Teadmusbaas

Müügivihjete, tehingute, kontaktisikute, projektide, organisatsioonide, tegevuste, toodete ja meilide korraldamine on sinu müügiprotsessi jaoks oluline. Pipedrive aitab sul kõik üksused korraldada ja omavahel siduda, et saada parem ülevaade.

See artikkel selgitab, kuidas sinu andmed on struktureeritud, kuidas üksused on omavahel seotud ja kus iga üksus sinu tööruumis asub.

Pipedrive'iga tutvumiseks pakume proovimiseks ja katsetamiseks näidisandmeid. Loe näidisandmete kohta lähemalt sellest artiklist.

Müügivihjed

Mis on müügivihjed?

Müügiprotsessi alguses võib sinu kontol olla potentsiaalseid kliente, kellega sa pole veel valmis tegelema.

Kui otsustad, millised müügivihjed on valmis, saad need tehinguteks muuta ja otse oma müügitorusse lisada.

Kuidas müügivihjed Pipedrive'is toimivad

Pipedrive'i Müügivihjete postkast on eraldi postkast eelkvalifitseeritud müügivihjete jaoks enne nende muutmist tehinguteks. Loe Müügivihjete postkasti kohta lähemalt sellest artiklist.

• Nupu „Lisa müügivihje” abil saad müügivihjeid lisada ükshaaval või arvutustabelist importides või kasutada LeadBoosterit
• Kui lisad müügivihje dialoogi lisa müügivihje kaudu, on kõik väljad valikulised, välja arvatud organisatsiooni nimi või kontaktisiku nimi
• Kui oled müügivihje kvalifitseerinud ja soovid sellega oma müügitorus tehinguna edasi töötada, klõpsa „Muuda tehinguks.” Avaneb uus dialoog, kus saad määrata uue tehingu müügitoru, nähtavuse ja väärtuse.

Tehingud

Mis on tehingud?

Tehingud on käimasolevad vestlused Pipedrive'is kontaktisikute või organisatsioonidega, kellega oled loonud suhte, ning need liiguvad läbi sinu müügitoru etappide, kuni need võidetakse või kaotatakse.

Kuidas tehingud Pipedrive'is toimivad

Tehingud asuvad sinu müügitoru(des) ja koondavad kõik müügi lõpuleviimiseks tehtud toimingud. Samuti tuuakse sisse kogu tehinguga seotud kontaktisiku või organisatsiooni teave, mille leiad tehingu detailvaatest. Sellest artiklist saad Pipedrive'i tehingute kohta lähemalt lugeda.

• Tehinguid saab siduda kontaktisiku, organisatsiooni või projektiga. Neile saab lisada ka tooteid
• Tehingud jälgivad kõiki sinu müügiprotsessi jooksul toimuvaid sündmusi ja muutusi
• Kuna tehing on seotud kontaktisikuga, kajastuvad kõik tehingus tehtud toimingud ka sellega seotud kontaktisikus või organisatsioonis
• Tehinguid saab importida eelmisest CRM-ist või CSV- või XLS-failist
• Sinu konto tehingute edenemist jälgitakse kontol kui edenemist

Kontaktisikud

Mis on kontaktisikud?

Kontaktisikud on inimesed, kellele müüd. Iga kontaktisikuga seotud teave, näiteks ajastatud tegevused või meilid, registreeritakse selle kontaktisiku detailvaates.

Kuidas kontaktisikud Pipedrive'is toimivad

Kontaktisikuid saab hallata kontaktide lehel, kus saad ka:

• Siduda kontaktisikuid ühe organisatsiooniga
• Hoida nende jaoks korraga avatuna mitu tehingut
• Sünkroonida need oma kontaktipakkujaga, importida eelmisest CRM-ist või importida CSV- või XLS-failist
• Hallata duplikaate

Organisatsioonid

Mis on organisatsioonid?

Organisatsioonid on ettevõtted, kus kontaktisikud töötavad. Organisatsiooni detailvaade loetleb kõik sellega seotud kontaktisikud ning kõik selle organisatsiooniga seotud kontaktisikute, müügivihjete, tehingute või projektidega seotud märkmed ja tegevused.

