База знань

Завжди важливо відстежувати всі свої майбутні завдання, будь то бізнесові чи особисті.

Наявність кількох календарів може призвести до подвійного бронювання або пропуску зустрічей, що може виглядати непрофесійно і призвести до втрати важливих угод.

Щоб цього уникнути, ми пропонуємо синхронізувати ваш обліковий запис Pipedrive з вашою улюбленою системою календарів – Google, Exchange, Outlook, або Office – щоб об'єднати ваші світи за допомогою синхронізації календаря Pipedrive.

Налаштування

Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація календаря і натисніть “Підключити обліковий запис.”

Звідти введіть адресу електронної пошти та пароль облікового запису календаря, який ви хочете синхронізувати, і пройдіть процес авторизації, щоб надати Pipedrive доступ до вашого зовнішнього календаря.

Налаштування

Синхронізуючи свій календар і Pipedrive, ви можете вибрати з кількох опцій, залежно від того, як ви хочете, щоб Pipedrive і ваш календар взаємодіяли, наприклад, який календар синхронізувати (якщо у вас їх кілька) і ваш тип синхронізації.

Ви можете зупинити синхронізацію і синхронізувати інший обліковий запис у будь-який час, щоб переконатися, що не пропустите жодних важливих подій.

Типи синхронізації календаря

У вас є два варіанти синхронізації вашого зовнішнього календаря з Pipedrive:

• Двостороння синхронізація: Дії та події оновлюються між Pipedrive та вашим зовнішнім календарем і навпаки

• Одностороння синхронізація: Синхронізуйте дії лише з Pipedrive до вашого зовнішнього календаря

Двостороння синхронізація

Коли ви вибираєте двосторонню синхронізацію, дії, створені в Pipedrive, синхронізуються з вашим календарем, а події, створені у вашому зовнішньому календарі, синхронізуються назад як дії Pipedrive.

Редагування, зроблені в будь-якому календарі, оновлять пов'язану подію або дію на іншій платформі.

За замовчуванням видимість зовнішніх подій

У вас є можливість контролювати видимість зовнішніх подій, синхронізованих у Pipedrive, вибираючи, чи будуть вони видимі всім або лише вам.

Синхронізація приватних подій

Ви також можете керувати тим, як синхронізувати приватні події, що корисно, коли ви хочете зберегти певні особисті зустрічі (наприклад, візит до лікаря) приватними у вашому синхронізованому календарі.

• “Видимо всім” – означає, що кожен користувач у Pipedrive зможе їх бачити

• “Видимо лише вам” – невизначений блок додається до вашого календаря, і лише ви можете бачити його деталі.

Альтернативно, ви також можете зовсім пропустити їх синхронізацію, у такому випадку вам слід вручну заблокувати свій графік, щоб уникнути конфліктів.

Імпорт зовнішніх подій

Налаштування “Конвертація зовнішніх календарних подій” інформує Pipedrive, як імпортувати події з вашого синхронізованого календаря та який тип дії вони матимуть.

Одностороння синхронізація

Коли вибирається одностороння синхронізація, лише дії, створені в Pipedrive, будуть синхронізовані з пов'язаним календарем. Однак події, створені в пов'язаному календарі, не створять дій у Pipedrive.

Це можуть бути будь-які з типів дій за замовчуванням – дзвінок, зустріч, завдання, термін, електронна пошта, обід – або будь-які з користувацьких типів дій, створених для облікового запису компанії. Дізнайтеся більше про дії та користувацькі типи дій у цій статті.

Опція “Вибрати, які дії Pipedrive з'являються у вашому зовнішньому календарі” дозволяє вам вибрати, які з типів дій Pipedrive ви хочете синхронізувати з вашим асоційованим календарем.

Якщо ви хочете, щоб жодні дії не синхронізувалися з календарем, підключеним до Pipedrive, ми рекомендуємо зняти галочку з відповідних типів дій зі списку.

Будь-які зміни, внесені до цих опцій, такі як зміна того, які дії Pipedrive синхронізуються, будуть автоматично збережені в Pipedrive.

Розширені налаштування

Ви також побачите опцію включити інформацію про угоду та контактні дані в описі діяльності.

Перегляд календаря

Щоб почати синхронізацію вашого календаря, натисніть “Почати синхронізацію” і, за кілька хвилин, ви зможете переглядати свої активності у перегляді календаря.

Перегляд календаря є корисним інструментом для відстеження ваших активностей, підтримки ваших продажів і забезпечення отримання всіх важливих перемог.

Як у перегляді календаря, так і в списковому перегляді ви зможете бачити статус вашої синхронізації та обліковий запис, який ви синхронізуєте.