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Smart Bcc
Per semplificare il processo di invio delle email, ti consigliamo di aggiornare al piano Advanced, Professional, Power o Enterprise di Pipedrive.
Per ulteriori informazioni su come Pipedrive gestisce le email insieme alle altre informazioni, consulta questo articolo.
Come funziona?
Con la nostra funzione Smart Bcc, è possibile inoltrare manualmente singole conversazioni Email dal proprio provider di posta elettronica alla propria casella di posta Pipedrive. Quindi, è possibile collegare la conversazione a qualsiasi affare, lead, progetto o contatto di persone rilevanti nel proprio account Pipedrive.
Per utilizzare la propria Smart Bcc, vai su Impostazioni > Sincronizzazione Email > Smart Bcc e clicca su ”copiare“ accanto al proprio indirizzo.
Una volta copiato, è possibile incollare il link nella sezione Bcc di qualsiasi Email inviata o inoltrata dal proprio provider di posta elettronica.
Una copia dell'Email Bcc appare nella casella di posta sotto la scheda Posta del proprio account Pipedrive dopo l'invio dell'Email.
Eventuali risposte ricevute dai clienti devono essere inoltrate allo stesso indirizzo Bcc universale per apparire nella casella di posta di Pipedrive.
Collegamento degli elementi
Collegando le email ai deal e ai contatti si ottiene una chiara visione delle conversazioni in corso dalla vista dettaglio della persona e del deal.
Se l'indirizzo utilizzato per inoltrare una email è collegato a una persona di contatto in Pipedrive, la email inoltrata verrà collegata a quella persona di contatto.
È anche possibile creare manualmente un nuovo lead, deal, progetto o persona di contatto per una email o collegarla a uno già esistente.
Per fare ciò, aprire l'email nella propria casella di posta elettronica e scegliere se trovare un elemento esistente o crearne uno nuovo nella finestra sul lato destro.
Cosa succede se si desidera collegare automaticamente le proprie email agli elementi?
L'opzione Link emails to Pipedrive items collega automaticamente una email inoltrata a lead, deal e progetti collegati a quell'indirizzo email.
Per configurare il collegamento automatico agli elementi nel proprio account Pipedrive, andare su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali e attivare l'impostazione.
Indirizzi email alternativi per Smart Bcc
Puoi utilizzare il link Smart Bcc per inoltrare email al tuo account Pipedrive con indirizzi diversi dal tuo indirizzo email dell'account.
Per aggiungere un indirizzo email alternativo, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Gli indirizzi email Smart Bcc vengono accettati da.
Inserisci il tuo indirizzo email preferito nella barra e clicca su “aggiungi.”
Convalida dell'indirizzo email alternativo
Dopo aver aggiunto un indirizzo email alternativo, verrà inviata un'email di conferma a tale indirizzo che deve essere verificata prima che il nuovo indirizzo possa essere utilizzato.
Una volta convalidato, le email inoltrate al Bcc universale specifico dell'azienda da quell'indirizzo email verranno visualizzate nella casella di posta in arrivo Pipedrive dell'utente Pipedrive che ha aggiunto quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.
Condivisione via email
Quando inoltri email al tuo account Pipedrive, potresti voler consentire ai tuoi compagni di squadra o ad altri utenti nel tuo account Pipedrive di vedere anche le email.
Condivisione di singole email
Per consentire ad altri utenti di vedere una conversazione email pubblica, imposta le singole email su "Condividi all'interno della tua azienda" nella tua casella di posta.
Condivisione di email come regola
Puoi anche modificare le impostazioni di condivisione predefinite delle tue email.
Vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Condivisione email predefinita e seleziona "Condiviso".
Negozio e piombo specifica Bcc
Ogni piombo e negozio nel tuo account Pipedrive ha il proprio indirizzo Bcc unico e puoi inoltrare un'email nel tuo account e collegarla a uno specifico incollando l'indirizzo Bcc specifico del piombo o del negozio nel campo Bcc di un'email.
Puoi trovare l'indirizzo specifico del negozio nella vista dettaglio di qualsiasi negozio, nel pannello laterale Smart Bcc.
Puoi trovare l'indirizzo specifico del piombo nell'angolo in basso a sinistra della vista contestuale di qualsiasi piombo.
Nota: Se elimini una email collegata dalla scheda Posta del tuo Pipedrive, non apparirà più nella vista dettaglio del negozio associato.
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