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Smart Bcc
Per ottimizzare il processo di invio delle email, ti consigliamo di passare ai piani Avanzato, Professionale, Power o Enterprise di Pipedrive.
Per ulteriori informazioni su come funziona la posta di Pipedrive insieme alle altre tue informazioni, consulta questo articolo.
Come funziona?
Con la nostra funzione Smart Bcc, puoi inoltrare manualmente singole conversazioni di posta elettronica dal tuo fornitore di posta elettronica nella tua casella di posta di Pipedrive. Successivamente, puoi collegare la conversazione a qualsiasi affare, lead, progetto o contatto di persone rilevanti nel tuo account Pipedrive.
Per utilizzare il tuo Smart Bcc, vai a Impostazioni > Sincronizzazione email > Smart Bcc e clicca su ”copia“ accanto al tuo indirizzo.
Una volta copiato, puoi incollare il link nella sezione Bcc di qualsiasi email inviata o inoltrata dal tuo fornitore di posta elettronica.
Una copia dell'email inoltrata in Bcc appare nella casella postale della scheda Posta del tuo account Pipedrive dopo che l'email è stata inviata.
Eventuali risposte ricevute dai tuoi clienti dovranno essere inoltrate a quel medesimo indirizzo universale in Bcc per apparire nella tua casella di posta di Pipedrive.
Collegamento degli elementi
Collegare le email ai deal e ai contatti ti offre una visione chiara delle conversazioni in corso dalla vista dettagliata della persona e del deal.
Se l'indirizzo utilizzato per inoltrare un'email è collegato a una persona di contatto in Pipedrive, l'email inoltrata verrà collegata a quella persona di contatto.
Puoi anche creare manualmente un nuovo lead, deal, progetto o persona di contatto per un'email, o collegarla a uno già esistente.
Per farlo, apri l'email nella tua casella di posta in arrivo e scegli di trovare un elemento esistente o crearne uno nuovo nella finestra sul lato destro.
Cosa succede se desideri che le tue email siano collegate agli elementi automaticamente?
L'opzione Collega email agli elementi di Pipedrive collega automaticamente un'email inoltrata a lead, deal e progetti collegati a quell'indirizzo email.
Per configurare il collegamento automatico agli elementi nel tuo account Pipedrive, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali e attiva l'impostazione on.
Indirizzi email alternativi per Smart Bcc
Puoi utilizzare il collegamento Smart Bcc per inoltrare email al tuo account Pipedrive con indirizzi diversi dal tuo indirizzo email dell'account.
Per aggiungere un indirizzo email alternativo, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Gli indirizzi Smart Bcc sono accettati da.
Inserisci il tuo indirizzo email preferito nella barra e clicca su “aggiungi.”
Convalida dell'indirizzo email alternativo
Dopo aver aggiunto un indirizzo email alternativo, verrà inviata una email di conferma a quell'indirizzo che deve essere verificata prima che il nuovo indirizzo possa essere utilizzato.
Una volta convalidato, le email inoltrate al Bcc universale specifico dell'azienda da quell'indirizzo email verranno visualizzate nella casella di posta di Pipedrive dell'utente Pipedrive che ha aggiunto quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.
Condivisione via email
Quando inoltri email al tuo account Pipedrive, potresti volere che i tuoi compagni di squadra o altri utenti nel tuo account Pipedrive possano vedere le email anche loro.
Condividere email individuali
Per consentire ad altri utenti di vedere una conversazione email pubblica, imposta le singole email su "Condividi all'interno della tua azienda" nella tua casella di posta.
Condividere email come regola
Puoi anche modificare le impostazioni predefinite di condivisione delle tue email.
Vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Condivisione email predefinita e seleziona "Condiviso".
Specifici affari e lead Bcc
Ogni lead e affare nel tuo account Pipedrive ha il suo proprio indirizzo Bcc unico, e puoi inoltrare un'email nel tuo account e collegarlo a uno specifico incollando il lead o l'indirizzo Bcc specifico per l'affare nel campo Bcc di un'email.
Puoi trovare l'indirizzo specifico per l'affare nella vista dettagliata di ogni affare, nel pannello laterale Smart Bcc.
Puoi trovare l'indirizzo specifico per il lead nell'angolo in basso a sinistra della vista contestuale di ogni lead.
Note: Se elimini un'email collegata dalla scheda Posta del tuo Pipedrive, non comparirà più nella vista dettagliata di quel determinato affare.
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