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Für weitere Informationen über das Zusammenspiel von Pipedrive E-Mail mit Ihren anderen Daten, lesen Sie diesen Artikel.

Wie funktioniert es?

Mit unserer Smart BCC-Funktion können Sie einzelne E-Mail-Threads von Ihrem E-Mail-Provider manuell in Ihren Pipedrive Posteingang weiterleiten. Nachdem die E-Mail weitergeleitet wurde, können Sie den Thread mit allen zugehörigen Deals oder Kontaktpersonen in Ihrem Pipedrive Account verknüpfen.

Um E-Mails über die Smart BCC-Funktion an Ihren Pipedrive Account weiterzuleiten, kopieren Sie die unternehmensspezifische universelle BCC-Adresse Ihres Unternehmensaccounts und fügen Sie sie in den BCC-Abschnitt jeder E-Mail von Ihrem E-Mail-Anbieter ein.

Die unternehmensspezifische universelle BCC-Adresse finden Sie unter Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung > Smart BCC-Adresse.

Nachdem Sie den Link kopiert haben, können Sie ihn in den BCC-Abschnitt jeder E-Mail, die Sie von Ihrem E-Mail-Provider versenden oder weiterleiten, einfügen.

Eine Kopie der als BCC versendeten E-Mail erscheint im E-Mail-Tab des Posteingangs Ihres Pipedrive Accounts, sobald die E-Mail versendet wurde.

Alle Antworten, die Sie von Ihren Kunden erhalten, müssen an dieselbe universelle BCC-Adresse weitergeleitet werden, damit sie in Ihrem Pipdrive-Posteingang erscheinen.

Elemente verknüpfen

Wenn Sie E-Mails mit Deals und Kontakten verknüpfen, haben Sie in der Detailansicht des Kontakt und des Deals stets einen klaren Überblick über die laufenden Gespräche.

Basierend auf der E-Mail-Adresse im Feld „An:” wird die an Pipedrive weitergeleitete E-Mail automatisch mit dem Pipedrive Kontakt verknüpft, dessen E-Mail-Adresse unter dem standardmäßigen E-Mail-Adressfeld aufgeführt ist.

Wenn kein Pipedrive-Kontakt mit der E-Mail-Adresse in der weitergeleiteten E-Mail verknüpft ist, wird automatisch eine neue Kontaktpersonen für diese E-Mail-Adresse erstellt.

Sie können die weitergeleitete E-Mail auch manuell mit einem Deal verknüpfen. Öffnen Sie dazu die E-Mail in Ihrem Posteingang und wählen Sie einen bestehenden Deal aus oder erstellen Sie einen neuen Deal im Fenster auf der rechten Seite.

Was ist, wenn Sie möchten, dass Ihre E-Mails automatisch mit Deals verknüpft werden?

Die Option automatische Verknüpfung mit Deals ermöglicht es Pipedrive, die weitergeleitete E-Mail automatisch mit dem Deal zu verknüpfen, der mit dem Empfänger der E-Mail in Verbindung steht. Die E-Mail wird nur dann automatisch mit dem Deal verknüpft, wenn es sich bei dem Deal um den einzigen offenen Deal des Ansprechpartners handelt.
Um die automatische Verknüpfung mit Deals in Ihrem Pipedrive Account einzurichten, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung > Elemente verknüpfen und wählen die Option „Automatisch”.

Sie können Ihre E-Mails auch mit Leads verknüpfen, die Sie zu Ihrem Lead-Posteingang hinzugefügt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.

Wer kann E-Mails über die Smart Email BCC-Funktion weiterleiten?

Wenn Sie E-Mails von einer anderen E-Mail-Adresse als der, mit der Sie sich bei Pipedrive anmelden, an Ihren Pipedrive Posteingang weiterleiten möchten, müssen Sie diese E-Mail-Adresse als alternative E-Mail-Adresse für Smart BCC hinzufügen.

Um eine alternative E-Mail-Adresse hinzuzufügen, wählen Sie Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung > Smart BCC E-Mails werden akzeptiert von.

Validierung der alternativen E-Mail-Adresse
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse als alternative E-Mail-Adresse hinzufügen, wird eine Bestätigungs-E-Mail an die hinzugefügte E-Mail-Adresse gesendet. Diese E-Mail muss überprüft werden, bevor diese Adresse erfolgreich als alternative E-Mail-Adresse in Pipedrive verwendet werden kann.

Nachdem die alternative E-Mail-Adresse validiert wurde, können Sie mit der Weiterleitung von E-Mails von dieser E-Mail-Adresse beginnen. E-Mails, die an die unternehmensspezifische universelle BCC-Adresse weitergeleitet werden, erscheinen im Pipedrive-Posteingang des Pipedrive-Nutzers, der diese E-Mail-Adresse als alternative E-Mail-Adresse hinzugefügt hat.

E-Mail-Freigabe

Wenn Sie E-Mails an Ihren Pipedrive-Account weiterleiten, möchten Sie vielleicht, dass Ihre Teamkollegen oder andere Nutzer in Ihrem Pipedrive-Account die Möglichkeit haben, die E-Mails ebenfalls zu sehen. Damit andere Nutzer die E-Mails sehen können, können Sie die einzelnen E-Mails in Ihrem Posteingang auf „FREIGEGEBEN” setzen.

Wenn Sie die standardmäßigen Freigabeeinstellungen Ihrer E-Mails ändern möchten, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung > Standardmäßige E-Mail-Freigabe. Mit dieser Einstellung wird die Standardeinstellung zum Teilen künftiger E-Mails über Pipedrive konfiguriert.

• Alle meine verknüpften E-Mail-Konversationen für andere Nutzer im Unternehmen freigeben – Andere Nutzer in Ihrem Pipedrive Account können standardmäßig E-Mails sehen, die mit Kontakten oder Deals verknüpft sind, sofern sie über die Sichtbarkeitsberechtigung für diese Elemente verfügen.
• Alle meine E-Mail-Konversationen privat halten – E-Mails sind für andere Nutzer des Accounts standardmäßig unter keinen Umständen sichtbar, auch nicht für Admin-Nutzer.

Deal-spezifisches BCC

Im Smart BCC-Systems verfügt jeder Deal in Ihrem Pipedrive Account über eine eigene BCC-Adresse.
Wenn Sie eine E-Mail in Pipedrive erhalten und sie mit einem bestimmten Deal verknüpfen möchten, ohne dies manuell tun zu müssen, fügen Sie einfach die Deal-spezifische BCC-Adresse dieses Deals in das BCC-Feld Ihrer gesendeten E-Mail ein.

Um eine Deal-spezifische BCC-Adresse zu finden, gehen Sie in die Detailansicht dieses Deals und scrollen nach unten zur E-Mail-BCC-Tabelle. Es ist nicht empfehlenswert, dieselbe E-Mail an mehrere Deal-spezifische BCC-E-Mail-Adressen gleichzeitig weiterzuleiten.