Kuidas kontaktorganisatsioonid Pipedrive'is toimivad

Sarnaselt kontaktisikutega saad organisatsioone hallata kontaktide lehe eraldi vahekaardil. Samuti saad:

• Koguda teavet, näiteks postiaadresside, tegevusvaldkonna, tulu, suuruse ja töötajate arvu kohta
• Siduda organisatsiooniga mitu kontaktisikut, tehingut või projekti
• Sünkroonida need oma kontaktipakkujaga, importida eelmisest CRM-ist või importida CSV- või XLS-failist

Tegevused

Mis on tegevused?

Tegevus tähistab mis tahes toimingut, mis aitab müüki lõpule viia. See võib olla telefonikõne, lõunakohtumine või muu kontaktisikuga kavandatud sündmus. Tegevusi saad ajastada kontaktisiku, organisatsiooni, projekti, müügivihje või tehinguga seoses. Lisateavet Pipedrive'i tegevuste kohta leiad sellest artiklist.

Kuidas tegevused Pipedrive'is toimivad

Tegevustel on Pipedrive'is eraldi koht, kus saad:

• Sünkroonida need mitme kalendripakkujaga, et oma tegevusi jälgida
• Siduda need kontaktisiku, organisatsiooni, müügivihje, tehingu või projektiga
• Siduda need tehingu, müügivihje või projektiga, et siduda tegevus ka seotud kontaktisiku ja/või organisatsiooniga
• Importida need eelmisest CRM-ist või CSV- või XLS-failist

Projektid

Mis on projektid?

Projekt võimaldab pärast ühe või mitme tehingu võitmist liikuda suurema eesmärgi raames töövoo projekti- ja tarneetappi. See võib hõlmata ka avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist. Projektide kohta saad lähemalt lugeda sellest artiklist.

Tooted

Mis on tooted?

Tooted on kaubad või teenused, mida ettevõte klientidele pakub. Need on sageli seotud käimasolevate tehingutega ning neil on konkreetsed väljad, nagu tootekood, hind ja maks.

Kuidas tooted Pipedrive'is toimivad

Saad luua ettevõtte pakutavate kaupade ja teenuste kataloogi ning siduda need käimasolevate tehingutega, et:

• Jälgida enim müüdavaid tooteid
• Prognoosida tulu täpselt
• Luua hinnapakkumiste dokumente
• Vaadata konkreetse tootega seotud tehinguid
• Kasutada toodete jaoks mitut hinnavalikut

Meil

Mis on meil?

Vahekaardil Müügi postkast hoitakse kõiki meile, mida otsustad Pipedrive'is säilitada. Sõltuvalt sinu paketist saab meile kontole tuua kas tööriista meilisünkroonimine või Smart Bcc abil.

Kuidas meil Pipedrive'is toimib

• Meile saab siduda kontaktisikute, tehingute, müügivihjete või projektidega
• Kui kontaktisik, kellele meili saatsid, on Pipedrive'is olemas, seostatakse meil temaga. Kui mitte, luuakse meiliga uus kontaktisik ja meililõim seostatakse temaga
• Kontaktisikutelt saadud vastused edastatakse sinu Pipedrive'i postkasti ja Pipedrive salvestab need algse meiliga samasse meililõime
• Meilide manused on saadaval kõikjal, kus meil on seotud, ja iga detailvaate failide vahekaardil
• Kui adressaadi kontaktisik on seotud tehinguga, kajastatakse meili ka seal

Andmete seosed

Siin on lühike ülevaade eri andmetüüpide omavahelistest seostest.

Andmekorralduse diagramm

Kui soovid Pipedrive'i andmekorraldust ja seoseid paremini visuaalselt mõista, on veebirakenduses diagramm, mille kuvamiseks mine lehele Tehingud, Müügivihjete postkast, Tegevused, Kontaktid või Tooted > klõpsa pealkirja kõrval ikoonil „i” > „Loe lähemalt, kuidas Pipedrive'is andmed on korraldatud.”

Kui viid hiirekursori diagrammil kastile, kuvatakse selle andmeüksuse seos teistega koos lühikirjelduse ja kohustuslike väljadega.

Diagrammi sulgemiseks klõpsa vasakus ülanurgas „X”.