База знань

Для оптимізації процесу роботи з електронною поштою ми рекомендуємо поновити до розширеного, професійного, пауер або корпоративного тарифного плану Pipedrive.

Для отримання додаткової інформації про роботу електронної пошти Pipedrive разом з іншою інформацією перегляньте цю статтю.

Як це працює?

За допомогою нашої функції Спритного Bcc ви можете вручну пересилати окремі повідомлення із зв'язаними листами електронної пошти з вашого постачальника електронної пошти до вашої скриньки Pipedrive. Потім ви можете зв'язати листи з будь-якими потрібними угодами, потенційними клієнтами, проектами або контактами людей у вашому обліковому записі Pipedrive.

Щоб використовувати ваш Спритний Bcc, перейдіть у розділ Налаштування > Синхронізація пошти > Спритний Bcc та натисніть „Копіювати“ поруч із вашою адресою.

Після копіювання ви можете вставити посилання в розділ Bcc будь-якого надісланого або пересланого листа з вашого постачальника електронної пошти.

Копія листа із використанням Bcc з'явиться у скринці в розділі Пошта вашого облікового запису Pipedrive після відправлення листа.

Для того, щоб листи від ваших клієнтів з'являлися у вашій скринці Pipedrive, вам потрібно пересилати їх на ту саму універсальну адресу Bcc.

Посилання на елементи

Посилання електронних листів на угоди та контакти дає вам чітку картину про актуальні розмови у детальному перегляді особи та угоди.

Якщо адреса, за допомогою якої було переслано лист, має зв'язок з контактною особою в Pipedrive, то цей пересланий лист буде пов'язаний з цією контактною особою.

Ви також можете вручну створити новий потенційний клієнт, угоду, проект чи контактну особу для листа або пов'язати його з існуючим.

Для цього відкрийте лист у вашій поштовій скринці та оберіть, де знайти наявний елемент або створити новий у вікні праворуч.

Що, якщо ви хочете автоматично пов'язати свої листи з елементами?

Опція Автоматично посилати електронні листи на елементи у Pipedrive автоматично пов'язує пересланий лист з потенційними клієнтами, угодами та проектами, пов'язаними з цією адресою електронної пошти.

Щоб налаштувати автоматичне зв'язування з елементами у вашому обліковому записі Pipedrive, перейдіть у розділ Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Загальні налаштування та перемкніть опцію увімкнено.

Альтернативні електронні адреси для Smart Bcc

Ви можете використовувати посилання Smart Bcc для пересилання електронних листів на ваш обліковий запис Pipedrive з інших адрес, окрім адреси вашого облікового запису.

Щоб додати альтернативну електронну адресу, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Електронні листи Smart Bcc приймаються з.

Введіть бажану електронну адресу у поле та натисніть "додати".

Підтвердження альтернативної електронної адреси
Після додавання альтернативної електронної адреси, на вказану адресу відправляється електронний лист для підтвердження, який потрібно підтвердити, перш ніж нову адресу можна буде використовувати.

Після підтвердження електронних листів, пересланих на універсальну Bcc для певної компанії з цієї електронної адреси, вони будуть відображатися у вхідній скринці Pipedrive користувача Pipedrive, який додав цю електронну адресу як альтернативну адресу.

Поширення електронної пошти

При пересиланні електронної пошти на ваш обліковий запис Pipedrive, ви, можливо, захочете, щоб ваші командні товариші або інші користувачі вашого облікового запису Pipedrive також мали можливість бачити цю електронну пошту.

Поширення окремих електронних листів

Щоб дозволити іншим користувачам бачити публічну електронну переписку, встановіть потрібним окремим електронним листам значення «Поширити в вашій компанії» у вашій скринці вхідних повідомлень.

Поширення електронних листів як правило

Ви також можете змінити типові налаштування поширення ваших електронних листів.

Перейдіть до Особисті уподобання > Синхронізація електронних листів > Типове поширення електронної пошти і виберіть «Поділитися».

Деталі та ведучий Bcc

Кожне керівництво та угода у вашому обліковому записі компанії Pipedrive має свою власну унікальну адресу Bcc, і ви можете переслати електронний лист на свій обліковий запис та пов'язати його з конкретним, вставивши адресу ліда або специфічної угоди Bcc в поле Bcc електронної пошти.

Ви можете знайти адресу конкретної угоди в детальному перегляді будь-якої угоди, в бічній панелі Smart Bcc.

Ви можете знайти адресу конкретного ліда в нижньому лівому куті контекстного перегляду будь-якого ліда.