База знаний

Действия в Pipedrive представляют собой любое запланированное действие с вашей стороны для завершения сделки: телефонный звонок, обеденная встреча, электронное письмо – что бы это ни было, вы можете запланировать это для ваших контактов, организаций, лидов, сделок или проектов, чтобы всегда знать, что будет дальше.

Где это найти

Вы можете найти свои действия, нажав на значок в меню навигации слева:

Добавление активностей

В Pipedrive есть несколько мест, где можно создать активности.

• В представлении воронки на вкладке сделки:
  Нажмите на иконку активности сделки в представлении воронки на вкладке сделок.
  
  
  
• В подробном представлении любой сделки, проекта, человека или организации:
  Нажмите на вкладку активности, чтобы связать активность непосредственно с этим элементом.
  
• В представлении лидов в Входящих лидах:
  Выберите лид из вашего Входящего списка и нажмите на вкладку “Активность” вверху, чтобы создать и связать активность с лидом.
  
• В календаре или представлении списка на вкладке активностей :
  Нажмите кнопку “+ Активность” в календаре или представлении списка на вкладке ваших активностей.
  
• В хронологии контактов на вкладке контакты:
  Нажмите “+” > Добавить активность на правой стороне экрана, когда наводите курсор на хронологию контакта.
  
• В мобильном приложении:
  Нажмите “+” в правом верхнем углу секции активностей вашего мобильного приложения, чтобы добавить активности.

Запланировать мероприятие

Запрос Запланировать мероприятие показывает повестку вашего дня справа, рядом с необходимыми полями для планирования вашего следующего мероприятия.

Это помогает вам эффективно планировать ваши мероприятия, предотвращать двойное бронирование и перенастраивать ваши существующие мероприятия по мере необходимости.

В запросе Запланировать мероприятие вы можете заполнить следующие детали мероприятия:

• Название – Название вашего мероприятия
  
• Тип – Стандартный или пользовательский тип мероприятия
• Время, дата и продолжительность – Когда и как долго будет мероприятие
• Занято/Свободно – Мероприятия по умолчанию установлены на "Свободно". Если мероприятие установлено на "Занято", ваши клиенты не смогут забронировать этот временной слот через любые ссылки на планировщик.
• Примечание – Описание вашего мероприятия. Это приватно и видно только в вашем аккаунте Pipedrive.

Несколько других заметных полей мероприятия:

• Дата последнего мероприятия – показывает дату последнего мероприятия, которое было отмечено как завершенное
• Дата следующего мероприятия – показывает дату следующего мероприятия, которое вы запланировали и которое еще не отмечено как завершенное
• Время обновления – Дата последнего обновления, сделанного по элементу (создано новое мероприятие, обновлено поле, перемещение этапов и т.д.)

Чтобы добавить гостей, местоположение или описание к вашему мероприятию, расширьте раздел под временем, датой и продолжительностью в окне мероприятия.

• Гости – Люди, которых вы хотите пригласить на мероприятие. Это могут быть как ваши существующие контакты Pipedrive, так и внешний адрес электронной почты.
  • Пригласить гостей – Добавление адресов электронной почты или людей из контактов Pipedrive в раздел гостей отправляет приглашения на мероприятия по электронной почте им.
• Местоположение – Адрес вашего мероприятия. Pipedrive автоматически проверяет, соответствует ли местоположение геолокации на картах Google. В представлении списка мероприятий вы можете нажать на местоположение и увидеть его на картах Google.

Описание – Дополнительные детали о мероприятии, которые будут синхронизированы с вашим внешним календарем. В отличие от примечания, добавленного к вашему мероприятию, описание будет публично доступно для любых гостей, добавленных к мероприятию.

Связывание сделок и контактов

В окне Запланировать действие вы можете ввести владельца, а также сделку, организацию и контактное лицо, которые вы хотите связать с действием.

Когда действие связано с элементом, оно отображается на странице деталей этого элемента.

• Связанная сделка – Действие, связанное только со сделкой, автоматически связывается с контактным лицом и организацией, связанными с этой сделкой.
• Связанное лицо – Действие, связанное с контактным лицом, автоматически связывается с организацией этого лица.
• Связанная организация – Действие, связанное с организацией, не связывается автоматически с ее сделками или контактными лицами, так как к каждой организации может быть связано несколько сделок и контактных лиц.

Завершение действий

Вот несколько вещей, которые нужно знать о завершении действий:

• Вы можете отметить их как завершенные в списке действий или в календарном представлении, а также на страницах деталей ваших связанных элементов и в представлении временной шкалы контактов.
• Поле время, отмеченное как завершенное обновляется, когда действие отмечается как завершенное.
• Поле срок выполнения всегда будет показывать время и дату, на которые действие было изначально запланировано.
• Хотя вы можете вручную редактировать поле срок выполнения действия – даже задним числом – поле отмеченное как завершенное всегда отражает время, когда действие было отмечено как завершенное.

Вы можете прочитать больше о логике отмеченного как завершенное действия в этой статье.

Удаление действий

Действия можно удалить как из вашего календаря, так и из списка.

Чтобы удалить действие из списка, выберите одно или несколько действий на левой боковой панели, затем нажмите на иконку корзины:

Чтобы удалить действие из календаря, выберите действие и нажмите на иконку корзины: