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トピック

それはどう機能しますか？

アイテムのリンク

スマートBccの代替メールアドレス

メールの共有

ディールとリード固有のBCC

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

スマートBcc

Breandan Flood, 2024年6月4日

メモ: Smart Bcc機能はすべてのPipedriveプランで利用可能であり、複数の受領者にメールを送信する際に使用できます。ただし、グループメーリング機能にはBCCされた受信者のオプションは含まれていません。

メールプロセスを効率化するために、PipedriveのAdvanced、Professional、Power、またはEnterpriseプランにアップグレードすることをお勧めします。

Pipedriveメールが他の情報とどのように連携しているかの詳細については、この記事をご覧ください。

それはどう機能しますか？

注意: 弊社のスマート Bcc 機能を使用する際は、添付ファイルを含むメッセージ全体のサイズは 20MB 以下である必要があります。

弊社のSmart Bcc機能を使用すると、個々のメールスレッドを手動で電子メールプロバイダーから Pipedrive の受信トレイに転送することができます。その後、スレッドをPipedriveのアカウント内の関連する取引先、リード、プロジェクト、または個人連絡先にリンクすることができます。

Smart Bccを使用するには、設定 > メール同期 > Smart Bcc にアクセスし、アドレスの横にある”コピー“をクリックします。

注意: 「変更」を選択すると、会社設定 > 一般に移動します。 ここで会社ドメインを変更できます。 Bccアドレスは会社のドメインに基づいているため、変更するとBccアドレスも変わります。

コピーしたら、電子メールプロバイダーから送信または転送された電子メールのBccセクションにリンクを貼り付けることができます。

メールが送信されると、Bccされた電子メールのコピーは、Pipedriveアカウントのメールタブの受信トレイに表示されます。

お客様から受信した返信は、Pipedriveの受信トレイに表示するために、同じ共通のBccアドレスに転送する必要があります。

注: ポテンシャルカスタマーとの混乱を防ぐため、電子メールのBccフィールドにPipedrive Smart Bccアドレスを含めるようにしてください。

アイテムのリンク

注：転送されたメールのメールアドレスに関連付けられているPipedriveの連絡先がない場合、そのメールアドレスのために新しい個人連絡先が自動的に作成されます。

取引や連絡先にメールをリンクすると、その人物や取引の詳細ビューから継続的な会話の全体像を把握できます。

転送されたメールのアドレスがPipedriveの連絡先と関連付けられている場合、転送されたメールはその連絡先と関連付けられます。

また、メールの新しいリード、取引、プロジェクトや連絡先を手動で作成するか、既存のものにリンクすることもできます。

これを行うには、受信トレイ内のメールを開き、右側のウィンドウで既存のアイテムを検索するか新しいアイテムを作成するかを選択します。

自動的にメールをアイテムにリンクさせたい場合はどうすればよいですか？

注意： メールは、その連絡先の唯一のオープン取引先である場合にのみ、取引にリンクされます。

Pipedriveアイテムへのメールのリンクオプションは、転送されたメールをそのメールアドレスに接続されたリード、取引、プロジェクトに自動的にリンクします。

Pipedriveアカウントでアイテムに自動的にリンクを設定するには、個人設定 > 電子メール同期 > 一般設定に移動して、設定をオンに切り替えます。

注意：同じメール受信者に対して複数のオープン取引がある場合は、Pipedriveでどの取引をリンクしたいかを選択するには、「手動」を選択します。

スマートBccの代替メールアドレス

注意: アカウントのメールアドレスは、リストされたメールアドレスの中でメインアドレスとして表示されます。

アカウントのメールアドレス以外の他のアドレスにメールをPipedriveアカウントに転送するために、スマートBccリンクを使用できます。

代替メールアドレスを追加するには、次の手順に従ってください：パーソナルプリファレンス > メール同期 > 受信するSmart Bccのメールアドレス。

お好みのメールアドレスをバーに入力し、「追加」をクリックしてください。

代替メールアドレスの検証
代替メールアドレスを追加した後、そのアドレスに確認メールが送信されます。新しいアドレスを使用する前に確認する必要があります。

検証後、そのメールアドレスから企業固有のユニバーサルBccに転送されたメールは、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加したPipedriveユーザーのPipedrive受信トレイに表示されます。

注意: Pipedrive会社アカウントのドメインまたはメールアドレスのドメインを変更する場合は、Pipedrive Smart Bccの設定に正確に反映する必要があります。

メールの共有

Pipedriveアカウントにメールを転送する際、Pipedriveアカウント内のチームメイトや他のユーザーにもメールを見る権限を与えたい場合があります。

個別のメールの共有

他のユーザーが公開メールの会話を見ることを許可するには、受信トレイで個々のメールを「会社内で共有」に設定します。

ルールとしてのメールの共有

メールのデフォルトの共有設定を変更することもできます。

個人設定 > メール同期 > デフォルトのメール共有 に移動し、「共有」を選択します。

注意：この機能を変更しても、設定を更新した後に受信したメールにのみ適用されます。

ディールとリード固有のBCC

注意: 同じメールを複数のディール固有のBCCアドレスに一度に転送することは推奨されません。

会社のPipedriveアカウント内の各リードとディールには独自のユニークなBccアドレスがあり、電子メールをアカウントに転送して特定のリードまたはディール固有のbccアドレスを電子メールのBccフィールドに貼り付けることで、アカウントにリンクすることができます。

ディール固有のアドレスは、詳細ビューのいずれかのディール、スマートBccサイドパネルにあります。

リード固有のアドレスは、リードのコンテキストビューの左下隅にあります。

注意: Pipedriveのメールタブからリンクされた電子メールを削除すると、関連するディールの詳細ビューにはもはや表示されなくなります。