Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як організовані дані Pipedrive?
Організація ваших потенційних клієнтів, угод, контактних осіб, проектів, організацій, активностей, продуктів та електронних листів є важливою для вашого процесу продажів. Pipedrive допомагає вам організувати всі ваші елементи та зв'язати їх разом для кращої видимості.
Ця стаття пояснює, як структуровані ваші дані, як пов'язані сутності та де знаходиться кожен елемент у вашому робочому просторі.
Щоб допомогти вам ознайомитися з Pipedrive, ми пропонуємо зразкові дані, які ви можете спробувати та протестувати. Дізнайтеся більше про зразкові дані в цій статті.
```html
Ліди
Що таке ліди?
На початку вашого процесу продажів у вас можуть бути потенційні клієнти у вашому аккаунті, над якими ви ще не готові почати працювати.
Як тільки ви вирішите, які ліди готові, ви можете конвертувати їх у угоди та додати безпосередньо до вашої воронки.
Як працюють ліди в Pipedrive
Ліди Pipedrive — це Вхідні ліди, це окрема вхідна скринька для ваших попередньо кваліфікованих лідов, перш ніж вони стануть угодами. Читайте більше про нашу Вхідну скриньку лідов у цьому артикулі.
- Ви можете використовувати кнопку “Додати лід”, щоб додавати ліди поодинці або за допомогою імпорту з таблиці, або використовувати LeadBooster
- При додаванні ліда через діалог додати лід всі поля є необов'язковими, крім назви організації або ім'я особи
- Коли ви кваліфікували ліда та готові переслідувати його як угоду у вашій воронці, ви можете натиснути “Конвертувати в угоду.” Це відкриє новий діалог, де ви зможете визначити воронку, видимість та вартість вашої нової угоди.
```html
Угоди
Що таке угоди?
Угоди — це триваючі розмови, які ви ведете з людьми або організаціями в Pipedrive, з якими ви встановили стосунки, і які проходять через етапи вашого каналу до моменту, коли вони виграні або програні.
Як працюють угоди в Pipedrive
Угоди існують у ваших каналах і концентрують усі дії, які здійснюються під час ведення продажу до закриття. Вони також витягнуть усю інформацію з особи або організації, з якими пов'язані, яку ви можете знайти в детальному перегляді цієї угоди. У цій статті ви можете більше дізнатися про угоди в Pipedrive.
- Угоди можуть бути пов'язані з особою, організацією або проектом. До них також можуть бути додані продукти
- Угоди відстежують всі події та переміщення, які відбуваються під час вашого процесу продажу
- Оскільки угода пов'язана з контактом, будь-які дії, які ви виконуєте по угоді, також будуть відображені у особі/організації, з якою вона пов'язана
- Угоди можуть бути імпортовані з попередньої CRM або CSV або XLS файлу
- Прогрес угод у вашому обліковому записі відстежується як прогрес у вашому обліковому записі
Люди
Що таке контактні особи?
Люди - це особи, яким ви продаєте, і будь-яка інформація, що стосується кожного контакту, така як заплановані події або електронні листи, буде відстежуватись у детальному перегляді цієї особи.
Як працюють контактні особи в Pipedrive
Контактні особи можуть бути керовані на сторінці контактів, де ви також можете:
- Прив'язати людей до однієї організації
- Мати кілька угод відкритими для них одночасно
- Синхронізувати їх з вашим постачальником контактів, імпортованим з попередньої CRM або імпортованим з CSV або XLS файлу
- Керувати дублікатами
Організації
Що таке організації?
Організації — це компанії, де працюють контактні особи. Детальний перегляд організації міститиме всіх людей, пов'язаних з нею, разом із будь-якими замітками або активностями, пов'язаними з будь-якими людьми, лідами, угодами чи проектами, що стосуються цієї організації.
Як працюють контактні організації у Pipedrive
Подібно до людей, ви також можете управляти організаціями на окремій вкладці на сторінці контактів. Ви також можете:
- Збирати інформацію, таку як адреси для листування, інформація про галузь, доходи, розмір і кількість співробітників
- Зв'язувати кілька людей, угод або проектів з організацією
- Синхронізувати їх з вашим постачальником контактів, імпортованим з попередньої CRM або імпортованим з файлу CSV або XLS
```html
Дії
Що таке дії?
Дія представляє будь-яку дію, спрямовану на завершення угоди. Це може бути телефонний дзвінок, обідня зустріч або будь-яка інша подія, яку ви запланували з контактом. Ви можете планувати дії стосовно особи, організації, проекту, потенційного клієнта або угоди. Ви можете прочитати цю статтю для отримання додаткової інформації про дії в Pipedrive.
