Tietokanta

Siirtyessäsi Pipedriveen toisesta CRM-ratkaisusta haluat siirtää olemassa olevat tietosi saumattomasti. Pipedrivellä on kolmannen osapuolen kumppani, Import2, joka voi hoitaa raskaan työn puolestasi.

Migration kestää siirrettävien tietojen määrästä riippuen. Suosittelemme varautumaan 24 tuntiin ja ottamaan yhteyttä Import2:een jos ilmenee ongelmia.

Käyttö Import2 -siirtotyökalua

Ennen kuin aloitat siirtosi Import2:n avulla, varmista, että käyttäjät on jo määritetty Pipedrive-tilillesi. Jos siirto aloitetaan ennen kuin käyttäjiä on kutsuttu ja putket on luotu, tietosi omistaa käyttäjä, joka aloitti siirron.

Aloittaaksesi siirron, mene Lisää (...) > Tuo data > Toisesta ohjelmistosta.

Sieltä voit seurata näitä vaiheita:

• Etsi edellisen ohjelmistosi nimi ja klikkaa “Tuo” painiketta.
• Import2-sivulta, anna kirjautumistiedot edelliseen ohjelmistoosi ja klikkaa “Kokeile yhteyttä” vahvistaaksesi ne Import2:lle
• Vahvista siirron asetukset, mukaan lukien haluatko Import2:n automaattisesti luovan putket ja vaiheet sekä luovan ja kartoittavan räätälöidyt kentät
• Klikkaa “Aloita tuonti,” joka käynnistää tietojesi täyden tuonnin vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tilillesi

Import2:n tilasivu näyttää tuontisi yksityiskohdat ja edistyksen. Kun siirtosi on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen tarkistettavaksi.

Jos haluat muuttaa tuontisi asetuksia, mukaan lukien kenttien määritysten säätämisen, voit klikata siirtosivusi “Asetukset” välilehteä.

Täältä voit säätää valintaa, haluatko, että Import2 luo automaattisesti putket ja vaiheet, sekä räätälöityt kentät tietokantaasi. Voit myös klikata “Räätälöi kartoitukset” lisätäksesi tai muuttaaksesi kentät kartoitetuiksi siirtoasi varten.

Löydät myös vaihtoehdon lisätä suodattimia tai jopa poistaa tietyt tietueen tyypit tuonnista.

Voit tehdä muutoksia Asetukset välilehdeltä, ja voit peruuttaa ja uudelleen tehdä siirron tarvittaessa ilman lisäkustannuksia.

Lue lisää kuinka tietojen siirto toimii ja mitkä kohteet ovat tuettuja siirrossa.

Tuetut CRM-järjestelmät

Voit tällä hetkellä siirtää tietoja seuraavista ohjelmistoista Import2:n avulla.

• Act!
• ActiveCampaign - Lue lisää ActiveCampaign vaihtoehdoista
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Lue lisää Close CRM vaihtoehdoista
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Vertaa Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (tietojen siirtäminen yhdestä Pipedrive-yritystilistä toiseen)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Vertaa Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Lue lisää Zendesk vaihtoehdoista
• Zoho CRM - Vertaa Pipedrive vs. Zoho
  
  

Tuonti2 tiedot ja resurssit

Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

• Import2 tarjoaa ilmaisen siirron enintään 100 000 tietueelle ja maksullisia siirtoja suuremmille tietokannoille. Tietue Import2:ssa tarkoittaa yhtä kohdetta tietokannassasi tai riviä CSV-tiedostossa.
• Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä kokeilu- että maksaville Pipedrive-tileille
• Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysyttävää tuonnistasi, voit otaa yhteyttä suoraan Import2:een live-chatin kautta heidän verkkosivustollaan.

Resurssit

• Import2 on luonut videon opetusohjelman tietojen siirtämisestä muista CRMeista Pipedriveen.
• Import2 tarjoaa sähköposti- ja live-chat-tukea mahdollisiin kysymyksiin siirtoprosessin aikana.
• Voit seurata siirtosi tilaa täällä.

Lue lisää CRM:stä blogissamme.