บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Pipedrive ข้อมูลถูกจัดระเบียบอย่างไร
การจัดระเบียบลีด ข้อตกลง บุคคลที่ติดต่อ โครงการ องค์กร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และอีเมลของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการขายของคุณ Pipedrive ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Pipedrive ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการทั้งหมดของคุณและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มมุมมองที่ชัดเจนขึ้น.
บทความนี้อธิบายว่าข้อมูลของคุณถูกจัดโครงสร้างอย่างไร เอนทิตีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และแต่ละรายการอยู่ที่ไหนในพื้นที่ทำงานของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับ Pipedrive เรามี ข้อมูลตัวอย่าง ให้คุณลองใช้และทดสอบ. เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับ Pipedrive เรามี ข้อมูลตัวอย่าง ให้คุณลองและทดสอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่างใน บทความนี้.
ลีด
ลีดคืออะไร?
ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการขายของคุณ คุณอาจมีลูกค้าที่มีศักยภาพในบัญชีของคุณที่คุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มทำงานด้วย
เมื่อคุณตัดสินใจว่าลีดใดพร้อมแล้ว คุณสามารถแปลงพวกเขาเป็นดีลและเพิ่มพวกเขาโดยตรงลงในท่อของคุณ
ลีดทำงานอย่างไรใน Pipedrive
กล่องจดหมายลีด ของ Pipedrive คือกล่องจดหมายแยกสำหรับลีดที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่จะกลายเป็นดีล. กล่อง Leads Inbox ของ Pipedrive เป็นกล่องจดหมายแยกสำหรับลีดที่ผ่านการคัดกรองก่อนที่จะกลายเป็นดีล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง Leads Inbox ของเราใน บทความนี้.
- คุณสามารถใช้ปุ่ม “เพิ่มลีด” เพื่อ เพิ่มลีด ทีละคนหรือโดยการนำเข้าจากสเปรดชีต หรือใช้ LeadBooster
- เมื่อเพิ่มลีดผ่านกล่องโต้ตอบ เพิ่มลีด ทุกฟิลด์เป็นตัวเลือก ยกเว้นชื่อ องค์กร หรือชื่อ บุคคล
- เมื่อคุณได้คัดกรองลีดและพร้อมที่จะดำเนินการเป็นดีลในท่อของคุณ คุณสามารถคลิก “แปลงเป็นดีล.” สิ่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบใหม่ที่คุณสามารถกำหนดท่อ การมองเห็น และมูลค่าของดีลใหม่ของคุณ
ข้อเสนอ
ข้อเสนอคืออะไร?
ข้อเสนอคือการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ที่คุณกำลังดำเนินการกับบุคคลหรือองค์กรใน Pipedrive ซึ่งคุณได้สร้างความสัมพันธ์ไว้ และจะถูกประมวลผลผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ ท่อส่ง จนกว่าจะชนะหรือแพ้
ข้อเสนอทำงานอย่างไรใน Pipedrive
ข้อเสนอ จะอยู่ในท่อส่งของคุณและรวมทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่นำการขายไปสู่การปิดการขาย นอกจากนี้ยังจะดึงข้อมูลทั้งหมดจากบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ในมุมมองรายละเอียดของข้อเสนอนั้น ในบทความนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอใน Pipedrive ระบบจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้ติดต่อหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถดูได้ในมุมมองรายละเอียดของดีลนั้น. คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีลใน Pipedrive ได้ ในบทความนี้.
- ข้อเสนอสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร หรือ โครงการ นอกจากนี้ยังสามารถมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเข้ามาได้ พวกเขายังสามารถถูกเพิ่มสินค้าเข้าไปได้ด้วย
- ข้อเสนอจะติดตามเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการขายของคุณ
- เนื่องจากข้อเสนอเชื่อมโยงกับการติดต่อ การกระทำใดๆ ที่คุณทำกับข้อเสนอจะสะท้อนกลับไปยังบุคคล/องค์กรที่เชื่อมโยงกับมัน
- ข้อเสนอสามารถ นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ ไฟล์ CSV หรือ XLS
- ความก้าวหน้าของข้อเสนอในบัญชีของคุณจะถูกติดตามเป็น ความก้าวหน้า ในบัญชีของคุณ
ผู้คน
ผู้ติดต่อคืออะไร?
