この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
スマートBcc
メールのプロセスを効率化するためには、Pipedrive のアドバンスト、プロフェッショナル、パワー、またはエンタープライズプランにアップグレードすることをお勧めします。
Pipedrive メールが他の情報とどのように連携するかの詳細については、この記事をご覧ください。
それはどのように機能しますか？
Smart Bcc機能を使用すると、個々のメールスレッドを手動で電子メールプロバイダからPipedriveの受信トレイに転送できます。その後、スレッドをPipedriveアカウントの関連する取引、リード、プロジェクト、または連絡先にリンクできます。
Smart Bccを使用するには、設定 > メール同期 > Smart Bcc に移動し、”コピー“をクリックします。
コピーしたら、電子メールプロバイダから送信または転送された電子メールのBccセクションにリンクを貼り付けることができます。
送信後、Bccされたメールのコピーは、Pipedriveアカウントのメールタブの受信トレイに表示されます。
顧客から受け取った返信は、Pipedriveの受信トレイに表示されるために同じ共通Bccアドレスに転送する必要があります。
アイテムのリンク
メールを取引や連絡先にリンクすると、その人物や取引の詳細ビューから進行中の会話の明確なイメージが得られます。
メールを転送するために使用されるアドレスがPipedriveの連絡先にリンクされている場合、転送されるメールはその連絡先にリンクされます。
また、メールに新しいリード、取引、プロジェクト、または連絡先を手動で作成するか、既存のものにリンクすることもできます。
これを行うには、受信トレイのメールを開き、右側のウィンドウで既存のアイテムを検索するか新しいアイテムを作成するかを選択してください。
自動的にメールをアイテムにリンクしたい場合はどうすればよいですか？
Pipedriveアイテムにメールをリンクするオプションは、転送されたメールを、そのメールアドレスに接続されたリード、取引、およびプロジェクトに自動的にリンクします。
Pipedriveアカウントのアイテムに自動リンクを設定するには、個人設定 > メール同期 > 一般設定に移動し、設定をオンに切り替えてください。
スマートBccの代替メールアドレス
アカウントのメールアドレス以外のアドレスにメールを転送するには、スマートBccリンクを使用できます。
代替メールアドレスを追加するには、個人設定＞ Eメール同期 ＞ 受信可能なスマートBccメールアドレス。
お好みのメールアドレスをバーに入力し、「追加」をクリックしてください。
代替メールアドレスの検証
代替メールアドレスを追加した後、そのアドレスに確認メールが送信され、新しいアドレスを使用する前に確認が必要です。
検証後、そのメールアドレスから会社固有のユニバーサルBccに転送されたメールは、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加したPipedriveユーザーのPipedrive受信トレイに表示されます。
メールの共有
メールをPipedriveアカウントに転送する際、チームメイトや他のPipedriveアカウントのユーザーにもメールを見る機会を与えたい場合があります。
個々のメールを共有する
他のユーザーが公開メールの会話を見ることを許可するには、受信トレイで個々のメールを「会社内で共有」に設定してください。
メールの共有をルールとして設定する
メールのデフォルト共有設定を変更することもできます。
「個人設定＞Eメール同期＞デフォルトメールの共有」に移動し、「共有」を選択してください。
ディールとリード固有のBcc
会社のPipedriveアカウントの各リードとディールには独自のBccアドレスがあり、メールをアカウントに転送して特定のものとリンクすることができます。メールのBccフィールドにリードまたはディール固有のBccアドレスを貼り付けることによって特定のものにリンクさせることができます。
ディール固有のアドレスは、詳細ビューのどのディールにでも、スマートBccサイドパネルに表示されます。
リード固有のアドレスは、任意のリードのコンテキストビューの左下隅にあります。
注意: Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、関連するディールの詳細ビューに表示されなくなります。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