База знань

Щоб спростити ваш процес електронної пошти, ми рекомендуємо оновити до розширеного, професійного, потужного або корпоративного плану Pipedrive.

Для отримання додаткової інформації про те, як працює пошта Pipedrive разом з вашою іншою інформацією, ознайомтеся з цією статтею.

Як це працює?

За допомогою нашої функції Smart Bcc ви можете вручну пересилати окремі ланцюжки електронних листів від вашого поштового провайдера до вашої скриньки Pipedrive. Потім ви можете пов’язати цей ланцюжок з відповідними угодами, лідами, проєктами або контактами в акаунті Pipedrive.

Щоб використовувати ваш Smart Bcc, перейдіть до Налаштування > Синхронізація електронної пошти > Smart Bcc і натисніть “копіювати” поруч із вашою адресою.

Після копіювання ви можете вставити посилання в розділ Bcc будь-якого електронного листа, надісланого або пересланого з вашого постачальника електронної пошти.

Копія електронного листа, надісланого через Bcc, з'являється у вхідних повідомленнях під Вкладка Пошта вашого облікового запису Pipedrive після відправлення електронного листа.

Усі відповіді, отримані від ваших клієнтів, потрібно буде переслати на ту ж універсальну адресу Bcc, щоб вони з'явилися у вашій поштовій скриньці Pipedrive.

Зв'язування елементів

Зв'язування електронних листів з угодами та контактами дає вам чітке уявлення про поточні розмови з детального перегляду особи та угоди.

Якщо адреса, використана для пересилання електронного листа, пов'язана з контактною особою в Pipedrive, пересилаємий електронний лист буде пов'язаний з цією контактною особою.

Ви також можете вручну створити новий потенційний клієнт, угоду, проект або контактну особу для електронного листа або зв'язати його з існуючим.

Для цього відкрийте електронний лист у вашій вхідній пошті та виберіть, щоб знайти існуючий елемент або створити новий у вікні праворуч.

Що робити, якщо ви хочете, щоб ваші електронні листи автоматично зв'язувалися з елементами?

Опція Зв'язати електронні листи з елементами Pipedrive автоматично зв'язує пересланий електронний лист з потенційними клієнтами, угодами та проектами, пов'язаними з цією адресою електронної пошти.

Щоб налаштувати автоматичне зв'язування з елементами у вашому обліковому записі Pipedrive, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Загальні налаштування і увімкніть цю опцію.

Альтернативні адреси електронної пошти для Smart Bcc

Ви можете використовувати посилання Smart Bcc для пересилання електронних листів до вашого облікового запису Pipedrive з адресами іншими ніж адреса електронної пошти вашого облікового запису.

Щоб додати альтернативну електронну адресу, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Від кого приймаються Smart Bcc листи.

Введіть вашу бажану адресу електронної пошти у поле і натисніть “додати.”

Перевірка альтернативної адреси електронної пошти

Після того, як ви додасте альтернативну адресу електронної пошти, на цю адресу буде надіслано електронний лист для підтвердження, який потрібно буде підтвердити, перш ніж нову адресу можна буде використовувати.

Після підтвердження електронні листи, переслані на універсальну Bcc, специфічну для компанії, з цієї адреси електронної пошти з'являться в поштовій скриньці Pipedrive користувача Pipedrive, який додав цю адресу електронної пошти як альтернативну адресу електронної пошти.

Обмін електронною поштою

Коли ви пересилаєте електронні листи на свій обліковий запис Pipedrive, ви можете захотіти, щоб ваші товариші по команді або інші користувачі вашого облікового запису Pipedrive також мали можливість бачити ці електронні листи.

Обмін окремими електронними листами

Щоб дозволити іншим користувачам бачити публічну електронну переписку, встановіть будь-які окремі електронні листи на “Ділитися в межах вашої компанії” у вашій вхідній пошті.

Обмін електронними листами за замовчуванням

Ви також можете змінити налаштування спільного доступу до ваших електронних листів за замовчуванням.

Перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Спільний доступ до електронної пошти за замовчуванням і виберіть “Спільний доступ.”

Bcc для угоди та ліда

Кожен лід і угода у вашому обліковому записі Pipedrive має свою унікальну адресу Bcc, і ви можете переслати електронний лист у свій обліковий запис і зв'язати його з конкретною адресою, вставивши адресу Bcc, специфічну для ліда або угоди у поле Bcc електронного листа.

Ви можете знайти адресу, специфічну для угоди, у детальному перегляді будь-якої угоди, у бічній панелі Smart Bcc.

Ви можете знайти адресу, специфічну для ліда, у нижньому лівому куті контекстного перегляду будь-якого ліда.

Вимоги до автентифікації

Якщо перевірки DKIM і SPF не пройдуть, електронний лист не буде синхронізовано з вашим акаунтом Pipedrive. Щоб отримати допомогу з налаштування цих протоколів автентифікації, зверніться до вашого постачальника поштових послуг або адміністратора домену.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) — це криптографічний метод автентифікації електронної пошти, що додає цифровий підпис до повідомлень. Це дозволяє поштовим сервісам перевіряти, що електронний лист був авторизований доменом відправника, покращуючи доставку та довіру.
• SPF (Sender Policy Framework) — це протокол, який визначає, які поштові сервери мають право надсилати електронну пошту від імені вашого домену. Він допомагає запобігти підробці та фішингу, блокуючи неавторизованих відправників.