Як працюють дії в Pipedrive
Дії мають спеціальне місце в Pipedrive, де ви можете:
- Синхронізувати їх з кількома постачальниками календаря, щоб відстежувати ваші дії
- Прив'язати їх до особи, організації, потенційного клієнта, угоди або проекту
- Асошіювати їх з угодою, потенційним клієнтом або проектом, щоб також з'єднати дію з прив'язаною особою та/або організацією
- Імпортувати їх з попередньої CRM або CSV або XLS файлу
```html
Проекти
Що таке проекти?
Проект представляє собою спосіб переходу до фази проекту та доставки у вашому робочому процесі після виграшу однієї або кількох угод під егідою більшої мети. Це також може включати відкриті угоди, хоча проекти зазвичай створюються після виграшу угоди. Ви можете дізнатися більше про Проекти в цій статті.
```html
Продукти
Що таке продукти?
Продукти - це товари або послуги, які компанія надає своїм клієнтам. Вони часто пов'язані з поточними угодами і мають специфічні поля, такі як код продукту, ціна та податок.
Як працюють продукти в Pipedrive
Ви можете створити каталог товарів та послуг, які ваша компанія надає, і пов'язати їх з вашими поточними угодами, щоб ви могли:
- Відслідковувати свої найкращі продавані товари
- Точно прогнозувати доходи
- Генерувати документи报价
- Переглядати угоди, пов'язані з конкретним продуктом
- Мати товари з кількома ціновими варіантами
```html
Пошта
Що таке пошта?
Вкладка Sales inbox містить усі електронні листи, які ви вирішили зберегти в Pipedrive. Електронні листи можуть бути додані до вашого облікового запису за допомогою інструмента синхронізації електронної пошти або Smart Bcc залежно від вашого плану.
Як працює пошта в Pipedrive
- Електронні листи можна пов'язувати з людьми, угодами, лідам або проектами
- Якщо особа, якій ви надіслали електронний лист, існує в Pipedrive, електронний лист буде зв'язано з нею. Якщо ні, електронний лист створить нову особу та пов'яже цей лист з нею
- Відповіді від ваших контактів пересилаються до вашої поштової скриньки Pipedrive, і Pipedrive задокументує їх в тому ж потоці електронної пошти, що й оригінальний електронний лист
- Вкладення в електронних листах доступні скрізь, де електронний лист пов'язаний, і на вкладці файлів будь-якої детальної сторінки
- Якщо контакт-отримувач пов'язаний з угодою, електронний лист також буде відображено там
```html
Відносини даних
Ось основна інформація про те, як різні типи даних пов'язані між собою.
| Тип даних: | Пов'язано з: | Опис: |
| Ліди | Угоди | Некваліфіковані потенційні клієнти. Після кваліфікації їх можна перетворити на Угоди і додати до вашого конвеєра. |
| Угоди | Люди/організації/діяльності/пошта/продукти | Ведення діалогів із людьми та організаціями, з якими ви встановили відносини, які відслідковуються у ваших угодах. |
| Люди | Ліди/угоди/діяльності/пошта | Окремі контакти, з якими ви проводите угоди, плануєте діяльність і кому надсилаєте електронні листи (наприклад, Стів Джонсон). |
| Організації | Ліди/угоди/діяльності/пошта | Це компанії або колектив осіб, з якими ви контактуєте (наприклад, The Steve Factory). |
| Діяльності | Ліди/угоди/контакти | Дії, які ви здійснюєте, які можуть бути пов'язані з лідом, угодою або контактом. Це не є обов'язковим, оскільки їх можна створювати без зв'язку з іншими даними. |
| Продукти | Угоди | Налаштовуваний каталог товарів або послуг, які надає ваша компанія. Їх можна додавати до угод, щоб ви могли точно прогнозувати доходи. |
| Пошта | Ліди/угоди/контакти | Повідомлення, які можна надсилати з або пов'язувати з лідами, угодами або контактами (якщо синхронізація електронної пошти увімкнена). Якщо у вас немає синхронізації електронної пошти, ви все ще можете зв'язувати електронні листи з вашими лідами, угодами та контактами за допомогою Smart BCC посилання. |
```html
Схема організації даних
Якщо ви хочете отримати візуальну допомогу для кращого розуміння організації даних та їх зв'язків у Pipedrive, наш веб-додаток включає схему, яку ви можете відобразити, перейшовши на сторінку Угоди, Ліди, Вхідні листи, Активності, Контакти або Продукти > натиснувши на “i” значок поряд із заголовком > “Дізнайтеся більше про те, як організовані дані в Pipedrive.”
Коли ви наведете курсор миші на коробку на схемі, вона відобразить зв'язок між цією сутністю даних та іншими, з коротким описом і обов'язковими полями.
Щоб закрити схему, просто натисніть “X” у верхньому лівому куті.
```Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні