Tietokanta

Liidiesi, kauppojesi, kontaktihenkilöidesi, projektiesi, organisaatioidesi, aktiviteettiesi, tuotteidesi ja sähköpostiesi järjestäminen on olennaista myyntiprosessissasi. Pipedrive auttaa sinua järjestämään kaikki kohteesi ja linkittämään ne yhteen paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Tämä artikkeli selittää, kuinka tietosi on rakennettu, kuinka entiteetit liittyvät toisiinsa ja missä jokainen kohde sijaitsee työtilassasi.

Auttaaksemme sinua tutustumaan Pipedriveen, tarjoamme esimerkkitietoja, joita voit kokeilla ja testata. Lue lisää esimerkkitiedoista tästä artikkelista.

Liidit

Mitä liidit ovat?

Myyntiprosessisi alussa sinulla saattaa olla potentiaalisia asiakkaita tililläsi, joihin et ole vielä valmis ryhtymään työhön.

Kun olet päättänyt, mitkä liidit ovat valmiita, voit muuttaa ne kaupoiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi.

Kuinka liidit toimivat Pipedrivessa

Pipedriven Liidit-kansio on erillinen kansio esikvalifioiduille liideillesi ennen kuin ne muuttuvat kaupoiksi. Lue lisää Liidit-kansiostamme tästä artikkelista.

• Voit käyttää “Lisää liidi” -painiketta lisätäksesi liidejä yksittäin tai taulukon tuonnin avulla, tai käyttää LeadBoosteria
• Kun lisäät liidiä lisää liidi -valintaikkunan kautta, kaikki kentät ovat valinnaisia paitsi joko organisaation nimi tai henkilön nimi
• Kun olet kvalifioinut liidin ja olet valmis seuraamaan sitä kauppana putkessasi, voit napsauttaa “Muunna kaupaksi.” Tämä avaa uuden valintaikkunan, jossa voit määrittää putken, näkyvyyden ja uuden kauppasi arvon.

Tarjoukset

Mitä tarjoukset ovat?

Tarjoukset ovat jatkuvia keskusteluja, joita käyt kanssasi ihmisten tai organisaatioiden kanssa Pipedrivessa, joiden kanssa olet luonut suhteen, ja jotka käsitellään vaiheiden läpi putkessasi siihen asti, kunnes ne joko voitetaan tai hävitään.

Kuinka tarjoukset toimivat Pipedrivessa

Tarjoukset elävät putkessasi ja keskittyvät kaikkiin toimiin, joita tehdään myynnin saattamiseksi päätökseen. Se myös kerää kaikki tiedot henkilöstä tai organisaatiosta, johon ne liittyvät, ja löydät ne kyseisen tarjouksen yksityiskohtaisesta näkymästä. Tässä artikkelissa voit lukea lisää tarjouksista Pipedrivessa.

• Tarjoukset voidaan liittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Niihin voidaan myös lisätä tuotteita
• Tarjoukset seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, jotka tapahtuvat myyntiprosessisi aikana
• Koska tarjous on yhteydessä yhteystietoon, kaikki toimet, joita teet tarjouksessa, näkyvät myös siihen liitetyssä henkilössä/organisaatiossa
• Tarjouksia voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta
• Tarjousten edistymistä tililläsi seurataan edistymisenä tililläsi

Henkilöt

Mitä ovat kontaktihenkilöt?

Henkilöt ovat yksilöitä, joille myyt, ja kaikki tiedot, jotka liittyvät kuhunkin kontaktiin, kuten aikataulutetut aktiviteetit tai sähköpostit, seurataan kyseisen henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä.

Kuinka kontaktihenkilöt toimivat Pipedrivessa

Henkilöitä voidaan hallita kontaktit -sivulla, jossa voit myös:

• Liittää henkilöt yhteen organisaatioon
• Olla useita kauppoja avoinna heille samaan aikaan
• Synkronoida heidät kontaktin tarjoajan kanssa, tuotu aiemmasta CRM:stä, tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostosta
• Hallita kopioita

Organisaatiot

Mitä organisaatiot ovat?

Organisaatiot ovat yrityksiä, joissa kontaktihenkilöt työskentelevät. Organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä luetellaan kaikki siihen liittyvät henkilöt, sekä kaikki muistiinpanot tai toiminnot, jotka liittyvät mihin tahansa henkilöön, liidiin, kauppaan tai projektiin, joka on yhteydessä kyseiseen organisaatioon.

