База знаний

Используйте синхронизацию эл. почты, чтобы централизовать коммуникацию по электронной почте в Pipedrive. Независимо от того, используете ли вы личную учетную запись или общую командную учетную запись, вы можете:

• Просматривать, отправлять и отвечать на электронную переписку прямо из Интегрированного почтового ящика
• Связывать электронную переписку со сделками, лидами или проектами автоматически или вручную
• Отслеживать вовлеченность в электронную почту и получать уведомления, когда письма открываются
• Делитесь перепиской со своей командой или сохраняйте ее приватной

Поддерживаемые учетные записи эл. почты и провайдеры

Вы можете выбрать подключение личной учетной записи эл. почты или командной учетной записи эл. почты в зависимости от вашей роли и формата совместной работы.

Личные vs. командные учетные записи эл. почты

• Личная учетная запись связывает ваш собственный адрес эл. почты с Pipedrive. Только вы можете видеть письма в своем ящике, если не решите поделиться ими.
• Командная учетная запись позволяет нескольким пользователям получать доступ и управлять письмами с общего адреса, например [email protected].

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими руководствами по настройкам личной учетной записи и настройкам командной учетной записи.

Поддерживаемые провайдеры эл. почты

Часто поддерживаемые провайдеры включают:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Прочие — любая учетная запись эл. почты с поддержкой IMAP

Подробную пошаговую инструкцию по настройке синхронизации эл. почты смотрите в этой статье.

Управление электронной перепиской

После подключения учетной записи вся работа с эл. почтой ведется из Интегрированного почтового ящика — больше не нужно переключаться между вкладками или приложениями.

Вы можете использовать метки и фильтры для организации истории сообщений в одном месте.

Просмотр электронной переписки

Кликните по переписке, чтобы открыть ее. Вы также можете просматривать их в детальном виде связанных сделок, лидов или проектов.

Используйте ИИ для повышения эффективности работы с эл. почтой

Инструменты Email AI помогут оптимизировать коммуникацию и автоматизировать рутинные задачи в вашем почтовом ящике. Чтобы включить их, откройте меню учетной записи и перейдите в Личные настройки > Синхронизация эл. почты > Email AI.

• ИИ-саммари писем — сокращает длинные цепочки писем, чтобы вы могли быстро ознакомиться с основной информацией без необходимости читать каждое сообщение
• ИИ-генерация писем — помогает создавать черновики писем, генерировать ответы или улучшать тональность и грамматику перед отправкой
• ИИ-предлагаемые ответы на письма — рекомендует быстрые, релевантные контексту ответы на основе содержания переписки

Эти инструменты доступны при чтении или написании писем в Интегрированном почтовом ящике или в детальном виде.

Создание электронных писем

Вы можете начать новую переписку напрямую из Pipedrive — как в Интегрированном почтовом ящике, так и в детальном виде.

Интегрированный почтовый ящик

Нажмите «+ Новое письмо», чтобы начать писать сообщение.

Детальный вид

Откройте вкладку «Эл. почта» в детальном виде сделки, лида, проекта, контакта или организации.

Узнайте, как настроить свои сообщения с помощью шаблонов писем и подписей.

Отслеживание эл. почты

Включите отслеживание эл. почты для исходящих сообщений, чтобы видеть, когда получатель открыл письмо или кликнул по ссылке.

Открытия писем отмечаются значком глаз, а клики по ссылкам — значком курсор.

Связывание переписки с объектами

Вы можете связывать электронную переписку со сделкой, лидом или проектом:

• Автоматически, по адресу эл. почты и связанным объектам
• Вручную, если требуется привязать сообщение к другому объекту

Это помогает структурировать вашу CRM и делать контекст продаж видимым.

Видимость электронной переписки

Вы можете управлять тем, кто может видеть вашу переписку в зависимости от уровня конфиденциальности и потребностей в совместной работе. Варианты отличаются для личных и командных учетных записей:

Настройки видимости личной учетной записи

• Общая — все пользователи, имеющие доступ к связанным объектам, могут просматривать эти письма
• Приватная — только вы можете просматривать эти письма

Настройки видимости командной учетной записи

• Общая — все пользователи, имеющие доступ к связанным объектам, могут просматривать эти письма
• Только команда — только выбранные члены команды могут просматривать эти письма

Архивация и удаление сообщений

Когда переписка больше не нужна, вы можете ее либо архивировать, либо удалить, чтобы сосредоточиться на актуальных письмах.

Чтобы узнать о различиях между этими действиями, ознакомьтесь с этой статьей.

Инструменты для масштабирования и повышения эффективности вашей почтовой стратегии

Расширьте возможности своей коммуникации с помощью инструментов, которые позволяют достичь большего числа контактов, чем при индивидуальной отправке писем. Персонализируйте письма, автоматизируйте последующие рассылки и отслеживайте эффективность с помощью встроенных отчетов.

Отправить групповые письма

Используйте функцию групповой рассылки, чтобы отправлять персонализированные сообщения множеству контактов так, словно каждое отправлено лично.

Автоматизированные письма

Используйте автоматизацию эл. почты для отправки сообщений на основании действия или по дате. Например, можно отправить письмо при добавлении сделки и сделать последующее напоминание, если ответа не последует. Это позволяет действовать оперативно и последовательно без ручных усилий.

Для ознакомления с примерами автоматизации эл. почты откройте меню учетной записи и перейдите в Автоматизация > Шаблоны, затем выберите категорию «Эл. почта».

Отслеживание эффективности эл. почты

Создайте отчет об эффективности эл. почты в Insights, чтобы проанализировать процент открытий, кликов и другие ключевые показатели по отправленным письмам. Такая аналитика поможет со временем улучшить стратегию коммуникации с клиентами.

Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с подключением синхронизации эл. почты, следуйте нашему руководству по устранению неполадок синхронизации эл. почты, чтобы получить рекомендации по решению наиболее распространенных проблем.

Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.