Base di conoscenza

Per ottimizzare il processo di invio delle email, ti suggeriamo di passare al piano Avanzato, Professionale, Power o Enterprise di Pipedrive.

Per ulteriori informazioni su come Pipedrive mail funziona insieme alle tue altre informazioni, consulta questo articolo.

Come funziona?

Con la funzione Smart Bcc, puoi inoltrare manualmente singoli thread di email dal tuo fornitore di posta elettronica nella tua casella di posta Pipedrive. Quindi, puoi collegare il thread a qualsiasi trattativa, lead, progetto o contatto di persone rilevante nel tuo account Pipedrive.

Per utilizzare il tuo Smart Bcc, vai su Impostazioni > Email sync > Smart Bcc e clicca su ”copia“ accanto al tuo indirizzo.

Una volta copiato, puoi incollare il link nella sezione Bcc di qualsiasi email inviata o inoltrata dal tuo fornitore di posta elettronica.

Una copia dell'email Bcc appare nella casella di posta sotto la scheda Posta del tuo account Pipedrive dopo l'invio dell'email.

Eventuali risposte ricevute dai tuoi clienti dovranno essere inoltrate allo stesso indirizzo Bcc universale per apparire nella casella di posta Pipedrive.

Collegare elementi

Collegare le email ai deal e ai contatti ti permette di avere un quadro chiaro delle conversazioni in corso dalla vista dettagli della persona e dell'affare.

Se l'indirizzo utilizzato per inoltrare un'email è collegato a una persona di contatto in Pipedrive, l'email inoltrata verrà collegata a quella persona di contatto.

È anche possibile creare manualmente un nuovo lead, deal, progetto o persona di contatto per un'email, o collegarla a uno già esistente.

Per farlo, apri l'email nella tua casella di posta elettronica e scegli di trovare un elemento esistente o crearne uno nuovo nella finestra sul lato destro.

Cosa succede se desideri che le tue email siano collegate agli elementi automaticamente?

L'opzione Collega email agli elementi di Pipedrive collega automaticamente un'email inoltrata a lead, deal e progetti collegati a quell'indirizzo email.

Per configurare il collegamento automatico agli elementi nel tuo account Pipedrive, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali e attiva l'impostazione on.

Indirizzi email alternativi per Smart Bcc

Puoi utilizzare il link Smart Bcc per inoltrare email al tuo account Pipedrive con indirizzi diversi dal tuo indirizzo di account.

Per aggiungere un indirizzo email alternativo, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Gli indirizzi email Smart Bcc sono accettati da.

Inserisci il tuo indirizzo email preferito nella barra e clicca su “aggiungi.”

Convalida dell'indirizzo email alternativo
Dopo aver aggiunto un indirizzo email alternativo, viene inviata a quell'indirizzo un'email di conferma che deve essere verificata prima che il nuovo indirizzo possa essere utilizzato.

Una volta convalidato, le email inoltrate al Bcc universale specifico dell'azienda da quell'indirizzo email verranno visualizzate nella casella di posta in arrivo Pipedrive dell'utente Pipedrive che ha aggiunto quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Condivisione via email

Quando inoltri email al tuo account Pipedrive, potresti voler consentire ai tuoi colleghi o ad altri utenti nel tuo account Pipedrive di vedere le email anche loro.

Condivisione di singoli messaggi di posta elettronica

Per consentire ad altri utenti di visualizzare una conversazione email pubblica, imposta qualsiasi email individuale su "Condividi all'interno della tua azienda" nella tua casella di posta.

Condivisione di email come regola

Puoi anche modificare le impostazioni di condivisione predefinite delle tue email.

Vai a Preferenze personali > Sincronizzazione email > Condivisione predefinita delle email e seleziona "Condiviso".

Affare e lead specifici Bcc

Ogni lead e affare nel tuo account Pipedrive aziendale ha il proprio unico indirizzo Bcc, e puoi inoltrare un'e-mail nel tuo account e collegarla a uno specifico incollando l'indirizzo Bcc specifico del lead o dell'affare nel campo Bcc di un'e-mail.

Puoi trovare l'indirizzo specifico dell'affare nella vista dettagliata di qualsiasi affare, nel pannello laterale Smart Bcc.

Puoi trovare l'indirizzo specifico del lead nell'angolo inferiore sinistro della vista contestuale di qualsiasi lead.