Tietokanta

Kun siirryt Pipedriveen toisesta CRM-ratkaisusta, haluat siirtää olemassa olevat tietosi saumattomasti. Pipedrivellä on kolmannen osapuolen kumppani, Import2, joka voi hoitaa raskaan työn puolestasi.

Siirtymän kesto riippuu siirrettävien tietojen määrästä. Suosittelemme antamaan 24 tuntia aikaa ja ottamaan yhteyttä Import2 jos kohtaat ongelmia.

Käytä Import2-muutostyökalua

Ennen kuin aloitat muuton Import2:n avulla, varmista, että käyttäjät on jo määritetty Pipedrive-tilillesi. Jos muutto aloitetaan ennen kuin käyttäjiä on kutsuttu ja putket on luotu, tietosi omistaa käyttäjä, joka aloitti muuton.

Aloittaaksesi siirryn mene Lisää (...) > Tuonnit > Toisesta ohjelmasta.

Sieltä voit seurata näitä vaiheita:

• Etsi edellisen ohjelmiston nimi ja klikkaa “Tuo” painiketta
• Tuonnit-sivulta, anna kirjautumistunnukset edelliselle ohjelmistollesi ja klikkaa “Testaa yhteys” varmistaaksesi ne Import2:lle
• Vahvista muutoksen asetukset, mukaan lukien haluatko Import2:n luoda automaattisesti putket ja vaiheet, sekä luoda ja mäppäämä omat kentät
• Klikkaa “Aloita tuonti," joka aloittaa tietojesi täyden tuonnin vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tiliisi

Import2:n tilasivulle näytetään tuontisi yksityiskohdat ja eteneminen. Kun muutto on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen tarkistettavaksi.

Jos haluat muuttaa tuontiasetuksia, mukaan lukien kenttämappauksien säätämisen, voit klikata "Asetukset"-välilehteä muuttosivullasi. Täältä voit säätää valintaa, jos haluat Import2:n luovan automaattisesti putket ja vaiheet, sekä omat kentät tietokantaasi. Voit myös klikata "Mukauta mappaukset" lisätäksesi tai muuttaaksesi kenttiä, jotka on määpätty muuttoasi varten.

Jos teet muutoksia Asetukset-välilehdellä ja tarvitset uudelleen tehdä muuton, voit otaa yhteyttä Import2:een ja he voivat auttaa poistamaan viimeisimmän muuton ja suorittamaan muuton uudelleen.

Tuetut CRM-järjestelmät

Voit tällä hetkellä siirtää tietoja seuraavista ohjelmistoista Import2:n avulla.

• Act!
• ActiveCampaign - Lue lisää ActiveCampaign-vaihtoehdoista
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Lue lisää Close CRM-vaihtoehdoista
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Vertaa Pipedriveä ja HubSpotia
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (tietojen siirtäminen yhdestä Pipedrive-yritystilistä toiseen)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Vertaa Pipedriveä ja Salesforcea
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Lue lisää Zendesk-vaihtoehdoista
• Zoho CRM - Vertaa Pipedriveä ja Zohoa
  
  

Tietoja ja resursseja Import2:sta

Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat asiat:

• Import2 tarjoaa ilmaisen siirron jopa 100 000 tietueelle ja maksullisen siirron suuremmille tietokannoille. Tietue Import2:ssa viittaa yhteen kohteeseen tietokannassasi tai riviin CSV-tiedostossa.
• Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä Pipedrive-tiliä kokeileville että maksaville käyttäjille
• Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysymyksiä tuontisi suhteen, voit otaa yhteyttä Import2:een suoraan heidän verkkosivustonsa live chatin kautta.

Resurssit

• Import2 on luonut videon opetusohjeen tietojen siirtämisestä muista CRMeista Pipedriveen.
• Import2 tarjoaa sähköposti- ja live chat-tukea kaikkiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin siirtoprosessin aikana.
• Voit seurata siirron tilaa täällä.

Opi lisää CRM:stä