База знаний

Всегда важно отслеживать все ваши предстоящие задачи, будь то бизнес или личные. Наличие нескольких календарей может привести к двойным записям или пропущенным встречам, что может сделать вас непрофессиональным и привести к потере важных сделок.

Чтобы этого избежать, мы предлагаем синхронизировать вашу учетную запись Pipedrive с вашей предпочитаемой календарной системой – Google, Exchange, Outlook или Office – чтобы объединить ваши миры с помощью синхронизации календаря Pipedrive.

Настройка

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите в Личные предпочтения > Синхронизация календаря и нажмите “Подключить аккаунт.”

Оттуда введите адрес электронной почты календарного аккаунта, который вы хотите синхронизировать, и учетные данные пароля этого аккаунта.

Настройки

При синхронизации вашего календаря и Pipedrive вы можете выбрать несколько вариантов в зависимости от того, как вы хотите, чтобы Pipedrive и ваш календарь взаимодействовали, например, какой календарь вы хотите синхронизировать (если у вас несколько) и какой тип синхронизации вы хотите инициировать.

Вы можете остановить синхронизацию и синхронизировать другой аккаунт в любое время, когда вам нужно убедиться, что вы не пропустите важные события.

Типы синхронизации календаря

Вы можете выбрать, как ваш внешний календарь будет синхронизироваться с Pipedrive: от Pipedrive к вашему личному календарю и наоборот, или только от Pipedrive к вашему личному календарю.

Двухсторонняя синхронизация

Когда выбрана двухсторонняя синхронизация, действия, созданные в Pipedrive, будут синхронизированы с связным календарем. Когда события создаются в этом связном календаре, действия будут созданы в Pipedrive.

Изменения, внесенные в любой из этих элементов, обновят связанное действие Pipedrive или событие календаря.

Выбирая “Конвертировать события календаря в действия в Pipedrive в качестве”, это относится к событиям в вашем синхронизированном календаре, которые поступают в Pipedrive, и типу действия, которое они будут иметь. Это будет доступно только когда выбрана опция двухсторонней синхронизации в качестве типа синхронизации.

Односторонняя синхронизация

Когда выбрана односторонняя синхронизация, действия, созданные в Pipedrive, будут синхронизированы с связным календарем. Однако, когда события создаются в этом связном календаре, они не создадут действия в Pipedrive. Любые изменения, внесенные в связном календаре для любых событий, созданных действиями в Pipedrive, все равно обновят это действие в Pipedrive.

Они могут быть любыми из стандартных типов действий – звонок, встреча, задача, срок, электронная почта, обед – или любыми из пользовательских типов действий, созданных для корпоративного аккаунта. Узнайте больше о действиях и пользовательских типах действий в этой статье.

Когда вы выбираете “Выберите действия Pipedrive, которые вы хотите видеть в своем внешнем календаре,”, выберите, какие из типов действий Pipedrive вы хотите синхронизировать с вашим связанным календарем.

Если вы хотите предотвратить синхронизацию любых действий с календарем, подключенным к Pipedrive, мы рекомендуем снять отметку с соответствующих типов действий.

Любые изменения, внесенные в эти опции – такие как изменение синхронизируемых действий Pipedrive – будут автоматически сохранены в Pipedrive.

Конфиденциальность календаря

Мы понимаем, что вы хотите сохранить некоторые действия в секрете. По этой причине вы можете выбрать видимость ваших синхронизированных событий.

Дополнительные настройки

Вы также увидите возможность выбора, включать ли информацию о сделке и контактах в ваши действия.

Просмотр календаря

Чтобы начать синхронизацию вашего календаря, нажмите на “Начать синхронизацию” и в течение нескольких минут вы сможете просмотреть свои действия в представлении календаря.

Просмотр календаря является полезным инструментом для отслеживания ваших действий, поддержания работы ваших продаж и обеспечения получения тех самых важных побед.

В обоих представлениях - календаре и списке - вы сможете увидеть статус вашей синхронизации и аккаунт, который вы синхронизируете.