Kuinka kontaktiorganisaatiot toimivat Pipedrivessa

Samoin kuin henkilöitä, voit myös hallita organisaatioita erillisessä välilehdessä kontakteissa. Voit myös:

• Kerätä tietoja, kuten postiosoitteita, toimialatietoja, liikevaihtoa, kokoa ja työntekijöiden määrää
• Liittää useita henkilöitä, kauppoja tai projekteja organisaatioon
• Synkronoida ne kontaktitoimittajasi kanssa, tuotu aiemmasta CRM:stä tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostosta

Toiminnot

Mitä toiminnot ovat?

Toiminto edustaa mitä tahansa myynnin päättämiseen liittyvää toimintoa. Se voi olla puhelu, lounastapaaminen tai mikä tahansa muu tapahtuma, jonka aikataulutat kontaktin kanssa. Voit aikatauluttaa toimintoja suhteessa henkilöön, organisaatioon, projektiin, liidiin tai kauppaan. Voit lukea tämän artikkelin saadaksesi lisätietoja toiminnoista Pipedrivessa.

Kuinka toiminnot toimivat Pipedrivessa

Toiminnoilla on oma paikkansa Pipedrivessa, jossa voit:

• Synkronoida ne useiden kalenteripalveluiden kanssa seuratakseen toimiasi
• Liittää ne henkilöön, organisaatioon, liidiin, kauppaan tai projektiin
• Liittää ne kauppaan, liidiin tai projektiin yhdistääkseen toiminnon myös liitettyyn henkilöön ja/tai organisaatioon
• Tuoda ne aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta

Projektit

Mitkä ovat projektit?

Projekti edustaa tapaa siirtyä työprosessisi projektin ja toimitusvaiheeseen sen jälkeen, kun yksi tai useampi kauppa on voittanut suuremman tavoitteen alla. Tämä voi myös sisältää avoimia kauppoja, vaikka projektit yleensä luodaan kaupan voiton jälkeen. Voit oppia lisää projekteista tässä artikkelissa.

Tuotteet

Mitä tuotteet ovat?

Tuotteet ovat tavaroita tai palveluja, joita yritys tarjoaa asiakkailleen. Ne liittyvät usein käynnissä oleviin kauppoihin ja niillä on erityisiä kenttiä, kuten tuotekoodi, hinta ja vero.

Kuinka tuotteet toimivat Pipedrivessa

Voit luoda luettelon tavaroista ja palveluista, joita yrityksesi tarjoaa, ja liittää ne käynnissä oleviin kauppoihisi, jotta voit:

• Seurata parhaiten myyviä tuotteitasi
• Tarkasti ennustaa tuloja
• Tuottaa tarjousasiakirjoja
• Näyttää kauppoja, jotka on liitetty tiettyyn tuotteeseen
• Omata tuotteita, joilla on useita hintavaihtoehtoja

Sähköposti

Mitä on sähköposti?

The Myyntikansio -välilehti sisältää kaikki sähköpostit, jotka päätät tallentaa Pipedriveen. Sähköposteja voidaan tuoda tiliisi joko sähköpostin synkronointi -työkalun tai Smart Bcc:n avulla suunnitelmasi mukaan.

Kuinka sähköposti toimii Pipedrivessa

• Sähköpostit voidaan liittää henkilöihin, kauppoihin, liideihin tai projekteihin
• Jos henkilö, jolle olet lähettänyt sähköpostia, on olemassa Pipedrivessa, sähköposti liitetään häneen. Jos ei, sähköposti luo uuden henkilön ja liittää sähköpostikeskustelun häneen
• Vastaukset kontakteiltasi ohjataan Pipedrive-postilaatikkoosi, ja Pipedrive dokumentoi ne samaan sähköpostikeskusteluun alkuperäisen sähköpostin kanssa
• Liitteet sähköposteissa ovat saatavilla kaikkialla, mihin sähköposti on liitetty, ja tiedostovälilehdellä minkä tahansa yksityiskohtasivun kohdalla
• Jos vastaanottajakontakti on liitetty kauppaan, sähköposti näkyy myös siellä

Tietosuhteet

Tässä on peruskuvaus siitä, miten eri tietotyypit liittyvät toisiinsa.

Tietojen organisoinnin kaavio

Jos haluat visuaalista apua ymmärtääksesi paremmin tietojen organisointia ja niiden suhteita Pipedrivessa, verkkosovelluksemme sisältää kaavion, jonka voit näyttää siirtymällä Tarjoukset, Liidit, Saapuneet, Toiminnot, Yhteystiedot tai Tuotteet -sivulle > napsauttamalla “i” kuvaketta otsikon vieressä > “Lisätietoja siitä, miten tiedot on järjestetty Pipedrivessa.”

Kun viet hiiren osoittimen laatikon päälle kaaviossa, se näyttää suhteen kyseisen tietoyksikön ja muiden välillä, lyhyellä kuvauksella ja vaadituilla kentillä.

Sulkeaksesi kaavion, napsauta vain “X” vasemmassa yläkulmassa.