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CCO de E-mail Inteligente

BF
Breandan Flood, 21 de junho de 2021
Observação: a função CCO de e-mail inteligente é o recurso de e-mail disponível no plano Essencial do Pipedrive. Para simplificar o seu processo de e-mail, sugerimos fazer o upgrade para o plano
Avançado, Profissional ou Corporativo. Para saber como trocar de plano, clique aqui.


Para saber como o correio do Pipedrive funciona, além de outras informações, clique aqui.


Como funciona?

Observação: ao usar o recurso CCO de E-mail Inteligente, a mensagem, incluindo anexos, deve ter no máximo 20MB.


A nossa função CCO de e-mail inteligente permite encaminhar manualmente encadeamentos de e-mails individuais do seu provedor de e-mail para a caixa de entrada do Pipedrive. Após o encaminhamento do e-mail, você poderá vincular o encadeamento a quaisquer transações ou contatos de pessoas relevantes na sua conta do Pipedrive.

Para encaminhar e-mails para sua conta do Pipedrive por meio do recurso CCO de e-mail inteligente, você deve copiar o endereço CCO universal específico da empresa e colar na seção CCO de qualquer e-mail enviado pelo seu provedor de e-mail.

Você pode encontrar o endereço de CCO universal específico da empresa em Preferências pessoais > Sincronização de e-mail > Endereço de CCO de e-mail inteligente.

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Após copiar o endereço CCO universal específico da empresa, você deve colá-lo na seção CCO de qualquer e-mail enviado ou encaminhado pelo seu provedor de e-mail.

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Depois que o e-mail for enviado, você vai receber uma cópia do CCO na Caixa de entrada, na aba Correio, da sua conta do Pipedrive.

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Para aparecerem na caixa de entrada do Pipedrive, todas as respostas recebidas dos seus clientes precisarão ser encaminhadas para o mesmo endereço CCO universal.

Observação: certifique-se de incluir o endereço de CCO Inteligente do Pipedrive no campo CCO dos seus e-mails para evitar problemas com seus possíveis clientes.

Como vincular a negócios, leads e contatos

Vincular e-mails a negócios e contatos permite que você tenha sempre uma ideia clara das conversas em andamento na Visualização de detalhes das pessoas e negócios.

Com base no endereço de e-mail no campo Para: o e-mail encaminhado para o Pipedrive será automaticamente vinculado ao contato do Pipedrive com esse endereço de e-mail listado no campo de endereço de e-mail padrão.
Se nenhum contato do Pipedrive estiver associado com o e-mail da mensagem enviada, uma nova pessoa de contato será criada automaticamente para aquele endereço.

Você também poderá vincular manualmente o e-mail encaminhado a um negócio. Para fazer isso, abra o e-mail na sua caixa de entrada e escolha encontrar um negócio existente ou criar um novo negócio na janela no lado direito.

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E se você quiser que seus e-mails sejam vinculados aos negócios automaticamente?

A opção Vinculação automática aos negócios permitirá que o Pipedrive vincule automaticamente o e-mail encaminhado ao negócio vinculado ao destinatário do e-mail. O e-mail será vinculado automaticamente ao negócio, desde que seja o único negócio em aberto da pessoa de contato.
Para configurar a vinculação automática a negócios na sua conta do Pipedrive, acesse Ferramentas e aplicativos > Sincronização de email > Vinculação automática a negócios, e selecione a opção Vincular emails automaticamente a negócios.

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Também é possível vincular seus e-mails a leads adicionados à sua Caixa de Entrada. Para mais informações sobre com o fazer isso, confira este artigo.

Observação: se você acredita que pode ter muitos negócios em aberto com um mesmo destinatário de e-mail no Pipedrive, pode ser mais eficiente escolher vincular os e-mails apenas manualmente para evitar qualquer confusão.

Quem pode encaminhar os e-mails usando o recurso CCO de e-mail inteligente?

Para encaminhar e-mails para sua caixa de entrada do Pipedrive de um outro endereço que não o usado para login, você precisará adicionar este e-mail como Endereço de e-mail alternativo para CCO inteligente.

Para adicionar um endereço de e-mail alternativo, acesse Ferramentas e aplicativos > Sincronização de e-mail > Endereço de e-mail alternativo para o CCO Inteligente.

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Como validar o endereço de e-mail alternativo
Ao adicionar um endereço de e-mail como endereço de e-mail alternativo, um email de confirmação será enviado ao endereço de e-mail adicionado. Esse e-mail precisará ser validado antes que o endereço possa ser usado com sucesso como e-mail alternativo no Pipedrive.

Após o endereço alternativo ser autorizado, você pode começar a encaminhar e-mails a partir dele. Os e-mails encaminhados para o CCO universal específico da empresa aparecerão na caixa de entrada do Pipedrive do usuário que adicionou esse endereço como um e-mail alternativo.

Observação: se você alterar o domínio da sua conta de empresa do Pipedrive ou do seu endereço de e-mail, é importante se certificar de que essas informações sejam atualizadas corretamente nas suas configurações do CCO de e-mail inteligente.

Compartilhamento de e-mail

Ao encaminhar e-mails para sua conta do Pipedrive, talvez você queira que seus colegas de equipe ou outros usuários da sua conta do Pipedrive também possam ver os e-mails. Para permitir que outros usuários vejam os e-mails, você pode definir os e-mails individuais como "compartilhados" na sua caixa de entrada.

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Para alterar as configurações padrão compartilhadas de todos os seus e-mails, vá em Ferramentas e aplicativos > Sincronização de e-mail > Compartilhamento de e-mail padrão. Isso ajusta as configurações de compartilhamento padrão de todos os futuros e-mails no Pipedrive.

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Observação: alterar essa função não substitui as configurações atuais de compartilhamento dos seus e-mails existentes, e somente se aplica aos e-mails recebidos após a atualização da configuração.
  • Compartilhar todas as minhas conversas por e-mail vinculadas com outras pessoas da minha empresa— outros usuários da sua conta do Pipedrive podem ver os e-mails associados a qualquer contato ou negócio, desde que tenham permissões de visibilidade para ver esses itens.
  • Manter todas as minhas conversas de e-mail privadas— os e-mails não ficarão visíveis para nenhum outro usuário da conta, nem mesmo para administradores, sob nenhuma circunstância.

CCO específico de negócio

Dentro do sistema de CCO de e-mail inteligente, cada negócio da sua conta de empresa do Pipedrive também possui um endereço próprio e único de CCO.
Se você deseja importar um e-mail para o Pipedrive e vinculá-lo especificamente a um negócio, de forma não manual, basta incluir o endereço de CCO específico do negócio no campo CCO do e-mail que você enviou.

Para encontrar o endereço de CCO específico de um negócio, vá para a Visualização de detalhe do mesmo e role para baixo para encontrar o campo CCO de E-MAIL.

Observação: já que cada encadeamento de e-mail só pode ser vinculado a um negócio por vez, não recomendamos encaminhar a mesma mensagem para vários endereços de CCO específicos de uma só vez.



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Observação: se você deletar um e-mail vinculado da aba Correio no Pipedrive, o mesmo não aparecerá mais na Visualização de detalhes do negócio associado.
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