База знаний

Темы
Настройка синхронизации электронной почты
Электронные ярлыки
Архивирование и отслеживание
Электронные ссылки
Заблокированные адреса
Альтернативный адрес электронной почты для Smart Bcc
Поделиться по электронной почте
Функция автоматической привязки

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Синхронизация почты

BF
Breandan Flood, 30 сентября 2024 г.
Примечание: Функция синхронизации электронной почты - это одна из многих полезных функций в расширенных и более высоких тарифах Pipedrive. Посетите наш вебинар Как работает синхронизация электронной почты в Pipedrive для прямой демонстрации и ответов на ваши вопросы.

В Pipedrive есть два способа управления электронной перепиской с вашими клиентами: синхронизация электронной почты и Умная функция Bcc.

Независимо от того, какой метод вы используете, Pipedrive определяет, к каким контактам, лидам и сделкам относятся ваши диалоги по электронной почте, на основе адреса электронной почты получателя.

Это означает, что вы можете видеть все свои диалоги по электронной почте из подробного просмотра как лица, так и связанной сделки.


Вы также имеете специализированный входящий ящик Pipedrive, где вы можете видеть все свои электронные письма, контролировать связывание и обмен этими письмами и создавать новые, нажимая на зеленую иконку карандаша.

Примечание: Если вы используете клавиатуру для языков, которые пишутся справа налево - например, персидский, урду, иврит и арабский - Pipedrive это учтет и отформатирует введенный вами контент соответствующим образом. Узнайте больше в этой статье.

Вы можете настроить свои вновь созданные электронные письма согласно вашим потребностям, включая форматирование текста, встроенные изображения и умные поля, которые могут извлекать информацию из ваших сделок и контактов в Pipedrive.

Примечание: Лимит размера файла на каждое электронное письмо зависит от вашего провайдера. То есть лимит в Gmail составляет 25 МБ, тогда как лимит в Outlook составляет 20 МБ.

Для дополнительной настройки узнайте больше о функциях шаблоны электронных писем и подписи электронных писем в рамках функции синхронизации электронной почты.


Настройка синхронизации электронной почты

Примечание: Если вы только начинаете работу с Pipedrive, ознакомьтесь с нашим курсом “Пройдите базовое обучениекурс Pipedrive Academy.

Эта функция синхронизирует вашу почту с вашей учетной записью Pipedrive, позволяя вам получать доступ к своим электронным письмам, не покидая Pipedrive.

Чтобы включить функцию синхронизации электронной почты, перейдите в Персональные настройки > Синхронизация почты и нажмите кнопку “Добавить новую учетную запись”.

Укажите информацию для входа в электронную почту, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive, и вы сможете начать отправлять письма.

Примечание: Если вы измените информацию для входа в учетную запись электронной почты, синхронизированную с Pipedrive, вам придется повторно аутентифицировать эти новые учетные данные электронной почты в Pipedrive, чтобы продолжать использовать синхронизацию почты без прерываний.

Функция синхронизации электронной почты совместима со всеми основными почтовыми провайдерами, включая:

  • Gmail и Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (также известный как Hotmail)
  • iCloud (также известный как MobileMe или DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Альбаба Групп)
  • Netease 163 (Китай)
  • Yeah.net
  • 139.com (Китай)
  • Любая пользовательская учетная запись, синхронизируемая через общий IMAP по защищенному соединению SSL

Все входящие и исходящие письма синхронизируются с вашей учетной записью Pipedrive и ассоциируются с соответствующими контактами и сделками.

Вы можете настроить параметры функций электронной почты, перейдя в Персональные настройки > Синхронизация почты. Узнайте больше о настройке функции синхронизации электронной почты в этой статье.

Примечание: Хотя это возможно, мы не рекомендуем синхронизировать один и тот же адрес электронной почты в нескольких учетных записях Pipedrive, так как это может привести к ошибкам, таким как дублирование писем в подробных просмотрах.

Электронные ярлыки

При установке синхронизации с вашим почтовым провайдером можно выбрать, синхронизировать ли все электронные письма во входящих или только письма, существующие в конкретных папках или ярлыках.

Если вы хотите синхронизировать все входящие письма, выберите "Все письма будут синхронизированы с Pipedrive".

Чтобы выбрать, какие папки или ярлыки синхронизировать с вашей учетной записью Pipedrive, выберите "Синхронизировать письма с определенными ярлыками" и выберите ярлыки, которые вы хотите синхронизировать.


