База знань

Завжди важливо слідкувати за всіма своїми майбутніми завданнями, будь то бізнес чи особисті справи. Маючи кілька календарів, ви можете зіткнутися з проблемою подвійних записів або пропущеними зустрічами, що може призвести до непрофесійного вигляду та втрати важливих угод.

Щоб уникнути цього, ми радимо синхронізувати ваш обліковий запис Pipedrive з вашою улюбленою системою календарів – Google, Exchange, Outlook або Office – щоб об'єднати ваші світи за допомогою синхронізації календаря від Pipedrive.

Налаштування

Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація календаря і натисніть “Підключити обліковий запис.”

Звідти надайте електронну адресу облікового запису календаря, який ви хочете синхронізувати, та паролем цього облікового запису.

Налаштування

Під час синхронізації вашого календаря та Pipedrive разом, ви можете вибрати кілька варіантів залежно від того, як ви бажаєте, щоб Pipedrive та ваш календар взаємодіяли, наприклад, який календар ви хочете синхронізувати (якщо у вас їх кілька) та який тип синхронізації ви хочете розпочати.

Ви можете зупинити синхронізацію та синхронізувати інший акаунт у будь-який час, щоб переконатися, що ви не пропустите жодних важливих подій.

Типи синхронізації календаря

Ви можете вибрати, як ваш зовнішній календар буде синхронізуватися з Pipedrive: з Pipedrive до вашого особистого календаря і назад, або тільки з Pipedrive до вашого особистого календаря.

Двостороння синхронізація

Коли обрана двостороння синхронізація, активності, створені в Pipedrive, будуть синхронізовані з прив’язаним календарем. Коли події створюються в цьому прив’язаному календарі, активності будуть створюватися в Pipedrive.

Зміни, внесені в будь-які з цих елементів, оновлять пов’язану активність Pipedrive або подію календаря.

При виборі “Перетворити події календаря в активності в Pipedrive як”, це стосується подій у вашому синхронізованому календарі, які переходять в Pipedrive, та типу активності, яку вони матимуть. Це з’явиться тільки тоді, коли вибрано опцію двосторонньої синхронізації як тип синхронізації.

Одностороння синхронізація

Коли обрана одностороння синхронізація, активності, створені в Pipedrive, будуть синхронізовані з прив’язаним календарем. Проте, коли події створюються в цьому прив’язаному календарі, вони не створять активності в Pipedrive. Будь-які зміни, внесені в прив’язаний календар до будь-яких подій, створених активностями в Pipedrive, все ще оновлять цю активність в Pipedrive.

Це можуть бути будь-які з типів активностей за замовчуванням – дзвінок, зустріч, завдання, термін, електронна пошта, обід – або будь-які з власних типів активностей, створених для облікового запису компанії. Дізнайтеся більше про активності та власні типи активностей у цьому артикулі.

При виборі “Виберіть активності Pipedrive, які ви хочете бачити у своєму зовнішньому календарі,” виберіть, які з типів активностей Pipedrive ви хочете синхронізувати з вашим асоційованим календарем.

Якщо ви бажаєте, щоб будь-які активності не синхронізувалися з календарем, підключеним до Pipedrive, ми пропонуємо зняти вибір відповідних типів активностей.

Будь-які зміни, внесені до цих опцій – такі як зміна того, які активності Pipedrive синхронізуються – будуть автоматично збережені в Pipedrive.

Конфіденційність календаря

Ми розуміємо, що ви хочете зберегти деякі активності в приватному режимі. З цієї причини ви можете вибрати видимість своїх синхронізованих подій.

Розширені налаштування

Ви також побачите опцію вибору, чи включати угоду та контактну інформацію у ваших активностях.

Вид календаря

Щоб почати синхронізацію вашого календаря, натисніть “Почати синхронізацію” і через кілька хвилин ви зможете переглядати свої активності у вигляді календаря.

Вид календаря є корисним інструментом для відстеження ваших активностей, підтримки ваших продажів та забезпечення отримання важливих перемог.

У вигляді календаря та списку ви зможете бачити статус синхронізації та обліковий запис, який ви синхронізуєте.