База знаний

Темы
Где найти
Видимость и разрешения
Отчеты
Панели управления
Цели

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Insights feature - Особенности Insights.

JT
Jenny Takahara, 22 января 2024 г.
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете создать, зависит от вашего плана. Узнайте больше о ограничениях использования в этой статье.

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет создавать пользовательские отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы знали точно, что вы уже сделали и что еще нужно сделать.

Функция Insights состоит из трех разделов:

  • Отчеты - визуальное представление данных в вашей учетной записи на основе выбранных фильтров
  • Панели мониторинга - отображение отчетов и целей в одном окне, чтобы у вас были все данные Insights, которые вам нужны, в одном месте
  • Цели - позволяют вам прогнозировать желаемые результаты в виде диаграммы, где вы можете видеть и отслеживать их
Примечание: Если вы новичок в Pipedrive, ознакомьтесь с нашим курсом "Начало работы с Pipedrive" в Академии.

Где найти

Примечание: Если вы не видите значок Insights в левой части вашей области отступа, проверьте настройки интерфейса, чтобы убедиться, что он должен быть видимым.

Функцию Insights вы можете найти, нажав на значок в левой части области отступа.


Видимость и разрешения

Примечание: В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в Insights. Когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации или продукты), это правило также применяется к их Insights.

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настроек группы видимости. Аналогично, пользователи с глобальным административным доступом имеют полный доступ к данным о людях, организациях и продуктах независимо от настроек группы видимости.

Однако вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя по ссылке Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных операций.

  • Просмотр статистики компании в Insights Доступ ко всей статистике компании в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение функции «Просмотр данных других пользователей»«.
  • Просмотр статистики других пользователей в Insights Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение функций «Просмотр данных других пользователей« и «Просмотр статистики компании в Insights«.
Примечание: Узнайте больше о видимости и разрешениях в Insights в этом статье.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите к Инсайтам, нажмите “+“ > Отчет и выберите один из предложенных вариантов.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.

Название отчетаКатегорияМинимально необходимый тарифный план
Производительность деятельностиДеятельностьEssential
Производительность электронной почтыДеятельностьEssential
ЛюдиКонтактEssential
ОрганизацииКонтактEssential
ПроизводительностьЛидEssential
КонверсияЛидEssential
ПроизводительностьСделкаEssential
КонверсияСделкаEssential
ДлительностьСделкаEssential
ПрогрессСделкаEssential
Доход от подпискиПрогноз и подпискаAdvanced
Прогноз доходовПрогноз и подпискаProfessional

Если у вас есть дополнение Campaigns, вы также можете создать следующие отчеты:

Когда вы создадите и настроите свой отчет, нажмите кнопку «Сохранить» в верхнем правом углу, чтобы дать название вашему отчету и добавить его на панель приборов.

Поддерживаемые поля

Примечание: Только в тарифных планах Professional и выше можно использовать пользовательские поля сделок для фильтрации и создания отчетов в визуальном конструкторе (measure by, group by, segment by fields). Все пользователи могут использовать пользовательские поля сделок в таблицах.

Поддерживаемые сделка по умолчанию и пользовательские поля в Инсайтах:

Тип поля cделки
Фильтры
Визуальный конструктор
Таблица
Пользователь
✔️
✔️
✔️
Человек
✔️
✔️
✔️
Организация
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Несколько вариантов
✔️
✔️
✔️
Один вариант
✔️
✔️
✔️
Денежные (включая взвешенное значение, стоимость сделки и стоимость товара)

⚠️ Поддерживается только стоимость сделки

✔️
✔️
ID (команда, трубопровод, этап, статус, причины потери)
✔️
✔️
✔️
Числовые (включая количество продуктов)✔️✔️✔️
Диапазон дат✔️
Текстовое поле
✔️
Время
✔️
Диапазон времени
✔️
Автозаполнение
✔️
Товар
✔️
Посмотреть по
: Только Название
Измерить через
: Стоимость товара, Количество товаров

⚠️ Недоступно в выпадающем списке Сегментировать по
Адрес
✔️

Примечание: Поля с несколькими вариантами не могут быть использованы для сегментации отчетов. Узнайте больше о типах пользовательских полей и полях данных в этой статье.

Обновление существующих отчетов

После того, как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того, как вы внесли изменения, вы можете:

  • Отменить изменения – вернуть отчет к предыдущему состоянию
  • Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
  • Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель приборов, откройте отчет, нажмите «Добавить на панель приборов» и выберите нужную панель.

Примечание: Вы можете отображать каждый отчет на одной, нескольких или без панелей приборов.

Чтобы переименовать ваш существующий отчет, просто кликните на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить или продублировать ваш существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите нужный вариант.

Примечание: Отчеты могут не всегда отображать данные в реальном времени, так как время обновления зависит от размера компании и загрузки данных.

Панели управления

Примечание: Только пользователи профессионального и выше уровней могут создавать дополнительные панели управления. Если у вас есть несколько команд в организации и вы хотите отслеживать различные метрики для каждой из них, мы рекомендуем создать несколько панелей управления и настроить их в соответствии с вашими потребностями.

Если вы хотите добавить другую панель управления, перейдите в раздел Инсайты и нажмите кнопку “+“ > Панель управления.

Вы можете легко добавлять пользовательские отчеты в вашу панель управления, перетаскивая отчеты из панели Отчеты на вашу панель управления.

Вы также можете поделиться своей панелью управления с любым пользователем, отправив им ссылку на общий доступ, которая предоставляет только просмотр панели управления.

Если вы создаете внешнюю ссылку для общего доступа, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только тогда, когда вам нужно.

Вы можете изменять интервалы обновления только если вы создали ссылку на панель управления и просматриваете ее в том же браузере, из которого она была скопирована.

Другие пользователи будут видеть интервал обновления по умолчанию - один час.

Примечание: Узнайте больше о создании и настройке ваших панелей управления в этой статье.

Цели

Примечание: Для получения дополнительной информации о функции "Цели" в Pipedrive, ознакомьтесь с этой статьей.

Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел "Инсайты", нажмите "+" > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

  • Сделка (Добавлено, Прогрессировало, Выиграно)
  • Активность (Добавлено, Завершено)
  • Прогноз (Прогноз по доходу)

После сохранения вашей цели, вы можете добавить ее на панель инструментов, перетащив ее или нажав "Добавить в панель инструментов" в редакторе.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами