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리드, 거래, 연락처, 프로젝트, 조직, 활동, 제품 및 이메일을 정리하는 것은 판매 프로세스에 필수적입니다. Pipedrive는 모든 항목을 정리하고 연결하여 더 나은 가시성을 제공합니다.

Pipedrive에 익숙해지도록 도와드리기 위해 샘플 데이터를 제공하여 시도하고 테스트해 보실 수 있습니다. 이 기사에서 샘플 데이터에 대해 자세히 알아보세요.

리드

판매 프로세스의 시작에서, 작업을 시작할 준비가 되지 않은 잠재 거래가 계정에 있을 수 있습니다.

Pipedrive의 리드 인박스는 사전 자격이 된 리드를 거래로 전환되기 전에 보관할 수 있는 별도의 인박스입니다. 어떤 리드가 준비되었는지 결정하면, 이를 거래로 전환하고 직접 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 리드 인박스에 대한 자세한 내용은 이 기사를 읽어보세요.

• “리드 추가” 버튼을 사용하여 리드를 추가하거나 스프레드시트 수입으로 추가하거나 LeadBooster를 사용할 수 있습니다.
• 리드 추가 대화상자를 통해 리드를 추가할 때, 조직 이름 또는 사람 이름 중 하나를 제외한 모든 필드는 선택 사항입니다.
• 리드를 검토하고 파이프라인에서 거래로 진행할 준비가 되었을 때, “거래로 전환. 이것은 새로운 대화상자를 열어 파이프라인, 가시성 및 새로운 거래의 가치를 정의할 수 있습니다.

거래

당신이 Pipedrive에서 사람이나 조직과 진행 중인 거래는 거래로 추적되며, 이는 파이프라인의 단계를 통해 처리되어 승리하거나 패배할 때까지 진행됩니다.

거래는 판매를 완료하는 동안 취해진 모든 행동을 포함합니다. 거래는 또한 관련된 사람이나 조직의 모든 정보를 가져오며, 해당 거래의 상세 보기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서 Pipedrive의 거래에 대해 더 읽을 수 있습니다.

• 거래는 사람, 조직 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다. 또한 제품이 추가될 수 있습니다.
• 거래는 판매 프로세스 전반에 걸쳐 발생하는 모든 이벤트와 움직임을 추적합니다.
• 거래가 연락처와 연결되어 있기 때문에, 거래에서 수행하는 모든 작업은 그것에 연결된 사람/조직에도 반영됩니다.
• 거래는 이전 CRM에서 가져올 수 있습니다 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다.
• 계정의 거래 진행 상황은 진행 상황으로 추적됩니다.

사람 (연락처)

사람 연락처는 당신이 판매하는 특정 고객이며, 예정된 활동이나 이메일과 같은 각 연락처와 관련된 정보는 그 사람의 상세 보기에서 추적됩니다.

• 사람 연락처는 하나의 조직에 연결될 수 있습니다.
• 그들은 동시에 여러 거래를 열 수 있습니다.
• 그들은 귀하의 연락처 제공자와 동기화되거나, 이전 CRM에서 가져온, 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져온 등으로 사용할 수 있습니다.

조직 (연락처)

조직은 연락하는 사람들이 일하는 회사입니다. 조직과 관련된 모든 사람은 조직의 세부 보기에서 나열되며, 관련된 사람, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결된 메모나 활동도 함께 표시됩니다.

• 조직은 우편 주소나 산업 정보와 같은 정보를 포함합니다.
• 여러 사람, 거래 또는 프로젝트를 조직에 연결할 수 있습니다.
• 조직은 연락처 제공자와 동기화하거나, 이전 CRM에서 가져온, 또는 CSV 또는 XLS 파일에서 가져온 정보를 포함할 수 있습니다.

활동

활동은 판매를 성사시키기 위해 취한 모든 행동을 나타냅니다. 전화 통화, 점심 미팅 또는 연락처와 일정한 다른 이벤트가 될 수 있습니다. 사람, 조직, 프로젝트, 리드 또는 거래와 관련하여 활동을 예약할 수 있습니다. Pipedrive에서 활동에 대한 자세한 내용은 이 기사를 읽어보세요.

• 귀하의 활동은 여러 달력 공급자와 동기화될 수 있습니다
• 활동은 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다
• 활동을 거래, 리드 또는 프로젝트와 연결하면 연결된 사람 및/또는 조직과 해당 활동도 연결됩니다
• 활동은 이전 CRM에서 가져오거나 CSV 또는 XLS 파일에서 가져올 수 있습니다

프로젝트

프로젝트는 더 큰 목표의 범위 아래 하나 이상의 거래를 나타냅니다. 여기에는 승리한 거래와 열린 거래가 모두 포함될 수 있지만, 프로젝트는 일반적으로 거래가 승리한 후에 생성됩니다.

• 프로젝트는 거래, 사람 및 조직에 연결할 수 있습니다
• 프로젝트에 대한 작업, 하위 작업 및 활동을 생성할 수 있습니다. 프로젝트를 위해 생성된 활동은 연결된 사람, 조직 또는 거래에 반영됩니다
• 프로젝트의 진행 상태는 두 가지 방법으로 반영됩니다:
  • 프로젝트의 세부 보기에서 위치한 진행 막대는 완료된 작업, 하위 작업 및 활동을 기준으로 합니다
  • 칸반 보드는 귀사의 작업 흐름을 통해 프로젝트의 진행 상황을 보여줍니다

제품

제품은 당신이 판매하거나 거래하는 항목으로, 종종 진행 중인 거래와 연결됩니다. 제품에는 제품 코드, 가격, 세금과 같은 특정 필드가 있습니다.

메일

메일 탭에는 Pipedrive에서 기록을 보관하기로 결정한 모든 이메일이 포함됩니다. 이메일은 이메일 동기화 도구나 스마트 Bcc를 사용하여 귀하의 계정으로 가져올 수 있습니다.

• 이메일은 사람, 거래, 리드 또는 프로젝트에 연결될 수 있습니다
• 이메일을 보낸 사람이 Pipedrive에 존재하면 해당 이메일이 그들과 연결됩니다. 존재하지 않으면, 이메일이 새로운 사람을 생성하고 그 사람과 해당 이메일 스레드를 연결합니다
• 귀하의 연락처로부터의 답장은 귀하의 Pipedrive 메일박스로 전달되며, Pipedrive는 이를 원본 이메일과 동일한 이메일 스레드에 문서화합니다
• 이메일의 첨부 파일은 이메일이 연결된 모든 곳과 어떤 세부 페이지의 파일 탭에서 사용할 수 있습니다
• 수신자 연락처가 거래에 연결되어 있다면, 이메일은 거기에서도 반영됩니다

데이터 관계

다양한 데이터 유형이 어떻게 연결되어 있는지에 대한 기본적인 설명입니다.