, ви можете змінити інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише тоді, коли ви хочете.

Ви можете вносити зміни до інтервалів оновлення тільки якщо ви створили посилання на дошку інформації і переглядаєте його в тому ж браузері, з якого воно було скопійоване.

Інші користувачі бачитимуть стандартний інтервал одна година.

Цілі

Щоб створити нову ціль, перейдіть до ваших Інсайтів, натисніть ”+ Створити” > Ціль і виберіть один з доступних варіантів.

Ви можете вибрати один з наступних варіантів:

• Угода (Додана, В прогресі, Виграна)
• Активність (Додана, Завершена)
  
• Прогноз (Прогноз доходу)

Після того, як ви збережете свою ціль, ви можете додати її на свою панель приладів, перетягнувши її або натиснувши “Додати до панелі приладів“ у редакторі.