База знаний

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет создавать кастомные отчеты, панели управления и цели, чтобы вы точно знали, что вы уже достигли и что еще нужно сделать.

Существует три раздела функции Insights:

• Отчеты – предоставляют визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Панели управления – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все желаемые данные Insights в одном месте
• Цели – позволяют вам проецировать желаемые результаты в графике, где вы можете видеть и отслеживать их

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, кликнув на ее значок на левой панели инструментов.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настройки группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ к данным о всех людях, организациях и продуктах, независимо от параметра группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

• Просмотреть статистику компании в Insights – Доступ к статистике всей компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также, чтобы “Просмотреть данные других пользователей” был включен.
• Просмотреть статистику других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также, чтобы “Просмотреть данные других пользователей” и “Просмотреть статистику компании в Insights” были включены.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Инсайты, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из вариантов.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть надстройка Кампании, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний – Измерьте количество открытий, кликов, отказов, поставок, возвратов и спама ваших маркетинговых писем
• Отчет о производительности кампаний – Посмотрите, сколько писем было отправлено, получено, открыто и на которые кликнули

После того, как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы дать название вашему отчету и добавить его на панель инструментов.

Создание отчетов с помощью ИИ

У вас также есть возможность создать отчеты с помощью ИИ.

Существует два способа сделать это: нажав кнопку “+ Создать”, а затем выбрав “Сгенерировать отчет (ИИ),” или нажав непосредственно на “Сгенерировать отчет (ИИ)” в правом верхнем углу экрана.

Вы увидите окно, где вы можете ввести свою подсказку для автоматической генерации отчета или выбрать одну из примерных подсказок ниже.

Существует специальная статья о генерации отчетов с ИИ в Инсайтах, которую вы можете прочитать для получения более детальной информации.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые по умолчанию и пользовательские поля сделок в Инсайтах:

Фильтрация информации об отчетах

Вы можете использовать фильтры, чтобы видеть конкретные данные в вашем аккаунте. Вы можете смешивать различные поля элементов в фильтре, чтобы полностью использовать связи и пользовательские поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов, теперь вы можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Инсайтов.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и неархивированные данные. Если вы хотите исключить любой из типов, используйте доступные параметры для настройки вашего представления. Вы также можете сегментировать или просматривать ваши данные по статусу: архивированные или неархивированные.

Редактирование существующих отчетов

После того, как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того, как вы внесли изменения, вы можете:

• Отменить изменения – вернуть отчет в предыдущее состояние
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов” и выберите нужную панель инструментов.

Если вы уже добавили отчет на панель инструментов, вы увидите галочку рядом с названием панели инструментов. Нажатие на нее снова удалит отчет с панели инструментов.

Чтобы переименовать существующий отчет, нажмите на название отчета, чтобы активировать режим редактирования. Затем нажмите Enter на вашей клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить, продублировать или поделиться вашим существующим отчетом, нажмите кнопку “...” и выберите нужный вариант.

Панели мониторинга

Если вы хотите добавить еще одну панель мониторинга, перейдите в Аналитику и нажмите ”+ Создать” > Панель мониторинга.

Вы можете легко добавлять пользовательские отчеты в вашу панель мониторинга, перетаскивая отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей мониторинга.

Вы также можете поделиться своей панелью мониторинга с другими пользователями Pipedrive в вашей компании или с внешними людьми, отправив им общедоступную ссылку, которая предоставляет доступ только для просмотра к вашей панели мониторинга.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться как общедоступной ссылкой”.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в ваши Инсайты, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлено, Продвинуто, Выиграно)
• Активность (Добавлено, Завершено)
  
• Прогноз (Финансовый прогноз)

После того как вы сохранили свою цель, вы можете добавить ее на вашу панель управления, перетащив ее или нажав “Добавить на панель управления“ в редакторе.