Zināšanu bāze

Lai optimizētu savu e-pasta procesu, mēs iesakām jaunināt uz Pipedrive Advanced, Professional, Power vai Enterprise plānu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Pipedrive pasta izvēli iedarbojas kopā ar citu informāciju, apskatiet šo rakstu.

Kā tas darbojas?

Ar mūsu „Smart Bcc“ funkciju jūs varat manuāli pāradresēt atsevišķas e-pasta tēmas no savu e-pasta pakalpojumu sniedzēja savā Pipedrive ienākamajā pastkastē. Tad jūs varat saistīt tēmu ar jebkurām attiecīgām darījumiem, interesentiem, projektiem vai kontaktpersonām savā Pipedrive kontā.

Lai izmantotu savu „Smart Bcc“, ieejiet sadaļā Iestatījumi > E-pasta sinhronizācija > Smart Bcc un noklikšķiniet uz ”kopēt“ blakus jūsu adreses.

Kad tas ir nokopēts, jūs varat ielīmēt saiti jebkurā no sūtītajiem vai pārsūtītajiem e-pastiem no savu e-pasta pakalpojumu sniedzēja sadaļā Bcc.

Bcc adrese tiek nosūtīto e-pastu kopiju parāda ienākamajā pastā sadaļā Pasts jūsu Pipedrive kontā pēc tam, kad e-pasts ir nosūtīts.

Jebkādi no klientiem saņemti atbildes ir jāpārsūta uz tādu pašu universālo Bcc adresi, lai tās parādītos jūsu Pipedrive ienākamajā pastā.

Vienkāršošanas vienumu saistīšana

E-pastu saistīšana ar darījumiem un kontaktiem ļauj jums iegūt skaidru priekšstatu par notiekošajām sarunām gan par šīs personas, gan par darījuma detalizēto skatu.

Ja pārsūtītā e-pasta adrese ir saistīta ar kontaktpersonu Pipedrive sistēmā, tiks izveidots saite uz šo kontaktpersonu attiecīgajā e-pastā.

Jūs arī varat manuāli izveidot jaunu interesentu, darījumu, projektu vai kontaktpersonu e-pasta ziņai vai to saistīt ar esošo.

Lai to izdarītu, atveriet e-pastu savā pastkastē un izvēlieties esošu vienumu atrast vai izveidot jaunu labajā logā.

Ko darīt, ja vēlaties, lai jūsu e-pasti tiek saistīti ar vienumiem automātiski?

Opcija Saistīt e-pastus ar Pipedrive vienumiem automātiski saista pārsūtītos e-pastus ar interešu grupām, darījumiem un projektu grupām, kas saistītas ar šo e-pasta adresi.

Lai iestatītu automātisko saistīšanu ar vienumiem savā Pipedrive kontā, dodieties uz Personīgās preferēnces > E-pasta sinhronizācija > Vispārīgie iestatījumi un aktivizējiet iestatījumu iespējām.

Alternatīvas e-pasta adreses 'Smart Bcc'

Izmantojot 'Smart Bcc' saiti, varat pārsūtīt e-pastus uz savu Pipedrive kontu no adresēm, kas nav jūsu konta e-pasts.

Lai pievienotu alternatīvo e-pasta adresi, dodieties uz Personas uzstādījumi > E-pasta sinhronizācija > 'Smart Bcc' e-pastus pieņem no.

Ievadiet jūsu vēlamo e-pasta adresi joslā un noklikšķiniet uz “pievienot.”

Alternatīvās e-pasta adrese apstiprināšana
Pēc alternatīvās e-pasta adreses pievienošanas, uz šo adresi tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kas ir jāverificē, pirms jaunā adrese var tikt izmantota.

Pēc apstiprināšanas, uzņēmuma specifiskajā universālajā Bcc adresē no tās e-pasta adrese tiks parādīti Pipedrive saņemtajā pastu kastē, kura lietotājs ir pievienojis šo e-pasta adresi kā alternatīvo e-pasta adresi.

E-pasta koplietošana

Kad pārsūti e-pastus uz savu Pipedrive kontu, varbūt vēlies, lai tavu komandu biedri vai citi Pipedrive konta lietotāji var redzēt šos e-pastus.

Atsevišķu e-pastu koplietošana

Lai ļautu citiem lietotājiem redzēt publisko e-pasta sarunu, savā e-pasta iesūtnē iestatiet atsevišķus e-pastus uz "Koplietot uzņēmumā".

E-pastu koplietošana kā noteikums

Tāpat varat mainīt e-pastu noklusējuma koplietošanas iestatījumus.

Dodieties uz Personiskie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija > Noklusējuma e-pasta koplietošana un atlasiet "Koplietots".

Darījuma un vadījuma specifisks BCC

Katrai interesējošajai lietai un darījumam Jūsu Pipedrive kontā ir savas unikālas BCC adreses, un Jūs varat pārsūtīt e-pastu savā kontā un saistīt to ar konkrētu adresi, ievietojot interesējošās lietas vai darījuma specifisko BCC adresi e-pasta Bcc laukā.

Jūs varat atrast darījumam specifisku adresi jebkura darījuma detaļu skatā, Viedā Bcc paneļa sānā.

Jūs varat atrast interesējošai lietai specifisku adresi jebkuras interesējošās lietas kontekstā labajā apakšējā stūrī.