Znalostní báze

Je vždy důležité sledovat všechny nadcházející úkoly, pracovní i osobní.

Používání více kalendářů může vést k naplánování schůzek na stejný čas nebo k jejich zmeškání, což může působit neprofesionálně a vést ke ztrátě důležitých dealů.

Abyste tomu předešli, doporučujeme synchronizovat účet Pipedrive s kalendářem, který používáte – Google, Exchange, Outlook, nebo Office – a propojit tak pracovní i osobní plánování pomocí synchronizace kalendáře v Pipedrive.

Zprovoznění

Chcete-li zapnout synchronizaci kalendáře, přejděte do Osobní preference > Synchronizace kalendáře a klikněte na „Připojit účet“.

Poté zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu kalendáře, který chcete synchronizovat, a dokončete proces autorizace, abyste Pipedrive udělili přístup k externímu kalendáři.

Nastavení

Při synchronizaci kalendáře s Pipedrive můžete zvolit několik možností podle toho, jak má propojení fungovat, například který kalendář chcete synchronizovat (pokud jich máte více) a jaký typ synchronizace preferujete.

Kdykoli potřebujete, můžete zastavit synchronizaci a synchronizovat jiný účet, aby vám neunikla žádná důležitá událost.

Typy synchronizace kalendáře

Externí kalendář můžete synchronizovat s Pipedrive dvěma způsoby:

• Obousměrná synchronizace: aktivity a události se aktualizují z Pipedrive do externího kalendáře i opačným směrem

• Jednosměrná synchronizace: synchronizujte aktivity pouze z Pipedrive do externího kalendáře

Obousměrná synchronizace

Když vyberete obousměrnou synchronizaci, aktivity vytvořené v Pipedrive se synchronizují do kalendáře a události vytvořené v externím kalendáři se synchronizují zpět jako aktivity v Pipedrive.

Úpravy v kterémkoli z kalendářů se promítnou do propojené události nebo aktivity v druhé platformě.

Výchozí viditelnost externích událostí

U externích událostí synchronizovaných do Pipedrive můžete nastavit viditelnost a zvolit, zda je uvidí všichni, nebo pouze vy.

Synchronizace soukromých událostí

Můžete také spravovat způsob synchronizace soukromých událostí, což se hodí, když chcete některé osobní události (např. návštěvu lékaře) v synchronizovaném kalendáři ponechat soukromé.

• „Viditelné pro všechny“ – znamená, že je uvidí každý uživatel v Pipedrive

• „Viditelné pouze pro vás“ – do kalendáře se přidá časový blok bez bližších údajů a jeho podrobnosti uvidíte pouze vy.

Případně můžete jejich synchronizaci zcela vynechat a čas v kalendáři zablokovat ručně, abyste předešli kolizím.

Import externích událostí

Nastavení „Převod událostí z externího kalendáře“ určuje, jak Pipedrive importuje události ze synchronizovaného kalendáře a jaký typ aktivity jim přiřadí.

Jednosměrná synchronizace

Při jednosměrné synchronizaci se do propojeného kalendáře synchronizují pouze aktivity vytvořené v Pipedrive. Události vytvořené v propojeném kalendáři ale v Pipedrive žádné aktivity nevytvoří.

Může jít o kterýkoli z výchozích typů aktivit – hovor, schůzka, úkol, termín, e-mail, oběd – nebo o kterýkoli z vlastních typů aktivit vytvořených pro firemní účet. Zjistěte více o aktivitách a vlastních typech aktivit v tomto článku.

Možnost „Výběr aktivit Pipedrive, které se zobrazí v externím kalendáři“ umožňuje vybrat typy aktivit z Pipedrive, které chcete synchronizovat do propojeného kalendáře.

Pokud nechcete některé aktivity synchronizovat do kalendáře připojeného k Pipedrive, doporučujeme zrušit zaškrtnutí příslušných typů aktivit v seznamu.

Veškeré změny těchto možností, například výběru aktivit z Pipedrive, které se mají synchronizovat, se v Pipedrive automaticky uloží.

Pokročilá nastavení

Najdete zde také možnost zahrnout do popisu aktivit informace o dealu a kontaktu.

Zobrazení kalendáře

Synchronizaci kalendáře spustíte kliknutím na „Spustit synchronizaci“ a během několika minut si budete moci prohlédnout aktivity v zobrazení kalendáře.

Zobrazení kalendáře je užitečný nástroj pro sledování aktivit, posouvání prodeje kupředu a dosahování důležitých úspěchů.

V zobrazení kalendáře i v tabulkovém zobrazení uvidíte stav synchronizace a účet, který synchronizujete.