База знаний

Действия в Pipedrive представляют собой любое запланированное действие с вашей стороны в направлении завершения сделки: телефонный звонок, встреча на обед, электронное письмо — что бы это ни было, вы можете запланировать это для ваших контактных лиц, организаций, потенциальных клиентов, сделок или проектов, чтобы всегда знать, что будет дальше.

Где это найти

Вы можете найти свои активности, щелкнув на значок в левом навигационном меню:

Добавление мероприятий

Есть несколько мест в Pipedrive, где можно создать мероприятия.

• В представлении воронки на вкладке сделки:
  Нажмите на иконку мероприятий сделки в представлении воронки на вкладке сделок.
  
  
  
• В детальном представлении любой сделки, проекта, человека или организации:
  Нажмите на вкладку мероприятий, чтобы связать мероприятие непосредственно с этим элементом.
  
• В представлении лидов в Входящие лиды:
  Выберите лид из вашего Входящего списка лидов и нажмите на вкладку “Мероприятие” вверху, чтобы создать и связать мероприятие с лидом.
  
• В календаре или представлении списка на вкладке мероприятий:
  Нажмите на кнопку “+ Мероприятие” в календаре или представлении списка на вкладке ваших мероприятий.
  
• В хронологии контактов на вкладке контакты:
  Нажмите “+” > Добавить мероприятие в правой части экрана, когда наводите курсор на хронологию контакта.
  
• В мобильном приложении:
  Нажмите на “+” в правом верхнем углу секции мероприятий вашего мобильного приложения, чтобы добавить мероприятия.

Планирование мероприятия

Подсказка Запланировать мероприятие представляет повестку вашего дня справа, рядом с необходимыми полями для планирования вашего следующего мероприятия.

Это поможет вам эффективно планировать ваши мероприятия, предотвратить двойное бронирование и при необходимости перенести существующие мероприятия.

В подсказке Запланировать мероприятие вы можете заполнить следующие детали мероприятия:

• Название – Название вашего мероприятия
  
• Тип – По умолчанию или пользовательский тип мероприятия
• Время, дата и продолжительность – Когда и как долго состоится мероприятие
• Занято/Свободно – Мероприятия по умолчанию установлены на "Свободно". Если мероприятие установлено на "Занято", ваши клиенты не смогут забронировать это временной промежуток через любые ссылки планировщика.
• Примечание – Описание вашего мероприятия. Это конфиденциально и видно только в вашем аккаунте Pipedrive.

Несколько других примечательных полей мероприятия:

• Дата последнего мероприятия – показывает дату последнего мероприятия, которое было отмечено как завершенное
• Дата следующего мероприятия – показывает дату следующего мероприятия, которое вы запланировали и которое еще не отмечено как завершенное
• Время обновления – Дата последнего обновления элемента (новое мероприятие создано, поле обновлено, стадии изменены и т.д.)

Чтобы добавить гостей, местоположение или описание к вашему мероприятию, разверните раздел под временем, датой и продолжительностью в окне мероприятия.

• Гости – Люди, которых вы хотите пригласить на мероприятие. Это могут быть как ваши существующие контакты Pipedrive, так и внешний адрес электронной почты.
  • Пригласить гостей – Добавление адресов электронной почты или людей-контактов Pipedrive в раздел гостей отправляет приглашения на мероприятия по электронной почте им.
• Местоположение – Адрес вашего мероприятия. Pipedrive автоматически проверяет, совпадает ли местоположение с геолокацией на картах Google. В представлении списка мероприятий вы можете щелкнуть по местоположению и увидеть его на картах Google.

Описание – Дополнительные детали о мероприятии, которые будут синхронизированы с вашим внешним календарем. В отличие от заметки, добавленной к вашему мероприятию, описание будет общедоступным для любых гостей, добавленных к мероприятию.

Связывание сделок и контактов

В окне Запланировать действие вы можете ввести владельца, а также сделку, организацию и контактное лицо, которые вы хотите связать с действием.

Когда действие связано с элементом, оно отображается на странице деталей элемента.

• Связанная сделка – Действие, связанное только с сделкой, автоматически связывается с контактным лицом и организацией, связанными с этой сделкой.
• Связанное лицо – Действие, связанное с контактным лицом, автоматически связывается с организацией этого человека.
• Связанная организация – Действие, связанное с организацией, не связывается автоматически с ее сделками или контактными лицами, поскольку может быть несколько сделок и контактных лиц, связанных с каждой организацией.

Завершение действий

Вот несколько вещей, которые следует знать о завершении действий:

• Вы можете отметить их как завершенные в списке действий или календарном представлении, а также на страницах деталей ваших связанных элементов и в представлении временной шкалы контактов.
• Поле время, отмеченное как выполненное обновляется, когда действие отмечается как выполненное.
• Поле срок выполнения всегда будет показывать время и дату, на которые действие было первоначально запланировано.
• Хотя вы можете вручную редактировать поле срок выполнения действия – даже задним числом – поле отмечено как выполненное всегда отражает время, когда действие было отмечено как выполненное.

Вы можете прочитать больше о логике действия отмеченного как выполненное в этой статье.

Удаление действий

Действия могут быть удалены как из вашего календаря, так и из списка.

Чтобы удалить действие из вашего списка, выберите одно или несколько действий в левом боковом меню, затем нажмите на значок корзины:

Чтобы удалить действие из вашего календаря, выберите действие и нажмите на значок корзины: