Tietokanta

Johtoasemasi, tarjoukset, yhteyshenkilöt, projektit, organisaatiot, toiminnot, tuotteet ja sähköpostit on järjestettävä myyntiprosessissasi. Pipedrive auttaa sinua järjestämään kaikki kohteesi ja linkittämään ne toisiinsa paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Auttaaksemme sinua tutustumaan Pipedriveen tarjoamme esimerkkidataa, jota voit kokeilla ja testata. Lue lisää esimerkkiaineistosta tästä artikkelista.

Kontaktit

Myyntiprosessin alussa saatat olla tiliisi tallentaneita mahdollisia diilejä, joita et ole vielä valmis työstämään.

Pipedriven Kontaktit-saapuneet-kansiossa voit pitää ennakkoon kvalifioidut kontaktit erillään ennen kuin niistä tulee diilejä. Kun olet valmis päättämään, mikä kontakti on valmis, voit muuntaa ne diileiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi. Voit lukea lisää Kontaktit-kansiostamme tässä artikkelissa.

• Käytä “Lisää kontakti” -painiketta lisätäksesi kontakteja yksitellen tai taulukkoimporeina, tai käytä LeadBoosteria
• Kun lisäät kontaktin lisää kontakti -dialogin kautta, kaikki kentät ovat valinnaisia paitsi joko organisaation nimi tai henkilön nimi
• Kun olet kvalifioinut kontaktin ja olet valmis jatkamaan sitä diilinä putkessasi, voit napsauttaa “Muunna diiliksi”. Tämä avaa uuden dialogin, jossa voit määrittää uuden diilisi putken, näkyvyyden ja arvon.

Sopimukset

Jatkuvat kaupat, joita pyrit toteuttamaan henkilöiden tai organisaatioiden kanssa Pipedrivessä, seurataan sopimuksina, jotka käsitellään putkessa eri vaiheiden kautta, kunnes ne joko voitetaan tai hävitään.

Sopimukset sisältävät kaikki toimet, jotka on tehty kaupan sulkemiseksi. Sopimukset hakevat myös kaiken tiedon henkilöstä tai organisaatiosta, joiden kanssa ne liittyvät, ja tämä tieto löytyy kyseisen sopimuksen yksityiskohtaisesta näkymästä. Tässä artikkelissa voit lukea lisää Pipedrivessä olevista sopimuksista.

• Sopimukset voidaan liittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Niille voi myös lisätä tuotteita
• Sopimukset seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, joita tapahtuu myyntiprosessin aikana
• Koska sopimus liittyy yhteyshenkilöön, kaikki sopimukseen liittyvät toimet heijastuvat myös siihen liittyvään henkilöön/organisaatioon
• Sopimuksia voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta
• Sopimuksien tilan edistyminen tililläsi seurataan edistymisenä tililläsi

Ihmiset (yhteystiedot)

Ihmiset (yhteystiedot) ovat niitä tiettyjä asiakkaita, joille myyt, ja kaikki kyseiseen yhteyshenkilöön liittyvät tiedot, kuten suunnitellut toiminnot tai sähköpostit, seurataan kyseisen henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä.

• Ihmiset (yhteystiedot) voidaan liittää yhteen organisaatioon
• Heillä voi olla useita avoimia kauppoja samanaikaisesti
• Heitä voidaan synkronoida yhteystietojesi tarjoajan, tuotu aikaisemmasta CRM:stä tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostona

Organisaatiot (yhteystiedot)

Organisaatiot ovat yrityksiä, joissa yhteystiedot työskentelevät. Kaikki organisaatioon liittyvät henkilöt luetellaan sen tarkastelussa, samoin kuin kaikki muistiinpanot tai toiminnot, jotka liittyvät kyseisen organisaation henkilöihin, liideihin, kauppoihin tai projekteihin.

• Organisaatioissa on tietoa kuten postiosoite tai toimialatiedot
• Voit linkittää useita henkilöitä, kauppoja tai projekteja organisaatioihisi
• Organisaatioita voidaan synkronoida yhteystietopalvelusi kanssa, tuotu aiemmasta CRM:stä tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostosta

Toiminnot

Toiminto edustaa mitä tahansa myyntiin tähtäävää toimenpidettä. Se voi olla puhelu, lounastapaaminen tai mikä tahansa tapahtuma, jonka aiot järjestää yhteyshenkilösi kanssa. Voit aikatauluttaa toimintoja henkilön, organisaation, projektin, liidin tai diilin suhteen. Voit lukea tämän artikkelin lisätietoja varten toiminnoista Pipedrivessa.

• Sinun toimintosi voidaan synkronoida useiden kalenterien tarjoajien kanssa
• Toiminnot voidaan linkittää henkilöön, organisaatioon, liidiin, diiliin tai projektiin
• Toiminnon liittäminen diiliin, liidiin tai projektiin liittää toiminnon myös kyseiseen henkilöön ja/tai organisaatioon
• Toiminnot voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostona

Projektit

Projekti edustaa yhtä tai useampaa sopimusta suuremman tavoitteen alla. Tämä voi sisältää sekä voitetut että avoimet sopimukset, vaikka projektit luodaankin yleensä sopimuksen voittamisen jälkeen.

• Projekteja voidaan linkittää sopimuksiin, henkilöihin ja järjestöihin
• Voit luoda tehtäviä, alitehtäviä ja aktiviteetteja projekteillesi. Projekteille luodut aktiviteetit heijastuvat kaikkiin linkitettyihin henkilöihin, järjestöihin tai sopimuksiin
• Projektin eteneminen näkyy kahdella tavalla:
  • Etenemispalkki, joka sijaitsee projektin yksityiskohdanäkymässä, perustuu suoritettuihin tehtäviin, alitehtäviin ja aktiviteetteihin
  • Kanban-taulu, joka näyttää projektin etenemisen yrityksesi työnkulussa

Tuotteet

Tuotteet ovat asioita, joita myyt tai vaihdat, ja ne liitetään usein meneillään oleviin sopimuksiin. Tuotteilla on spesifit kentät, kuten tuotekoodi, hinta ja vero.

Sähköposti

Sähköposti-välilehti pitää sisällään kaikki sähköpostit, joista päätät pitää kirjaa Pipedrive:ssa. Sähköpostit voidaan tuoda tilillesi joko email sync työkalun tai Smart Bcc:n avulla suunnitelmasi mukaan.

• Sähköposteja voidaan linkittää henkilöihin, sopimuksiin, liideihin tai projekteihin
• Jos sähköpostin vastaanottaja on olemassa Pipedrive:ssa, sähköposti liitetään heihin. Jos ei, sähköposti luo uuden henkilön ja linkittää sähköpostiketjun heihin
• Kontaktiesi vastaukset lähetetään Pipedriven sähköpostilaatikkoosi, ja Pipedrive dokumentoi ne alkuperäisen sähköpostin kanssa samassa ketjussa
• Sähköpostien liitteet ovat saatavilla kaikkialla, missä sähköposti on linkitetty ja minkä tahansa yksityiskohtaisen sivun tiedostot-välilehdessä
• Jos sähköpostin vastaanottajakontakti on linkitetty sopimukseen, sähköposti heijastuu myös siellä

Tietosuhteet

Tässä perustiedot eri tietotyyppien välisistä suhteista.