База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу добавить заметки?

JT
Jenny Takahara, 3 ноября 2023 г.

Примечания являются отличным способом добавления дополнительной информации в вид детального просмотра ваших элементов, включая ссылки и изображения.


Добавление заметки

Примечание: Каждая заметка может быть максимум 100 КБ, и у вас может быть до 100 заметок на сделку, человека или организацию. Если заметка превышает размер 100 КБ, она будет разбита на несколько заметок.

Чтобы добавить заметку к элементу, перейдите к просмотру деталей и нажмите "Заметки" в верхнем правом углу.

Основные функции текста можно найти внизу окна:

  • Жирный текст
  • Подчеркивание
  • Курсив
  • Маркированный список
  • Нумерованный список
  • Отступ (слева или справа)

Вы также можете нажать на кнопку ссылка чтобы вставить ссылку в текст вашей заметки.

Примечание: Текст, в котором встроена ссылка, будет отображаться синим, и вы сможете нажать на слова, чтобы открыть встроенную ссылку.

Дополнительные функции заметок

Примечание: Дополнительные функции заметок не доступны для действий и потенциальных клиентов.

Помимо основных функций редактирования заметок, вы также можете добавлять изображения и @упоминания других пользователей в вашем аккаунте.

Чтобы добавить изображение к заметке, нажмите на значок изображение и выберите желаемое изображение.

Также можно использовать символ «@» для упоминания другого пользователя. Упоминаемые пользователи получат уведомление и смогут оставлять комментарии к заметке.

Когда закончите редактирование заметки, нажмите "Сохранить".

Примечание: При использовании функции упоминаний вы можете нажать на символ “@” или использовать клавишу at на клавиатуре.

Сохранение и поиск заметки

После того как вы сохраните заметку, она будет добавлена в раздел DONE в вашем виде деталей.

Нажмите ”...“ , чтобы отредактировать, закрепить или удалить заметку. Когда заметка закреплена, она останется вверху виде деталей, но ее все равно можно найти в разделе DONE.

Вы также можете искать ключевые слова из вашей заметки, чтобы найти связанный элемент.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами