База знаний

Темы
Как это работает?
Ссылка на элементы
Альтернативные адреса электронной почты для Smart Bcc
Поделиться по электронной почте
Сделка и специфический лида Bcc

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Smart Bcc

BF
Breandan Flood, 4 июня 2024 г.
Примечание: Функция Smart Bcc доступна для всех планов Pipedrive и может использоваться при отправке электронных писем нескольким получателям. Однако функция групповой рассылки не включает опцию для получателей в формате "Скрытая копия".

Для оптимизации процесса отправки электронных писем рекомендуем обновить свой план на уровни Advanced, Professional, Power или Enterprise в Pipedrive.

Дополнительную информацию о работе электронной почты в Pipedrive совместно с другой информацией вы можете найти в этой статье.


Как это работает?

Примечание: При использовании функции Smart Bcc общий размер сообщения, включая вложения, должен быть не более 20 МБ.

С нашей функцией Smart Bcc вы можете вручную пересылать отдельные электронные письма из вашего почтового провайдера в ваш почтовый ящик Pipedrive. Затем вы можете привязать тему к любым соответствующим сделкам, потенциальным клиентам, проектам или контактам в вашем аккаунте Pipedrive.

Чтобы использовать Smart Bcc, перейдите в раздел Настройки > Синхронизация почты > Smart Bcc и нажмите на кнопку копировать“ рядом с вашим адресом.

Примечание: Выбор пункта изменить“ перенаправляет вас в раздел Настройки компании > Общие, где можно изменить домен вашей компании. Поскольку ваш адрес Bcc основан на домене вашей компании, изменение домена изменит и ваш адрес Bcc.

После копирования вы можете вставить ссылку в раздел Bcc любого письма, отправленного или перенаправленного из вашего почтового провайдера.

Копия письма с Bcc появляется во входящих сообщениях под вкладкой Почта вашего аккаунта Pipedrive после отправки письма.


Любые ответы от ваших клиентов должны быть пересланы на тот же универсальный адрес в разделе Bcc, чтобы отобразиться в вашем почтовом ящике Pipedrive.

Примечание: Убедитесь, что включили адрес Pipedrive Smart Bcc в поле Bcc вашего письма, чтобы избежать любых недоразумений со своими потенциальными клиентами.

Ссылка на элементы

Примечание: Если у email-адреса, используемого для пересылки писем, нет контакта в Pipedrive, то будет автоматически создан новый контакт для этого email-адреса.

Связывание email-писем с сделками и контактами дает вам четкое представление о текущих разговорах из детального просмотра информации о человеке и сделке.

Если адрес, с которого пересылают письмо, связан с контактным лицом в Pipedrive, то пересылаемое письмо будет привязано к этому контактному лицу.

Вы также можете вручную создать новый лид, сделку, проект или контактное лицо для email-письма или связать его с существующим.

Для этого откройте email-письмо в своем почтовом ящике и выберите создать новый элемент или выберите существующий в окне справа.

Что, если вы хотите, чтобы ваши письма автоматически связывались с элементами?

Примечание: Письмо будет связано только с сделкой, если это единственная открытая сделка этого контактного лица.

Опция Связать email-письма с элементами Pipedrive автоматически связывает пересылаемое email-письмо с лидами, сделками и проектами, связанными с этим адресом электронной почты.

Чтобы настроить автоматическую связь с элементами в вашей учетной записи Pipedrive, перейдите к Персональные настройки > Синхронизация почты > Общие настройки и переключите настройку в положение включено.

Примечание: Если у вас есть несколько открытых сделок с тем же получателем email в Pipedrive, выберите "вручную", чтобы выбрать, с какой сделкой вы хотите связать.

Альтернативные адреса электронной почты для Smart Bcc

Примечание: Ваш адрес электронной почты учетной записи будет отображаться как основной адрес среди перечисленных.

Вы можете использовать ссылку Smart Bcc для пересылки электронных писем в вашу учетную запись Pipedrive с адресами других электронных почт, отличных от адреса вашей учетной записи.

Чтобы добавить альтернативный адрес электронной почты, перейдите в Личные настройки > Синхронизация электронной почты > Принимаемые Smart Bcc письма.

Введите ваш предпочтительный адрес электронной почты в строку и нажмите “Добавить.”

Подтверждение альтернативного адреса электронной почты
После добавления альтернативного адреса электронной почты на этот адрес отправляется письмо с подтверждением, которое необходимо подтвердить, прежде чем новый адрес можно будет использовать.

После подтверждения электронные письма, пересылаемые на универсальный адрес Bcc для компании с этого адреса электронной почты, появятся во входящих письмах Pipedrive для пользователя Pipedrive, который добавил этот адрес электронной почты в качестве альтернативного адреса электронной почты.

Примечание: Если вы измените домен учетной записи вашей компании в Pipedrive или домен вашего адреса электронной почты, это должно быть точно отражено в настройках Pipedrive Smart Bcc.

Поделиться по электронной почте

При пересылке электронных писем на ваш аккаунт Pipedrive, вы можете захотеть, чтобы ваши коллеги или другие пользователи вашего аккаунта Pipedrive также имели возможность видеть электронные письма.

Поделиться отдельными электронными письмами

Чтобы позволить другим пользователям видеть публичный электронный диалог, установите любые отдельные электронные письма как "Доступно в вашей компании" в вашем почтовом ящике.

Поделиться электронными письмами по умолчанию

Вы также можете изменить настройки по умолчанию для публикации ваших электронных писем.

Перейдите в Личные настройки > Синхронизация почты > Публикация электронной почты по умолчанию и выберите “Общий.”

Примечание: Изменение этой функции применяется только к электронным письмам, полученным после обновления настройки.

Сделка и специфический лида Bcc

Примечание: Не рекомендуется пересылать одно и то же письмо сразу нескольким специфическим Bcc-адресам сделки.

Каждый лида и сделка в вашей учетной записи Pipedrive имеет свой уникальный Bcc-адрес, и вы можете переслать письмо в свою учетную запись и связать его с конкретным, вставив в поле Bcc письма адрес лида или специфический адрес сделки.

Вы можете найти специфический адрес сделки в подробном просмотре любой сделки, в панели Smart Bcc.

Вы можете найти специфический адрес лида в левом нижнем углу контекстного просмотра любого лида.


Примечание: Если вы удалите связанное письмо из вкладки Почта вашего Pipedrive, оно больше не будет отображаться в подробном просмотре связанной сделки.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами