기술 자료

이메일 프로세스를 간소화하기 위해 업그레이드하여 파이프드라이브의 어드밴스, 프로페셔널, 파워 또는 엔터프라이즈 요금제를 추천합니다.

파이프드라이브 메일이 다른 정보와 어떻게 함께 작동하는지에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하세요.

어떻게 작동합니까?

우리의 Smart Bcc 기능을 사용하면 이메일 공급 업체에서 개별 이메일 스레드를 수동으로 Pipedrive 받은 편지함으로 전달할 수 있습니다. 그런 다음 해당 스레드를 Pipedrive 계정의 관련 거래, 리드, 프로젝트 또는 연락처에 연결할 수 있습니다.

Smart Bcc를 사용하려면 설정 > 이메일 동기화 > Smart Bcc 로 이동하여 복사" 옆에 있는 "클릭하십시오.

복사한 후에는 이메일 공급 업체에서 보낸 이메일의 Bcc 섹션에 링크를 붙여넣을 수 있습니다.

이메일을 보낸 후 Bcc로 지정된 이메일 사본이 Pipedrive 계정의 메일 탭에서 나타납니다.

고객으로부터 받은 답장을 Pipedrive 받은 편지함에 나타내려면 동일한 범용 Bcc 주소로 전달해야 합니다.

아이템 링크하기

거래 및 연락처에 이메일을 링크하면 해당 사람 및 거래의 세부 보기에서 지속적인 대화에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

이메일을 전달하는 데 사용된 주소가 파이프드라이브의 연락인과 연결된 경우, 전달된 이메일은 해당 연락인과 연결됩니다.

이메일을 수동으로 새로운 리드, 거래, 프로젝트 또는 연락인을 생성하거나 기존 항목에 연결할 수도 있습니다.

이를 위해 받은 편지함에서 이메일을 열고 오른쪽 창에서 기존 항목을 찾거나 새 항목을 만들기를 선택하십시오.

이메일이 항목에 자동으로 연결되기를 원하는 경우는?

파이프드라이브 항목에 이메일 링크 옵션은 전달된 이메일을 해당 이메일 주소에 연결된 리드, 거래 및 프로젝트에 자동으로 연결합니다.

파이프드라이브 계정에서 항목에 자동 연결 설정을 하려면 개인 환경 설정 > 이메일 동기화 > 일반 설정 으로 이동하여 설정을 켜십시오.

스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소

Smart Bcc 링크를 사용하여 계정 이메일 이외의 주소로 이메일을 파이프드라이브 계정으로 전달할 수 있습니다.

대체 이메일 주소를 추가하려면 개인 환경 설정 > 이메일 동기화 > 스마트 Bcc 이메일을 받아들입니다.

선호하는 이메일 주소를 입력하고 “추가”를 클릭합니다.

대체 이메일 주소 확인대체 이메일 주소를 추가한 후 해당 주소로 확인 이메일이 전송되며, 새 주소를 사용하기 전에 확인을 받아야 합니다.

검증되면 해당 이메일 주소에서 회사별 공통 Bcc로 전달된 이메일은 해당 이메일 주소를 대체 이메일 주소로 추가한 파이프드라이브 사용자의 파이프드라이브 받은 편지함에 표시됩니다.

이메일 공유

파이프드라이브 계정으로 이메일을 전달할 때, 동료나 다른 사용자들이 해당 이메일을 볼 수 있기를 원할 수 있습니다.

개별 이메일 공유

다른 사용자에게 공개 이메일 대화를 볼 수 있도록 하려면 받은 편지함에서 개별 이메일을 “회사 내에서 공유”로 설정하세요.

규칙으로 이메일 공유하기

이메일의 기본 공유 설정도 변경할 수 있습니다.

개인화 설정 > 이메일 동기화 > 기본 이메일 공유 로 이동하고 “공유”를 선택하세요.

거래 및 리드별 Bcc

회사 Pipedrive 계정의 각 리드 및 거래에는 고유한 Bcc 주소가 있으며, 이메일을 계정으로 전달하고 이메일의 Bcc 필드에 리드 또는 거래별 Bcc 주소를 붙여 해당 거래에 연결할 수 있습니다.

거래별 주소는 상세보기의 스마트 Bcc 사이드패널에 있습니다.

리드의 컨텍스트 보기의 왼쪽 하단에 리드별 주소를 찾을 수 있습니다.