База знаний

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет вам создавать пользовательские отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы точно знали, что вы уже достигли и что еще нужно сделать.

Есть три раздела функции Insights:

• Отчеты – дают визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Панели мониторинга – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, так что у вас есть все данные Insights в одном месте
• Цели – позволяют вам проецировать ваши желаемые результаты в диаграмме, где вы можете видеть и отслеживать их

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, нажав на её значок на левой панели инструментов.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Аналогично, пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от параметра группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

• Смотреть статистику компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также, чтобы была включена “Смотреть данные других пользователей”.
• Смотреть статистику других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также, чтобы были включены “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights”.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Аналитику, нажмите “+ Создать” > Отчет и выберите один из вариантов.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть дополнение "Кампании", вы также можете создавать следующие отчеты:

• Отчет по конверсии кампаний – Измерьте процент открытых,clicked, отписавшихся, доставленных, недоставленных и попавших в спам ваших маркетинговых email'ов
• Отчет по эффективности кампаний – Узнайте, сколько email'ов было отправлено, получено, открыто и нажато

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы дать имя вашему отчету и добавить его на панель инструментов.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые деал стандартные и настраиваемые поля в Аналитике:

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы увидеть конкретные данные в вашей учетной записи. Вы можете комбинировать различные поля предметов в пределах одного фильтра, чтобы использовать все связи и настраиваемые поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивирования сделок и лидов теперь вы можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Аналитики.

По умолчанию в отчеты включены как архивированные, так и неархивированные данные. Если вы хотите исключить какой-либо тип, используйте доступные опции для настройки вашего представления. Вы также можете сегментировать или просмотреть ваши данные по статусу: архивированные или не архивированные.

Редактирование существующих отчетов

После создания отчета вы можете в любой момент вернуться и внести изменения. После внесения изменений вы можете:

• Отменить изменения – сбросить отчет к предыдущему состоянию
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов” и выберите желаемую панель инструментов.

Если вы уже добавили отчет на панель инструментов, вы увидите галочку рядом с названием панели. Нажатие на нее снова удалит отчет с панели.

Чтобы переименовать существующий отчет, нажмите на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Затем нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить, дублировать или поделиться существующим отчетом, нажмите на кнопку “...” и выберите желаемую опцию.

Панели управления

Если вы хотите добавить другую панель управления, перейдите в Аналитику и нажмите ”+ Создать” > Панель управления.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу панель управления, перетаскивая отчет из панели Отчеты в любую из ваших панелей управления.

Вы также можете поделиться вашей панелью управления с другими пользователями Pipedrive в вашей компании или с внешними людьми, отправив им публичную ссылку для совместного использования, которая предоставляет доступ только для просмотра вашей панели управления.

Просто нажмите на три точки в правом верхнем углу, затем “Поделиться как публичная ссылка”.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в ваши Инсайты, нажмите ”+ Создать” > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлено, Продвинуто, Выиграно)
• Активность (Добавлено, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз доходов)

После сохранения вашей цели вы можете добавить ее на свою панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель“ в редакторе.