Base di conoscenza

Per ottimizzare il processo di invio delle email, ti consigliamo di effettuare l'upgrade al piano Avanzato, Professionale, Power o Enterprise di Pipedrive.

Per ulteriori informazioni su come la posta di Pipedrive funziona insieme alle altre tue informazioni, consulta questo articolo.

Come funziona?

Con la nostra funzione Smart Bcc, è possibile inoltrare manualmente singole conversazioni di posta elettronica dal proprio provider di posta elettronica nella propria casella di posta di Pipedrive. Successivamente, è possibile collegare le conversazioni a offerte, lead, progetti o contatti di persone pertinenti nel proprio account Pipedrive.

Per utilizzare la funzione Smart Bcc, vai su Impostazioni > Sincronizzazione email > Smart Bcc e fai clic su "copia" accanto al tuo indirizzo.

Una volta copiato, è possibile incollare il collegamento nella sezione Bcc di qualsiasi email inviata o inoltrata dal proprio provider di posta elettronica.

Una copia dell'email Bcc appare nella casella di posta nella scheda Posta del proprio account Pipedrive dopo l'invio dell'email.

Eventuali risposte ricevute dai clienti dovranno essere inoltrate allo stesso indirizzo Bcc universale per apparire nella propria casella di posta Pipedrive.

Collegamento di elementi

Collegare le email ai deal e ai contatti ti offre una visione chiara delle conversazioni in corso dalla vista dettagliata della persona e del deal.

Se l'indirizzo utilizzato per inoltrare un'email è collegato a un contatto in Pipedrive, l'email inoltrata verrà collegata a quel contatto.

Puoi anche creare manualmente un nuovo lead, deal, progetto o contatto per un'email, o collegarlo a uno esistente.

Per farlo, apri l'email nella tua casella di posta elettronica e scegli di cercare un elemento esistente o crearne uno nuovo nella finestra sul lato destro.

Cosa succede se vuoi che le tue email siano collegate automaticamente agli elementi?

L'opzione Collega email agli elementi di Pipedrive collega automaticamente un'email inoltrata a lead, deal e progetti collegati a quell'indirizzo email.

Per configurare il collegamento automatico agli elementi nel tuo account Pipedrive, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali e attiva l'impostazione on.

Indirizzi email alternativi per Smart Bcc

Puoi utilizzare il link Smart Bcc per inoltrare email al tuo account Pipedrive con indirizzi diversi dal tuo indirizzo di account.

Per aggiungere un indirizzo email alternativo, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Gli indirizzi email Smart Bcc sono accettati da.

Inserisci il tuo indirizzo email preferito nella barra e fai clic su “aggiungi.”

Convalida dell'indirizzo email alternativo
Dopo aver aggiunto un indirizzo email alternativo, verrà inviata un'email di conferma a quell'indirizzo che deve essere verificata prima che il nuovo indirizzo possa essere utilizzato.

Una volta convalidato, le email inoltrate al Bcc universale specifico dell'azienda da quell'indirizzo email compariranno nella casella di posta in arrivo Pipedrive dell'utente Pipedrive che ha aggiunto quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Condivisione via email

Quando inoltri le email al tuo account Pipedrive, potresti voler consentire ai tuoi compagni di squadra o ad altri utenti del tuo account Pipedrive di poter vedere le email anche loro.

Condivisione di singole email

Per permettere ad altri utenti di vedere una conversazione email pubblica, imposta le singole email su "Condividi all'interno della tua azienda" nella tua casella di posta.

Condivisione delle email come regola

È anche possibile cambiare le impostazioni predefinite di condivisione delle tue email.

Vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Condivisione predefinita delle email e seleziona "Condivise".

Bcc specifici per offerte e potenziali clienti

Ogni potenziale cliente e offerta nel tuo account Pipedrive ha un proprio indirizzo unico di Bcc e puoi inoltrare un'e-mail nel tuo account collegandola a uno specifico indirizzo di Bcc incollando l'indirizzo di Bcc specifico per il potenziale cliente o l'offerta nel campo Bcc di un'email.

Puoi trovare l'indirizzo specifico per l'offerta nella vista dettagliata di qualsiasi offerta, nel pannello laterale Bcc intelligente.

Puoi trovare l'indirizzo specifico per il potenziale cliente nell'angolo in basso a sinistra della visualizzazione contestuale di ogni potenziale cliente.