База знаний

Для оптимизации процесса отправки электронных писем, мы рекомендуем обновиться до расширенного, профессионального, мощного или корпоративного плана Pipedrive.

Для получения дополнительной информации о том, как почта Pipedrive работает в сочетании с вашей другой информацией, ознакомьтесь с этой статьей.

Как это работает?

С помощью нашей функции Умная копия (Smart Bcc), вы можете вручную пересылать отдельные электронные письма из вашего почтового провайдера в вашу папку входящих Pipedrive. Затем вы можете связать эти письма с соответствующими сделками, потенциальными клиентами, проектами или контактами людей в вашей учетной записи Pipedrive.

Чтобы использовать функцию "Умная копия (Smart Bcc)", перейдите в раздел Настройки > Синхронизация почты > Умная копия (Smart Bcc)и нажмите «копировать» рядом с вашим адресом.

После копирования вы можете вставить ссылку в раздел "копия" (Bcc) любого отправленного или пересланного электронного письма из вашего почтового провайдера.

Копия письма с адресом "копирования" (Bcc) появляется в папке "Почта" вашей учетной записи Pipedrive после отправки письма.

Любые полученные от ваших клиентов ответы необходимо переслать на тот же универсальный адрес "копирования" (Bcc), чтобы они появились в вашей папке входящих Pipedrive.

Связывание элементов

Связывание электронных писем с сделками и контактами позволяет вам четко представить текущие беседы из детального просмотра персоны и сделки.

Если адрес, используемый для пересылки электронной почты, связан с контактной информацией в Pipedrive, пересылаемое электронное письмо будет связано с этим контактом.

Вы также можете вручную создать новый лид, сделку, проект или контактную информацию для электронного письма или связать его с уже существующим.

Для этого откройте письмо в своем почтовом ящике и выберите в окне справа опцию поиска уже существующего элемента или создания нового.

Что если вы хотите, чтобы ваши электронные письма связывались с элементами автоматически?

Опция Связывать электронные письма с элементами Pipedrive автоматически связывает пересылаемое письмо с лидами, сделками и проектами, связанными с этим адресом электронной почты.

Чтобы настроить автоматическую связь с элементами в вашем учетной записи Pipedrive, перейдите к Личным настройкам > Синхронизация электронной почты > Общие настройки и включите эту настройку.

Альтернативные адреса электронной почты для Smart Bcc

Вы можете использовать ссылку Smart Bcc для пересылки электронных писем на вашу учетную запись Pipedrive с адресами другими, чем ваш адрес электронной почты учетной записи.

Чтобы добавить альтернативный адрес электронной почты, перейдите к Личные предпочтения > Синхронизация электронной почты > Smart Bcc электронные письма принимаются от.

Введите ваш предпочитаемый адрес электронной почты в строку и нажмите «добавить».

Подтверждение альтернативного адреса электронной почты
После добавления альтернативного адреса электронной почты будет отправлено подтверждающее письмо на этот адрес, которое должно быть подтверждено, прежде чем новый адрес можно будет использовать.

После подтверждения электронные письма, пересылаемые на универсальный Bcc, специфический для компании, с этого адреса электронной почты, будут отображаться во входящих сообщениях Pipedrive пользователя Pipedrive, который добавил этот адрес электронной почты как альтернативный адрес электронной почты.

Распространение по электронной почте

При пересылке электронных писем на ваш аккаунт Pipedrive вы можете желать, чтобы ваши коллеги или другие пользователи вашего аккаунта Pipedrive также имели возможность видеть эти письма.

Поделиться отдельными электронными письмами

Чтобы позволить другим пользователям просматривать общепризнанную электронную переписку, установите для отдельных электронных писем «Поделиться внутри вашей компании» в вашем почтовом ящике.

Поделиться письмами как правило

Вы также можете изменить настройки по умолчанию для общего использования ваших электронных писем.

Перейдите в личные предпочтения > Синхронизация электронной почты > Отправка электронной почты по умолчанию и выберите «Общие».

Сделка и специфический адрес Bcc

У каждой сделки и ведущего в вашей учетной записи Pipedrive есть свой уникальный адрес Bcc, и вы можете переслать письмо в свою учетную запись и связать его с определенным путем, вставив адрес Bcc, связанный с ведущим или конкретной сделкой в поле Bcc электронной почты.

Вы можете найтиадрес, специфический для сделки в подробном виде любой сделки, в боковой панели Smart Bcc.

Вы можете найти адрес, специфичный для ведущего в нижнем левом углу контекстного представления любого лидера.