ฐานความรู้

เครื่องมือ การนัดหมายประชุม ของ Pipedrive เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดต่อกับลูกค้าเมื่อมันสะดวกสำหรับทั้งสองฝ่าย และคุณสามารถใช้มันควบคู่ไปกับ ฟีเจอร์ซิงค์อีเมล.

หาที่ตั้งของการนัดหมาย

คุณสามารถสร้างหรือคัดลอกลิงก์การนัดหมายจากหลายสถานที่ใน Pipedrive:

• หากคุณได้เปิดใช้งาน การซิงค์อีเมล คุณสามารถคลิก “การนัดหมาย” ในหน้าต่างการเขียนอีเมล

• หากการซิงค์อีเมลไม่ได้เปิดใช้งาน คุณสามารถเปิด มุมมองรายละเอียด และคลิกที่ “การนัดหมาย”

• ในแท็บ กิจกรรม คุณสามารถคลิก ”การนัดหมาย“ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

ประเภทของลิงก์

มีลิงก์การประชุมสองประเภทใน Pipedrive. ความพร้อมใช้งานทั่วไป ช่วยให้ลูกค้าของเราเลือกจากช่วงเวลาที่มีให้เลือกมากมาย ในขณะที่ ลิงก์เวลาที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้คุณเสนอช่วงเวลาที่แน่นอนสำหรับการประชุมครั้งเดียว.

ความพร้อมใช้งานทั่วไป

ความพร้อมใช้งานทั่วไปหมายถึงการเลือกช่วงเวลาที่กว้างขึ้นซึ่งออกแบบมาสำหรับช่วงเวลาที่กว้างขึ้นที่ลูกค้าสามารถจองได้.

ในการสร้างลิงก์เพื่อเสนอความพร้อมใช้งานของคุณ ให้เลือก จัดการความพร้อมใช้งาน > เพิ่มความพร้อมใช้งาน หรือแก้ไขลิงก์เริ่มต้น.

เวลาที่เฉพาะเจาะจง

การกำหนดเวลาสำหรับเวลาที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงการสร้างช่องว่างสำหรับการมีส่วนร่วมครั้งเดียวกับลูกค้า ซึ่งออกแบบมาสำหรับการนัดหมายที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การประชุมกลางวันหรือการโทรที่กำหนดไว้.

เลือก “เลือกเวลา” เพื่อเลือกจุดว่างใด ๆ ในปฏิทินของคุณที่คุณต้องการเสนอให้ลูกค้าของคุณ.

การจัดการเวลาที่เสนอ

คุณสามารถปรับเวลาที่คุณมีให้ ทั้งทั่วไปและเฉพาะเจาะจง แม้หลังจากที่คุณสร้างลิงก์การนัดหมายของคุณแล้ว

ความพร้อมใช้งานทั่วไป

ไปที่ กิจกรรม > โปรแกรมการนัดหมาย > จัดการความพร้อมใช้งาน, จากนั้นเลือก “เพิ่มความพร้อมใช้งาน” สำหรับลิงก์ใหม่ หรือคลิกที่ลิงก์ที่มีอยู่ของคุณเพื่อแก้ไข

ในส่วนนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการประชุม วันที่ที่ความพร้อมใช้งานจะมีผล และช่วงเวลา คุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบฟเฟอร์และเวลาได้หากจำเป็น

ในหน้าต่างความพร้อมใช้งานทั่วไป คุณสามารถ ดูตัวอย่าง, แชร์ หรือคลิกที่ไอคอน ถังขยะ เพื่อลบมัน

• ขยาย
  ดูช่องเวลาที่มีอยู่ในลิงก์โปรแกรมการนัดหมายที่ระบุ
• ไอคอนถังขยะ
  ลบลิงก์โปรแกรมการนัดหมาย
• ไอคอนดูตัวอย่าง
  ดูตัวอย่างสิ่งที่ผู้รับลิงก์จะเห็น
• แชร์
  สร้างลิงก์โปรแกรมการนัดหมายที่สามารถแชร์ได้

ช่องเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ไปที่ โปรแกรมการนัดหมาย > เลือกเวลา และเลือกวันและเวลาสำหรับการนัดหมายของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน

คุณสามารถแก้ไขลิงก์การนัดหมายแบบเวลาที่มีอยู่ของคุณโดยการวางเมาส์เหนือ เลือกเวลา และคลิกที่ ไอคอนเกียร์.

การจองเวลานัดหมาย

เมื่อคุณสร้างการกำหนดเวลาการประชุมเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์ลิงก์ในวิธีการต่อไปนี้

แบบแมนวล

ไปที่ กิจกรรม > การกำหนดเวลาการประชุม และชี้เมาส์ไปที่ความพร้อมใช้งานเพื่อคัดลอกลิงก์เชิญของคุณ

อีเมล

ฝังลิงก์การกำหนดเวลาการประชุมของคุณโดยตรงในเนื้อหาของอีเมลใด ๆ ที่เขียนใน Pipedrive

ฝังบนเว็บไซต์ของคุณ

ไปที่ กิจกรรม > การกำหนดเวลาการประชุม > จัดการความพร้อมใช้งาน จากนั้นคลิก “แชร์” ที่ด้านขวาของหน้าจอ

คัดลอกโค้ดเพื่อฝังลิงก์การประชุมและวางลงในเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อมีลูกค้าเลือกเวลานัดหมายเพื่อสร้างการนัดหมาย พวกเขาจะได้รับอีเมลยืนยัน:

การจองการนัดหมายยังสร้างกิจกรรมในปฏิทินกิจกรรมของคุณใน Pipedrive:

การคลิกที่การนัดหมายจากมุมมองนี้จะนำคุณไปยังมุมมองปฏิทินของ Scheduler ซึ่งคุณสามารถแก้ไขหรือลบการนัดหมายของคุณได้

การเพิ่มข้อความท้ายในแบบฟอร์มการจัดตารางเวลา

เพื่อเพิ่มข้อความท้ายในแบบฟอร์มการจัดตารางเวลาการประชุมของคุณ ให้ไปที่หน้าต่างรายละเอียดการประชุมและคลิก “+ เพิ่มข้อความท้าย” ที่ด้านล่างของหน้าจอ.

ผู้รับลิงก์จะเห็นข้อความท้ายเมื่อพวกเขาส่งข้อมูลการติดต่อของพวกเขา:

การลบการนัดหมาย

ไปที่มุมมองปฏิทินกิจกรรมของคุณและคลิกที่การนัดหมายที่คุณต้องการลบ.

คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังปฏิทินการนัดหมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกเวลาการประชุมและ ถังขยะ ไอคอน.