Tietokanta

Aiheet
Mistä löydät Oivalluksia ominaisuuden
Näkyvyys ja oikeudet
Raportit
Tuetut kentät
Olemassa olevien raporttien päivittäminen
Kojelaudat
Tavoitteet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights ominaisuus

JT
Jenny Takahara, 29. toukokuuta 2024
Huomautus: Insights-raporttien lukumäärä, joita voit luoda, riippuu suunnitelmastasi. Ota selville lisää käyttörajoituksista tästä artikkelista.

Edistymisesi seuraaminen on yksi myyntitoiminnan tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-toiminnon avulla voit luoda mukautettuja raportteja, kojetauluja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä tarvitsee vielä tehdä.

Insights-toiminnossa on kolme osiota:

  • Raportit – visuaalinen esitys tietoista tililläsi valituilla suodattimilla
  • Kojetaulut – näytä raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
  • Tavoitteet – mahdollistavat haluttujen tulosten projektion kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä
Huomautus: Jos olet uusi Pipedrivessä, tutustu “Aloittaminen Pipedrivessä” Akatemian kurssiin.

Mistä löydät Oivalluksia ominaisuuden

Huomaa: Jos et näe Oivalluksia kuvaketta vasemmassa reunassa, tarkista käyttöliittymän asetukset varmistaaksesi, että sen pitäisi olla näkyvissä siellä.

Voit löytää Oivalluksia ominaisuuden klikkaamalla kuvaketta vasemmassa reunassa.


Näkyvyys ja oikeudet

Huomaa: Tällä hetkellä Insightsissa ei ole näkyvyysryhmiä kohteiden katseluun. Kun asetat käyttäjän näkyvyyden mihin tahansa kohteeseen (liidit, diilit, henkilöt, organisaatiot tai tuotteet), tämä sääntö pätee myös heidän Insightseihinsä.

Diilien ylläpito-oikeuksilla varustetut käyttäjät voivat nähdä kaikki diilit ja liidit riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Vastaavasti globaaleilla ylläpito-oikeuksilla varustetut käyttäjät voivat nähdä kaikki henkilö-, organisaatio- ja tuotedata riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta.

Voit kuitenkin säätää globaalin tavallisen käyttäjän oikeuksia siirtymällä kohtaan Manage users > Käyttöoikeusryhmät > Globaalit ominaisuus-käyttöoikeusryhmät.

  • Näe yrityksen tilastot Insightsissa Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien data -asetuksen olevan käytössä.
  • Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissa Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös Näe muiden käyttäjien data ja Näe yrityksen tilastot Insightsissa -asetuksen olevan käytössä.
Huomaa: Lisätietoja näkyvyydestä ja oikeuksista Insightsissa löydät tästä artikkelista.

Raportit

Luodaksesi raportin, mene kohtaan Näkymät, klikkaa “+“ > Raportti ja valitse yksi vaihtoehdoista.

Luotavien raporttien tyyppi riippuu käyttämästäsi suunnitelmasta.

Raportin nimiKategoriaMinimin vaatima suunnitelma
Aktiviteettien suorituskykyAktiviteettiVälttämätön
Sähköpostien suorituskykyAktiviteettiVälttämätön
IhmisetKontaktiVälttämätön
OrganisaatiotKontaktiVälttämätön
SuorituskykyJohtoVälttämätön
KonversioJohtoVälttämätön
SuorituskykySopimusVälttämätön
KonversioSopimusVälttämätön
KestoSopimusVälttämätön
EteneminenSopimusVälttämätön
TilaustuloEnnuste ja tilausEdistynyt
TulonennusteEnnuste ja tilausAmmattimainen

Opit lisää myynnin ennustamisesta

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit luoda myös seuraavat raportit:

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, klikkaa "Tallenna" -painiketta yläoikealla, jotta voit nimetä raporttisi ja lisätä sen kojelautaan.

Tuetut kentät

Huom: Vain Ammattimaiset ja sitä korkeammat suunnitelmat voivat käyttää sopimuksen mukautettuja kenttiä suodattamiseen ja raporttien luomiseen visuaalisella rakentajalla (Mittaa, ryhmittele, segmentoi kentät). Kaikki käyttäjät voivat käyttää sopimuksen mukautettuja kenttiä taulukkonäkymässä.

