База знаний

Функция синхронизации контактов позволит вам синхронизировать ваши внешние контакты (Google Контакты, Microsoft и т. д.) с Pipedrive, чтобы вы могли хранить всю свою информацию в одном месте.

Настройка синхронизации контактов

Синхронизация контактов Pipedrive работает с большинством основных поставщиков сторонних контактов, чтобы поддерживать связь и обновлять всю вашу информацию.

Чтобы включить синхронизацию контактов, перейдите в Настройки > Личные предпочтения > Синхронизация контактов, укажите адрес электронной почты для учетной записи контакта, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive, и нажмите кнопку "Добавить новую учетную запись".

Синхронизацию контактов поддерживают следующие поставщики:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

При настройке синхронизации контактов вы можете выбрать, с какой группой контактов синхронизироваться, направление синхронизации и видимость для синхронизированных контактов в Pipedrive.

Опция группа синхронизации позволяет выбрать конкретные сегменты вашего связанного списка контактов, которые вы хотите синхронизировать с Pipedrive. В вашем выбранном партнере контактов, например, в Outlook, эти сегменты могут называться по-разному, но они все еще будут отображаться здесь в раскрывающемся списке "Группа синхронизации".

Если есть группы, которые вы хотите держать отдельно, например, Семья или Друзья, мы рекомендуем организовать свои контакты в группы, чтобы хранить их отдельно и выбрать соответствующую группу для синхронизации с Pipedrive.

Опция направление синхронизации определит, как Pipedrive обрабатывает вашу информацию. Если вы предпочитаете, чтобы вся информация обновлялась в обоих учетных записях или сохранить учетные записи разделенными, сделайте свой выбор здесь.

• Односторонняя синхронизация
  Когда контакты создаются, обновляются или удаляются в связанном списке контактов, эти синхронизированные контакты будут созданы, обновлены или удалены в Pipedrive. Однако контакты, созданные в Pipedrive, не будут перенесены в связанный список контактов.
  
  
• Двусторонняя синхронизация
  Когда контакты создаются, обновляются или удаляются в связанном списке контактов, эти синхронизированные контакты будут созданы, обновлены или удалены в Pipedrive. Когда контакты создаются, обновляются или удаляются для личных контактов в Pipedrive, эти синхронизированные контакты также могут быть созданы, обновлены или удалены в связанном списке контактов.
  

Видимость контактов

При выборе опции видимость для синхронизации контактов вы указываете, каким пользователям будет разрешено просматривать или редактировать контакты, перенесенные из вашего списка контактов.
Компании Pipedrive, находящиеся в планах Essential и Advanced, будут иметь доступ к следующим видимым разрешениям для любых контактов, синхронизированных через синхронизацию контактов:

• Владельцы и подписчики
  Только владелец синхронизированных контактов - и подписчики этих контактов - могут просматривать или редактировать детали.
• Вся компания
  Любой пользователь в компании с аккаунтом Pipedrive может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.

Учетная запись компании в плане Professional или выше в Pipedrive будет иметь доступ к следующим возможностям видимости для любых контактов, синхронизированных через синхронизацию контактов:

• Только владелец
  Только владелец синхронизированного контакта может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.
• Роль владельца
  Только пользователи Pipedrive с той же ролью, что и владелец синхронизированного контакта, могут просматривать или редактировать детали этих синхронизированных контактов.
• Роль владельца и роли ниже
  Пользователи с той же ролью, что и владелец, и пользователи с ролями ниже роли владельца могут просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.
• Вся компания
  Каждый пользователь в компании с аккаунтом Pipedrive может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.

Какие поля синхронизируются?

Следующие поля контакта будут синхронизироваться между вашими контактами и вашим поставщиком контактов:

• Имя
• Адреса электронной почты
• Номера телефонов
• Адрес
• Мгновенные сообщения
• Почтовый адрес
• Организация/Компания
• Заметки
• День рождения
• Должность
• Фото/Изображение (только для односторонней синхронизации и только если у контакта в Pipedrive еще нет фото)

После настройки конфигурации для синхронизации контактов, просто нажмите кнопку "Начать синхронизацию" для завершения этих деталей и начала синхронизации.

После установления синхронизации, переход к разделу Настройки > Личные предпочтения > Синхронизация контактов будет показывать вам панель управления информацией, связанной с текущей синхронизацией, включая общее количество синхронизированных контактов и подсчет недавних добавлений, обновлений или удалений.

Если вы считаете, что есть контакты, которые еще не были синхронизированы, вы можете нажать кнопку обновить. Нажатие этой кнопки немедленно принудительно обновит синхронизацию контактов и обновит любую информацию о синхронизации.