База знань

Завжди важливо відслідковувати всі ваші майбутні завдання, незалежно від того, чи це справи, чи особисте життя. Імати кілька календарів створює ризик подвійного бронювання або пропуску призначених зустрічей, що може зробити вас непрофесійними або привести до втрати важливих угод.

Щоб цього уникнути, ми радимо синхронізувати обліковий запис Pipedrive з вашою обраною системою календаря - Google, Exchange, Outlook або Office - щоб об'єднати ваші світи за допомогою синхронізації календаря Pipedrive.

Налаштування

Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація календаря та клацніть «Додати новий акаунт».

Після цього введіть електронну адресу облікового запису календаря, який ви хочете синхронізувати, а також облікові дані пароля цього облікового запису.

Налаштування

Під час синхронізації вашого календаря та Pipedrive разом, ви можете вибрати кілька параметрів на основі того, як ви хочете, щоб взаємодіяли Pipedrive та ваш календар, наприклад, котрий календар ви хочете синхронізувати (якщо у вас кілька) та який тип синхронізації ви хочете ініціювати.

Ви також побачите опцію вибрати, чи мають бути включені в ваші активності інформація про угоду та контакти.

Двостороння синхронізація

Коли вибрано двосторонню синхронізацію, створені в Pipedrive активності будуть синхронізовані з підключеним календарем. Коли створюються події в цьому підключеному календарі, в Pipedrive створюються активності. Зміни, внесені до будь-якої з цих позицій, оновлять зв'язану активність Pipedrive або подію календаря.

Під час вибору "Зберегти події календаря в Pipedrive як", це стосується подій у вашому синхронізованому календарі, які переходять до Pipedrive та типу активності, який вони матимуть. Це з'явиться лише тоді, коли вибрано опцію двосторонньої синхронізації як тип синхронізації.

Одностороння синхронізація

Коли вибрана одностороння синхронізація, дії, створені в Pipedrive, будуть синхронізовані зі зв'язаним календарем. Однак коли події створюються в цьому зв'язаному календарі, вони не створюватимуть дії в Pipedrive. Будь-які зміни, внесені в зв'язаний календар до будь-яких подій, створених діями в Pipedrive, все ще оновлять цю дію в Pipedrive.

Це можуть бути будь-які типи діяльностей за замовчуванням - дзвінок, зустріч, завдання, крайній термін, електронного листа, обід - або будь-які типи користувацької діяльності, створені для облікового запису компанії. Дізнайтеся більше про діяльності та користувацькі типи діяльностей у цій статті.

При виборі "Синхронізувати ці дії Pipedrive з календарем," виберіть, які типи діяльностей Pipedrive ви хочете синхронізувати з вашим пов'язаним календарем.

Якщо ви бажаєте, щоб будь-які дії не синхронізувалися з календарем, підключеним до Pipedrive, ми рекомендуємо скасувати вибір відповідних типів діяльностей.

Будь-які зміни, внесені в ці параметри - наприклад, зміна того, які дії Pipedrive синхронізуються - будуть автоматично збережені в Pipedrive.