База знаний

Отслеживание вашего прогресса — одна из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет вам создавать пользовательские отчеты, панели и цели, чтобы вы точно знали, что уже было достигнуто и что еще необходимо сделать.

Существуют три раздела функции Insights:

• Отчеты – предоставляют визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Панели – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все необходимые данные Insights в одном месте
• Цели – позволяют вам проецировать ваши желаемые результаты в виде графика, где вы можете видеть и отслеживать их

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, нажав на ее значок на панели инструментов слева.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настройки группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным административным доступом имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от параметра группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

• Смотреть статистику компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включить “Смотреть данные других пользователей”.
  
• Смотреть статистику других пользователей в Insights– Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включить “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights”.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Аналитику, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из доступных вариантов.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть дополнение Кампании, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний – Измеряйте открываемость, клики, отписки, доставку, возврат и уровень спама ваших маркетинговых писем
• Отчет о эффективности кампаний – Узнайте, сколько писем было отправлено, получено, открыто и на которые кликнули

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите на кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы назвать ваш отчет и добавить его на панель мониторинга.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые поле сделки стандартные и настраиваемые поля в Аналитике:

Фильтрация информации об отчетах

Вы можете использовать фильтры, чтобы видеть конкретные данные в своем аккаунте. Вы можете комбинировать разные поля элементов в рамках фильтра, чтобы полностью использовать связи и настраиваемые поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов вы теперь можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Аналитики.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и неархивированные данные. Если вы хотите исключить любой из типов, используйте доступные варианты по настройке своего представления. Вы также можете сегментировать или просматривать свои данные по статусу: архивированный или не архивированный.

Обновление существующих отчетов

После создания отчета вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После внесения изменений вы можете либо:

• Отменить изменения – вернуть отчет в предыдущее состояние
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель мониторинга, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель мониторинга” и выберите желаемую панель мониторинга.

Чтобы переименовать ваш существующий отчет, просто щелкните по заголовку отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить или продублировать ваш существующий отчет, нажмите на кнопку “...” и выберите желаемую опцию.

Панели управления

Если вы хотите добавить другую панель управления, перейдите к Анализ и нажмите ”+ Создать” > Панель управления.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу панель управления, перетащив отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей управления.

Вы также можете поделиться своей панелью управления с кем угодно, отправив им публичную ссылку для совместного использования, которая предоставляет доступ только для просмотра вашей панели управления.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться публичной ссылкой”.

Если вы создаете внешнюю ссылку для обмена, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только тогда, когда вы хотите.

Вы можете вносить изменения в интервалы обновления только если вы создали ссылку на панель управления и вы просматриваете её в том же браузере, из которого она была скопирована.

Другие пользователи увидят интервал по умолчанию в один час.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел Insights, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите одну из доступных опций.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлена, Прогресс, Выиграна)
• Активность (Добавлена, Завершена)
  
• Прогноз (Прогноз доходов)

После того, как вы сохранили свою цель, вы можете добавить ее на свою панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель инструментов“ в редакторе.