Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Přidání vede do mé schránky s návody.
Existuje mnoho pohodlných způsobů, jak přidat potenciální klienty do vaší schránky Potenciálních klientů (Leads). Tyto zahrnují manuální přidání, import ze sešitů a dokonce balíček doplňků Leadbooster, který nabízí své vlastní různé metody.
Ruční přidání příležitostí
Chcete-li ručně vytvořit příležitost, přejděte na stránku Příležitosti a klikněte na „+ Příležitost”.
Je nutné vyplnit alespoň dvě pole, název příležitosti (povinné) a jedno z následujících:
- Jméno osoby
- Název organizace
Importování zájemců z tabulky
Existují dva způsoby, jak importovat zájemce pomocí tabulky. Můžete kliknout na „...“ na levém bočním navigačním menu a vybrat „Importovat data.“
Nebo kliknout na „...“ v inboxu zájemců a vybrat „Importovat zájemce.“
Na kroku mapování vyberte ikonu zájemců ve vaší sekci dat Pipedrive a zmapujte sloupce podle potřeby.
Povinné pole pro importování zájemců
Pro importování zájemců musíte zahrnout název zájemce, a buď pole Jméno osoby nebo Název organizace.
-
Pole Název zájmu
- Jméno osoby/Organizace
Chatbot
Pokud máte povolen doplněk Leadbooster ve svém účtu Pipedrive, můžete vytvořit plán, který přidá potenciálního zákazníka do vaší Schránky potenciálních obchodů
Webové formuláře
Pokud používáte webové formuláře k zachycení prospektů, kteří navštíví vaše webové stránky, můžete přidat každé odeslání webového formuláře jako potenciální kontakt.
Při nastavení svého webového formuláře vyberte Možnosti odeslání > Nastavení ukládání a vyberte „Potenciální kontakt“. Můžete také přidat předponu názvu potenciálního kontaktu, abyste věděli, odkud pocházejí tito potenciální kontakty.
Prospector
Prospector je nástroj pro generování zájmů, který vám umožňuje vyhledávat a shromažďovat vysoce kvalitní zájmy na základě stanovených kritérií, aniž byste opustili svůj účet Pipedrive.
Jakmile jste seřadili zájmy, které našel Prospector, můžete vybrat jeden nebo více a přidat je do své Schránky zájmů.
Návštěvníci webu
Funkce Návštěvníci webu vám umožňuje sledovat aktivity návštěvníků na vašem webu, abyste mohli identifikovat společnosti, které jsou nejvíce angažované a pravděpodobně se stanou zákazníky.
Návštěvníka webu můžete převést na zájemce tím, že vyberete návštěvníka ve vaší příchozí poště Návštěvníci webu a kliknete na „+ Zájemce.”
Rozhraní API
Můžete také přidávat zájemce prostřednictvím API. Najděte dokumentaci k veřejnému API zájemců zde.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne