База знань

Коли ви переходите на Pipedrive з іншого CRM рішення, вам знадобиться безперешкодно перенести ваші існуючі дані. Pipedrive має партнера третьої сторони, Import2, який може виконати важку роботу за вас.

Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, що мігруються. Ми рекомендуємо відвести 24 години і зв’язатися з Import2, якщо ви зіткнетеся з будь-якими проблемами.

Використання інструменту міграції Import2

Перед початком міграції з Import2 переконайтеся, що користувачі вже налаштовані у вашому обліковому записі Pipedrive. Якщо міграцію ініційовано до запрошення користувачів та створення конвеєрів, ваші дані належать користувачу, який ініціював міграцію.

Щоб розпочати, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті Pipedrive та перейдіть до Інструменти та додатки > Імпортувати дані > Імпорт з іншого програмного забезпечення.

Відтак, ви можете виконати ці кроки:

• Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку “Імпортувати”
• На сторінці Import2 надайте облікові дані для входу у ваше попереднє програмне забезпечення та натисніть “Перевірити з'єднання”, щоб перевірити їх для Import2
• Підтверджуйте налаштування міграції, включаючи те, чи хочете ви, щоб Import2 автоматично створював ваші конвеєри та стадії, а також створював і налаштовував ваші користувацькі поля
• Натисніть “Розпочати імпорт”, що ініціює повний імпорт ваших даних з вашої старої CRM у ваш новий обліковий запис Pipedrive

Сторінка стану Import2 відобразить деталі та хід вашого імпорту. Як тільки ваша міграція завершиться, Import2 надішле вам електронне повідомлення для перегляду.

Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашого імпорту, включаючи налаштування відображення полів, ви можете натиснути на вкладку “Налаштування” на вашій сторінці міграції.

Тут ви можете налаштувати відбір, якщо хочете, щоб Import2 автоматично створював конвеєри та стадії, а також користувацькі поля у вашій базі даних. Ви також можете натиснути “Налаштувати відображення”, щоб додати або змінити поля, які відображаються для вашої міграції.

Ви також знайдете можливість додавати фільтри або навіть вимкнути певні типи записів від імпорту.

Ви можете вносити зміни у вашій вкладці налаштувань і можете скасувати або відновити міграцію за потреби без додаткових витрат.

Ви можете дізнатися більше про те, як працює міграція даних та які об'єкти підтримуються під час міграції.

Підтримувані CRM

Ви можете наразі мігрувати з будь-якого з наступного програмного забезпечення за допомогою Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Дізнайтеся більше про альтернативи ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Дізнайтеся більше про альтернативи Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Порівняйте Pipedrive та HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Порівняйте Pipedrive та Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Дізнайтеся більше про альтернативи Zendesk
• Zoho CRM – Порівняйте Pipedrive та Zoho

Інформація та ресурси Import2

При імпорті даних з іншої CRM через Import2 важливо врахувати наступне:

• Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 1,000,000 записів та платні міграції для більших баз даних. Запис в Import2 означає один елемент у вашій базі даних або рядок у CSV файлі.
• Функція імпорту Import2 доступна як для тестових, так і для платних облікових записів Pipedrive
• Import2 підтримує кілька сесій імпорту для кожного облікового запису Pipedrive

Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 безпосередньо через чат на їхньому веб-сайті.

Ресурси

• Import2 створив відео-урок про міграцію даних з інших CRM до Pipedrive
• Ви можете відстежувати статус вашої міграції за допомогою цього посилання