ผู้คน คือบุคคลที่คุณกำลังขายให้ และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละการติดต่อ เช่น กิจกรรมที่กำหนดไว้หรืออีเมล จะถูกติดตามใน มุมมองรายละเอียด ของบุคคลนั้น
การทำงานของผู้ติดต่อใน Pipedrive
ผู้คนสามารถจัดการได้ใน หน้า ติดต่อ ซึ่งคุณยังสามารถ:
- เชื่อมโยงผู้คนกับองค์กรหนึ่ง
- มีข้อตกลงหลายรายการเปิดให้พวกเขาในเวลาเดียวกัน
- ซิงค์พวกเขากับ ผู้ให้บริการติดต่อ ของคุณ, นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ นำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ XLS
- จัดการข้อมูลซ้ำ
องค์กร
องค์กรคืออะไร?
องค์กร หมายถึงบริษัทที่ผู้ติดต่อทำงานอยู่. องค์กร คือบริษัทที่บุคคลที่ติดต่อทำงานอยู่ มุมมองรายละเอียดขององค์กรจะแสดงรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น พร้อมด้วย หมายเหตุ หรือ กิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับบุคคล, โอกาส, ข้อตกลง หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น
วิธีการทำงานขององค์กรที่ติดต่อใน Pipedrive
คล้ายกับบุคคล คุณยังสามารถจัดการองค์กรในแท็บแยกในหน้า ผู้ติดต่อ คุณยังสามารถ: คุณยังสามารถ:
- รวบรวมข้อมูลเช่นที่อยู่ในการส่งจดหมาย, ข้อมูลอุตสาหกรรม, รายได้, ขนาดและจำนวนพนักงาน
- เชื่อมโยงบุคคล, ข้อตกลง หรือโครงการหลายรายการกับองค์กร
- ซิงค์กับ ผู้ให้บริการติดต่อ, นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า, หรือ นำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ XLS
กิจกรรม
กิจกรรมคืออะไร?
กิจกรรมหมายถึงการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำเพื่อปิดการขาย. กิจกรรมอาจเป็นการโทรศัพท์ การนัดรับประทานอาหารกลางวัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณนัดหมายกับผู้ติดต่อ. คุณสามารถกำหนดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ องค์กร โปรเจกต์ ลีด หรือดีลได้. คุณสามารถอ่าน บทความนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมใน Pipedrive.
กิจกรรมทำงานอย่างไรใน Pipedrive
กิจกรรม มีสถานที่เฉพาะใน Pipedrive ซึ่งคุณสามารถ:
- ซิงค์กับผู้ให้บริการปฏิทินหลายราย เพื่อติดตามการกระทำของคุณ
- เชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร โอกาส ดีล หรือโครงการ
- เชื่อมโยงกับดีล โอกาส หรือโครงการเพื่อเชื่อมกิจกรรมกับบุคคลและ/หรือองค์กรที่เชื่อมโยง
- นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ ไฟล์ CSV หรือ XLS
โครงการ
โครงการคืออะไร?
โครงการแทนวิธีการเปลี่ยนไปยังขั้นตอนโครงการและการส่งมอบในกระบวนการทำงานของคุณหลังจากที่ชนะดีลหนึ่งหรือมากกว่าภายใต้เป้าหมายที่ใหญ่กว่า ซึ่งอาจรวมถึงดีลที่เปิดอยู่ด้วย แม้ว่าโครงการมักจะถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ชนะดีลแล้ว คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ในบทความนี้. สิ่งนี้อาจรวมถึงดีลที่เปิดอยู่ด้วย แม้ว่าส่วนมากแล้วโปรเจกต์จะถูกสร้างขึ้นหลังจากดีลได้รับชัยชนะแล้วก็ตาม. คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์ ได้ในบทความนี้.
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์คืออะไร?
สินค้า คือสินค้าหรือบริการที่บริษัทนำเสนอให้กับลูกค้า. ผลิตภัณฑ์ คือสินค้าหรือบริการที่บริษัทจัดให้กับลูกค้า มักจะเชื่อมโยงกับดีลที่กำลังดำเนินอยู่และมีฟิลด์เฉพาะเช่น รหัสผลิตภัณฑ์, ราคา และ ภาษี.
ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไรใน Pipedrive
คุณสามารถสร้างแคตตาล็อกของสินค้าหรือบริการที่บริษัทของคุณจัดให้และเชื่อมโยงกับดีลที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อให้คุณสามารถ:
- ติดตามสินค้าที่ขายดีที่สุดของคุณ
- คาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำ คาดการณ์รายได้
- สร้างเอกสารใบเสนอราคา
- ดูดีลที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ
- มีสินค้าที่มี ตัวเลือกราคา หลายแบบ
อีเมล
อีเมลคืออะไร?
แท็บ Sales inbox จะเก็บอีเมลทั้งหมดที่คุณตัดสินใจบันทึกไว้ใน Pipedrive. แท็บ กล่องจดหมายขาย จะเก็บอีเมลทั้งหมดที่คุณตัดสินใจเก็บบันทึกใน Pipedrive อีเมลสามารถนำเข้ามายังบัญชีของคุณได้โดยใช้เครื่องมือ การซิงค์อีเมล หรือ Smart Bcc ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ.
การทำงานของอีเมลใน Pipedrive
- อีเมลสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล ข้อตกลง โอกาส หรือโครงการ
- หากบุคคลที่คุณส่งอีเมลไปมีอยู่ใน Pipedrive อีเมลจะถูกเชื่อมโยงกับพวกเขา หากไม่เช่นนั้น อีเมลจะสร้างบุคคลใหม่และเชื่อมโยงอีเมลนั้นกับพวกเขา หากไม่พบ อีเมลจะสร้างผู้ติดต่อใหม่และเชื่อมโยงเธรดอีเมลนั้นกับผู้ติดต่อใหม่
- การตอบกลับจากผู้ติดต่อของคุณจะถูกส่งต่อไปยังกล่องจดหมาย Pipedrive ของคุณ และ Pipedrive จะบันทึกไว้ในเธรดอีเมลเดียวกันกับอีเมลต้นฉบับ
- ไฟล์แนบในอีเมลสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่อีเมลนั้นเชื่อมโยงและใน แท็บไฟล์ ของหน้ารายละเอียดใดๆ
- หากผู้รับติดต่อเชื่อมโยงกับข้อตกลง อีเมลนั้นจะถูกสะท้อนที่นั่นด้วย
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
นี่คือภาพรวมพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่ประเภทข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงกัน
| ประเภทข้อมูล: | เชื่อมโยงกับ: | คำอธิบาย: |
| ลีด | ดีล | ลูกค้ามุ่งหวังที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอง. ผู้ที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว สามารถแปลงเป็น ดีล และเพิ่มลงในท่อส่งของคุณ |
| ดีล | ผู้คน/องค์กร/กิจกรรม/อีเมล/ผลิตภัณฑ์ | การสนทนาที่ดำเนินอยู่กับผู้คนและองค์กรที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์ไว้ ซึ่งติดตามใน ท่อส่ง ของคุณ |
| ผู้คน | ลีด/ดีล/กิจกรรม/อีเมล | การติดต่อแต่ละบุคคลที่คุณทำดีล กำหนดกิจกรรม และส่งอีเมล (เช่น สตีฟ จอห์นสัน) |
| องค์กร | ลีด/ดีล/กิจกรรม/อีเมล | นี่คือบริษัทหรือกลุ่มของผู้ติดต่อ (เช่น โรงงานสตีฟ) |
| กิจกรรม | ลีด/ดีล/ผู้ติดต่อ | การดำเนินการที่คุณทำซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับลีด ดีล หรือผู้ติดต่อได้. การกระทำที่คุณทำซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับลีด ดีล หรือผู้ติดต่อ นี่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น เนื่องจากสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น |
| ผลิตภัณฑ์ | ดีล | แคตตาล็อกที่ปรับแต่งได้ของสินค้าหรือบริการที่บริษัทของคุณให้บริการ สามารถเพิ่มลงในดีลเพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์รายได้ได้อย่างแม่นยำ สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในดีลเพื่อให้คุณคาดการณ์รายได้ได้อย่างแม่นยำ. |
| อีเมล | ลีด/ดีล/ผู้ติดต่อ | ข้อความที่สามารถส่งจากหรือเชื่อมโยงกับลีด ดีล หรือผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์อีเมล). ข้อความที่สามารถส่งจากหรือเชื่อมโยงกับลีด ดีล หรือผู้ติดต่อ (หากเปิดใช้งานการซิงค์อีเมล) หากคุณไม่มีการซิงค์อีเมล คุณยังสามารถเชื่อมโยงอีเมลกับลีด ดีล และผู้ติดต่อของคุณโดยใช้ Smart BCC ลิงก์ |
แผนภาพการจัดระเบียบข้อมูล
หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางภาพเพื่อเข้าใจการจัดระเบียบข้อมูลและความสัมพันธ์ของมันใน Pipedrive แอปเว็บของเรามีแผนภาพที่คุณสามารถแสดงได้โดยการไปที่หน้า Deals, Leads Inbox, Activities, Contacts หรือ Products > คลิกที่ไอคอน “i” ข้างชื่อเรื่อง > “เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบข้อมูลใน Pipedrive.”
เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องในแผนภาพ มันจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่น ๆ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และฟิลด์ที่จำเป็น
เพื่อปิดแผนภาพ เพียงคลิกที่ “X” ที่มุมซ้ายบน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่