ฐานความรู้

ใน Pipedrive มุมมองรายละเอียด ของดีล ผู้ติดต่อ หรือองค์กร จะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น อีเมล ไฟล์ กิจกรรม หรือ บันทึกย่อ

คุณยังสามารถอัปเดตดีลหรือผู้ติดต่อของคุณได้โดยตรงในมุมมองรายละเอียด คุณสามารถเรียนรู้วิธีอัปเดตรายการของคุณได้ที่ บทความนี้.

มุมมองรายละเอียดของดีล

ใน มุมมองรายละเอียดของดีล คุณจะเห็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับดีลนั้น รวมถึงสถานะดีลและผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง

ใน มุมมองรายละเอียด ของดีล คุณจะเห็น แถบความคืบหน้าของดีล ซึ่งแสดงว่าดีลอยู่ในขั้นตอนไหนของไปป์ไลน์ขณะนี้ และจำนวนวันที่ใช้ในแต่ละขั้น

แถบความคืบหน้าของดีลช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของดีล และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนที่อาจต้องให้ความสนใจเพิ่มเติม

หากคุณต้องการติดตามความคืบหน้ารวมของดีลในแต่ละขั้นตอนของไปป์ไลน์ เราขอแนะนำให้ใช้รายงาน ความคืบหน้าดีล ในส่วน รายงาน ของแท็บ ความคืบหน้า

ในส่วนความคืบหน้าของคุณ คุณยังสามารถทดลองใช้งานรายงานที่ปรับแต่งได้มากขึ้นด้วยฟีเจอร์ Insights

มุมมองรายละเอียดการติดต่อ

มุมมองรายละเอียดของผู้ติดต่อ แสดงข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และองค์กรที่มีการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ รวมถึง ป้ายกำกับผู้ติดต่อ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้น

มุมมองรายละเอียดขององค์กร แสดงข้อมูล เช่น ที่อยู่เว็บไซต์ หรือฟิลด์แบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มให้กับรายการนั้นในบัญชีของคุณ นอกจากนี้จะแสดง ป้ายกำกับผู้ติดต่อ ที่ถูกกำหนดไว้ด้วย

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณอยู่ใน มุมมองรายละเอียด ของรายการใน Pipedrive คุณสามารถคลิกที่แท็บ “ประวัติการเปลี่ยนแปลง” ในส่วน ประวัติ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สร้างรายการนั้น โดยแสดงตามวันที่และเวลา

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการอัปเดตที่เกิดขึ้นกับฟิลด์มาตรฐานหรือ ฟิลด์แบบกำหนดเอง ของรายการนั้น

• ผู้ติดต่อ – ข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นว่าผู้ติดต่อถูกเพิ่มเข้าใน Pipedrive เมื่อใด ดีลที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ และองค์กรที่เชื่อมโยงอยู่ด้วย
• องค์กร – คุณจะเห็นช่วงเวลาที่มีการเพิ่มบุคคลเข้าในองค์กรหรือเมื่อลิงก์ดีลกับองค์กรนี้

การ์ดป๊อปอัพแสดงข้อมูล

เมื่อคุณวางเมาส์เหนือผู้ใช้ Pipedrive ชื่อองค์กร ชื่อผู้ติดต่อ หรือชื่อดีลในมุมมองรายละเอียด คุณจะเห็น การ์ดป๊อปอัพ ที่ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น

• ผู้ใช้ Pipedrive (ในฐานะเจ้าของรายการ ผู้ติดตาม หรือผู้เข้าร่วม)

• องค์กร

• ผู้ติดต่อ