ฐานความรู้

การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการขาย ฟีเจอร์ Insights ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่กำหนดเอง แดชบอร์ด และเป้าหมาย เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและยังมีอะไรที่ต้องทำอีก

มีสามส่วนใน ฟีเจอร์ Insights:

• รายงาน – ให้การแสดงผลข้อมูลในบัญชีของคุณตามตัวกรองที่เลือก
• แดชบอร์ด – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียว เพื่อให้คุณมีข้อมูล Insights ที่ต้องการทั้งหมดในที่เดียว
• เป้าหมาย – ช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในกราฟที่คุณสามารถเห็นและติดตามได้

คุณจะหาฟีเจอร์ Insights ได้ที่ไหน

คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ของมันบนแถบเครื่องมือด้านซ้าย

การมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึง

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงผู้ดูแลข้อตกลงมีการมองเห็นเต็มรูปแบบของข้อตกลงและลีดทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงผู้ดูแลระดับโลกที่มีการมองเห็นเต็มรูปแบบของข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกกลุ่มการมองเห็น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์ฟีเจอร์ระดับโลก.

• ดูสถิติของบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติทั้งหมดของบริษัทใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อรายการเฉพาะ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น” ด้วย
• ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อรายการเฉพาะ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น” และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights” ด้วย

รายงาน

ในการสร้างรายงาน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก คลิก “+ สร้าง” > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์การขาย

หากคุณมีส่วนเสริมแคมเปญ คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:

• รายงานการแปลงแคมเปญ – วัดอัตราการเปิด คลิก ยกเลิกการสมัคร ส่งถึง ตีกลับ และสแปมของอีเมลการตลาดของคุณ
• รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ – ดูจำนวนอีเมลที่ถูกส่ง รับ เปิด และคลิก

เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาบนเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มลงในแดชบอร์ด

การสร้างรายงานด้วย AI

คุณยังมีตัวเลือกในการสร้างรายงานด้วย ความช่วยเหลือจาก AI

มีสองวิธีในการทำเช่นนี้: โดยการคลิกที่ปุ่ม “+ สร้าง” และจากนั้นเลือก “สร้างรายงาน (AI)” หรือโดยการคลิกโดยตรงที่ “สร้างรายงาน (AI)” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

คุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ หรือเลือกหนึ่งในตัวอย่างข้อความที่ด้านล่าง

มีบทความเฉพาะเกี่ยวกับ การสร้างรายงานด้วย AI ในข้อมูลเชิงลึก ที่คุณสามารถอ่านเพื่อข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

ฟิลด์ที่รองรับ

ฟิลด์ ดีล เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองที่รองรับในข้อมูลเชิงลึกมีดังนี้:

การกรองข้อมูลรายงาน

คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถผสมผสานฟิลด์รายการต่างๆ ภายในตัวกรองเพื่อใช้การเชื่อมต่อและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive อย่างเต็มที่

ด้วยการแนะนำตัวเลือกในการเก็บดีลและลีด คุณสามารถกรองดีลและลีดที่ถูกเก็บและไม่ถูกเก็บในรายงานข้อมูลเชิงลึกได้แล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งที่ถูกเก็บและไม่ถูกเก็บจะรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการยกเว้นประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลือกที่มีอยู่เพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลของคุณตามสถานะ: ถูกเก็บ หรือ ไม่ถูกเก็บ

การแก้ไขรายงานที่มีอยู่

หลังจากที่คุณสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถกลับไปทำการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถ:

• ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซ็ตรายงานกลับไปยังสถานะก่อนหน้า
• บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลง
• บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงานที่มีอยู่

ในการเพิ่มรายงานที่มีอยู่ลงในแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มลงในแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการ

หากคุณได้เพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกอยู่ข้างชื่อแดชบอร์ด การคลิกอีกครั้งจะลบรายงานออกจากแดชบอร์ด

ในการเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข จากนั้นกด Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการลบ คัดลอก หรือแชร์รายงานที่มีอยู่ของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม “...” และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

แดชบอร์ด

หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกอัน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก และคลิก ”+ สร้าง” > แดชบอร์ด.

คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองไปยัง แดชบอร์ด ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากรายงานจากแผง รายงาน ไปยังแดชบอร์ดใดก็ได้ของคุณ.

คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับผู้ใช้ Pipedrive คนอื่นในบริษัทของคุณ หรือกับบุคคลภายนอกโดยการส่ง ลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ ที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบดูอย่างเดียวแก่แดชบอร์ดของคุณ.

เพียงคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน จากนั้น “แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ”.

เป้าหมาย

ในการสร้างเป้าหมายใหม่ ให้ไปที่ข้อมูลเชิงลึกของคุณ คลิก ”+ สร้าง” > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีอยู่.

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• ดีล (เพิ่ม, กำลังดำเนินการ, ชนะ)
• กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
  
• การคาดการณ์ (การคาดการณ์รายได้)

หลังจากที่คุณบันทึกเป้าหมายของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันลงในแดชบอร์ดของคุณโดยการลากหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด“ ในตัวแก้ไข.