Znalostní báze

Při přechodu na Pipedrive z jiného CRM řešení budete chtít bezproblémově přenést svá stávající data. Pipedrive má partnera třetí strany, Import2, který vám s tím může pomoci.

Doba migrace závisí na objemu dat, která se migrují. Doporučujeme počítat s 24 hodinami a kontaktovat Import2, pokud narazíte na nějaké problémy.

Použití migračního nástroje Import2

Než začnete svou migraci s Import2, ujistěte se, že uživatelé jsou již nastaveni ve vašem účtu Pipedrive. Pokud je migrace zahájena před pozváním uživatelů a vytvořením pipeline, vaše data budou vlastněna uživatelem, který migraci zahájil.

Chcete-li začít, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu Pipedrive a přejděte na Nástroje a aplikace > Importovat data > Import z jiného softwaru.

Odtud můžete postupovat podle těchto kroků:

• Najděte název vašeho předchozího softwaru a klikněte na tlačítko „Importovat”
• Z stránky Import2 zadejte přihlašovací údaje pro váš předchozí software a klikněte na „Otestovat připojení”, abyste je ověřili pro Import2
• Potvrďte nastavení migrace, včetně toho, zda si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil vaše pipeline a fáze, stejně jako vytvořil a mapoval vaše vlastní pole
• Klikněte na „Zahájit import”, což zahájí úplný import vašich dat z vašeho starého CRM do vašeho nového účtu Pipedrive

Stránka stavu Import2 zobrazí podrobnosti a průběh vašeho importu. Jakmile bude vaše migrace dokončena, Import2 vám zašle e-mailové oznámení k přezkoumání.

Pokud potřebujete změnit nastavení pro váš import, včetně úpravy mapování polí, můžete kliknout na kartu „Nastavení” na stránce migrace.

Odtud můžete upravit výběr, pokud si přejete, aby Import2 automaticky vytvořil pipeline a fáze, stejně jako vlastní pole ve vaší databázi. Můžete také kliknout na „Přizpůsobit mapování”, abyste přidali nebo změnili pole mapovaná pro vaši migraci.

Také zde najdete možnost přidat filtry nebo dokonce zakázat import určitých typů záznamů.

Můžete provádět změny na své kartě nastavení a můžete migraci vrátit zpět nebo znovu provést podle potřeby bez dalších nákladů.

Můžete se dozvědět více o tom, jak migrace dat funguje a jaké objekty jsou v migraci podporovány.

Podporované CRM

V současnosti můžete migrovat z jakéhokoli z následujících softwarů pomocí Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Zjistěte více o alternativách ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Zjistěte více o alternativách Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Porovnejte Pipedrive a HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (pro import dat z jednoho účtu Pipedrive do druhého účtu)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Porovnejte Pipedrive a Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Zjistěte více o alternativách Zendesk
• Zoho CRM – Porovnejte Pipedrive a Zoho

Informace a zdroje Import2

Při importu dat z jiného CRM prostřednictvím Import2 je důležité mít na paměti následující:

• Import2 nabízí bezplatnou migraci až 1 000 000 záznamů a placené migrace pro větší databáze. Záznam v Import2 se vztahuje na jednotlivou položku ve vaší databázi nebo řádek v CSV souboru.
• Funkce importu Import2 je k dispozici pro zkušební i placené účty Pipedrive
• Import2 podporuje více importních relací na jeden účet Pipedrive

Pokud máte dotazy ohledně vašeho importu, můžete kontaktovat Import2 přímo prostřednictvím živého chatu na jejich webových stránkách.

Zdroje

• Import2 vytvořil video tutoriál o migraci dat z jiných CRM do Pipedrive
• Stav vaší migrace můžete sledovat prostřednictvím tohoto odkazu