База знаний

Организация ваших лидов, сделок, контактных лиц, проектов, организаций, деятельности, продуктов и электронных писем неотъемлема для вашего процесса продаж. Pipedrive помогает вам организовать все ваши элементы и связать их между собой для более ясного представления.

Чтобы помочь вам ознакомиться с Pipedrive, мы предлагаем пробные данные для вас, чтобы попробовать и протестировать. Узнайте больше о пробных данных в этой статье.

Лиды

В начале вашего процесса продаж у вас может быть потенциальные сделки в вашем аккаунте, с которыми вы еще не готовы начать работать.

Инбокс Лидов Pipedrive - это отдельный инбокс, в котором вы можете хранить ваши предварительно квалифицированные лиды, пока они не станут сделками. Как только вы определите, какие лиды готовы, вы можете преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку. Вы можете узнать больше о нашем Инбоксе Лидов в этой статье.

• Вы можете использовать кнопку “Добавить лид” для добавления лидов индивидуально или путем импорта из таблицы, или использовать LeadBooster
• При добавлении лидов через диалоговое окно Добавить лид, все поля являются необязательными, за исключением поля название организации или имя человека
• Когда вы квалифицировали лид и готовы следовать за ним как за сделкой в вашей воронке, вы можете нажать “Преобразовать в сделку”. Это откроет новое диалоговое окно, где вы сможете определить воронку, видимость и стоимость вашей новой сделки.

Сделки

Текущие сделки с людьми или организациями в Pipedrive отслеживаются как сделки, которые обрабатываются через этапы вашего воронки, пока они не будут либо выиграны, либо проиграны.

Сделки содержат все действия, совершаемые во время закрытия продажи. Сделки также содержат всю информацию из контакта или организации, с которыми они связаны, которую можно найти в подробном просмотре этой сделки. В этой статье вы можете узнать больше о сделках в Pipedrive.

• Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. Кроме того, в них можно добавить продукты
• Сделки отслеживают все события и движения, происходящие в ходе вашего процесса продаж
• Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, совершаемые по сделке, также отразятся на связанном с ней человеке/организации
• Сделки можно импортировать из предыдущей CRM-системы или из файла CSV или XLS
• Прогресс сделок на вашем аккаунте отслеживается как прогресс в вашем аккаунте

Люди (контакты)

Контакты людей - это конкретные клиенты, которым вы продаете, и любая информация, касающаяся каждого контакта, такая как запланированные действия или электронные письма, будет отслеживаться в подробном просмотре этого человека.

• Контакты людей могут быть связаны с одной организацией
• У них может быть открыто несколько сделок одновременно
• Их можно синхронизировать с вашим провайдером контактов, импортированных из предыдущей CRM или импортированных из CSV- или XLS-файла

Организации (контакты)

Организации - это компании, где работают контактные лица. Все люди, связанные с организацией, будут перечислены в ее подробном просмотре, а также любые заметки или деятельности, связанные с любыми людьми, лидами, сделками или проектами, связанными с организацией.

• Организации содержат информацию, такую как почтовый адрес или информация об отрасли
• Вы можете связать несколько людей, сделок или проектов со своими организациями
• Организации могут быть синхронизированы с вашим поставщиком контактов, импортированные из предыдущей CRM или импортированные из файла CSV или XLS

Деятельность

Деятельность представляет собой любое действие, направленное на закрытие сделки. Это может быть телефонный звонок, обеденная встреча или любое другое событие, которое вы назначаете с контактом. Вы можете планировать деятельность в отношении человека, организации, проекта, лида или сделки. Вы можете прочитать эту статью для получения дополнительной информации о деятельности в Pipedrive.

• Ваши действия могут быть синхронизированы с несколькими поставщиками календарей
• Деятельность может быть связана с человеком, организацией, лидом, сделкой или проектом
• Связывание действия со сделкой, лидом или проектом также свяжет действие с связанным лицом и/или организацией
• Деятельности могут быть импортированы из предыдущей CRM-системы или из файла CSV или XLS

Проекты

Проект представляет собой одну или несколько сделок, объединенных общей целью. Это может включать как выигранные, так и открытые сделки, хотя проекты обычно создаются после заключения сделки.

• Проекты могут быть связаны сделками, людьми и организациями
• Вы можете создавать задачи, подзадачи и активности для своих проектов. Активности, созданные для проектов, будут отражены у всех связанных людей, организаций или сделок
• Прогресс в проекте отражается двумя способами:
  • Индикатор прогресса, расположенный в подробном виде проекта, основан на выполненных задачах, подзадачах и активностях
  • Доска канбана, которая показывает продвижение проекта через рабочий процесс вашей компании

Продукты

Продукты - это товары, которые вы продаете или обмениваете, и они часто связаны с текущими сделками. У продуктов есть специфические поля, такие как код продукта, цена и налог.

Почта

Вкладка "Почта" содержит все электронные письма, которые вы решили сохранить в записях Pipedrive. Электронные письма могут быть добавлены в ваш аккаунт с помощью инструмента синхронизации электронной почты или умного Bcc в зависимости от вашего плана.

• Электронные письма могут быть связаны с людьми, сделками, лидами или проектами
• Если человек, которому вы написали письмо, существует в Pipedrive, письмо будет связано с ним. Если нет, письмо создаст нового человека и привяжет к нему эту ветку переписки
• Ответы от ваших контактов переадресовываются в ваш почтовый ящик Pipedrive, и Pipedrive сохранит их в той же ветке переписки, что и исходное письмо
• Вложения в электронных письмах доступны везде, где привязана электронная почта, и в вкладке файлы на любой странице с подробностями
• Если контакт-получатель связан с сделкой, письмо также будет отражено там

Отношения данных

Вот базовая информация о том, как связаны разные типы данных.