Архивирование и отслеживание

Вы можете выбрать, должны ли электронные письма быть архивированы или удалены в вашем синхронизированном почтовом аккаунте, когда они архивируются или удаляются в Pipedrive.

Вы также можете воспользоваться функциями отслеживания электронной почты Pipedrive, которые позволяют пользователям видеть, когда получатель открыл ваше отправленное письмо или любые включенные в него ссылки.

Узнайте больше о функции отслеживания электронной почты в этой статье.


Электронные ссылки

Вы также можете выбрать, какое приложение электронной почты вы хотели бы использовать для составления новых сообщений электронной почты.

  • «Открывать электронные ссылки в Pipedrive» перенесет вас на вкладку Mail вашей учетной записи Pipedrive для составления писем после щелчка по ссылкам на адрес электронной почты в Pipedrive
  • «Использовать приложение для электронной почты по умолчанию на моем компьютере для открытия ссылок на электронную почту» откроет ваш почтовый клиент по умолчанию (например, Gmail) для отправки письма после щелчка по ссылкам на адрес

Заблокированные адреса

Примечание: Электронные письма с заблокированных адресов будут проверены только в случае, если заблокированный адрес - единственный отправитель. Если незаблокированный адрес электронной почты указан в качестве копии или получателя, электронное письмо не будет проверено, даже если включен заблокированный адрес.

Если электронный адрес, с которого вы синхронизировали получение электронных писем, получает письма, которые не хотите видеть в Pipedrive, вы можете зарегистрировать определенный адрес электронной почты ([email protected]) или широкий домен (@domain.com) как адреса электронной почты, которые следует игнорировать в Pipedrive.

Любой адрес или домен, который игнорируется, не будет отображаться во вкладке "Почта" вашей учетной записи в Pipedrive.


Альтернативный адрес электронной почты для Smart Bcc

По умолчанию в Pipedrive только адрес электронной почты, используемый для входа в систему Pipedrive, будет авторизован для использования адреса Smart Bcc, связанного с вашей учетной записью. Однако, если вы отправляете электронные письма не с адреса, используемого для входа в Pipedrive, вы можете добавить этот адрес электронной почты в качестве альтернативного адреса электронной почты.

Добавление адреса электронной почты в список принимаемых от отправляет письмо с подтверждением на добавленный адрес электронной почты, который необходимо подтвердить, прежде чем этот адрес можно будет использовать.


Поделиться по электронной почте

Примечание: Изменение этой функции не перезапишет текущие параметры обмена электронной почтой в ваших существующих письмах и будет применяться только к письмам, полученным после обновления параметров.

Этот параметр настраивает стандартное совместное использование всех будущих электронных писем в Pipedrive.

  • Сохранить конфиденциальность всех моих электронных бесед – Письма не будут видны другим пользователям в учетной записи — даже администраторам — в любом случае.
  • Поделиться всеми связанными электронными беседами с другими в моей компании – Другие пользователи вашей учетной записи Pipedrive могут видеть письма, связанные с любыми контактами или сделками, к которым они имеют доступ.
Примечание: Чтобы поделиться конкретными письмами с другими пользователями в вашей учетной записи компании Pipedrive, настройте параметры видимости для отдельных писем.


Функция автоматической привязки

Pipedrive автоматически ассоциирует электронные письма с соответствующим контактом, распознавая адрес электронной почты, связанный с полученным письмом.

Выбрав Автоматически, Pipedrive также позволит связать это электронное письмо с открытой сделкой, связанной с получателем письма, если открытая сделка существует в вашей учетной записи Pipedrive.

Если у вас есть много открытых сделок с одним и тем же получателем электронной почты в Pipedrive, может быть эффективнее выбрать Вручную, чтобы избежать путаницы.

Также можно связать проекты или лиды из вашего Leads Inbox с вашими электронными письмами, используя синхронизацию электронной почты Pipedrive. Узнайте больше о направлении электронных писем вашим лидам в этом статье.

Примечание: Если вы удалите связанное электронное письмо из вкладки Почта вашего Pipedrive, оно больше не будет отображаться в подробном просмотре этой связанной сделки.

Если у вас возникли проблемы с подключением синхронизации электронной почты, следуйте нашему руководству по устранению неполадок синхронизации электронной почты для получения советов по устранению наиболее распространенных проблем.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами