บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
กิจกรรม
กิจกรรม ใน Pipedrive แทนการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในส่วนของคุณเพื่อปิดดีล: การโทรศัพท์, การประชุมกลางวัน, อีเมล – ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดเวลาให้กับผู้ติดต่อของคุณ, องค์กร, โอกาส, ดีล หรือโครงการ เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นถัดไป.
หาที่ไหน
คุณสามารถค้นหากิจกรรมของคุณได้โดยการคลิกที่ไอคอนในเมนูนำทางด้านซ้าย:
การเพิ่มกิจกรรม
มีหลายที่ใน Pipedrive ที่สามารถสร้างกิจกรรมได้
- ใน มุมมองท่อ ของแท็บ ดีล:
คลิกที่ ไอคอนกิจกรรม ของดีลในมุมมองท่อของแท็บดีล
- ใน มุมมองรายละเอียด ของดีล, โครงการ, บุคคล หรือองค์กรใดๆ:
คลิกที่ แท็บกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมโดยตรงกับรายการนั้น
- ใน มุมมองลีด ภายใน กล่องขาเข้าลีด:
เลือกลีดจากกล่องขาเข้าลีดของคุณและคลิกที่ “กิจกรรม” แท็บที่ด้านบนเพื่อสร้างและเชื่อมโยงกิจกรรมกับลีด
- ใน ปฏิทิน หรือ มุมมองรายการ ของแท็บ กิจกรรม:
คลิกที่ปุ่ม “+ กิจกรรม” ในปฏิทินหรือมุมมองรายการของแท็บกิจกรรมของคุณ
- ใน ไทม์ไลน์ผู้ติดต่อ ของแท็บ ผู้ติดต่อ:
คลิก “+” > เพิ่มกิจกรรม ที่ด้านขวาของหน้าจอเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ
- ใน แอปมือถือ:
คลิกที่ “+” ที่มุมขวาบนของส่วนกิจกรรมใน แอปมือถือของคุณ เพื่อเพิ่มกิจกรรม
การกำหนดกิจกรรม
คำสั่ง กำหนดกิจกรรม จะแสดงวาระการประชุมทั้งวันของคุณทางด้านขวา ถัดจากฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดกิจกรรมถัดไปของคุณ.
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการจองซ้ำ และกำหนดเวลาใหม่สำหรับกิจกรรมที่มีอยู่ตามต้องการ.
ในคำสั่ง กำหนดกิจกรรม คุณสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้:
- ชื่อ – ชื่อของกิจกรรมของคุณ
- ประเภท – ประเภทกิจกรรมเริ่มต้นหรือ ประเภทกิจกรรมที่กำหนดเอง
- เวลา วันที่ และระยะเวลา – เมื่อใดและนานเท่าใดกิจกรรมนี้
- ว่าง/ไม่ว่าง – กิจกรรมจะถูกตั้งค่าเป็น "ว่าง" โดยค่าเริ่มต้น หากกิจกรรมถูกตั้งค่าเป็น “ไม่ว่าง” ลูกค้าของคุณจะไม่สามารถจองเวลานั้นผ่านลิงก์ Scheduler ได้.
- หมายเหตุ – คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวและมองเห็นได้เฉพาะในบัญชี Pipedrive ของคุณ.
ฟิลด์กิจกรรมที่น่าสังเกตอื่น ๆ:
- วันที่กิจกรรมล่าสุด – แสดงวันที่ของกิจกรรมล่าสุดที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- วันที่กิจกรรมถัดไป – แสดงวันที่ของกิจกรรมถัดไปที่คุณกำหนดซึ่งยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- เวลาที่อัปเดต – วันที่ของการอัปเดตล่าสุดที่ทำกับรายการ (กิจกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น ฟิลด์ที่อัปเดต ย้ายระยะ ฯลฯ)
เพื่อเพิ่ม แขก สถานที่ หรือ คำอธิบาย ให้กับกิจกรรมของคุณ ให้ขยายส่วนใต้เวลา วันที่ และระยะเวลาของหน้าต่างกิจกรรม.
-
แขก – ผู้ที่คุณต้องการเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผู้ติดต่อ Pipedrive ที่มีอยู่ของคุณหรือที่อยู่อีเมลภายนอก
- เชิญแขก – การเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือผู้ติดต่อ Pipedrive ลงในส่วนแขกจะส่ง คำเชิญกิจกรรมทางอีเมล ไปยังพวกเขา.
- สถานที่ – ที่อยู่ของกิจกรรมของคุณ Pipedrive จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าตำแหน่งที่ตั้งตรงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใน Google Maps หรือไม่ ในมุมมองรายการกิจกรรม คุณสามารถคลิกที่สถานที่และดูมันใน Google Maps.
คำอธิบาย – รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะถูกซิงค์ไปยังปฏิทินภายนอกของคุณ แตกต่างจากหมายเหตุที่เพิ่มลงในกิจกรรมของคุณ คำอธิบายจะมองเห็นได้ต่อสาธารณะสำหรับแขกที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกิจกรรม.
การเชื่อมโยงดีลและผู้ติดต่อ
ในหน้าต่าง กำหนดกิจกรรม คุณสามารถกรอกเจ้าของ รวมถึงดีล องค์กร และผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับกิจกรรม
เมื่อกิจกรรมถูกเชื่อมโยงกับรายการ มันจะแสดงในหน้ารายละเอียดของรายการนั้น
- ดีลที่เชื่อมโยง – กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับดีลเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับผู้ติดต่อและองค์กรที่เชื่อมโยงกับดีลนั้น
- บุคคลที่เชื่อมโยง – กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับองค์กรของบุคคลนั้น
- องค์กรที่เชื่อมโยง – กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กรจะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับดีลหรือผู้ติดต่อ เนื่องจากอาจมีดีลและผู้ติดต่อหลายคนที่เชื่อมโยงกับแต่ละองค์กร
การทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
นี่คือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์:
- คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จในรายการกิจกรรมหรือมุมมองปฏิทิน รวมถึงหน้ารายละเอียดของรายการที่เชื่อมโยงและมุมมองไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ
- ฟิลด์ เวลาที่ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ ของกิจกรรมจะถูกอัปเดตเมื่อกิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ
- ฟิลด์ วันครบกำหนด จะโชว์เวลาและวันที่ที่กิจกรรมถูกกำหนดไว้ในตอนแรกเสมอ
- ในขณะที่คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ วันครบกำหนด ของกิจกรรมด้วยตนเอง – แม้จะย้อนกลับไป – ฟิลด์ ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ จะสะท้อนเวลาที่กิจกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จเสมอ
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรรกะของกิจกรรม ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จ ได้ใน บทความนี้.
การลบกิจกรรม
กิจกรรมสามารถถูกลบออกจากทั้งปฏิทินและมุมมองรายการของคุณ
ในการลบกิจกรรมจากมุมมองรายการของคุณ ให้เลือกกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมจากขอบด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ:
ในการลบกิจกรรมจากมุมมองปฏิทินของคุณ ให้เลือกกิจกรรมและคลิกที่ไอคอน ถังขยะ:
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่