База знаний

Всегда важно отслеживать все предстоящие задачи, будь то деловые или личные. Иметь несколько календарей влечет риск двойного бронирования или пропуска встреч, что может произвести непрофессиональное впечатление или привести к упущению важных сделок.

Для предотвращения этого мы рекомендуем синхронизировать вашу учетную запись Pipedrive с предпочтительной системой календаря - Google, Exchange, Outlook или Office - чтобы объединить ваши миры с помощью синхронизации календаря в Pipedrive.

Настройка

Чтобы включить синхронизацию календаря, перейдите к Личные настройки > Синхронизация календаря и нажмите «Добавить новую учетную запись».

Затем предоставьте адрес электронной почты учетной записи календаря, которую вы хотите синхронизировать, и учетные данные этой учетной записи.

Настройки

При синхронизации вашего календаря и Pipedrive вы можете выбрать несколько вариантов, основанных на том, как вы хотите взаимодействовать Pipedrive и ваш календарь, например, с каким календарем вы хотите синхронизироваться (если у вас их несколько) и какой тип синхронизации вы хотите начать.

Вы также увидите опцию выбора того, следует ли включать информацию о сделке и контактах в ваши активности.

Двусторонняя синхронизация

При выборе двусторонней синхронизации, активности, созданные в Pipedrive, будут синхронизироваться с связанным календарем. Когда события создаются в этом связанном календаре, активности создаются в Pipedrive. Изменения, внесенные в любой из этих элементов, обновят связанную активность в Pipedrive или событие в календаре.

При выборе "Сохранить события календаря в Pipedrive как", это относится к событиям в вашем синхронизированном календаре, которые поступают в Pipedrive, и типу активности, которую они получат. Это появится только при выборе двусторонней синхронизации в качестве типа синхронизации.

Односторонняя синхронизация

Когда выбрана односторонняя синхронизация, активности, созданные в Pipedrive, будут синхронизироваться с привязанным календарем. Однако, когда события создаются в этом привязанном календаре, они не создают активности в Pipedrive. Любые изменения, внесенные в привязанный календарь, в любых событиях, созданных активностями в Pipedrive, по-прежнему обновят эту активность в Pipedrive.

Они могут быть любого из типов активности по умолчанию - звонок, встреча, задача, срок, электронное письмо, обед - или любого из пользовательских типов активности, созданных для учетной записи компании. Узнайте больше об активностях и пользовательских типах активности в этой статье.

При выборе «Синхронизировать эти активности Pipedrive с календарем,» выберите, какие типы активностей Pipedrive вы хотите синхронизировать с вашим связанным календарем.

Если вы хотите избежать синхронизации каких-либо активностей в вашем календаре, мы предлагаем снять флажок с соответствующих типов активности.

Любые изменения, внесенные в эти параметры – например, изменение типов активностей Pipedrive, которые синхронизируются – будут автоматически сохранены в Pipedrive.