Näkymissä olevat tuetut sopimus -oletus- ja mukautetut kentät ovat:

Sopimuskentän tyyppi
Suodattimet
Visuaalinen Rakentaja
Taulukko
Käyttäjä
✔️
✔️
✔️
Henkilö
✔️
✔️
✔️
Organisaatio
✔️
✔️
✔️
Päivämäärä
✔️
✔️
✔️
Useita vaihtoehtoja
✔️
✔️
✔️
Yksi vaihtoehto
✔️
✔️
✔️
Rahamääräinen (sis. painotettu arvo, sopimuksen arvo ja tuotteen arvo)

⚠️ Vain sopimuksen arvo on tuettu

✔️
✔️
ID (tiimi, putki, vaihe, tila, hukkaamisen syyt)
✔️
✔️
✔️
Numerollinen (sis. tuotteiden määrä)✔️✔️✔️
Teksti✔️✔️✔️
Suuri teksti✔️✔️✔️
Automaattinen täydennys✔️✔️✔️
Päivämääräväli✔️
Tekstikenttä
✔️
Aika
✔️
Aikaväli
✔️
Tuote
✔️ Näytä: Vain otsikkoMittaa: Tuotteen arvo, Tuotteiden määrä

⚠️ Ei saatavilla Segmentoi -valikossa
Osoite
✔️

Huom: Useita vaihtoehtoja sisältäviä kenttiä ei voi käyttää raporttien segmentointiin. Lue lisää mukautetun kentän tyypeistä ja datan kentistä tässä artikkelissa.

Olemassa olevien raporttien päivittäminen

Luotuasi raportin, voit palata ja tehdä muutoksia milloin haluat. Voit sen jälkeen tehdä seuraavaa:

  • Hylkää muutokset – palauta raportti aikaisempaan tilaansa
  • Tallenna uutena – luo uusia raportti muokkauksista
  • Tallenna – tallenna muutokset nykyiseen raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, klikkaa “Lisää kojelautaan“ ja valitse haluamasi kojelauta.

Huom: Voit näyttää jokaisen raportin yhdellä, useilla tai ei yhdelläkään kojelaudalla.

Uudelleennimeämään olemassa olevan raporttisi, klikkaa vain raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina enter-näppäintä näppäimistölläsi tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi tai kopioidaksesi olemassa olevan raportin, klikkaa “...“ -painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Huom: Raportit eivät välttämättä näytä reaaliaikaista dataa, koska päivitysaika riippuu yrityksen koosta ja datan kuormasta.

Kojelaudat

Huomaa: Vain Professional ja sitä korkeammat käyttäjät voivat luoda lisäkojelautoja. Jos organisaatiossasi on useita tiimejä ja haluat seurata erilaisia mittareita jokaiselle, suosittelemme luomaan useita kojelautoja ja mukauttamaan niitä tarpeidesi mukaan.

Jos haluat lisätä toisen kojelaudan, siirry kohtaan Insights ja klikkaa ”+” > Kojetaulu.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja kojelautaasi vetämällä raportin Raportit -paneelista kojetauluusi.

Voit myös jakaa kojelautasi kenen tahansa kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katselu-oikeuden kojelautaasi.

Jos luot ulkoisen linkin jakamiseen, voit muuttaa päivitysvälejä, jotta tiedot päivittyvät vain silloin kun haluat.

Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain, jos olet luonut kojelautalinkin ja katsot sitä samassa selaimessa, josta se on kopioitu.

Muut käyttäjät näkevät oletuspäivitysvälin yhtenä tuntina.

Huomaa: Tutustu lisää kojelautojen luomiseen ja mukauttamiseen tässä artikkelissa.

Tavoitteet

Huomautus: Lisätietoja Pipedriven Tavoitteet-ominaisuudesta löydät tästä artikkelista.

Luodaksesi uuden tavoitteen, mene Insights-osioon, klikkaa ”+” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Sopimus (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
  • Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  • Ennuste (Tuloksen ennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojetauluusi vetämällä sitä tai klikkaamalla “Lisää kojetauluun“ muokkaajassa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä