База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Функция Insights

JT
Jenny Takahara, 8 июля 2025 г.
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете создать, зависит от вашего плана. Узнайте больше о лимитах использования в этой статье.

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет вам создавать пользовательские отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы точно знали, что вы уже достигли и что еще нужно сделать.

Есть три раздела функции Insights:

  • Отчеты – дают визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
  • Панели мониторинга – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, так что у вас есть все данные Insights в одном месте
  • Цели – позволяют вам проецировать ваши желаемые результаты в диаграмме, где вы можете видеть и отслеживать их
Примечание: Если вы новичок в Pipedrive, ознакомьтесь с нашим “Введением в Pipedrive” курсом Академии.

Где найти функцию Insights

Примечание: Если вы не видите значок Insights в левой боковой панели, проверьте свои настройки интерфейса, чтобы убедиться, что он виден там.

Вы можете найти функцию Insights, нажав на её значок на левой панели инструментов.


```html

Видимость и разрешения

Примечание: В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в Insights. Когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации или продукты), это правило также применяется к их Insights.

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Аналогично, пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от параметра группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

  • Смотреть статистику компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также, чтобы была включена “Смотреть данные других пользователей”.
  • Смотреть статистику других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также, чтобы были включены “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights”.
Примечание: Узнайте больше о видимости и разрешениях в Insights в этой статье.
```
```html

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Аналитику, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из вариантов.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.

Название отчетаКатегорияМинимально необходимый план
Эффективность деятельностиДействиеОсновной
Эффективность email-рассылокДействиеОсновной
ЛюдиКонтактОсновной
ОрганизацииКонтактОсновной
ЭффективностьЛидОсновной
КонверсияЛидОсновной
ЭффективностьСделкаОсновной
КонверсияСделкаОсновной
ПродолжительностьСделкаОсновной
ПрогрессСделкаОсновной
ПродуктыСделкаОсновной
Прогноз доходов по продуктуПрогноз доходовРасширенный
Прогноз доходов по сделкеПрогноз доходовПрофессиональный

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть дополнение "Кампании", вы также можете создавать следующие отчеты:

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы дать имя вашему отчету и добавить его на панель инструментов.

Поддерживаемые поля

Примечание: Только тарифы Профессиональный и выше могут использовать настраиваемые поля сделки для фильтрации и построения отчетов в визуальном редакторе (измерить по, группировать по, сегментировать по полям). Все пользователи могут использовать настраиваемые поля для сделок в табличном представлении.

Поддерживаемые деал стандартные и настраиваемые поля в Аналитике:

Тип поля сделки
Фильтры
Визуальный редактор
Таблица
Пользователь
✔️
✔️
✔️
Человек
✔️
✔️
✔️
Организация
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Несколько вариантов
✔️
✔️
✔️
Один вариант
✔️
✔️
✔️
Денежный (включая взвешенную стоимость, стоимость сделки и стоимость продукта)

⚠️ Поддерживается только стоимость сделки

✔️
✔️
ID (команда, воронка, этап, статус, причины потерь)
✔️
✔️
✔️
Числовой (включая количество продуктов)✔️✔️✔️
Текст✔️✔️✔️
Большой текст✔️✔️✔️
Автозаполнение✔️✔️✔️
Диапазон дат✔️
Время
✔️
Диапазон времени
✔️
Продукт
✔️
Просмотр по
: только заголовок
Измерить по
: стоимость продукта, Количество продуктов

⚠️ Не доступно в выпадающем списке Сегментировать по
Адрес
✔️

Примечание: Поля с несколькими вариантами не могут использоваться для сегментации отчетов. Узнайте больше о типах настраиваемых полей и полях данных в этой статье.

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы увидеть конкретные данные в вашей учетной записи. Вы можете комбинировать различные поля предметов в пределах одного фильтра, чтобы использовать все связи и настраиваемые поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов теперь вы можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Аналитики.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и неархивированные данные. Если вы хотите исключить какой-либо тип, используйте доступные опции для настройки вашего представления. Вы также можете сегментировать или просмотреть ваши данные по статусу: архивированные или не архивированные.

Примечание: В статье по фильтрации вы можете узнать более подробную информацию о том, как фильтровать данные.

Редактирование существующих отчетов

После создания отчета вы можете в любой момент вернуться и внести изменения. После внесения изменений вы можете:

  • Отменить изменения – сбросить отчет к предыдущему состоянию
  • Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
  • Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов” и выберите желаемую панель инструментов.

Если вы уже добавили отчет на панель инструментов, вы увидите галочку рядом с названием панели. Нажатие на нее снова удалит отчет с панели.

Примечание: Вы можете отображать каждый отчет на одной, нескольких или ни одной панели инструментов.

Чтобы переименовать существующий отчет, нажмите на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Затем нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить, дублировать или поделиться существующим отчетом, нажмите на кнопку “...” и выберите желаемую опцию.

Примечание: Отчеты могут не всегда показывать данные в реальном времени, так как время обновления зависит от размера компании и загрузки данных.
```
```html

Панели управления

Примечание: Только пользователи уровня Профессиональный и выше могут создавать дополнительные панели управления. Если у вас несколько команд в вашей организации и вы хотите отслеживать разные метрики для каждой из них, мы рекомендуем создать несколько панелей управления и настроить их в соответствии с вашими потребностями.

Если вы хотите добавить другую панель управления, перейдите в Аналитику и нажмите ”+ Создать” > Панель управления.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу панель управления, перетаскивая отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей управления.

Вы также можете поделиться вашей панелью управления с другими пользователями Pipedrive в вашей компании или с внешними людьми, отправив им публичную ссылку для совместного использования, которая предоставляет доступ только для просмотра вашей панели управления.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться как публичная ссылка”.

Примечание: Узнайте больше о создании и настройке ваших панелей управления в этой статье.
```

Цели

Примечание: Для получения дополнительной информации о функции Цели в Pipedrive, посмотрите эту статью.

Чтобы создать новую цель, перейдите в ваши Инсайты, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

  • Сделка (Добавлено, Продвинуто, Выиграно)
  • Активность (Добавлено, Завершено)
  • Прогноз (Прогноз доходов)

После сохранения вашей цели вы можете добавить ее на свою панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель“ в редакторе.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами